Nợ xấu ngân hàng tăng dần

Vân Linh09:35 05/08/2020

Tác động của dịch Covid-19 khiến nợ xấu có dấu hiệu tăng dần, cho dù tín dụng tăng chậm và các ngân hàng đã tăng trích dự phòng rủi ro.

Nợ dưới tiêu chuẩn tăng

Nợ dưới tiêu chuẩn và nợ nghi ngờ của nhiều ngân hàng đều tăng mạnh trong 6 tháng qua.

Báo cáo bán niên 2020 cho thấy, tổng nợ xấu của Vietcombank tăng 11% so với đầu năm nay, khiến tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay tăng từ 0,79% lên 0,83%. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn tăng 58% và nợ nghi ngờ tăng 56%.

Tương tự, tại thời điểm cuối tháng 6/2020, tổng nợ xấu của BIDV tăng 17% so với đầu năm. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn tăng 11%, nợ nghi ngờ tăng 21% và nợ có khả năng mất vốn tăng 17%, kéo tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tăng từ mức 1,75% lên 2%.

Tại VietinBank, tổng nợ xấu tính đến 30/6/2020 tăng đến 48% so với đầu năm, trong đó nợ dưới tiêu chuẩn tăng 250% và nợ nghi ngờ tăng 84%. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay tăng từ 1,16% lên 1,7%.

Tổng nợ xấu của Sacombank đã tăng 17% so với đầu năm 2020, khiến tỷ lệ nợ xấu tăng từ mức 1,94% lên mức 2,15% vào cuối tháng 6. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn tăng 190% và nợ nghi ngờ tăng 32%.

Tổng nợ xấu của ACB tại ngày 30/6 tăng 32% so với đầu năm nay, lên mức 1.918 tỷ đồng (đã loại bỏ hơn 2.082 tỷ đồng cho vay khách hàng của ACBS). Nợ dưới tiêu chuẩn tăng 48% (348 tỷ đồng) và nợ nghi ngờ tăng 64% (510 tỷ đồng), khiến tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tăng từ 0,54% lên 0,68%.

Nợ xấu của OCB tính đến hết tháng 6/2020 tăng 14% so với đầu năm nay, đạt hơn 1.491 tỷ đồng. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn tăng 21% và nợ nghi ngờ tăng 34%. Theo đó, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay tăng từ 1,84% lên 1,93%.

So với đầu năm, tổng nợ xấu tại thời điểm cuối quý II/2020 của Eximbank tăng 12%, lên hơn 2.157 tỷ đồng. Trong đó, nợ nghi ngờ tăng 140%, nợ có khả năng mất vốn tăng 98%. Điều này khiến tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay tăng từ mức 1,71% lên mức 2,08%.

Thực tế, dịch Covid-19 đã tác động không nhỏ lên hoạt động kinh doanh của các ngân hàng khiến nợ xấu tăng, cho dù các nhà băng đã được tái cơ cấu, giãn nợ cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành Thông tư 01/2020/TT-NHNN cho phép các ngân hàng cơ cấu, giãn nợ cho khách hàng. Nói cách khác là ngân hàng được phép cho khách hàng kéo dài thời gian trả nợ đến hết tháng 9/2020.

Các nhận định được đưa ra từ giới chuyên gia kinh tế – tài chính cho thấy, nợ xấu của ngân hàng sẽ còn tăng do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Tín dụng năm 2020 được cho là khó tăng cao khi 7 tháng đầu năm dư nợ mới tăng hơn 4%, theo số liệu của NHNN, nhưng nợ xấu được cảnh báo sẽ tăng mạnh do tác động của dịch Covid-19, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp, dẫn đến không thể trả nợ đúng hạn, cho dù đã được các ngân hàng tái cơ cấu nợ.

Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm, Tổng giám đốc Sacombank cho hay, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên nợ xấu của Ngân hàng đã tăng 712 tỷ đồng so với đầu năm (đến từ khách hàng hiện hữu do dịch bệnh nên không có nguồn thu).

Theo bà Diễm, đại dịch trên thế giới còn diễn tiến phức tạp, ảnh hưởng đến kinh tế trong nước, nên nợ xấu có thể còn tăng lên. Dù vậy, Sacombank sẽ nỗ lực để kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới mức 2% trong năm nay.

