Y khoa Hoàn Mỹ phát hành đợt trái phiếu đầu tiên trị giá 2.330 tỉ đồng

Lý Thu08:05 09/10/2018

Ngày 8-10, Tâp đoan Y khoa Hoan My (Hoàn Mỹ) phat hanh đơt trai phiêu đâu tiên tri gia 2.330 tỉ đông vơi 2 ky han va lai suât cô đinh. Đợt phát hành này do Ngân hang Standard Chartered Viêt Nam thu xếp và được bảo lãnh thanh toán bởi Quỹ đầu tư và bảo lãnh tín dụng (Credit Guarantee and Investment Facility – CGIF”), một quỹ đầu tư tín thác của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) được S&P đánh giá tín nhiệm hạng AA trên toan câu.

Đợt trái phiếu trị giá 2.330 tỉ đồng của Hoan My có tông lênh đăt mua cao gâp 2,5 lân so vơi sô lương phat hanh Ảnh: Thành Hoa.

Đợt trái phiếu này có tông lênh đăt mua cao gâp 2,5 lân so vơi sô lương phat hanh va co lãi suất cố định ở mức 6,64%/năm cho ky han 5 năm va 6,74% cho kỳ han 7 năm.

Hoan My la hê thông bênh viên tư nhân hang đâu lơn nhât tai Viêt Nam tinh theo sô lương bênh viên va sô giương bênh vơi 14 bênh viên va 6 phong kham, Hoan My phuc vu hơn 3 triêu bênh nhân môi năm.

Đây la lân bao lanh phat hanh thư 23 cua CGIF. Đên nay, CGIF đa phat hanh bao lanh thanh công cho trai phiêu băng 5 trên tông sô 6 loai tiên tê trên thi trương vôn ASEAN – bao gôm đông Rupiah cua Indonesia, đông Đô la Singapore, đông Baht Thai, đông Peso cua Philippines va Viêt Nam Đông.

Mỹ Dung

Theo thesaigontimes.vn

Licogi và bài toán huy động 4.000 tỷ đồng cho dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt

Đợt phát hành thêm trái phiếu của công ty con mà Licogi xin ý kiến cổ đông có tài sản đảm bảo là dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt (KĐTM Thịnh Liệt) hiện đang trong tình trạng chậm tiến độ suốt nhiều năm, mặc dù chi phí mà LIC bỏ ra đã lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Video đang HOT

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Công ty cổ phần Tổng công ty Licogi (Mã CK: LIC) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến của đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bằng văn bản bao gồm nhiều nội dung.

Trong đó, nội dung đáng chú ý là việc ban lãnh đạo LIC trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch thu xếp vốn bằng việc phát hành trái phiếu với tổng giá trị tối đa 4.000 tỷ đồng và hạn mức bảo lãnh cho người mua nhà tối đa 4.000 tỷ đồng của công ty con là Công ty TNHH MTV Nhà ở và Đô thị Licogi để đầu tư Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội (KĐTM Thịnh Liệt).

Đây là lô trái phiếu phát hành riêng lẻ không được chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, kỳ hạn tối thiểu trên 1 năm.

Đồng thời, ban lãnh đạo cũng xin ý kiến ĐHĐCĐ về ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) LIC quyết định tất cả các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch huy động vốn và triển khai thực hiện dự án này.

Được biết, một trong những biện pháp bảo đảm chính cho lô trái phiếu là toàn bộ tài sản thuộc sở hữu của Công ty TNHH MTV Nhà ở và Đô thị Licogi tại dự án KĐTM Thịnh Liệt (một dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư theo Quyết định số 6429/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của UBND thành phố Hà Nội), bao gồm nhưng không giới hạn quyền phát triển dự án, quyền sử dụng đất, công trình hình thành trên đất, động sản và quyền tài sản khác phát sinh từ dự án đã hình thành hoặc sẽ hình thành trong tương lai.

Ngoài ra, ban lãnh đạo LIC dự định thế chấp 100% phần vốn góp và bảo lãnh thanh toán cho doanh nghiệp này như là các biện pháp bảo đảm bổ sung cho đợt phát hành trái phiếu.

