HDBank lên kế hoạch phát hành tối đa 1 tỷ USD trái phiếu, tiếp tục kế hoạch mua bán sáp nhập
Ban lãnh đạo ngân hàng cho biết, năm nay sẽ tiếp tục tham gia tái cơ cấu, mua bán, sáp nhập ngân hàng theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua.
Ảnh minh họa.
Ngày 13/6 tới, HDBank (mã HDB) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
Theo đó, tại đại hội lần này, HĐQT ngân hàng dự kiến sẽ trình kế hoạch tổng tài sản tăng 33% lên 305.372 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ tín dụng tăng 16% ở mức 177.970 tỷ đồng theo chỉ tiêu Ngân hàng Nhà nước giao. Tỷ lệ nợ xấu dự kiến kiểm soát dưới 2%.
Tổng huy động dự kiến tăng 35%, đạt 275.246 tỷ đồng.
Video đang HOT
Lợi nhuận trước thuế 2020 được đặt mục tiêu đạt 5.661 tỷ đồng, tăng 13% so với kết quả đạt được năm 2019.
Để đạt được kế hoạch đề ra, năm nay, HDBank dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng quy mô, mạng lưới, chú trọng doanh thu phí dịch vụ, tập trung huy động vốn dân cư, tổ chức kinh tế, chú trọng CASA để tăng huy động tại thị trường 1, ổn định nguồn vốn kinh doanh, đáp ứng nhu cầu thanh khoản, đảm bảo vốn tự có để duy trì hệ số CAR theo quy định của NHNN và Basel II.
Ban lãnh đạo ngân hàng cũng cho biết, năm nay sẽ tiếp tục tham gia tái cơ cấu, mua bán, sáp nhập ngân hàng theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua.
Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, ngân hàng ghi nhận lãi sau thuế thuộc sở hữu của cổ đông gần 3.605 tỷ đồng, nâng lợi nhuận tích lũy lên 5.577 tỷ đồng. HĐQT dự kiến trình cổ đông chia cổ tức tỷ lệ 50% bằng cổ phiếu, đồng thời phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn thặng dư cổ phần tỷ lệ 15%.
Cũng tại đại hội, HĐQT dự kiến sẽ trình phương án phát hành tối đa 1 tỷ USD trái phiếu tại nước ngoài nhằm đảm bảo tuân thủ, đáp ứng tuân thủ các chỉ tiêu đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng, tăng quy mô nguồn vốn hoạt động, bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn, phục vụ nhu cầu cấp tín dụng trung và dài hạn của HDBank.
Đồng thời, ngân hàng cũng dự kiến sử dụng nguồn vốn này để thực hiện phương án tài chính cho việc tham gia hoạt động cơ cấu lại tổ chức tín dụng.
Kỳ hạn trái phiếu dự kiến tối thiểu 3 năm và tối đa 10 năm từ ngày phát hành. Lãi suất trái phiếu của từng đợt phát hành là lãi suất cố định hoặc mức lãi suất khác, phương thức thanh toán gốc và lãi của trái phiếu thực hiện theo quyết định của HĐQT.
Trái phiếu sẽ được phát hành theo phương thức dựng sổ hoặc các hình thức khác phù hợp với tập quán thị trường quốc tế cho các nhà đầu tư ngoài lãnh thổ Mỹ và niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Singapore.
Thời gian phát hành dự kiến được thực hiện trong thời gian từ 2020 đến 2024.
HDBank (HDB) lên kế hoạch chia cổ tức lên tới 65%
Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (Mã chứng khoán: HDB - sàn HOSE) vừa công bố tài liệu đại hội cổ đông năm 2020, đại hội dự kiến tổ chức ngày 13/6.
Trong đó, Ngân hàng đặt kế hoạch dư nợ tín dụng là 177.970 tỷ đồng, tăng 16% so với thực hiện năm 2019 và lợi nhuận trước thuế là 5.661 tỷ đồng, tăng trưởng 13% so với năm 2019. Ngân hàng duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới 2% và đẩy mạnh mở rộng mạnh lưới từ 286 điểm lên 308 điểm trong năm 2020.
Đáng chú ý, dựa trên mức lợi nhuận sau thuế 4.020,3 tỷ đồng trong năm 2019, Ngân hàng sẽ chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 50% và phát hành thêm 15% cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần như vậy mức chia tra lên tới 65%. Ngân hàng sẽ giao cho Hội đồng Quảng trị và Người Đại diện theo Pháp luật quyết định thời điểm phù hợp.
Bên cạnh đó, HDB dự kiến sẽ phát hành trái phiếu tại nước ngoài theo chương trình Euro Medium Term Note bằng USD, dự kiến huy động 1 tỷ USD và thời gian dự kiến phát hành là 2020-2024, doanh nghiệp ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn thời điểm cụ thể.
Trái phiếu được phát hành ra thị trường quốc tế cho các nhà đầu tư ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ và niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore.
Ngoài ra, kế hoạch phát hành trái phiếu quốc tế, HDBank cũng trình cổ đông thông qua phương án phát hành tối đa 5.000 trái phiếu chuyển đổi mệnh giá USD và/hoặc 10.000 trái phiếu chuyển đổi mệnh giá VND. Tổng mệnh giá phát hành dự kiến tối đa 500 triệu USD hoặc 10.000 tỷ đồng.
Đây là trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông, không có tài sản đảm bảo và không kèm chứng quyền và được tính bổ sung vốn tự có cấp 2 của HDBank. Giá phát hành trái phiếu chuyển đổi bằng 100% mệnh giá. Thời hạn của trái phiếu chuyển đổi là 5 năm, 1 ngày kể từ ngày phát hành. Toàn bộ số lượng cổ phiếu chuyển đổi thực tế được phát hành và hoán đổi sẽ được đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và có thể đăng ký niêm yết tại HOSE.
Diễn biến giá cổ phiếu HDB
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 1/6/2020, cổ phiếu HDB tăng 750 đồng lên mức 24.950 đồng/cp. Tính từ đầu tháng tư tới nay, cổ phiếu đã bật tăng mạnh hơn 45%, mức tăng cao hơn khá nhiều so với thị trường.
Tổng giám đốc CII: 'Tôi khá lo lắng cho kế hoạch 2020 nhưng tin tưởng làm được' Trong kịch bản thận trọng, doanh thu mục tiêu 5.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 808 tỷ đồng. Phương án khả quan lần lượt là 6.600 tỷ đồng và 1.608 tỷ đồng. Ông Lê Quốc Bình bày tỏ lo lắng cho kế hoạch này vì nhiều hồ sơ pháp lý liên quan các dự án đều...