Kéo chi phí dự phòng tăng theo

Video đang HOT

Theo đánh giá của TS. Trần Du Lịch, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính – tiền tệ quốc gia, trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay, nợ xấu tăng là điều khó tránh, nhưng vẫn phải được kiểm soát ở mức hợp lý, chứ không để quay trở lại tình trạng nợ xấu cao như trước đây.

Thực tế, nhận thấy sức ảnh hưởng của dịch bệnh lên hoạt động sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp, NHNN đã đề phòng việc nợ xấu toàn ngành sẽ tăng lên mức 3-4% năm nay – là mức nằm trong tầm kiểm soát. Vì thế, các nhà băng đã sớm mạnh tay trích lập dự phòng rủi ro.

Tại Sacombank, trong quý II/2020, nợ xấu tăng đã kéo chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 86% so với cùng kỳ 2019, lên gần 1.148 tỷ đồng do trích lập dự phòng các khoản tín dụng, repo, trái phiếu VAMC (thuộc Đề án tái cơ cấu).

Lũy kế 6 tháng đầu năm, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của Sacombank tăng 50%, lên hơn 1.565 tỷ đồng, nên lợi nhuận trước và sau thuế đạt xấp xỉ cùng kỳ năm trước, lần lượt là 1.428 tỷ đồng và 1.129 tỷ đồng, qua đó thực hiện được 55% kế hoạch lợi nhuận (trước thuế) cả năm 2020.

Với Eximbank, trong quý II/2020 đã trích lập hơn 155 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, trong khi kỳ trước được hoàn nhập hơn 36 tỷ đồng, góp phần làm lợi nhuận trước và sau thuế giảm 77% so với cùng kỳ 2019, xuống tương ứng hơn 94 tỷ dồng và 74 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Eximbank trích lập hơn 220 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, trong khi cùng kỳ được hoàn nhập hơn 43 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận trước và sau thuế giảm 28%, xuống mức gần 552 tỷ đồng và 441 tỷ đồng và hoàn thành 42% kế hoạch lãi trước thuế đề ra cho cả năm.

Theo ông Nguyễn Cảnh Vinh, Quyền Tổng giám đốc Eximbank, lợi nhuận quý II/2020 giảm mạnh do Ngân hàng phải tăng trích lập dự phòng liên quan đến khoản cổ phiếu STB và đang tập trung xử lý gần 75 triệu cổ phiếu STB để thu hồi nợ.

Báo cáo của Ban kiểm soát Eximbank cho biết, tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động của Eximbank đều tuân thủ theo quy định tại Thông tư 19 và Thông tư 16, ngoại trừ hai chỉ tiêu là tỷ lệ cho vay chứng khoán trên tổng nợ và có các khoản tín dụng cấp cho đối tượng hạn chế cấp tín dụng.

Tỷ lệ dư nợ cho vay chứng khoán trên tổng dư nợ của Eximbank tại thời điểm 31/12/2019 là 6,04%, cao hơn so với mức quy định tối đa theo Thông tư 36/2014/TT-NHNN là 5%, chủ yếu là 7 khách hàng quá hạn thế chấp cổ phiếu STB vay mua cổ phiếu EIB với tổng dư nợ là 746 tỷ đồng.

Ngày 2/10/2019, NHNN đã có công văn chấp thuận cho Eximbank được xử lý tài sản đảm bảo là gần 75 triệu cổ phiếu STB để thu hồi nợ vay theo quy định. HĐQT Eximbank cho biết, năm 2020, Ngân hàng sẽ tập trung xử lý khoản nợ này.

Bên cạnh phải trích lập dự phòng cao cho lượng lớn cổ phiếu STB làm giảm lợi nhuận quý II/2020, theo ông Vinh, việc tái cơ cấu lại nợ cho khách hàng do ảnh hưởng dịch cũng là yếu tố tác động lên lợi nhuận nửa đầu năm nay.

Chi phí dự phòng của ACB cũng tăng mạnh trong quý II/2020, gấp 4 lần cùng kỳ, đạt gần 440 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận trước và sau thuế chỉ giảm 1% so với cùng kỳ, đạt 1.895 tỷ đồng và 1.522 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, lãi trước và sau thuế tăng 5% và 6%, lên mức 3.820 tỷ đồng và 3.059 tỷ đồng, khi mà chi phí dự phòng đã tăng 5,5 lần lên mức 532 tỷ đồng.

