Ngày đón KEB Hana Bank của BIDV thêm gần
Mới đây, Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (viết tắt: BIDV – Mã CK: BID).
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Chủ trương phát hành cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên của BIDV thông qua từ năm 2017. Từ đó cho đến nay, nhà băng này liên tục thúc đẩy việc chào bán vốn theo kế hoạch.
Năm 2018, BIDV đã tiếp tục báo cáo, giải trình bổ sung với các cơ quan quản lý để xem xét phê duyệt phương án chào bán cổ phần và tăng vốn điều lệ thông qua phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.
Ngày 30/10/2018, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có công văn số 982/NHNN-TTGSNH chấp thuận chủ trương tăng vốn theo phương án trên của BIDV. Sau đó, ngân hàng đã lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 837/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/11/2018.
Theo đó, BIDV dự kiến sẽ phát hành 603.302.706 cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược Hàn Quốc là KEB Hana Bank để nâng quy mô vốn điều lệ lên mức 40.220,18 tỷ đồng (KEB Hana Bank sẽ sở hữu 15% vốn điều lệ sau khi phát hành).
Nhà băng này đã triển khai các bước tiếp theo như: (i) Báo cáo NHNN xem xét chấp thuận tăng vốn điều lệ; (ii) Hoàn thành việc lựa chọn đơn vị thẩm định giá độc lập trong nước và thực hiện Báo cáo định giá; (iii) Tiếp tục đàm phán các văn kiện giao dịch với đối tác.
Đến ngày 21/2/2019, NHNN đã chấp thuận bằng văn bản để BIDV tăng vốn điều lệ thông qua phát hành riêng lẻ cho KEB Hana Bank. Bên cạnh đó, BIDV cũng đã báo cáo NHNN các vướng mắc trong quá trình đàm phán (về Điều khoản chuyển nhượng, Thư cam kết của NHNN…) và tích cực đàm phán với đối tác để có thể hoàn tất giao dịch theo kế hoạch đã trình ĐHĐCĐ.
Tới cuối tháng 7/2019, BIDV chốt giá bán 603,3 triệu cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài là hơn 20.295,1 tỷ đồng, tương ứng với 33.640 đồng/cổ phiếu.
Video đang HOT
Trong một diễn biến mới, ngày 25/10/2019 vừa qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo đã nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Phương án chào bán cổ phiếu của BIDV bào gồm nhiều nghị quyết của ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị (HĐQT) có liên quan tới việc chào bán vốn cho KEB Hana Bank.
Ngày đón KEB Hana Bank của BIDV thêm gần (Ảnh minh họa – Nguồn: Internet)
Cùng ngày, HĐQT BIDV cũng đã phê duyệt trả cổ tức năm 2017 và 2018 bằng tiề.n mặt, với tỷ lệ trả cổ tức cả 2 năm đều là 7%/cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng là 8/11/2019 và ngày thanh toán là 12/12/2019.
Không loại trừ khả năng, BIDV sẽ phát hành riêng lẻ để tăng vốn cho KEB Hana Bank ngay sau khi trả cổ tức bằng cổ phiếu và cũng là ngay trước thời điểm các ngân hàng phải tuân thủ các quy định theo chuẩn mực an toàn vốn Basel II (ngày 1/1/2020) theo Thông tư 41/2016/TT-NHNN (ban hành ngày 30/12/2016).
Trong 9 tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần của BIDV đạt gần 26.398 tỷ đồng, tăng 7,4% so với cùng kỳ. Trong khi đó, hoạt động dịch vụ tăng trưởng tới 18,7%, đạt doanh thu lũy kế hơn 3.018,7 tỷ đồng. Các hoạt động khác đạt 3.591 tỷ đồng sau 3 quý kinh doanh.
