Tính đưa Việt R.E.M.A.X thành công ty liên kết, Him Lam Land âm thầm “gửi chân” vào Investco Green City

Lý Thu10:35 22/06/2019

CTCP Kinh doanh địa ốc Him Lam huy động 197 tỷ đồng từ trái phiếu để mua cổ phần của CTCP Việt R.E.M.A.X. Tài sản đảm bảo của đợt phát hành trái phiếu này là số cổ phần tương đương với 65% vốn điều lệ Him Lam Land của và “tài sản hình thành trong tương lai” là 25,5% cổ phần Việt R.E.M.A.X. Như vậy sau khi thương vụ hoàn tất, Việt R.E.M.A.X sẽ trở thành công ty liên kết của Him Lam Land.

Him Lam Land huy động 197 tỷ đồng từ trái phiếu để mua cổ phần Việt R.E.M.A.X

CTCP Kinh doanh địa ốc Him Lam (Him Lam Land) vừa công bố thông tin về việc phát hành riêng lẻ thành công 197 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm. Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản, được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ.

Mức lãi suất cố định áp dụng cho 2 kỳ tính lãi (6 tháng/lần) đầu tiên là 10%/năm. Các kỳ tính lãi sau sẽ áp dụng lãi suất thả nổi, bằng tổng của lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank – Mã CK: CTG) – Chi nhánh Hoàn Kiếm – cộng với biên độ 3%/năm.

CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam ( VietinBank Securities – Mã CK: CTS) đã mua toàn bộ số trái phiếu trên.

VietinBank Securities còn đóng vai trò là tổ chức tư vấn phát hành, đại lý phát hành, đại lý đăng ký, lưu ký và đại lý thanh toán, đại lý quản lý tài sản bảo đảm. Đại lý quản lý tài khoản là VietinBank – Chi nhánh Hoàn Kiếm.

CTCP Kinh doanh địa ốc Him Lam (Ảnh minh họa – Nguồn: HLL)

Him Lam Land được định giá hơn 2.110 tỷ đồng

Theo công bố thông tin của Him Lam Land, lô trái phiếu phát hành được đảm bảo chủ yếu bằng 110,5 triệu cổ phần (mã HLL, chiếm 65% cổ phần đang lưu hành) của chính công ty.

Số cổ phần này có giá trị lên tới hơn 1.371,6 tỷ đồng, tương ứng với mức giá 12.413 đồng/cổ phiếu, căn cứ theo chứng thư thẩm định giá số 290503/2019/CTTĐG-NVC ngày 29/52019 của Công ty TNHH Thẩm định giá Nam Việt (NVC) ban hành.

Video đang HOT

Như vậy, Him Lam Land đang được định giá lên tới 2.110,15 tỷ đồng, cao hơn so với quy mô vốn điều lệ là 1.700 tỷ đồng.

Bản công bố thông tin cũng cho biết, số cổ phần này thuộc sở hữu của ông Dương Công Đoàn – cổ đông cá nhân nắm giữ tỷ lệ chi phối tại Him Lam Land.

Tính tới ngày 31/12/2018, cơ cấu cổ đông của Him Lam Land có sự tham gia của 3 cổ đông cá nhân, bao gồm: ông Dương Công Đoàn (136 triệu cổ phần, chiếm 80%), ông Nguyễn Ngọc Thủy (17 triệu cổ phần, chiếm 10%) và bà Trần Thị Lan Anh (17 triệu cổ phần, chiếm 10% vốn).

Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của Him Lam Land là ông Trần Văn Tĩnh (sinh năm 1954). Được biết, ông Tĩnh là Chủ tịch của CTCP Him Lam (Him Lam) và là anh họ của ông Dương Công Minh (Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Sacombank).

Trong khi đó, ông Dương Công Đoàn (sinh năm 1974) hiện giữ vai trò Thành viên HĐQT của Him Lam Land. Ông Đoàn còn là một trong những nhân sự gắn bó tại Him Lam từ những năm đầu thành lập và đang đảm nhiệm Giám đốc khối vật tư của công ty này.

