Nóng: Sau khi Jack Ma bị nhà chức trách triệu tập, thương vụ IPO chục tỷ USD của Ant bị đình chỉ, vốn hoá Alibaba ngay lập tức ‘bốc hơi’ gần 70 tỷ USD
Chuyện gì đang xảy ra với thương vụ IPO được dự kiến là lớn nhất trong lịch sử thế giới của Ant – “con cưng” của Jack Ma?
Kế hoạch tạo ra thương vụ niêm yết kỷ lục chưa từng có trong lịch sử của Ant Group đang rơi vào tình huống hỗn loạn sau khi Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải viện dẫn “những thay đổi lớn” đối với các quy tắc quản lý công ty Trung Quốc và tạm đình chỉ đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Ant.
Ant nói trong bài phản hồi với tờ Nikkei rằng họ cũng sẽ tạm dừng phần IPO trên sàn Hong Kong. Trước đó, công ty dự kiến sẽ IPO chéo trên cả sàn Thượng Hải và Hong Hong vào ngày thứ 5 và dự kiến thu về 39,6 tỷ USD trên cả 2 sàn.
Sự tạm dừng IPO đến sau khi các lãnh đạo cấp cao nhất của Ant và cả cổ đông cá nhân lớn nhất là tỷ phú Jack Ma bị triệu tập trong một cuộc họp với các nhà chức trách Trung Quốc. Các nguồn tin tiết lộ nội dung cuộc họp này là những cảnh báo về quy định nhà nước.
Jack Ma, chủ tịch Eric Jing và CEO Simon Hu đã gặp gỡ đại diện của Ngân hàng trung ương Trung Quốc, Ủy ban Quản lý Ngân hàng và Bảo hiểm Trung Quốc, Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc và Cục Quản lý Ngoại hối nhà nước.
Trong tuyên bố tối ngày thứ 3, sàn giao dịch Thượng Hải nói rằng các cuộc phỏng vấn giám sát của các cơ quan quản lý và những thay đổi trong quy tắc quản lý hoạt động kinh doanh của công ty là “quan trọng”.
“Nhiều vấn đề quan trọng có thể khiến công ty của các bạn không thể đáp ứng các yêu cầu về việc công bố thông tin khi IPO”.
Video đang HOT
“Sở giao dịch đã quyết định hoãn việc IPO của công ty. Chúng tôi sẽ giữ liên lạc với công ty và các nhà tài trợ”.
Cổ phiếu của Alibaba, công ty sở hữu 1/3 Ant đã giảm hơn 8%, tương đương vốn hóa thị trường bốc hơi hơn 67 tỷ USD trên sàn New York sau khi tuyên bố của Sở giao dịch Thuợng Hải được phát đi.
Trong tuyên bố gửi sàn giao dịch chứng khoán Hong Kong, Ant nói rằng họ đã được các cơ quan quản lý Trung Quốc thông báo rằng công ty “không đáp ứng tiêu chuẩn niêm yết hoặc yêu cầu về việc công bố thông tin” tại Thượng Hải “do những vấn đề quan trọng liên quan đến cuộc phỏng vấn theo quy định của các cơ quản quản lý với chủ tịch và CEO công ty và những thay đổi gần đây trong môi trường pháp lý công nghệ tài chính”.
Ant cũng nêu rõ họ sẽ hoàn lại số tiền các nhà đầu tư đã bỏ ra đặt trước mua cổ phiếu của công ty “sớm nhất”.
Việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Ant đã đóng cửa vào cuối tuần trước, nhận được lượng đăng ký mua kỷ lục trên sàn Thượng Hải và Hong Kong. Riêng nhóm nhà đầu tư cá nhân đã đặt cược vào đây 3 nghìn tỷ USD.
Ant nói trong tuyên bố vào đầu ngày hôm nay rằng sẽ áp dụng “sâu sắc” các khuyến nghị của cuộc họp với các nhà quản lý Trung Quốc và tuân theo các hướng dẫn bao gồm đổi mới ổn định, cởi mở với sự giám sát và phục vụ nền kinh tế thực.
Jack Ma: Ant sẽ tạo ra thương vụ IPO lớn nhất trong lịch sử nhân loại
"Đây sẽ là lần đầu tiên có một vụ IPO lớn đến như vậy, lớn nhất trong lịch sử, diễn ra bên ngoài New York", Jack Ma nói trong hội nghị ngày chủ nhật ở Thượng Hải. "
Ant Group đã dự tính mức giá cổ phiếu cho thương vụ IPO trên sàn Thượng Hải, mở đường cho việc biến đây trở thành gã khổng lồ công nghệ tài chính lớn hơn cả JPMorgan Chase.
