TTC Sugar dự kiến huy động 1.200 tỷ đồng trái phiếu, cổ phiếu theo đà đi lên
Hội đồng quản trị CTCP Thành Thành Công Biên Hòa ( TTC Sugar, HoSE: SBT) vừa công bố Nghị quyết triển khai phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi.
Theo phương án phát hành được công bố, Công ty sẽ phát hành trái phiếu chuyển đổi và có đảm bảo bằng tài sản nhằm mục đích tái cấu trúc tài chính. Số lượng dự kiến sẽ phát hành là 1.200 trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu.
Lãi suất dự kiến là 3,5%/năm, mức lãi suất này có thể thay đổi theo thỏa thuận. Nếu phát hành thành công, TTC Sugar sẽ thu về 1.200 tỷ đồng từ số lượng trái phiếu trên.
Kỳ hạn trái phiếu là 3 năm, trái phiếu được chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ thành cổ phiếu phổ thông sau 1 năm kể từ thời điểm hoàn tất phát hành. Giá chuyển đổi cụ thể do Hội đồng quản trị Công ty quyết định dựa tên cơ sở thỏa thuận với nhà đầu tư và được thể hiện tại hợp đồng phát hành trái phiếu.
Tổ chức phát hành có thể mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ số lượng trái phiếu đã phát hành theo yêu cầu người sở hữu trái phiếu phù hợp với các điều khoản, điều kiện của trái phiếu.
TTC Sugar còn cho biết thêm số tiền thu được từ việc phát hành sẽ được tổ chức phát hành sử dụng để tài trợ một phần cho các khoản vay được sử dụng bởi Công ty liên quan đến việc hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư vùng nguyên liệu mía và nhà máy đường tại Lào, Campuchia; chi phí đầu tư capex cho mục đích cơ giới hóa, mở rộng sản xuất.
Video đang HOT
Công nhân trong nhà máy TTC Sugar.
Trong quý 2 của niên độ 2019-2020 (1/7/2019-30/6/2020), TTC Sugar báo lợi nhuận đạt 9 tỷ đồng, luỹ kế 6 tháng trong niên độ báo lãi 45 tỷ đồng. Có được số lãi trên do sản lượng đường tiêu thụ tăng 32% so cùng kỳ và Công ty vẫn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh, hướng đến mục tiêu mở rộng thị phần.
Bên cạnh đó, Công ty còn cắt giảm được 41 tỷ đồng chi phí tài chính, cho thấy bước đầu thành công trong lộ trình tái cơ cấu nguồn vốn theo hướng tối ưu, tăng tính cạnh tranh với các doanh nghiệp đường lớn khu vực ATIGA.
Trên thị trường, kết phiên hôm 12/2, cổ phiếu SBT bật trần lên mức 19.750 đồng/cp. Hiện, thị giá cổ phiếu SBT đang đà tăng trưởng và giao dịch tại mức quanh 21.050 đồng/cp, gần tăng trần so với giá mở cửa.
Anh Nhi
Theo vietnamdaily.net.vn
CTCP SCI (S99) phát hành 10 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ
Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn thị giá hiện tại của cổ phiếu S99.
Ngày 18/2 tới đây CTCP SCI (mã chứng khoán S99) sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành gần 10,2 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ phát hành 21:5, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền mua, cứ 21 quyền mua được mua 5 cổ phiếu mới.
Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong khi trên thị trường cổ phiếu S99 đang giao dịch quanh mức 8.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
Diễn biến giá cổ phiếu SCI trong 1 năm gần đây.
Hiện SCI có vốn điều lệ hơn 428 tỷ đồng, dự kiến sau phát hành công ty tăng vốn điều lệ lên xấp xỉ 530 tỷ đồng. Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng góp vốn vào CTCP SCI Lai Châu để thực hiện đầu tư các dự án thủy điện.
Cụ thể, SCI vừa thông qua nguồn vốn để thực hiện 3 dự án tại CTCP SCI Lai Châu, trong đó tổng mức đầu tư vào dự án Thủy điện Nậm Lụm 2 lên đến gần 629 tỷ đồng (dùng hơn 50 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán); Tổng vốn đầu tư vào dự án Thủy điện Nậm Xe hơn 665 tỷ đồng (dùng 20 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán); Và tổng vốn đầu tư vào dự án Thủy điện Nậm Lụm 1 là gần 276 tỷ đồng (dùng hơn 31,5 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán). Phần còn lại là vốn tự có và nguồn vốn vay ngân hàng theo cam kết.
Trường hợp công ty không chào bán hết số cổ phần như dự kiến, không thu được đủ số tiền để thực hiện dự án, thì tùy tình hình thực tế, sẽ ủy quyền cho HĐQT thực hiện riêng rẽ hoặc đồng thời các giải pháp như gia hạn để chào bán nốt số cổ phần còn lại, hoặc tiến hành bổ sung nguồn vốn còn lại thông qua vay ngăn hàng, hoặc phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
Kết quả kinh doanh, năm 2019 SCI đạt 1.316 tỷ đồng, tăng gần 30% so với năm 2018 và vượt đến 18,6% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 52,1 tỷ đồng, và mới hoàn thành chưa đến 76% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 41,6 tỷ đồng, gấp đôi năm 2018.
Nam Sơn
Theo Nhịp sống kinh tế
20 năm TTCK Việt Nam: "Phát triển nhanh về lượng, nâng cao rõ rệt về chất" Uỷ ban Chứng khoán đã và đang tập trung thực hiện các giải pháp trọng tâm để tiếp tục hướng tới một thị trường phát triển ổn định, bền vững và hiệu quả. Ông Phạm Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Sau gần 20 năm, thị trường chứng khoán Việt Nam không chỉ phát triển về "lượng", mà...