Vinhomes đã phát hành 6.530 tỷ đồng trái phiếu chỉ trong một tuần

Tất cả đều là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm.

Vinhomes có kế hoạch phát hành tối đa 12.000 tỷ đồng trái phiếu, chia thành 2 khoản 5.470 tỷ đồng và 6.530 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Vinhomes (HoSE: VHM) đã phát hành 53 lô trái phiếu với tổng giá trị 6.530 tỷ đồng. Tất cả đều là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm. Kỳ hạn trái phiếu 18 tháng. Lãi suất cho 4 kỳ đầu tiên là tối đa 10%/năm, các kỳ tiếp theo là tổng của tối đa 3,25%/năm và trung bình cộng của các mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân kỳ hạn 12 tháng bằng VND do BIDV, VietinBank, Vietcombank và Techcombank công bố vào ngày xác định lãi suất.

Các lô trái phiếu trên đều được phát hành vào ngày 30/5 và hoàn thành vào ngày là 4/6. Chứng khoán Kỹ Thương (Techcom Securities) là đại lý lưu ký, tổ chức bảo lãnh phát hành, quản lý tài khoản và nhận tài sản đảm bảo.

Trước đó, Vinhomes đã thông báo sẽ phát hành tối đa 12.000 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm, không bảo lãnh thanh toán và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của công ty. 12.000 tỷ đồng trái phiếu này chia thành 2 khoản 5.470 tỷ đồng và 6.530 tỷ đồng. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2020.

Tính đến hết ngày 31/3, công ty có nợ vay tài chính hơn 26.626 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Trong đó, dư nợ trái phiếu chiếm hơn 15.120 tỷ đồng và hơn 12.338 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn vào tháng 9, 10 và 12 với các mức lãi suất cho kỳ đầu tiên lần lượt là 10%/năm, 9,2%/năm và 9,73%/năm. Các kỳ tính lãi tiếp theo là tổng của lãi suất huy động tiết kiệm trung bình kỳ hạn 12 tháng trả sau bằng VND với biên độ 4%/năm, 3,25%/năm và 2,9%/năm. Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu đáo hạn tháng 10 và tháng 12 là công viên, du lịch sinh thái và dự án bất động sản, riêng lô đáo hạn tháng 9 với giá trị gần 4.977 tỷ đồng không có tài sản đảm bảo.

Ngoài ra, Vinhomes có gần 2.800 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn vào tháng 8 và tháng 11/2021, lãi suất cho kỳ đầu tiên lần lượt là 10%/năm và 10,2%/năm. Các kỳ tính lãi tiếp theo là tổng của lãi suất huy động tiết kiệm trung bình kỳ hạn 12 tháng trả sau bằng VND với biên độ 4,25%/năm, 3,3%/năm và 2,9%/năm.

Quý I, công ty ghi nhận doanh thu tăng 11%, đạt 6.519 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 7.645 tỷ đồng, gấp gần 3 lần so với quý I/2019. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ ở mức 6.844 tỷ đồng, gấp gần 3 lần cùng kỳ.