Dự phòng “bào mòn” lợi nhuận ngân hàng nhỏ

Báo cáo tài chính quý II/2020 của một số nhà băng nhỏ cho thấy, lợi nhuận quý này sụt giảm do tăng trích dự phòng rủi ro.

Lợi nhuận giảm mạnh

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) vừa công bố báo cáo tài chính quý II năm 2020 với lợi nhuận trước thuế đạt 175 tỷ đồng, giảm 8,4% so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 353 tỷ đồng, giảm 19% so với con số 436 tỷ đồng đạt được cùng kỳ năm trước và hoàn thành 50,4% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2020.

Đóng góp chính vào lợi nhuận 6 tháng đầu năm của BacABank vẫn là hoạt động tín dụng với khoản lãi 952 tỷ đồng, nhích nhẹ 1% so với cùng kỳ.

Mảng mua bán chứng khoán đầu tư cũng có sự khởi sắc khi ghi nhận lợi nhuận hơn 22 tỷ đồng, so với mức lỗ 1 tỷ đồng cùng kỳ.

Dù vậy, lợi nhuận từ mảng dịch vụ kỳ này lại giảm 33,3%, xuống còn 36 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh ngoại hối báo lỗ 14 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước vẫn lãi 7 tỷ đồng.

Tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng vì vậy giảm nhẹ xuống còn 1.017 tỷ đồng. Chi phí hoạt động trong kỳ của ngân hàng ở mức 502 tỷ đồng, tăng nhẹ 5,2%.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2020 vừa công bố của Ngân hàng Kiên Long (Kienlongbank), lợi nhuận trước và sau thuế 6 tháng đầu năm giảm 31% so với cùng kỳ, đạt 103 tỷ đồng và 82 tỷ đồng.

Nguyên nhân, các hoạt động kinh doanh của Kienlongbank sụt giảm rõ rệt trong quý II/2020.

Cụ thể, thu nhập lãi thuần của Kienlongbank giảm 19% so với cùng kỳ năm trước, chỉ còn 254 tỷ đồng; lãi từ hoạt động dịch vụ cũng giảm 9%, còn hơn 16 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối (-32%) và hoạt động khác (-69%) cũng sụt giảm.

Duy chỉ có hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư là điểm sáng nhất trong quý II khi đem về khoản lãi gấp 5.6 lần cùng kỳ, ghi nhận gần 38 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, hoạt động chính của Kienlongbank sụt giảm 6% so với cùng kỳ năm trước, chỉ còn 550 tỷ đồng. Hoạt động dịch vụ đem về khoản lãi tăng trưởng 17%, ghi nhận gần 36 tỷ đồng.

Lãi thuần từ chứng khoán đầu tư gấp 5.6 lần cùng kỳ, ghi nhận gần 38 tỷ đồng, do Ngân hàng bán một số trái phiếu Chính phủ trong danh mục đầu tư.

Lãi thuần từ hoạt động khác gấp 4.4 lần cùng kỳ, đạt gần 63 tỷ đồng do phát sinh thu nhập từ chuyển nhượng nhà kho cho thuê của công ty con.

Chi phí hoạt động tăng 9% (525 tỷ đồng) là do tăng chi phí cho hoạt động quản lý, công vụ và chi phí nhân viên tăng 13%.

Do tăng dự phòng

Nhưng nguyên nhân khiến lợi nhuận Kienlongbank sụt giảm mạnh là do chi phí dự phòng rủi ro tín dụng gấp 3.2 lần cùng kỳ, ghi nhận 79 tỷ đồng, chủ yếu do trích lập dự phòng cụ thể của các khoản cho vay đối với một nhóm khách hàng có tài sản đảm bảo là cổ phiếu của một ngân hàng khác theo Phương án xử lý nợ được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế và sau thuế trong 6 tháng đầu năm của Kienlongbank giảm 31% so với cùng kỳ năm trước, chỉ còn 103 tỷ đồng và 82 tỷ đồng. Kế hoạch đưa ra cho năm 2020, Kienlongbank dự kiến đạt mức lãi trước thuế 750 tỷ đồng.