Với OCB, nợ dưới chuẩn và nợ nghi ngờ tăng kéo theo chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 6 tháng đầu năm 2020 tăng 49%, nhưng lợi nhuận trước và sau thuế của OCB vẫn tăng 67% so với cùng kỳ 2019, đạt lần lượt hơn 1.864 tỷ đồng và 1.491 tỷ đồng, qua đó thực hiện được 42,36% kế hoạch lợi nhuận cả năm (4.400 tỷ đồng).

Tại nhóm ngân hàng có vốn nhà nước chi phối, nợ xấu tăng cao trong nửa đầu năm nay kéo theo chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của Vietcombank tăng 21% (tương đương 4.009 tỷ đồng), kết quả là lợi nhuận trước và sau thuế giảm khoảng 3% so với cùng kỳ, lần lượt ở mức 10.982 tỷ đồng và 8.788 tỷ đồng.

BIDV dù có nợ xấu tăng trong quý II/2020, nhưng chi phí dự phòng rủi ro lại giảm 26%, góp phần làm giảm 6% chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trong 6 tháng đầu năm.

Tuy nhiên, do lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cũng giảm 6% về mức 14.596 tỷ đồng, nên lợi nhuận trước và sau thuế giảm lần lượt 5% và 6% về tương ứng 4.454 tỷ đồng và 3.476 tỷ đồng.

Tại VietinBank nợ xấu cũng tăng, nhưng nhờ chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm 11%, nên lợi nhuận trước và sau thuế quý II/2020 tăng 40%, đạt lần lượt 7.460 tỷ đồng và 6.015 tỷ đồng. Lãi ròng 6 tháng đầu năm của VietinBank đạt 5.986 tỷ đồng.

Sức hấp thụ vốn vẫn là bài toán khó cho tăng trưởng tín dụng

Tiền tiết kiệm tiếp tục chảy vào ngân hàng trong khi vẫn khó cho vay khiến đà giảm lãi suất vẫn diễn ra một cách chậm rãi.

Tín dụng tăng chậm là nguyên nhân khiến lãi suất liên tục giảm.

Ngân hàng thừa vốn

Phó tổng giám đốc Sacombank Phan Đình Tuệ cho biết, lãi suất giảm, nhưng do nhu cầu vốn của khách hàng giảm vì sản xuất kinh doanh khó khăn hơn trước nên các ngân hàng đang phải cạnh tranh để tìm khách hàng cho vay.

Hiện thanh khoản Sacombank khá dồi dào và đang dưa thừa 30.000 tỷ đồng. Nếu đem tiền dư cho các ngân hàng khác vay trên thị trường liên ngân hàng thì lãi suất chỉ có 0,1%/năm, tức là rất thấp.

Giải pháp hiện tại là ngoài tìm khách hàng tốt để cho vay thì ngân hàng buộc phải tiếp tục giảm lãi tiết kiệm để tiết giảm chi phí huy động.

Đợt giảm lãi suất tiền gửi gần nhất của Sacombank là vào trung tuần tháng 6/2020, với mức giảm khoảng 0,5-0,6 điểm phần trăm mỗi kỳ hạn so với mức tiền gửi áp dụng trước đó.

Với nhóm ngân hàng lớn, gồm 4 nhà băng có sở hữu nhà nước chi phối thì tình hình còn khó khăn hơn.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch HĐQT Vietcombank cho biết, Vietcombank là ngân hàng duy nhất trong 4 ngân hàng đạt được mức tăng trưởng tín dụng dương (trên 2%) và đến hết tháng 6 cũng mới đạt mức tăng 3,4%, khá xa so với mục tiêu cả năm 2020 là khoảng 10%.

Vietcombank là ngân hàng duy nhất trong 4 ngân hàng mà tổng dư nợ cho vay chưa đạt tới mức 1 triệu tỷ đồng/năm, nên cũng là ngân hàng duy nhất tăng được tín dụng, còn 3 ngân hàng còn lại là Vietinbank, BIDV và Agribank, mỗi điểm phần trăm tăng trưởng của các ngân hàng này đều là cả chục nghìn tỷ đồng cho vay tăng thêm.

