TTF phát hành riêng lẻ với giá 2.128 đồng/cp để hoán đổi nợ tại DongA Bank

TTF sẽ phát hành 58 triệu cổ phiếu mới để hoán đổi khoản nợ 123 tỷ đồng tại DongA Bank.

Công ty cũng từng phát hành cổ phiếu riêng lẻ giá 3.580 đồng/cp để hoán đổi toàn bộ cổ phần Sứ Thiên Thanh năm 2019.

Trong tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2020 mới cập nhật, Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (HoSE: TTF) dự kiến trình nội dung chào bán riêng lẻ gần 58 triệu cổ phiếu mới để hoán đổi nợ tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank).

Tính đến cuối năm 2019, khoản nợ phát sinh theo hồ sơ tín dụng đến ngày 31/3 của TTF với chủ nợ DongA Bank là trên 123 tỷ đồng.

Số dư nợ phát sinh tại DongA Bank ngày 31/3.

Như vậy, giá phát hành riêng lẻ là 2.128 đồng/cp hay tương đương với tỷ lệ hoán đổi là 0,2218:1 (cứ 2.128 đồng nợ được hoán đổi thành 1 cổ phần mới). Tỷ lệ hoán đổi này được xác định theo báo cáo thẩm định của công ty Tư vấn và Thẩm định VASKA thực hiện ngày 13/4. Cổ phiếu TTF đang có giá quanh 2.000 đồng/cp.

Đợt chào bán sẽ được triển khai ngay trong năm 2020 sau khi được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Theo đó, vốn điều lệ của công ty có thể tăng từ 3.112 tỷ đồng lên 3.691 tỷ đồng. Cổ phần lẻ phát sinh không đủ để hoán đổi 1 cổ phần sẽ được doanh nghiệp trả bằng tiền.

Năm ngoái, doanh thu giảm 31% còn 721 tỷ đồng. Tuy nhiên do phải xử lý các vấn đề tồn đọng, công ty bị thua lỗ đến 1.003 tỷ đồng và kéo lỗ lũy kế 3.019 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 651 tỷ đồng.

TTF từng phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi toàn bộ cổ phần của Sứ Thiên Thanh và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận với giá 3.580 đồng/cp vào tháng 5/2019. Nhờ đợt phát hành này mà vốn điều lệ của TFF hiện vẫn lớn hơn lỗ lũy kế, không thuộc diện hủy niêm yết bắt buộc.

Sang năm 2020, công ty ngành gỗ đặt chỉ tiêu doanh thu 2.427 tỷ đồng, gấp 3,4 lần năm 2019 và lãi trước thuế 69,6 tỷ đồng. Mục tiêu của TTF là tiếp tục củng cố vị thế nhà thầu nội ngoại thất lớn tại Việt Nam, đẩy mạnh mảng thiết kế thi công nội thất, xuất khẩu sản phẩm nhà máy tủ bếp, đầu tư nhà máy ván ép…

Tại đại hội ngày 27/4 sắp tới, công ty còn muốn miễn nhiệm ông Lê Văn Minh khỏi vị trí HĐQT và bầu thay thế nhân sự mới.

Lan Điền