Vì sao các ngân hàng đang “xài” hạn mức tín dụng quá tay?
Theo định hướng của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), mục tiêu tăng trưởng tín dụng toàn ngành năm 2019 ở mức khoảng 14%, tương đương năm 2018, mức thấp nhất trong vòng 5 năm trở lại đây.
Mục tiêu cao hơn chỉ tiêu
Việc thắt chặt tăng trưởng tín dụng cũng là khuyến nghhị của các tổ chức tài chính quốc tế như IMF và World Bank nhằm duy trì ổn định kinh tế vĩ mô trong những năm tới.
Năm 2019, phần lớn các ngân hàng đều được giao hạn mức tăng trưởng tín dụng ban đầu ở mức 13% (bao gồm ACB, MBB, HDBank, TPBank, Techcombank). Một số ngân hàng được giao chỉ tiêu thấp hơn bao gồm BIDV (12%), VPBank (12%) và Vietinbank.
Ngược lại, Vietcombank (một trong 3 ngân hàng đầu tiên đáp ứng Thông tư 41 trước thời hạn vào cuối năm 2018) được giao chỉ tiêu ở mức 15%. Trong khi đó, hai ngân hàng được phê duyệt tuân thủ Thông tư 41 từ 2018 là VIB và OCB hiện chưa có thông tin về chỉ tiêu cuối cùng được NHNN giao.
Trong tháng 4/2019, có thêm 4 ngân hàng được NHNN phê duyệt tuân thủ Thông tư 41 trước hạn là MBB, ACB, TPBank và VPBank, các ngân hàng này sẽ bắt đầu áp dụng chuẩn mực an toàn vốn mới bắt đầu từ ngày 1/5/2019.
Như vậy, đã có tổng cộng 7 ngân hàng được chấp thuận tuân thủ sớm. Hầu hết các ngân hàng này đều kỳ vọng NHNN sẽ xem xét nới thêm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đã giao hồi đầu năm.
Ngoài ra, các ngân hàng còn lại cũng đang gấp rút hoàn tất các thủ tục liên quan để được công nhận tuân thủ, với hy vọng cũng được xem xét cấp thêm chỉ tiêu tín dụng. Techcombank và HDBank đã nộp hồ sơ xin tuân thủ trước hạn từ đầu năm có thể sẽ được phê duyệt chính thức trong quý 2.
Đây là lý do chung vì sao tại mùa đại hội cổ đông vừa qua, nhiều ngân hàng vẫn đưa ra mục tiêu tăng trưởng tín dụng cao hơn so với chỉ tiêu được giao, như MBBank (15%), VPBank (15%), TPBank (20%), HDBank (24%), OCB (30%) và VIB (35%).
Một số ngân hàng có mục tiêu tăng trưởng tín dụng bằng với chỉ tiêu được giao bao gồm Vietcombank (15%), Techcombank (13%), ACB (13%), BIDV (12%) và Vietinbank (7%). Trong đó, Vietcombank, ACB và Techcombank sẵn sàng đẩy mạnh tín dụng cao hơn nữa nếu được NHNN nới thêm chỉ tiêu.
Video đang HOT
Không chỉ quản lý chặt hơn tín dụng của các ngân hàng thương mại, NHNN cũng chủ động siết lại hạn mức cho các công ty tài chính tiêu dùng trong bối cảnh tăng trưởng cho vay tiêu dùng cũng đang đà chậm lại.
Cụ thể, hạn mức tăng trưởng cho vay được cấp cho FE Credit năm nay chỉ là 10%. MCredit, vốn là một công ty tài chính tiêu dùng quy mô tương đối nhỏ, chiếm khoảng 6% thị phần, cũng đã bắt đầu bị áp hạn mức tăng trưởng tín dụng tối đa 37% từ năm nay.
Điều này sẽ có ảnh hưởng khá lớn đến tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận của MCredit, công ty con của MBBank. MBBank đã phải giảm mục tiêu tỷ trọng lợi nhuận trước thuế của MCredit so với lợi nhuận hợp nhất từ trên 6% xuống còn khoảng 4% do ảnh hưởng của giới hạn tăng trưởng tín dụng nêu trên.
Ngoài các công ty tài chính nói trên, theo nhận định của CTCK Rồng Việt (VDSC), dự kiến trần tăng trưởng cho vay của HD Saison được giao năm nay sẽ thấp hơn nhiều so với mức 35% của năm ngoái.
Một số ngân hàng đã sử dụng quá nửa chỉ tiêu
Theo kết quả kinh doanh quý 1 do các ngân hàng công bố, tăng trưởng tín dụng thực tế tiếp tục có sự phân hóa giữa các ngân hàng. Vietinbank ( 1,1%), BIDV ( 3,6%), ACB ( 2,7%) và Techcombank (-0,3%) so với đầu năm nên vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng cho 3 quý cuối năm.