Tương tự, ông Nguyễn Ngọc Thủy (sinh năm 1965) đóng vai trò Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Him Lam Land. Ông Thủy cũng đang là lãnh đạo cấp cao của Him Lam với chức vụ Phó Tổng Giám đốc Đầu tư và Tài chính.

Được thành lập năm 2008, Him Lam Land ban đầu đóng vai trò là nhà phân phối cho các dự án bất động sản của Him Lam, nhưng sau đó, công ty đã trực tiếp trở thành chủ đầu tư tại một số dự án khác.

Về mục đích phát hành trái phiếu, Him Lam Land cho biết số tiền thu được sẽ dùng để thanh toán tiền mua cổ phần của CTCP Việt R.E.M.A.X (Việt R.E.M.A.X).

Việt R.E.M.A.X có gì và được định giá ra sao?

Theo dữ liệu của VietTimes, Việt R.E.M.A.X được thành lập vào ngày 8/2/2010, đăng ký địa chỉ trụ sở chính tại 259 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, Tp. HCM. Tính đến tháng 12/2017, quy mô vốn điều lệ của công ty này đạt mức 100 tỷ đồng.

Địa chỉ trụ sở chính của Việt R.E.M.A.X tại tòa nhà MB Sunny (Ảnh: Internet)

Từng nắm giữ lượng cổ phần chi phối tại Việt R.E.M.A.X là Công ty TNHH Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB AMC) với tỷ lệ sở hữu 75% vốn. Số cổ phần còn lại do ông Phạm Hải Tùng và CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư MB (MB Capital) sở hữu lần lượt là 20% và 5% vốn điều lệ.

Trong giai đoạn từ tháng 11/2016 – 1/2018, Việt R.E.M.A.X chuyển đổi mô hình hoạt động thành công ty trách nhiệm hữu hạn với chủ sở hữu được thay đổi từ CTCP Địa ốc MB (MBLand) sang CTCP VIG đầu tư (VIG Invest). VIG Invest được thành lập tháng 02/2011; Công ty này từng có 3 cổ đông sáng lập là ông Nguyễn Việt Dũng (góp 40 tỷ đồng, chiếm 20%); Vũ Quang Huy (20%); Phạm Văn Trang (60%) nhưng đến cuối năm 2017, ông Huy và ông Trang đã thoái toàn bộ vốn, trong khi ông Dũng cũng giảm tỷ lệ sở hữu xuống 15%. Theo cập nhật mới nhất tại ĐKKD thay đổi ngày 17/05/2019, Chủ tịch VIG Invest là ông Phạm Quang Thắng (SN1983, thường trú tại Nghệ An); Tổng Giám đốc là ông Nguyễn Duy Tưởng (1980, Hà Nội); Kế toán trưởng là ông Viên Đình Cường (1978, Tp. HCM).

Nên biết, Việt R.E.M.A.X đang tham gia hợp tác với CTCP Đầu tư và Phát triển Xây dựng (Investco) để triển khai Dự án khu dân cư Investco Green City – Khu chức năng số 7 – Đô thị mới Nam thành phố – xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Tp. HCM (Dự án Investco Green City).

Dự án này có diện tích 12,5 ha được quy hoạch để trở thành một khu dân cư hoàn chỉnh, khả năng dung nạp 3.385 dân, nằm cách khu dân cư Phú Mỹ Hưng 1,5km. Quy hoạch chi tiết phân lô tỷ lệ 1/500 đã được ban hành từ ngày 4/6/2010 theo Quyết định số 53/QĐ-BQLKN của ban Quản lý Khu Nam.

Dữ liệu của VietTimes cũng cho thấy, Việt R.E.M.A.X là chủ sở hữu của tòa cao ốc văn phòng MB Sunny Tower – nơi công ty đăng ký địa chỉ trụ sở chính.