Tỷ phú Jack Ma trò chuyện tại cuộc hội thảo vào cuối tuần vừa qua ở Thượng Hải nói rằng Ant đã đưa ra mức giá IPO mặc dù không tiết lộ chi tiết. Mức giá chi tiết cho việc bán cổ phiếu trên sàn Thượng Hải dự tính đưa ra vào ngày thứ 3, còn mức giá cổ phiếu dự tính niêm yết trên sàn Hong Kong sẽ được tuyên bố vào ngày 19/10.
Thương vụ IPO của Ant sẽ là một trong những thương vụ hấp dẫn nhất trong nhiều năm, có thể thiết lập lịch sử mới vượt cả kỷ lục 29 tỷ USD của Aramco vào năm 2019. Những nhà đầu tư lớn đang đặt cược rằng giá cổ phiếu của Ant sẽ giao động từ 68 - 69 NDT một cổ phiếu trên sàn Thượng Hải. Điều đó biến giá trị của lượng cổ phần bán ra trên sàn Thượng Hải đạt nhiều nhất 17,3 tỷ USD, tổng cộng cả trên sàn Hong Kong sẽ là gần 35 tỷ USD.
"Đây sẽ là lần đầu tiên có một vụ IPO lớn đến như vậy, lớn nhất trong lịch sử, diễn ra bên ngoài New York", Jack Ma nói trong hội nghị ngày chủ nhật ở Thượng Hải. "Chúng tôi không dám nghĩ về một thương vụ tầm cỡ như vậy trong 5 năm, thậm chí là 3 năm trước. Nhưng phép màu đã xảy ra".
Ant có thể đạt giá trị khoảng 320 tỷ USD sau khi IPO thành công, biến đây trở thành công ty lớn hơn cả JPMorgan và gấp 4 lần Goldman Sachs.
Thương vụ IPO này thu hút sự chú ý đặc biệt những công ty quản lý tiền lớn nhất thế giới và trở thành sự thèm muốn của hàng loạt nhà đầu tư tư nhân tại Trung Quốc.
T. Rowe Price Group, UBS Asset Management và FMR - công ty mẹ của Fidelity Investment là một trong những công ty đang "ngấp nghé" thương vụ này.
Mỗi một công ty đều đang cân nhắc các khoản đầu tư trị giá hàng nhiều tỷ USD ngay khi Ant niêm yết trên sàn Hong Kong mặc dù họ vẫn chưa chốt con số cuối cùng.
Quỹ đầu tư nước ngoài GIC của Singapore, Temasek Holdings và Quỹ Bảo hiểm xã hội nhà nước Trung Quốc cũng đang chờ đợi vụ IPO này. Alibaba cũng sẽ mua thêm cổ phiếu của Ant để duy trì lượng cổ phần sở hữu của họ quanh mức 32%.
Ant đã chọn China International Capital và CSC Financial để tư vấn cho thương vụ IPO ở Thượng Hải. Chitigroup, JPMorgan và Morgan Stanley được chọn cho thương vụ niêm yết ở Hong Kong.
Không chỉ là tài chính
Ant - được định giá 150 tỷ USD trong vòng huy động vốn mới nhất, tạo ra 2 tỷ USD lợi nhuận 1 quý, dựa trên tính toán từ hồ sơ nộp lên của Alibaba.
Giống như Alibaba, Ant đã chịu tổn thất nặng từ cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Năm 2018, Jack Ma nói rằng lời hứa của ông tạo ra 1 triệu việc làm ở Mỹ là không thể thực hiện được bởi chiến tranh thương mại giữa 2 quốc gia.
Thay vào đó, Ant tập trung vào tham vọng mở rộng sự hiện diện ở phần còn lại của châu Á - nơi họ đang làm việc với 9 startup thanh toán gồm cả Paytm ở Ấn độ và GCash ở Philippines.
Trong nước, họ cũng đang mở rộng sang dịch vụ công nghệ và tiêu dùng.
Các giải pháp công nghệ của họ gồm dịch vụ điện toán đám mây, trí thông minh nhân tạo, blockchain và kiểm soát rủi ro. Ant nhắm tới việc hỗ trợ các ngân hang phát hành các khoản vay tới khách hàng và hợp tác với các thương hiệu như KFC và Marriott để thu hút và quản lý khách hàng.
Jack Ma bị cơ quan quản lý triệu tập trước khi cổ phiếu Ant chính thức giao dịch Theo thông tin được tiết lộ trên Weibo, Chủ tịch Eric Jing và CEO Simon Hu cũng được mời tới cuộc họp có sự tham dự của đại diện Uỷ ban chứng khoán và Cục quản lý ngoại hối Trung Quốc. Hôm qua (2/11), 4 cơ quan quản lý, trong đó có NHTW và cơ quan giám sát hệ thống ngân hàng Trung...