Do tích cực phân phối danh mục trái phiếu doanh nghiệp cho các nhà đầu tư cá nhân nên Techcombank có tăng trưởng tín dụng âm dù cho vay khách hàng mở rộng 2,4% so với đầu năm.
Ngược lại, một số ngân hàng đẩy mạnh tín dụng ngay từ quý đầu năm, như TPBank ( 11,3%), OCB (8,6%), MBBank ( 8,4%), VPBank ( 6,9%), tức đã sử dụng quá nửa chỉ tiêu được giao ban đầu.
Việc các ngân hàng có được điều chỉnh nới thêm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng so với mức hiện tại hay không sẽ có nhiều ảnh hưởng đến tăng trưởng thu nhập lãi cũng như kết quả lợi nhuận cả năm của các ngân hàng.
Theo VDSC, việc điều hành bằng công cụ hạn mức tín dụng đã góp phần giúp NHNN kiểm soát được các mục tiêu vĩ mô như lạm phát, tăng trưởng tín dụng và tỷ lệ tín dụng/GDP ở mức hợp lý hơn. Tuy nhiên, cơ chế này cũng làm hạn chế khả năng tăng trưởng của nhiều ngân hàng và công ty tài chính tiêu dùng tốt, nhất là những tổ chức có quy mô nhỏ hơn và lẽ ra có thể tăng trưởng tín dụng cao hơn so với trung bình ngành mà vẫn đảm bảo tuân thủ theo các quy định về an toàn hoạt động do NHNN đặt ra.
Căn cứ theo diễn biến của năm 2018, dù NHNN có chấp thuận nới chỉ tiêu thì mức tối đa cho từng ngân hàng vẫn khó có thể vượt quá 20%, vì vậy mức dộ tăng trưởng tín dụng cao của nhiều ngân hàng đặt ra năm nay có thể là mục tiêu khá tham vọng.
Từ năm 2019, nhiều ngân hàng đang và chuẩn bị được áp dụng chính thức Thông tư 41, với những quy định chặt chẽ hơn nhiều về tiêu chuẩn an toàn vốn so với Thông tư 36 hiện tại.
Do đó, VDSC cho rằng sẽ là hợp lý hơn nếu NHNN xem xét phương án để cho các ngân hàng này có thể tự chủ tốc độ tăng trưởng tín dụng, miễn là vẫn thỏa mãn các hệ số an toàn theo quy định. Điều này nhằm đảm bảo nguồn lực tín dụng được phân bổ hợp lý và các ngân hàng sẽ thực sự có động lực phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả và các chỉ số an toàn hoạt động để được hưởng các ưu đãi về tăng trưởng tín dụng xứng đáng.
Ngân Giang
Theo infonet.vn
Ngân hàng giảm phụ thuộc vào tín dụng
Trong bối cảnh hoạt động tín dụng khó tăng trưởng cao, các ngân hàng đang phải chuyển mạnh sang khai thác các nguồn thu từ dịch vụ, đặc biệt là hoạt động ngân hàng số và bancassurance.
Nguồn thu từ phí tăng cao đang giúp VPBank giảm dần sự phụ thuộc vào các sản phẩm cho vay truyền thống. Ảnh: Đ.T
Giảm dần sự phụ thuộc vào tín dụng
Trong chiến lược tăng trưởng về bán lẻ được đẩy mạnh những năm gần đây và nỗ lực giảm dần sự phụ thuộc vào tín dụng để gia tăng nguồn thu từ dịch vụ, một trong những chiến lược được các ngân hàng đẩy mạnh là đầu tư vào ngân hàng số và bancassurance. Đây được xem là xu hướng tăng trưởng mạnh ở lĩnh vực này, đóng góp tích cực vào lợi nhuận ngân hàng thời gian qua cũng như tới đây.
Chẳng hạn, với tổng doanh thu từ phí của VPBank đạt hơn 3.818 tỷ đồng trong năm 2018, lãi ròng từ các khoản thu phí đạt 1.612 tỷ đồng, tăng 10%. (riêng khoản lãi ròng từ nguồn thu phí của ngân hàng riêng lẻ đạt 1.569 tỷ đồng, tăng tới 67% so với năm 2017). Nguồn thu từ phí tăng cao giúp ngân hàng này giảm sự lệ thuộc vào các sản phẩm cho vay truyền thống.
Tại MBBank, lãi trước thuế đạt hơn 7.700 tỷ đồng trong năm 2018, một phần nhờ bội thu từ dịch vụ. Các mảng kinh doanh phi tín dụng của MBBank tăng trưởng theo cấp số nhân. Trong đó, hoạt động dịch vụ tăng tới 127%, nhờ nguồn thu đột biến từ kinh doanh bảo hiểm. Lãi từ hoạt động dịch vụ của MBBank tăng mạnh, chủ yếu nhờ đóng góp lớn của công ty con, trong đó chủ đạo là Công ty bảo hiểm MB Ageas Life. Hoạt động bảo hiểm của MBBank hợp nhất có lãi hơn 1.335 tỷ đồng, tăng gấp 4,7 lần so với năm 2017.
