HSC dự kiến phát hành thêm 86,4 triệu cổ phiếu giá 14.000 đồng/cổ phiếu

Đồng thời, HSC cũng dự kiến phát hành gần 6,5 triệu cổ phiếu ESOP. Nếu phát hành thành công lần này, vốn điều lệ của HSC sẽ vượt mức 2.000 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.

CTCP Chứng khoán TP.HCM (HSC, mã HCM) vừa mới công bố tờ trình Đại hội đồng cổ đông về phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của HSC sẽ vượt mức 2.000 tỷ đồng.

Theo đó, HSC dự kiến sẽ phát hành thêm gần 86,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong nước và cổ đông nước ngoài theo danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu phát hành thêm. Thời gian dự kiến trong năm 2018 hoặc quý I/2019 sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Giá chào bán dự kiến 14.000 đồng/cổ phiếu, số tiền dự kiến thu về từ đợt chào bán ước tính khoảng 1.209 tỷ đồng. HSC cho biết sẽ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán để bổ sung vốn phục vụ hoạt động cho vay ký quỹ (400 tỷ đồng), hoạt động phát hành bảo lãnh chứng khoán (600 tỷ đồng) và hoạt động tự doanh (hơn 209 tỷ đồng).

Nguồn vốn phát hành được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (533,3 tỷ đồng) và thặng dư vốn cổ phần (533,3 tỷ đồng) căn cứ vào báo cái tài chính kiểm toán gần nhất.

Bên cạnh đó, HSC cũng trình phương án phát hành gần 6,5 triệu cổ phiếu ESOP với giá phát hành 14.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị phát hành tương đương 90,6 tỷ đồng.

Nguồn vốn phát hành được trích từ quỹ khen thưởng phúc lợi thời điểm 30/06/2018 (34 tỷ đồng) và 56,7 tỷ đồng đóng góp của nhân viên. Cổ phiếu phát hành sẽ chỉ được chuyển nhượng tối đa 40% sau 12 tháng, 30% tiếp theo sau 24 tháng và 30% còn lại sau 36 tháng kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành ESOP 2018.

Về thị phần môi giới 6 tháng đầu năm, HSC đứng thứ 2 với 11,73% trên sàn HoSE, chỉ đứng sau CTCP Chứng khoán Sài Gòn SSI với 20,91%. Trong khi đó, trên sàn HNX và UpCOM, HSC chỉ về thứ 4 với thị phần lần lượt 8,6% và 6,35%.

Hiện tại, cổ phiếu HCM đang giao dịch trên sàn HoSE với giá 64.700 đồng/cổ phiếu, vốn hóa thị trường xấp xỉ 8.200 tỷ đồng.

THANH HÀ

Theo bizlive.vn