HHV trình kế hoạch tăng vốn lên 3.000 tỷ đồng, niêm yết HoSE

Công ty làm các thủ tục để mở room ngoại lên 49%.

Doanh nghiệp dự kiến nộp hồ sơ niêm yết HoSE vào tháng 4/2021.

Công ty không chia cổ tức 2019, cổ tức 2020 kế hoạch 10%.

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020, HĐQT Công ty Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (UPCoM: HHV) sẽ trình cổ đông bỏ một số ngành nghề hạn chế và tiếp tục thực hiện nâng giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (room ngoại) lên mức tối đa 49%. Mục tiêu để thu hút sự tham gia hợp tác của đối tác chiến lược nước ngoài, tăng khả năng huy động vốn, tăng tính hấp dẫn của cổ phiếu.

Đồng thời, công ty cũng sẽ hủy giao dịch cổ phiếu tại UPCoM, đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) với thời gian nộp hồ sơ dự kiến là tháng 4/2021 và niêm yết tháng 6/2021.

Trong năm, công ty có kế hoạch đầu tư trực tiếp 562,7 tỷ đồng vào Công ty Đầu tư Đèo Cả – doanh nghiệp dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả và 168 tỷ vào Công ty BOT Bắc Giang Lạng Sơn – doanh nghiệp dự án Cao tốc Bắc Giang Lạng Sơn. Tổng nhu cầu vốn tham gia vào 2 dự án trên là 730 tỷ đồng.

Do vậy, HĐQT trình phương án phát hành hơn 40,3 triệu cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ, tỷ lệ 10.000 đồng nợ đổi 1 cổ phần mới. Đối tượng hoán đổi nợ là Công ty Đầu tư Hải Thạch BOT có dư nợ tại thời điểm 31/3 là 405,75 tỷ đồng.

Sau khi hoàn thành phương án phát hành riêng lẻ, công ty cũng phát hành tiếp 26,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 10:1 và 6,4 triệu cổ phiếu ESOP. Giá chào bán dự kiến 10.000 đồng/cp, thời gian thực hiện vào quý III.

Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành tăng lên 3.005 tỷ đồng. Trong trường hợp không thu đủ số tiền như dự kiến theo từng phương án, công ty sẽ vay vốn các cổ đông hiện hữu, thành viên HĐQT và các bên liên quan để đầu tư dự án.

Năm 2019, công ty đạt doanh thu 477 tỷ đồng, tăng 21% so với năm trước. Trong đó, doanh thu thu phí trạm BOT chiếm tỷ trọng lớn nhất 58,3% đạt 278 tỷ đồng; doanh thu duy tu bảo dưỡng hầm, đường đạt 109 tỷ đồng, tỷ trọng 23%.

Lợi nhuận hợp nhất đạt 155 tỷ đồng. Với kết quả này, HĐQT trình cổ đông không chia cổ tức 2019.

Năm 2020, trên sở sở phương án tài chính các dự án BOT tại các doanh nghiệp dự án – công ty con bao gồm Công ty BOT Bắc Giang Lạng Sơn, Công ty Đầu tư Đèo Cả, Công ty BOT Phước Tượng Phú Gia, ban lãnh đạo lên kế hoạch doanh thu 1.716 tỷ đồng, gấp 3,5 lần; lãi sau thuế 184 tỷ đồng, tăng 18,7% thực hiện năm trước. Cổ tức dự kiến 10%.