Transimex muốn huy động 400 tỷ, bổ sung thêm ngành sản xuất điện

Với nhu cầu cần khoảng 400 tỷ đồng cho giai đoạn 2020-2021, Transimex đưa ra 3 phương án huy động: phát hành trái phiếu, chào bán cổ phiếu riêng lẻ, phát hành trái phiếu trơn.

Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2020, CTCP Transimex (HoSE: TMS) lên kế hoạch cho doanh thu thuần đạt gần 2.279 tỷ đồng, giảm 3% so với năm 2019, tuy vậy lãi trước thuế đặt tăng đến 44% đạt hơn 368 tỷ đồng, đây là mức lợi nhuận cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019, Transimex dự kiến sẽ trích quỹ đầu tư phát triển kinh doanh hơn 21 tỷ đồng và chi gần 142 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 20%, trong đó 5% tiền mặt và 15% cổ phiếu.

Đáng chú ý, Công ty sẽ trình cổ đông phương án bổ sung thêm ngành sản xuất điện để thực hiện bán điện phát dư từ hệ thống điện năng lượng mặt trời tại Trung tâm kho cảng ICD Transimex và Công ty TNHH MTV Transimex Hi Tech Park Logistics và các địa điểm khác của Công ty có hệ thống điện năng lượng măt trời cho Công ty Điện lực.

Transimex cũng dự kiến trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ dự phòng cho trường hợp tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài vượt giới hạn tối đa 49%, có thể phát sinh trong quá trình chuyển đổi đợt 2 trái phiếu TMSCB2017 vào tháng 6/2020.

Cụ thể, Công ty dự kiến chào bán tối đa hơn 4 triệu cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cp trong năm 2020 ngay khi có kết quả chuyển đổi đợt 2 trái phiếu TMSCB2017 thành cổ phiếu và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có ý kiến chấp thuận.

Dự kiến huy động khoảng 400 tỷ đồng

Với nhu cầu cần khoảng 400 tỷ đồng cho giai đoạn 2020-2021, Transimex đưa ra 3 phương án huy động.

- Phát hành trái phiếu chuyển đổi, Công ty dự kiến sẽ phát hành 2 triệu trái phiếu (mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu), tương đương với tổng giá trị phát hành 200 tỷ đồng chia đôi làm 2 đợt (quý 4/2020 và quý 3/2021).

Kỳ hạn trái phiếu là 2 năm kể từ ngày phát hành với lãi suất 6%/năm. Dự kiến phát hành trong năm 2020 và 2021 sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Chào bán cổ phiếu riêng lẻ với số lượng cổ phiếu chào bán tối đa bằng 15% tổng số cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành, tương đương khoảng 13,05% tổng số cổ phiếu lưu hành sau phát hành.

Giá chào bán không thấp hơn 1,3 lần giá trị sổ sách của cổ phần trên Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán hoặc soát xét gần nhất tính đến thời điểm phát hành.

Với số lượng cổ phiếu đang lưu hành ước tính tại thời điểm cuối năm 2020 là 80,8 triệu cổ phiếu, số tiền thu được ước khoảng 418 tỷ đồng.

- Phát hành trái phiếu trơn: Số lượng trái phiếu TMS phát hành tối đa 400 trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng, tương đương với tổng giá trị 400 tỷ đồng. Kỳ hạn trái phiếu từ 3-7 năm theo lãi suất thị trường.