Sức hấp thụ vốn chậm

Theo Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú, tính đến hết tháng 6/2020, tăng trưởng tín dụng của ngành chỉ ở mức 3,26%, bằng phân nửa so với cùng kỳ 2019. Riêng TP.HCM tín dụng chỉ tăng 2,5%, thấp hơn mức tăng trưởng toàn ngành, trong khi những năm trước đây, tín dụng khu vực này luôn tăng cao hơn toàn ngành.

Mục tiêu tăng trưởng tín dụng của ngành ngân hàng đưa ra cho năm nay ở mức 14%, nhưng Phó thống đốc Đào Minh Tú cho biết, NHNN cũng sẽ xem xét để điều chỉnh tăng room tín dụng cho một số ngân hàng nếu cần thiết.

Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường hiện nay, cầu vốn của khách hàng giảm do ảnh hưởng bởi dịch bệnh thì tín dụng cũng khó tăng cao.

Bởi ngay sau khi các doanh nghiệp không có nguồn thu để trả nợ, dòng tiền không có, chứ không phải là các doanh nghiệp hoạt động yếu kém. Nhưng ở thời điểm đó, chỉ một số lĩnh vực (du lịch, vận tải) gặp khó khăn, còn hiện nay có thêm nhiều lĩnh vực khác.

Ads by AdAsia

Lãi suất của các ngân hàng đã cố gắng để kéo giảm xuống, đồng thời các nhà băng cũng đã nỗ lực trong việc cắt giảm chi phí, lương nhân viên để tập trung hỗ trợ cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch.

Trong bối cảnh hiện nay, các ngân hàng cũng phải cạnh tranh để tìm kiếm khách hàng tốt cho vay, đồng hành và trở thành người bạn thực sự đối với doanh nghiệp thì mới có thể tồn tại.

Theo Chủ tịch HĐQT Vietcombank, nếu so với mặt bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm thì lãi suất cho vay của Ngân hàng đối với doanh nghiệp ngang ngửa lãi suất tiền gửi kỳ hạn dài.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên cầu vốn khách hàng khó tăng, sức hấp thụ vốn của nền kinh tế giảm.

Vả lại, ngân hàng cũng khó hạ chuẩn cho vay, ngược lại còn kiểm soát chặt chất lượng tín dụng để hạn chế nợ xấu nên khó có thể đẩy nhanh tín dụng trong bối cảnh doanh nghiệp chịu ảnh hưởng dịch.

Theo PGS-TS. Nguyễn Đức Thành, nhu cầu của nền kinh tế hiện nay giảm mạnh là nguyên nhân khách quan, còn chủ quan la do đầu ra của sản phẩm, hàng hóa không có, nên doanh nghiệp không có nhu cầu về vốn.

Dù vậy, ông Thành cho rằng, "đó cũng là hiện tượng bình thường" trong bối cảnh kinh tế khó khăn vì dịch bệnh.

"Nền kinh tế nói chung và doanh nghiệp nói riêng về khả năng hấp thụ vốn sẽ giảm xuống và trên thực tế tín dụng đã giảm, khi tín dụng toàn nền kinh tế nửa đầu năm nay chỉ bằng một nửa so với cùng kỳ năm trước và giảm nhiều so với những năm trước đó", ông Thành nói và cho rằng, nếu như NHNN muốn duy mục tiêu tăng trưởng tín dụng như cũ (14%) sẽ vượt qua khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế, đi vào trong lạm phát tăng.

"Nhìn vào tăng trưởng tín dụng 6 tháng đầu năm nay, chúng ta có thể thấy được điều đó và với tình hình kinh tế hiện nay cũng như cả năm 2020, có thể điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng tín dụng xuống khoảng dưới 10% sẽ phù hợp hơn với nhu cầu thực của nền kinh tế cũng như tốc độ tăng trưởng và giá lạm phát đang có nguy cơ tăng lên từ nay đến cuối năm".

Đồng thời, ông Thành nhận định, nợ xấu tăng là khó tránh do ảnh hưởng của dịch Covid-19, song đó cũng là do nguyên nhân khác quan. Vì thế, ngân hàng cần kiểm soát chặt chất lượng tín dụng để hạn chế nợ xấu tăng cao và khó xử lý sau khi dịch được kiểm soát.