Quay trở lại với thương vụ phát hành trái phiếu, Him Lam Land cho biết sẽ thực hiện cầm cố toàn bộ 2.550.000 cổ phiếu VRM, tương ứng với 25,5% số cổ phần, của Việt R.E.M.A.X để làm tài sản bảo đảm bổ sung.

Đây là số cổ phiếu dự kiến sẽ thuộc về Him Lam Land sau khi công ty này thực hiện mua thành công theo đúng mục đích phát hành trái phiếu.

Lô cổ phiếu VRM được Him Lam Land cầm cố có giá trị đạt 226,108 tỷ đồng, tương ứng với 88.670 đồng/cổ phiếu, căn cứ theo chứng thư thẩm định giá số 290502/2019/CTTĐG-NVC ngày 29/5/2019 do NVC ban hành.

Như vậy, Việt R.E.M.A.X đang được định giá ở mức hơn 886,89 tỷ đồng.

Có một chi tiết khá đáng chú ý, đó là Him Lam Land chỉ huy động 197 tỷ đồng từ lô trái phiếu này nhưng đã sử dụng khối cổ phần lớn hơn nhiều lần để làm tài sản đảm bảo.

Đó không chỉ là 110,5 triệu cổ phần Him Lam Land (được định giá hơn 1.371,6 tỷ đồng) của ông Dương Công Đoàn. Mà toàn bộ 2,55 triệu phiếu VRM của CTCP Việt R.E.M.A.X (được định giá 226,108 tỷ đồng) – thứ tài sản hình thành từ việc sử dụng 197 tỷ đồng thu về từ thương vụ phát hành trái phiếu – cũng được cầm cố như một biện pháp đảm bảo bổ sung.

Chưa rõ là nhà đầu tư nhận phát hành (VietinBank Securities) sợ cổ phiếu HLL và VRM mất giá, hay quy mô thực sự của thương vụ trái phiếu này còn lớn hơn nữa, mà 197 tỷ đồng trái phiếu phát hành lần này chỉ là một trong nhiều đợt của thương vụ./.

Theo viettimes.vn

Bất động sản dẫn đầu cuộc đua phát hành trái phiếu

Trong bối cảnh siết tín dụng ngày một chặt, doanh nghiệp bất động sản đua phát hành trái phiếu, huy động vốn từ bên ngoài.

Số liệu mới nhất từ các công ty chứng khoán cho hay, từ đầu năm đến nay có trên 60.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được phát hành.

Nhóm ngành bất động sản, xây dựng, hạ tầng đứng thứ hai về lượng trái phiếu phát hành với 16.230 tỷ đồng, chiếm 30% tổng lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành từ đầu năm. Đây là nhóm ngành có mức lãi suất coupon cao nhất, phổ biến trên 10%/năm, có doanh nghiệp phát hành với lãi suất lên tới gần 15%, có thời hạn từ 1 năm đến 10 năm, phổ biến là kỳ hạn 2 năm.

Ảnh:

Cụ thể, Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán PDR) đã phát hành 850 tỷ đồng trái phiếu DN qua 3 lần huy động, trong đó mức lãi suất cao nhất lên đến 14,5%/năm; Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư địa ốc NoVa (NVL) phát hành 400 tỷ đồng trái phiếu qua 2 đợt, lãi suất gần 11%/năm. Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (DXG) cũng vừa phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu, với lãi suất 11%/năm. Trước đó, Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô (HDG), Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú (VPI), Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (CTI) cũng đã phát hành trái phiếu DN trên thị trường để hút vốn, với lãi suất 10%-12%/năm.

Hiện cả nước có hơn 10.000 DN bất động sản nhưng mới chỉ có khoảng 65 công ty niêm yết trên sàn chứng khoán.