Về KĐTM Thịnh Liệt, theo quyết định số 3649/QĐ-UBND ban hành ngày 17/9/2007, LIC đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt cho phép sử dụng 351.618 m2 đất (tại các phường Tương Mai, Hoàng Văn Thụ, Thịnh Liệt thuộc quận Hoàng Mai) để triển khai dự án này.

Quá trình triển khai trực tiếp lại gặp nhiều khó khăn và chậm trễ tiến độ, tới ngày 20/7/2016, LIC đã bàn giao lại cho công ty con là Công ty TNHH MTV Nhà ở và Đô thị Licogi để tiếp tục thực hiện dự án.

Licogi đã "đổ" bao nhiêu tiền vào dự án KĐTM Thịnh Liệt?

Việc đầu tư nhiều thời gian và tiền bạc vào dự án KĐTM Thịnh Liệt mà không thu được kết quả rõ ràng, phần nào là nguyên nhân khiến LIC rơi vào tình trạng khó khăn về mặt tài chính kể cả sau khi đã được cổ phần hóa và niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Cụ thể, tính đến ngày 30/6/2018, LIC đã hạch toán chi phí phát sinh lũy kế cho dự án này lên tới 886,92 tỷ đồng, trong đó bao gồm 290,733 tỷ đồng là chi phí lãi vay được vốn hóa.

Tuy nhiên, các khoản chi phí lãi vay liên quan đến dự án được kiểm toán viên liên tiếp đưa ra ý kiến ngoại trừ trong các năm gần đây do " không thể thu thập thông tin cần thiết để xác định giá trị chi phí lãi vay đã được vốn hóa" và việc thự hiện hạch toán các khoản mục liên quan của LIC cũng chưa tuân thủ theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 16.

Bên cạnh đó, dự án KĐTM Thịnh Liệt cũng được LIC sử dụng làm tài sản thế chấp cho hoạt động vay vốn tại ngân hàng. Đó là khoản vay dài hạn của LIC với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (Mã CK: VPB) có dư nợ gốc 349,3 tỷ đồng (tính đến ngày 30/6/2018) nhằm mục đích phát triển dự án này và mua sắm tài sản.

Sức khỏe tài chính của LIC bên cạnh mối nghi ngờ về "khả năng hoạt động liên tục" của kiểm toán viên, cũng đặt ra dấu hỏi lớn về khả năng tiếp tục thực hiện dự án KĐTM Thịnh Liệt trong thời gian tới.

Theo Báo cáo tài chính (BCTC) riêng bán niên 2018 (đã xoát sét), tính đến cuối Quý 2/2018, công ty mẹ - LIC ghi nhận các khoản nợ phải trả là 2.269 tỷ đồng (trong đó tổng nợ vay và thuê tài chính là 1.157 tỷ đồng), gấp 4,4 lần so với vốn chủ sở hữu. Lỗ lũy kế là 392,88 tỷ đồng, chiếm 44% vốn điều lệ của Công ty mẹ - LIC.

Nếu xét đến BCTC hợp nhất bán niên 2018 (đã soát xét), sức khỏe tài chính của LIC sẽ còn "kém sắc" hơn với tỷ lệ nợ phải trả gấp 9 lần vốn chủ sở hữu.

Ngoài ra, LIC còn thông qua công ty con tạm ứng cho Ban Quản lý dự án KĐTM Thịnh Liệt số tiền là 55 tỷ đồng. Tuy nhiên, Ban Giám đốc LIC sau khi đánh giá khả năng thu hồi của khoản tạm ứng này là thấp nên đã tiến hành trích lập dự phòng 100%.

Đó chỉ là một vài biểu hiện cho thấy tình trạng khó khăn đang xảy ra tại dự án KĐTM Thịnh Liệt mà LIC đang gặp phải.

Trái ngược với tình cảnh của công ty mẹ, cơ cấu tài chính của công ty con trực tiếp quản lý dự án là Công ty TNHH MTV Nhà ở và Đô thị Licogi lại có nhiều điểm sáng hơn.

Theo báo cáo tài chính tóm tắt đi kèm với tờ trình phát hành thêm của LIC, tính đến ngày 31/12/2017, doanh nghiệp này có vốn điều lệ 900 tỷ đồng trên tổng tài sản là 1.052 tỷ đồng.