Chi phí dự phòng của Bac A Bank cũng tăng mạnh tới 45,6% trong nửa đầu năm nay, lên 166 tỷ đồng. Điều này khiến ngân hàng này ghi nhận lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm giảm khá mạnh (-19%) với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của Bac A Bank đạt 110,9 nghìn tỷ đồng, tăng 2,82% so với cuối năm trước. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng đạt 74 nghìn tỷ đồng, tăng 1,48%. Tiền gửi khách hàng đến cuối tháng 6 đạt mức gần 84,3 nghìn tỷ đồng, tăng 10,65% so với đầu năm.

Về chất lượng tín dụng, đến cuối tháng 6, ngân hàng đang có tổng cộng 594 tỷ đồng nợ xấu, tăng 18,6% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu được kéo lên 0,8%/tổng cho vay, so với mức 0,69% hồi đầu năm.

Năm 2020, Bac A Bank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 700 tỷ đồng, giảm 25% so với thực hiện năm 2019. Kế hoạch huy động vốn khách hàng đạt 89.830 tỷ đồng, tăng 9% và dư nợ cho vay khách hàng đạt 80.220 tỷ đồng, tăng 10% so với thực hiện năm 2019. Tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5%. Trích lập 340 tỷ đồng dự phòng rủi ro tín dụng.

Đồng thời, Bac A Bank hướng đến mục tiêu tổng tài sản đạt 115.530 tỷ đồng, tăng 7%; và vốn điều lệ là 7.085 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2019.

Theo thông tin mới nhất của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), huy động vốn của Ngân hàng từ dân cư và tổ chức kinh tế đạt 528.720 tỷ đồng, tăng 40.013 tỷ đồng, tỷ lệ tăng ổn định 8,2% so với đầu năm. Trong khi đó, quy mô tín dụng đạt 344.033 tỷ đồng, tăng 3,04% so với 31/12/2019.

Hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm ghi nhận kết quả tích cực từ các hoạt động phi tín dụng với lợi nhuận từ kinh doanh chứng khoán và kinh doanh ngoại hối đạt hơn 300 tỷ đồng và thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 618 tỷ đồng.

Hoạt động dịch vụ của SCB tăng trưởng ổn định trong các năm gần đây phản ánh chiến lược tái cấu trúc với mục tiêu giảm dần sự phụ thuộc vào hoạt động tín dụng truyền thống.

Trong các dịch vụ tài chính cá nhân cung cấp cho khách hàng, SCB tạo dấu ấn lớn trên thị trường với sự tăng trưởng mạnh mẽ của hoạt động Bancassurance.

Nhưng đối với hoạt động tín dụng, SCB cũng bị ảnh hưởng do tác động của dịch Covid 19, thể hiện qua tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu tăng nhẹ so với đầu năm, tuy nhiên vẫn nằm trong giới hạn cho phép, lần lượt là 1,23% và 0,67%.

Về kết quả kinh doanh, SCB chỉ đạt lợi nhuận khiêm tốn 28,9 tỷ đồng trong 06 tháng đầu năm do Ngân hàng ưu tiên trích lập dự phòng rủi ro tín dụng.

Cụ thể, SCB đã trích lập 2.174 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, nâng tổng quỹ dự phòng rủi ro lên gần 14.000 tỷ đồng, đây là đệm dự phòng tài chính, giúp cho hoạt động kinh doanh của Ngân hàng ổn định trong thời gian tới.

Duy chỉ có Saigonbank là ngân hàng quy mô nhỏ duy nhất giảm mạnh dự phòng rủi ro (86%) 6 tháng đầu năm, xuống còn 6 tỷ đồng. Vì vậy, Saigonbank báo lãi quý 2 tăng đột biến, hoàn thành 96% kế hoạch năm (đạt 125 tỷ đồng trước thếu) sau 6 tháng đầu năm 2020.

Thế nhưng, đến cuối tháng 6/2020, nợ xấu nội bảng của Saigonbank là 321 tỷ đồng, tăng 39 tỷ so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng tăng từ 1,94% lên 2,27%.