Trong bối cảnh Ngân hàng "siết" tín dụng, đại diện Hiệp hội Bất động sản Tp.HCM (HoREA) khuyến nghị các doanh nghiệp bất động sản quan tâm phương thức phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Bởi, trái phiếu doanh nghiệp đang ngày càng thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư do lãi suất cao hơn lãi suất tiền gửi tiết kiệm cùng kỳ hạn, nhất là đối với các doanh nghiệp phát hành trái phiếu có uy tín thương hiệu và có phương án sản xuất, kinh doanh khả thi.

Tuy nhiên, để phát hành trái phiếu thành công, doanh nghiệp bất động sản phải đảm bảo sử dụng đúng mục đích nguồn vốn huy động từ trái phiếu, thực hiện hiệu quả phương án sản xuất, kinh doanh và dự án đầu tư để đảm bảo lợi ích của doanh nghiệp và nhà đầu tư trái phiếu.

Thời gian qua, các doanh nghiệp bất động sản phụ thuộc rất lớn vào nguồn vay tín dụng ngân hàng và nguồn vốn huy động từ khách hàng.

Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, trong năm 2018, ngân hàng thương mại chỉ được sử dụng 45% nguồn vốn huy động ngắn hạn để cho vay trung hạn và dài hạn, trong đó có bất động sản. Mức trần này đã giảm còn 40% kể từ ngày 1/1/2019.

Tuyết Lan (tổng hợp)

Theo vietnamnet.vn

Phát triển thị trường trái phiếu, góp phần cơ cấu nợ công hiệu quả Công tác phát hành trái phiếu chính phủ trong thời gian qua đã góp phần tích cực cơ cấu lại nợ công. Tuy nhiên, để tiếp tục tái cơ cấu nợ và xây dựng thị trường trái phiếu chính phủ trở thành kênh huy động vốn dài hạn cho ngân sách nhà nước, thời gian tới, cần tiếp tục triển khai đồng bộ...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Sự thật ngỡ ngàng người đàn ông chui qua cửa kính taxi kêu cứu trên cao tốc00:46

Quán bún Hà Nội xin lỗi vụ bán 1,2 triệu đồng 3 bát bún riêu ngày Tết, nói chỉ là 'hiểu lầm'09:39

Vụ xe ôtô lao xuống mương 7 người tử vong: Công an công bố nguyên nhân ban đầu14:39

11 'quái xế' chạy vào cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu bị phạt 78 triệu đồng501:27

Tiết lộ về nữ doanh nhân ở Hải Dương nhảy xuống hồ cứu 3 cháu bé02:38

Hé lộ kế hoạch mới của ông Trump về xung đột Nga-Ukraine08:31

Công an bắt giữ một số đối tượng đánh người, cướp giật tài sản ở chùa Kim Tiên01:18

Iran công bố tên lửa đạn đạo mới nhất08:23

Tổng thống Trump lên tiếng về 'thảm kịch' hàng không ở thủ đô Washington DC10:41

Hàn Quốc sắp nhận trực thăng mới từ Mỹ để đối phó tàu ngầm Triều Tiên09:58

Triều Tiên lần đầu chỉ trích chính quyền Tổng thống Trump08:06

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Bắt khẩn cấp Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-07D

17:03:21 25/02/2023

Ngày 25/2, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh đã tiến hành bắt khẩn cấp 5 đối tượng và ra lệnh khám xét khẩn cấp Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-07D, có địa chỉ tại xã Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội...

Sau khi thay Chủ tịch HĐQT, NCB tiếp tục bổ nhiệm mới một loạt nhân sự cấp cao

18:51:58 04/08/2021

NCB có Quyền Tổng giám đốc mới và 2 Phó Tổng giám đốc, cả 3 đều là nữ.

Tăng trưởng tín dụng tới 21/12 đạt 10,14%

10:40:01 24/12/2020

Sáng 24/12, thông tin tại họp báo triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2021, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết tính đến ngày 21/12/2020, tín dụng tăng 10,14% so với cuối năm 2019 và tăng 11,62% so với cùng kỳ năm trước.