Dù cơ cấu nguồn vốn không có nhiều dư nợ vay, nhưng nếu so quy mô của đợt phát hành trái phiếu là 4.000 tỷ đồng thì áp lực trả nợ vẫn sẽ sẽ là rất lớn và khó khả thi đối với công ty này. Mặt khác, với tình trạng tài chính đang gặp nhiều khó khăn, công ty mẹ cũng khó lòng có thể hỗ trợ cho Công ty TNHH MTV Nhà ở và Đô thị Licogi thực hiện chi trả gốc và lãi trái phiếu đến hạn.

Tuy nhiên, dù khó khả thi là vậy, quyền quyết định vẫn sẽ chủ yếu tập trung vào 3 cổ đông lớn (tính đến 30/6/2018) của LIC là Bộ Xây dựng (40%), Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Khu Đông (35%) và Công ty TNHH Đầu tư Gia Cường (19,24%). Các cổ đông khác chỉ chiếm 5,05% vốn điều lệ.

Nếu các cổ đông lớn vẫn đồng thuận giữ lại dự án này, thì việc thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu là điều có thể hiểu được.

Trong một diễn biến có liên quan, ban lãnh đạo LIC cũng trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT với ông Vũ Nguyên Vũ (theo nguyện vọng cá nhân) và bầu bổ sung ông Nguyễn Thanh Hợp (sinh ngày 1/3/1979, trình độ chuyên môn là Kỹ sư Xây dựng) thay thế vị trí này.

Ông Vũ Nguyên Vũ còn đóng vai trò là Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật tại Công ty TNHH MTV Nhà ở và Đô thị Licogi./.

Phạm Duy

Theo viettimes.vn

Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS) dự kiến phát hành riêng lẻ 650 tỷ đồng trái phiếu không tài sản đảm bảo Cổ phiếu SHS đã mất đi 31% giá trị kể từ đầu năm 2018 đến nay. CTCP Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (mã chứng khoán SHS) công bố thông tin về việc phát hành riêng lẻ trái phiếu doanh nghiệp. Theo đó Chứng khoán SHS dự kiến phát hành tối đa 650 trái phiếu không có tài sản đảm bảo, kỳ hạn...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: đầu tư ngân hàng châu á phát hành trái phiếu bảo lãnh tin dùng kỳ hân

Xem thêm Share

Xem nhiều

Clip nghi phạm đốt quán hát khiến 11 người chết ở Hà Nội01:29

Lý do quán 'Hát cho nhau nghe' bị phóng hỏa khiến 11 người tử vong ở Hà Nội02:17

Tìm thấy thi thể nữ tài xế, xuyên đêm trục vớt ô tô rơi sông Đồng Nai01:29

Cuộc gọi vô vọng của người nhà nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội09:51

Nội bộ Mỹ mâu thuẫn về Ukraine?08:24

Diễn biến vụ nghi phạm đốt quán 'Hát cho nhau nghe' làm 11 người tử vong01:02

Nga liên lạc với 'lực lượng mạnh nhất' ở Syria14:18

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động09:21

Nga phóng gần 300 tên lửa và UAV, Ukraine điều F-16 ứng phó?08:24

Chàng trai 20 tuổi kể lại khoảnh khắc lao vào cứu hộ trong vụ cháy quán cà phê02:26

Chính phủ mới Syria muốn Nga 'xem xét lại' hiện diện quân sự08:31

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Bắt khẩn cấp Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-07D

17:03:21 25/02/2023

Ngày 25/2, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh đã tiến hành bắt khẩn cấp 5 đối tượng và ra lệnh khám xét khẩn cấp Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-07D, có địa chỉ tại xã Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội...

Sau khi thay Chủ tịch HĐQT, NCB tiếp tục bổ nhiệm mới một loạt nhân sự cấp cao

18:51:58 04/08/2021

NCB có Quyền Tổng giám đốc mới và 2 Phó Tổng giám đốc, cả 3 đều là nữ.

Tăng trưởng tín dụng tới 21/12 đạt 10,14%

10:40:01 24/12/2020

Sáng 24/12, thông tin tại họp báo triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2021, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết tính đến ngày 21/12/2020, tín dụng tăng 10,14% so với cuối năm 2019 và tăng 11,62% so với cùng kỳ năm trước.