Ngân hàng tiếp tục phát hành trái phiếu để tăng vốn cấp 2
Nhu cầu gia tăng vốn cấp 2 (vốn bổ sung) và cải thiện tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước đang tiếp tục giúp thị trường trái phiếu ngân hàng sôi động.
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) công bố phát hành 2 triệu trái phiếu ra công chúng kỳ hạn 7 năm với tổng giá trị dự kiến 2.000 tỷ đồng. Đặc biệt, đối với trái phiếu ra công chúng đợt này khách hàng được hưởng mức lãi suất luôn cao hơn từ 1-1,2%/năm so với bình quân lãi suất tiề.n gửi kỳ hạn 12 tháng và được nhận lãi định kỳ 6 tháng/lần.
Cụ thể, trái phiếu Agribank có mệnh giá 1.000.000 đồng/trái phiếu, kỳ hạn 7 năm. Lãi suất trái phiếu bằng lãi suất tham chiếu cộng với biên độ, trong đó lãi suất tham chiếu được tính cho mỗi kỳ tính lãi là bình quân lãi suất tiề.n gửi tiết kiệm cá nhân bằng VNĐ kỳ hạn 12 tháng của 4 ngân hàng, gồm Agribank, Vietcombank, VietinBank và BIDV. Biên độ là 1% cho 5 năm đầu tiên và 1,2% cho năm thứ 6 và thứ 7.
Agribank cho biết, đợt phát hành trái phiếu ra công chúng lần này nhằm tăng thêm nguồn vốn dài hạn đáp ứng nhu cầu cho vay nền kinh tế nói chung theo kế hoạch kinh doanh được phê duyệt, bổ sung nhu cầu vốn cho vay đối với lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp nông thôn, thủy hải sản, công nghiệp chế biến, chế tạo… Đồng thời, tăng vốn cấp 2 đảm bảo các tỷ lệ an toàn và gia tăng cơ hội đầu tư hấp dẫn, hiệu quả đối với khách hàng.
Thời hạn Agribank nhận đăng ký mua và thanh toán trái phiếu đến hết ngày 30/12/2021 tại Trụ sở chính (thông qua Trung tâm Vốn Agribank), tất cả 2.300 Chi nhánh, phòng giao dịch Agribank trên toàn quốc hoặc đại lý phát hành – Agriseco Công ty cổ phần chứng khoán Agribank. Đối tượng được đăng ký mua là các nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức cá nhân nước ngoài.
Không chỉ Agribank, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) mới đây cũng chào bán 40 triệu trái phiếu ra công chúng để tăng vốn cấp 2 với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu.
Video đang HOT
Theo LienVietPostBank, hoạt động phát hành sẽ chia thành 2 đợt trong quý IV/2021 và trong quý I/2022, với 2 loại trái phiếu kỳ hạn 7 năm và kỳ hạn 10 năm. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá là 4.000 tỷ đồng. Lãi suất trái phiếu phát hành trong đợt 1 cho kỳ tính lãi đầu tiên (tính từ ngày 30/12/2021) là 7,425%/năm đối với kỳ hạn 7 năm và 7,725%/năm đối với kỳ hạn 10 năm.
Được biết, nguồn huy động được nhằm giúp LienVietPostBank tăng quy mô vốn tự có, cải thiện tỷ lệ an toàn vốn và các tỷ lệ bảo đảm an toàn khác trong hoạt động; bổ sung nguồn vốn huy động trung dài hạn đáp ứng nhu cầu cho vay trung dài hạn, đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả…
Trước đó, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) vừa công bố hoàn thành sớm kế hoạch phát hành trái phiếu thứ cấp với việc chào bán thành công 6.513 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng.
Như vậy, tính cả 7.769 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ phát hành cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trước ngày 31/10/2021 thì tổng khối lượng trái phiếu thứ cấp do VietinBank phát hành trên thị trường trong năm 2021 đã lên hơn 14.000 tỷ đồng, vượt kế hoạch và hoàn thành hơn 130% nhu cầu trái phiếu vốn cấp 2 tổng thể cho cả năm.