Tính đến ngày 30/9/2019, dư nợ cho vay của BIDV đạt 1.073.510 tỷ đồng, tăng 8,57% so với đầu năm. Trong đó, tổng các khoản nợ từ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn) tới nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) đạt 22.436 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ nợ xấu đạt 2,09%.Việc gia tăng trích lập chi phí rủi ro tín dụng, đạt 23.529,8 tỷ đồng, đã khiến cho tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của BIDV trong 9 tháng đầu năm 2019 có phần chững lại, thậm chí sụt giảm nhẹ so với cùng kỳ. Lợi nhuận còn lại của ngân hàng lũy kế đạt 5.496,3 tỷ đồng, giảm nhẹ 2,6% so với cùng kỳ năm 2018.
Đáng chú ý, nợ có khả năng mất vốn của BIDV tăng mạnh từ 7.170 tỷ đồng hồi đầu năm lên mức 12.193 tỷ đồng (tương ứng tăng hơn 5.023tỷ đồng).
Phân tích chất lượng nợ vay của BIDV tại ngày 30/9/2019 (Nguồn: BCTC hợp nhất Quý 3/2019 của BIDV)
Ngoài ra, BIDV cũng gia tăng mạnh việc nắm giữ các chứng khoán nợ là “chứng khoán Chính phủ, chính quyền địa phương” đạt 1.423,9 tỷ đồng tính tới cuối Quý 3/2019 (đầu năm là 104,3 tỷ đồng).
Quy mô tổng tài sản của BIDV tính tới ngày 30/9/2019 đạt 1.425.398,5 tỷ đồng, tăng 8,5% so với đầu năm./.
Theo viettimes.vn
UBCKNN công bố tin nóng về thương vụ M&A cao nhất lịch sử ngành ngân hàng
Giao dịch mua bán cổ phần giữa BIDV và KEB Hana Bank được coi là thương vụ M&A có giá trị cao nhất trong lịch sử ngành ngân hàng Việt Nam. Ngày 25/10/2019, UBCK Nhà nước đã công bố thông tin mới nhất về thương vụ này.
Theo thông tin Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - mã chứng khoán BID) vừa cho biết, ngày 25/10/2019, BIDV đã nhận được văn bản số 6479/UBCK-QLCB của UBCK Nhà nước thông báo nhận đủ hồ sơ đăng ký phát hành riêng lẻ cho KEB Hana Bank. Đây chính là cơ sở để 2 bên triển khai các thủ tục cuối cùng tiến tới hoàn tất giao dịch.
Theo đó, UBCK Nhà nước công bố đã nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Giấy đăng ký chào bán riêng lẻ ngày 02/08/2019 của BIDV và đã công bố trên website của UBCK Nhà nước.
Trước đó, ngày 22/7/2019, Hội đồng quản trị BIDV đã thông qua các văn kiện chào bán hơn 603 triệu cổ phần cho KEB Hana Bank với tổng giá trị hơn 20.295 tỷ đồng.
Hiện tại, vốn chủ sở hữu của BIDV đến hết ngày 30/9/2019 ở mức 59.377 tỷ đồng, tăng 8,8% so với đầu năm.
Ngay từ khi thông tin thương vụ KEB Hana Bank được công bố, trên thị trường chứng khoán, mã cổ phiếu BID đã bắt đầu tăng đều. Chốt phiên giao dịch ngày 25/10, thị giá dừng ở mức 40.200 đồng/cổ phiếu. Tính chung từ đầu quý 3 đến nay, mã BID đã tăng giá tới hơn 28%. Vốn hoá thị trường theo đó vào khoảng 137.774 tỷ đồng.
Đặc biệt, trong ngày 25/10/2019, BIDV phát đi một tín hiệu mừng cho các Nhà đầu tư khi thông báo về việc chi trả cổ tức, theo đó tổng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 và 2018 là 14% bằng tiề.n mặt (1 cổ phiếu nhận được 1.400 đồng); Ngày chốt danh sách cổ đông là 08/11/2019, ngày thanh toán là 12/12/2019.