Ông Ngô Đăng Khoa, Giám đốc Toàn quốc Khối Kinh doanh tiền tệ và thị trường vốn của HSBC Việt Nam cũng cho rằng, trước ảnh hưởng của dịch Covid-19 hiện nay, sức hấp thụ vốn của nền kinh tế chậm lại.

Nguyên nhân do doanh nghiệp chưa có đầu ra nên những công ty lớn chưa mặn mà, cũng như không có nhu cầu vay vốn triển khai dự án mới. Ngược lại, với các doanh nghiệp nhỏ, do ảnh hưởng của dịch bệnh lên hoạt động sản xuất - kinh doanh, ngân hàng cũng cẩn trọng khi rót vốn vay.

Lãnh đạo cấp cao của ngành ngân hàng cho biết, do ảnh hưởng của Covid - 19, nhu cầu vốn của doanh nghiệp và người dân không lớn nên mức tăng trưởng tín dụng như hiện nay là phù hợp.

Theo khuyến cáo của NHNN, nguồn vốn đang dưa thừa, tín dụng khó tăng, nhưng không phải vì thế mà ngân hàng hạ chuẩn cho vay. Ngược lại, ngân hàng phải kiểm soát chặt hơn chất lượng tín dụng để kiểm soát rủi ro nợ xấu tăng trong thời dịch bệnh.

Thực tế, vốn dư thừa, tín dụng khó tăng, song theo lãnh đạo các nhà băng, việc giải ngân vốn mới cẩn trọng hơn để ngăn nợ xấu trong bối cảnh dịch bệnh. Ngân hàng tập trung tái cơ cấu, giãn nợ, tăng trích dự phòng rủi ro.

Nghịch lý doanh nghiệp "khát" vốn, ngân hàng lại thừa tiền Nhiều doanh nghiệp muốn được vay vốn nhưng sức khỏe tài chính lại yếu kém, do đó, các ngân hàng rất thận trọng khi cho vay vốn để tránh nợ xấu... Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), đến cuối tháng 5 vừa qua, tín dụng tăng 1,96% so với cuối năm 2019, thấp hơn nhiều so với con số 5,74%...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Sự cố chấn động điền kinh: VĐV bị đối thủ vụt gậy vào đầu, nghi vỡ hộp sọ02:05

TP.HCM: Xôn xao clip nhóm người ngang nhiên chặn xe kiểm tra giấy tờ06:11

Kế hoạch bắt cóc người đàn ông Trung Quốc, tống tiền 10 tỷ đồng ở TPHCM13:48

Ông Trump muốn đàm phán lại biên giới Mỹ - Canada07:42

Trung Quốc gửi thông điệp cứng rắn đến Đài Loan08:38

Tàu dầu va chạm tàu hàng cháy ngùn ngụt, hàng chục người bị thương01:48

Ông Trump phát biểu tại quốc hội, một nghị sĩ bị mời ra ngoài09:32

Hàn Quốc: Hàng chục ngàn người xuống đường sau khi ông Yoon Suk Yeol được thả01:03

Sức khỏe Giáo hoàng Francis thoát cơn nguy kịch08:09

Rộ tin Tổng thống Nga Putin đề nghị làm trung gian cho hòa đàm Mỹ - Iran09:43

Sở Y tế Đắk Lắk điều tra kẹo rau củ Quang Linh quảng cáo, kết quả bất ngờ?03:30

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Bắt khẩn cấp Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-07D

17:03:21 25/02/2023

Ngày 25/2, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh đã tiến hành bắt khẩn cấp 5 đối tượng và ra lệnh khám xét khẩn cấp Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-07D, có địa chỉ tại xã Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội...

Sau khi thay Chủ tịch HĐQT, NCB tiếp tục bổ nhiệm mới một loạt nhân sự cấp cao

18:51:58 04/08/2021

NCB có Quyền Tổng giám đốc mới và 2 Phó Tổng giám đốc, cả 3 đều là nữ.

Tăng trưởng tín dụng tới 21/12 đạt 10,14%

10:40:01 24/12/2020

Sáng 24/12, thông tin tại họp báo triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2021, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết tính đến ngày 21/12/2020, tín dụng tăng 10,14% so với cuối năm 2019 và tăng 11,62% so với cùng kỳ năm trước.