Việc huy động vốn qua kênh trái phiếu đã được nhiều ngân hàng thực hiện từ đầu năm đến nay. Tính đến hết quý III/2021, Công ty chứng khoán SSI cho biết đã có 20 ngân hàng thương mại phát hành 136,4 nghìn tỷ đồng trái phiếu, tăng 42,6% so với cùng kỳ, với kỳ hạn bình quân 4,13 năm và lãi suất bình quân 4,5%/năm.
Trong đó, một số ngân hàng có giá trị phát hành lớn như: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) với 18.787 tỷ đồng, kỳ hạn bình quân 8,09 năm, lãi suất bình quân 6,38%; Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) với 17.700 tỷ đồng, kỳ hạn bình quân 3 năm, lãi suất mức thấp 3,72%; Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) với 13.100 tỷ đồng, kỳ hạn bình quân 3 năm và lãi suất bình quân 3,48%…
Theo một lãnh đạo ngân hàng, phát hành trái phiếu là một trong những biện pháp cần thiết nhằm củng cố tấm đệm vốn cho ngân hàng, nâng cao năng lực vốn tự có theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế.
Quan sát diễn biến trên thị trường tiề.n tệ và hoạt động phát hành trái phiếu của các ngân hàng thương mại, TS. Nguyễn Trí Hiếu, Chuyên gia tài chính ngân hàng nhận định: Tăng vốn vẫn là nhu cầu thường trực của các ngân hàng nhằm gia cố tỷ lệ an toàn vốn khi vốn chủ sở hữu đa phần còn mỏng mà tín dụng lại tăng nhanh hơn nhiều so với tốc độ tăng của vốn chủ sở hữu.
Mặt khác, ông Hiếu cho rằng việc giãn, hoãn nợ thời gian qua theo Thông tư 01/2020/TT-NHNN, Thông tư 03/2021/TT-NHNN và Thông tư 14/2021/TT-NHNN về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm phí, giữ nguyên nhóm nợ hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đang khiến một lượng lớn dòng tiề.n chưa thể về ngân hàng, gây nên thiếu hụt vốn. Vì vậy, các ngân hàng vẫn cần tăng mạnh phát hành trái phiếu để bù đắp.
Bộ Tài chính khuyến nghị nhà đầu tư khi mua trái phiếu doanh nghiệp
Bộ Tài chính khuyến nghị, nhà đầu tư cần hết sức lưu ý là lãi suất cao sẽ đi kèm với rủi ro cao; do đó phải hết sức thận trọng đán.h giá kỹ về các rủi ro trước khi quyết định mua trái phiếu; không mua trái phiếu thông qua chào mời của các tổ chức cung cấp dịch vụ khi chưa tìm hiểu kỹ về tình hình tài chính của doanh nghiệp phát hành...
Bộ Tài chính cho biết, trong thời gian vừa qua thị trường trái phiếu doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng nhanh, sau gần 8 tháng triển khai các quy định mới tại Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, thị trường trái phiếu doanh nghiệp vẫn duy trì đà tăng trưởng.
Theo Bộ Tài chính, khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ 7 tháng năm 2021 tăng 17% so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, bên cạnh các tác động tích cực giúp doanh nghiệp huy động vốn cho sản xuất, kinh doanh, thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ cũng tiềm ẩn một số rủi ro.
Cụ thể, một số doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp bất động sản phát hành trái phiếu với lãi suất cao, chất lượng tài sản đảm bảo của trái phiếu hạn chế; chủ yếu là các dự án đầu tư, tài sản hình thành trong tương lai hoặc cổ phiếu của doanh nghiệp bất động sản, có sự tham gia của nhà đầu tư cá nhân nhỏ, lẻ.
