TTC Sugar (SBT) phát hành 700 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng

CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa (SBT, TTC Sugar, Công ty) vừa ký kết hợp tác với Techcombank để phát hành trái phiếu với giá trị 700 tỷ đồng ra công chúng.

Trái phiếu được phát hành dưới dạng tín chấp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có kỳ hạn 3 năm, lãi suất năm đầu tiên là 10%/năm, các năm tiếp theo được xác định dựa theo lãi suất tham chiếu 3,875%.

Thời điểm phát hành dự kiến trong quý 1/2021, sau đó trái phiếu sẽ được đăng ký với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán trong vòng 12 tháng kể từ ngày phát hành.

Trên thực tế, việc gói trái phiếu này được phát hành theo hình thức tín chấp không chỉ đánh dấu sự hợp tác thành công của TTC Sugar và Techcombank, mà còn thể hiện sự tin tưởng của Techcombank vào năng lực, tầm nhìn và triển vọng phát triển dài hạn của Công ty.

Toàn bộ số tiền thu về sẽ được SBT sử dụng phục vụ cho Hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mở rộng phạm vi hoạt động với định hướng trở thành nhà thương mại và xuất nhập khẩu quốc tế.

Cụ thể, Công ty sẽ tiếp tục tập trung khai thác thị trường nội địa hướng đến nhóm Khách hàng có nhu cầu nhập khẩu số lượng lớn với thế mạnh sân nhà về kho bãi, hậu mãi, chăm sóc tư vấn kỹ thuật sản xuất…, đồng thời, tăng cường tìm kiếm các thị trường xuất khẩu mới cho dòng sản phẩm Organic thương hiệu TTC Sugar, khai thác thế mạnh từ TTC Atttapeu, Lào với các ưu đãi về thuế quan.

Global Mind Commondities Trading Pte. Ltd (GMC) sau khi trở thành công ty con của SBT từ quý 3 niên độ 2019-2020 đang là đơn vị thực hiện các hoạt động xuất nhập khẩu cho Công ty, là đại diện của TTC Sugar để phát triển kênh xuất khẩu với thị trường trọng tâm cho niên độ 2020-2021 là Trung Quốc, qua đó mở rộng cơ cấu sản phẩm xuất khẩu sang thị trường triệu dân này với các sản phẩm thuộc phân khúc tiêu dùng, bán lẻ đầy tiềm năng bên cạnh dòng Đường lỏng đã khai thác tốt trong niên độ vừa qua.

TTC Sugar vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I niên độ 2020 – 2021 (1/7/2020 – 30/9/2020). Theo đó, trong kỳ, Công ty ghi nhận doanh thu 3.660 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Trong đó, 97,7% doanh thu đến từ sản phẩm chính là đường là 3.577 tỷ đồng, phần còn lại đến từ hoạt động bán mật đường, bán điện, phân bón và doanh thu khác.

Giá vốn hàng bán tăng nhẹ 6% kéo lợi nhuận gộp của công ty tăng 184% so với cùng kỳ lên 465 tỷ đồng. Mặc dù doanh thu tài chính trong kỳ giảm mạnh 68% còn 72,5 tỷ đồng do không còn khoản lãi lớn từ thanh lý, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh của TTC Sugar vẫn ghi nhận tăng trưởng gấp 2,3 lần cùng kỳ, đạt 138 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế quý I niên độ 2020 – 2021 của doanh nghiệp là 134 tỷ đồng, gấp 3 lần quý I năm ngoái. Lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ gần 99 tỷ đồng, tăng 161%.

Giải trình nguyên nhân lợi nhuận tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ, TTC Sugar cho biết do sản lượng tiêu thụ và doanh thu tăng qua các kênh; doanh thu thuần tăng 14,95% so với cùng kỳ, tương ứng 476 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tăng tỷ trọng các dòng sản phẩm chất lượng cao, tạo nên giá trị gia tăng lớn trong doanh thu và đặc biệt, Công ty đã có những chính sách phù hợp, kiểm soát tốt chi phí đầu tư, tiết giảm chi phí lãi vay.

Được biết, ĐHCĐ thường niên niên độ 2020-2021 của TTC Sugar diễn ra ngày 28/10 đã thông qua mục tiêu doanh thu 14.358 tỷ đồng, tăng trưởng 11% so với niên độ 2019 – 2020; lợi nhuận trước thuế ước tính tăng 29% từ 512 tỷ đồng lên 662 tỷ đồng.

Như vậy, quý đầu tiên TTC Sugar đã hoàn thành 25% mục tiêu doanh thu và 20% mục tiêu lợi nhuận cả niên độ.