Trước đó, ngân hàng đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng đầu năm 2019 với kết quả khả quan. Nhờ tiết giảm chi phí hoạt động lên tới 500 tỷ đồng, lợi nhuận thuần 9 tháng năm nay của ngân hàng này tăng tới tăng 8,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Để đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn, BIDV tiếp tục trích lập dự phòng thêm 5.756 tỷ đồng trong Quý III nên lợi nhuận trước thuế lũy kế đến hết Quý III của BIDV ghi nhận ở mức 7.028 tỷ đồng.
R iêng trong quý 3 vừa qua, thu nhập lãi thuần của ngân hàng đạt 8.752 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ trong Quý 3 cũng tăng 28% lên mức 1.050 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh từ lỗ 3,2 tỷ đồng chuyển sang lãi hơn 175 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt 342 tỷ đồng; thu nhập khác cũng ở mức 1.491 tỷ đồng.
Đặcbiệt, chi phí hoạt động quý 3 giảm tới 17% xuống còn 3.513 tỷ, sau khi trừ đi khoản chi phí hoạt động và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, BIDV báo lãi trước thuế riêng Quý 3 đạt 2.319 tỷ đồng, tăng 1,5%.
Luỹ kế 9 tháng đầu năm, tổng thu nhập lãi thuần của ngân hàng tăng 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái lên mức 34.258 tỷ đồng; bên cạnh đó, do chi phí hoạt động giảm 4,6%, tương đương giảm hơn 500 tỷ đồng còn 10.729 tỷ đồng nên lợi nhuận thuần trước trích lập dự phòng đạt 23.529 tỷ đồng, tăng 8,8%.
Tính đến hết ngày 30/9/2019, tổng tài sản ngân hàng này ở trên mức 1,42 triệu tỷ đồng, tăng 8,6% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng 8,6%, đạt 1,07 triệu tỷ đồng; huy động tiề.n gửi của khách tăng 9,6%, đạt hơn 1,08 triệu tỷ đồng. Theo phần thuyết minh, hiện nay nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) và nợ nghi ngờ (nhóm 4) của ngân hàng này đều giảm.
Không chỉ có kết quả kinh doanh khả quan, ngân hàng này còn đưa ra nhiều chính sách lãi suất, sản phẩm để hỗ trợ nền kinh tế. Cụ thể, từ ngày 01/08/2019 đến ngày 31/12/2019, BIDV giảm mức trần lãi suất 0,5%/năm so với trước đó và thấp hơn 1,0%/năm so với trần quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, dành cho các đối tượng khách hàng ưu tiên theo quy định của NHNN. Trước đó, từ ngày 10/01/2019, BIDV đã giảm lãi suất cho vay 0,5%/năm đối với tất cả lĩnh vực ưu tiên (từ mức 6,5%/năm về mức 6,0%/năm).
Bên cạnh việc giảm trần lãi suất cho 03 nhóm đối tượng ưu tiên nêu trên, kể từ ngày 01/08/2019 đến ngày 31/12/2019, BIDV triển khai 2 gói tín dụng với quy mô lên tới 70.000 tỷ đồng với lãi suất giảm 0,5%/năm so với hiện nay. Trong đó, gói tín dụng dành cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ với quy mô 60.000 tỷ đồng; gói tín dụng ngắn hạn dành cho Doanh nghiệp siêu nhỏ, Doanh nghiệp khởi nghiệp với quy mô 10.000 tỷ đồng.
P.V
Theo Petrotimes.vn
Vì sao BIDV dồn tiề.n mua lại lượng lớn trái phiếu? Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) liên tiếp có kế hoạch mua lại lượng lớn trái phiếu mà chính họ phát hành trước đây. BIDV đóng ngay vị thế trước rủi ro chi phí gia tăng. Cụ thể, ngày 8/8 vừa qua, BIDV thông báo đã mua lại toàn bộ 3.300 tỷ đồng trái phiếu tăng vốn cấp 2...