Theo quy định hiện hành tại Luật Chứng khoán và Nghị định số 153/2020/NĐ-CP, doanh nghiệp huy động vốn trái phiếu riêng lẻ theo nguyên tắc tự vay, tự trả, tự chịu trách nhiệm, cơ quan quản lý Nhà nước không cấp phép phát hành. Nhưng trong số doanh nghiệp phát hành trái phiếu vẫn có doanh nghiệp có quy mô nhỏ song huy động vốn với khối lượng lớn, lãi suất cao, doanh nghiệp phát hành trái phiếu không có tài sản đảm bảo hoặc chất lượng tài sản đảm bảo kém.
Bộ Tài chính cho biết, đối với các trường hợp doanh nghiệp có tình hình tài chính yếu kém, khi huy động vốn trái phiếu với khối lượng lớn, lãi suất cao, chính các doanh nghiệp phát hành sẽ gặp rủi ro nếu hoạt động sản xuất kinh doanh khó khăn và sẽ không trả được nợ gốc, lãi trái phiếu cho nhà đầu tư.
Với tính chất rủi ro cao hơn nên Bộ Tài chính cho rằng trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ chỉ phù hợp với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là đối tượng nhà đầu tư có khả năng phân tích, đán.h giá rủi ro, có năng lực tài chính và dám chấp nhận rủi ro khi quyết định mua trái phiếu.
Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp và các Nghị định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp đã quy định rõ chỉ nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được mua và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ. Theo đó, nếu không đủ điều kiện để trở thành nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, nhà đầu tư nên cân nhắc các quy định về điều kiện, tài liệu chứng minh và các quy định về xử phạt vi phạm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Bộ Tài chính khuyến nghị, nhà đầu tư cần hết sức lưu ý là lãi suất cao sẽ đi kèm với rủi ro cao; do đó phải hết sức thận trọng đán.h giá kỹ về các rủi ro trước khi quyết định mua trái phiếu; không mua trái phiếu thông qua chào mời của các tổ chức cung cấp dịch vụ (công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại) khi chưa tìm hiểu kỹ về tình hình tài chính của doanh nghiệp phát hành và các điều kiện, điều khoản của trái phiếu.
Theo Bộ Tài chính, trái phiếu cần được đán.h giá, phân tích trên các khía cạnh về lĩnh vực hoạt động, doanh nghiệp phát hành, tình hình tài chính, mục đích sử dụng vốn, chất lượng tài sản đảm bảo cũng như các điều kiện, điều khoản của trái phiếu.
Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cho rằng, nhà đầu tư cũng cần lưu ý việc các tổ chức tín dụng, công ty chứng khoán phân phối trái phiếu doanh nghiệp không có nghĩa là các tổ chức này đảm bảo an toàn cho việc mua trái phiếu. Các tổ chức này chỉ là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, hưởng phí dịch vụ từ doanh nghiệp phát hành mà không chịu trách nhiệm về việc doanh nghiệp có hoàn trả gốc và lãi trái phiếu khi đến hạn hay không, rủi ro của trái phiếu vẫn là rủi ro của doanh nghiệp phát hành.
"Đặc biệt, trong trường hợp "lách" quy định về nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp bằng hình thức mua trái phiếu thông qua các hợp đồng đầu tư với công ty chứng khoán, nhà đầu tư sẽ không phải là chủ sở hữu trái phiếu và không được bảo đảm các quyền lợi đối với trái phiếu theo các cam kết của doanh nghiệp phát hành", Bộ Tài chính cho biết
Vì vậy, Bộ Tài chính nhấn mạnh, tuân thủ pháp luật và nắm rõ thông tin về trái phiếu trước khi đầu tư là cách duy nhất để hạn chế rủi ro cho các nhà đầu tư cá nhân khi tham gia thị trường trái phiếu doanh nghiệp.
Ngân hàng đồng loạt miễn, giảm phí chuyển tiề.n online, rút tiề.n ATM Tính đến thời điểm này, nhiều ngân hàng đã công bố miễn phí chuyển tiề.n trực tuyến, giảm phí rút tiề.n qua ATM nhằm hỗ trợ khách hàng trong giai đoạn dịch Covid-19. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa công bố chương trình miễn giảm hàng loạt phí dịch vụ, hỗ trợ khách hàng mùa dịch. Theo...