Theo TS. Bùi Quang Tín (Đại học Ngân hàng TP.HCM), việc Ngân hàng Nhà nước siết chặt tăng trưởng tín dụng, hạn chế tín dụng ở một số lĩnh vực có nhiều rủi ro như bất động sản, đầu tư chứng khoán... sẽ khiến lợi nhuận ngân hàng bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, việc áp dụng quy định giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn từ 45% xuống còn 40% bắt đầu từ năm 2019 và áp dụng chuẩn mực Basel 2 từ đầu năm 2020 cũng khiến nguồn thu của các ngân hàng sụt giảm. Trong bối cảnh đó, các ngân hàng đã phải tính toán cắt giảm chi phí, đẩy mạnh mảng bán lẻ, đua phát triển dịch vụ nhằm gia tăng nguồn thu và giảm dần sự phụ thuộc vào tín dụng.
Lợi nhuận tăng mạnh trong quý I/2019
Kết thúc quý I/2019, hàng loạt ngân hàng báo lãi "khủng". Tại OCB, các mảng kinh doanh mũi nhọn đều ghi nhận mức tăng trưởng khả quan. Cụ thể, tính đến cuối tháng 3/2019, tổng tài sản đạt 100.977 tỷ đồng, tăng 30%; tổng huy động đạt 89.294 tỷ đồng, tăng 29% và dư nợ tín dụng thị trường 1 đạt 62.754 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2018; lợi nhuận trước thuế đạt 536 tỷ đồng, hoàn thành 135% kế hoạch đề ra.
Theo dự báo của các chuyên gia phân tích VDSC, tỷ trọng đóng góp của thu nhập dịch vụ trong tổng thu nhập hoạt động của các ngân hàng sẽ tăng từ mức bình quân 8,6% ước tính năm 2018 lên 10% trong năm nay và 13,8% năm 2022.
Trong khi đó, VIB báo lãi 810 tỷ đồng trong quý I/2019, tăng 56% so với cùng kỳ; doanh thu đạt 1.714 tỷ đồng, tăng 38%; tín dụng đạt 104.632 tỷ đồng; huy động vốn đạt 99.123 tỷ đồng; tổng tài sản đạt gần 145.000 tỷ đồng.
TPBank thông báo lợi nhuận quý đầu năm đạt 853 tỷ đồng, tăng 66% so với cùng kỳ năm trước. Kết thúc quý I/2019, tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng này đạt 1.886 tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ năm 2018.
Quý I/2019, Nam A Bank đạt 300 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành hơn 1/3 kế hoạch lợi nhuận cả năm. Tổng tài sản của Nam A Bank đạt gần 75.000 tỷ đồng, tăng 32%. Tổng huy động vốn từ các tổ chức kinh tế và cá nhân đạt hơn 60.000 tỷ đồng, tăng hơn 39% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng dư nợ của Nam A Bank đạt gần 54.000 tỷ đồng với cơ cấu cho vay tiếp tục được dịch chuyển sang hướng bán lẻ, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.
Trước bối cảnh tín dụng khó tăng trưởng nóng như những năm trước, các nhà băng đẩy mạnh nguồn thu từ dịch vụ. Năm 2018, nguồn thu dịch vụ tăng rất mạnh ở một số ngân hàng lớn. Tại những ngân hàng nhỏ, dịch vụ cũng chiếm 15 - 20% tổng nguồn thu của ngân hàng.
Theo đán.h giá của các chuyên gia phân tích Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), tăng trưởng thu nhập dịch vụ của HDBank có thể sẽ đạt mức 150% trong năm 2018 và 70% trong năm 2019. Con số này của MBBank tương ứng là 80% và 50%.
Các chuyên gia phân tích VDSC cho rằng, trong ngắn hạn, thu nhập dịch vụ sẽ còn tiềm năng tăng trưởng tốt, chủ yếu nhờ hoạt động thanh toán và bảo hiểm. Tuy nhiên, mức tăng trưởng sẽ khác nhau giữa các ngân hàng, tùy vào lợi thế và chiến lược riêng của từng ngân hàng.
Theo InfoMoney
Tăng trưởng tín dụng: Nỗi lo sớm mục tiêu 14%? Tăng trưởng tín dụng đến thời điểm hiện tại mới đạt 1,25%, thấp hơn so với những năm trước, khiến một số câu hỏi đặt ra về áp lực tăng trưởng tín dụng trong năm nay. Ngân hàng Nhà nước hút mạnh tiề.n về Trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư Chứng khoán, lãnh đạo cao cấp Vụ Tín dụng các ngành...