Các ngân hàng ồ ạt phát hành trái phiếu

Huy động vốn bằng cách phát hành trái phiếu đang được hàng loạt ngân hàng thương mại triển khai trong thời gian gần đây.

Một số ngân hàng chuộng phát hành trái phiếu

NGỌC THẠCH

Ngày 13.11, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) công bố phát hành thành công trái phiếu đợt 4, 5, 6 kỳ hạn 6 năm, với tổng khối lượng 221,9 tỉ đồng, lãi suất7,475%/năm. Trước đó vào cuối tháng 10, Vietcombank công bố phát hành thành công 3 đợt (1, 2, 3) trái phiếu kỳ hạn 6 năm với khối lượng 329,3 tỉ đồng với lãi suất 7,475%/năm. MBBank cũng vừa công bố phát hành thành công trái phiếu kỳ hạn 5 năm 1 ngày với trị giá 130,9 tỉ đồng. Vào tháng 10, MB đã phát hành thành công 1.387,9 tỉ đồng loại trái phiếu 5 năm 1 ngày và 10 năm.

Tương tự, BIDV cũng công bố phát hành 400.000 trái phiếu ra công chúng với mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu, trong đó 300.000 trái phiếu kỳ hạn 7 năm và 100.000 trái phiếu kỳ hạn 10 năm. Số vốn huy động 4.000 tỉ đồng từ việc phát hành trái phiếu sẽ được BIDV tăng quy mô vốn hoạt động. Vietinbank cũng vừa công bố phát hành thành công 100 tỉ đồng trái phiếu kỳ hạn 15 năm. Trong tháng 10, Vietinbank đã phát hành thành công 450 tỉ đồng trái phiếu kỳ hạn 2 năm, lãi suất cố định 6%/năm.Sau khi các ngân hàng lớn dồn dập phát hành trái phiếu tăng quy mô vốn, một số ngân hàng có quy mô nhỏ hơn cũng nhanh chóng tham gia. ACB quyết định phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm tài chính 2018 với tổng mệnh giá phát hành 2.200 tỉ đồng. Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không phải nợ thứ cấp và được đảm bảo bằng trái phiếu Chính phủ thuộc sở hữu của ACB. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định ở mức 6%/năm và được chi trả định kỳ 12 tháng một lần. Trái chủ được quyền bán lại trái phiếu sau 18 tháng kể từ ngày phát hành. Số vốn huy động được ACB tăng quy mô vốn hoạt động của ngân hàng phục vụ nhu cầu cấp tín dụng trung dài hạn.

Tương tự, Hội đồng quản trị HDBank cũng vừa ra quyết định phát hành 500 tỉ đồng trái phiếu sau khi phát hành thành công 1.000 tỉ đồng và 5.000 tỉ đồng trái phiếu từ đầu năm đến nay.

Một cuộc đua phát hành trái phiếu của các ngân hàng nhằm đáp ứng các chỉ số hoạt động trong thời gian tới. Kể từ ngày 1.1.2019, tỷ lệ huy động vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn sẽ còn 40% thay vì 45% như hiện nay cũng như đến ngày 1.1.2020, tỷ lệ an toàn vốn sẽ được áp dụng là 8% thay vì 9% như hiện nay. Do đó, ngân hàng phát hành trái phiếu để cân đối lại nguồn vốn, tăng nguồn vốn huy động trung dài hạn và tăng vốn cấp 2 đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn.

Theo thanhnien.vn