Thị trường diễn biến tích cực, VPBank kỳ vọng sẽ vượt mức dự đoán
Với hàng loạt sản phẩm đa dạng hóa doanh thu được triển khai đồng bộ, lợi nhuận trước thuế thu được sau 9 tháng của VPBank đã đạt 92% kế hoạch đề ra hồi đầu năm, tương đương mức gần 9.400 tỷ đồng.
Giao dịch tại VPBank. (Ảnh: Vietnam )
Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, đến thời điểm này về cơ bản dịch COVID-19 đã được khống chế, kinh tế Việt Nam đã có dấu hiệu khởi sắc trở lại, cùng với đó là diễn biến tích cực trong hoạt động của ngành ngân hàng nói chung và Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) nói riêng.
Kết quả khả quan của 9 tháng qua là minh chứng cụ thể nhất cho chiến lược điều hành đúng đắn của ban lãnh đạo VPBank trong điều kiện dịch đã hai lần bùng phát ở Việt Nam trong năm 2020.
Kiểm soát hiệu quả nợ xấu
Kết thúc quý 3 năm 2020, mức tăng trưởng tín dụng hợp nhất tại VPBank đạt 16,50%, trong đó ngân hàng riêng lẻ đạt 19,34%, ở mức tốt so với trung bình ngành, tạo nền tảng sẵn sàng cho cú bật tăng trưởng ở các phân khúc bán lẻ trong thời gian tới. Tỷ lệ nợ xấu hợp nhất được duy trì ở mức dưới 3% trong bối cảnh cả thị trường chịu ảnh hưởng bởi Covid-19, trong đó tỷ lệ này tại ngân hàng riêng lẻ giảm từ mức 2,18% cuối 2019 xuống còn 2,01% cuối quý 3.
Song song với việc giảm dần tỷ lệ nợ xấu, ngân hàng cũng gia tăng chi phí dự phòng hợp nhất thêm 14,4% so với cùng kỳ (sau khi đã loại trừ khoản chi phí dự phòng cho VAMC), tỷ lệ này ở ngân hàng riêng lẻ đạt gần 30%, cho thấy ngân hàng luôn sẵn sàng với “bộ đệm” dự phòng nợ xấu để ứng phó với các tác động của dịch bệnh.
Chủ động tối ưu hóa bảng cân đối
Tuân thủ theo chính sách điều hành lãi suất của Ngân hàng Nhà nước đồng thời tận dụng lợi thế thanh khoản tốt trong quý 3, VPBank đã chủ động cấu trúc bảng cần đối, giảm lãi suất huy động các kỳ hạn ở mức từ 1-2%, giúp cải thiện đang kể chi phí vốn (COF).
Bên cạnh đó, VPBank tiếp tục hợp tác với IFC, gần đây nhất là khoản vay trị giá 100 triệu USD với giá hợp lý, tạo thuận lợi cho việc tối ưu chi phí vốn trung dài hạn.
Tiền gửi không kỳ hạn (CASA) cũng đạt mức ấn tượng 15,60%, tăng mạnh so với mức trung bình 12-13% đạt được hồi cuối năm 2019 và cuối quý 2 vừa qua. Kết quả này phản ánh VPBank đã có những bước tiến đáng ghi nhận trong việc đa dạng hóa nguồn vốn huy động dài hạn với mức giá hợp lý, góp phần tối ưu hóa bảng cân đối.
Video đang HOT
Các tỷ lệ an toàn đều được duy trì ở mức tốt. Tỷ lệ dư nợ tín dụng trên tổng vốn huy động (LDR) đạt mức 67% (giới hạn của Ngân hàng Nhà nước là 85%), tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn được kiểm soát ở mức tốt, 27,8%, thấp hơn nhiều so với mức tối đa Ngân hàng Nhà nước cho phép là 40%. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) tại ngân hàng hợp nhất tiếp tục được duy trì ở mức hơn 11%, mức khá cao so với yêu cầu tối thiểu 8% theo Basel II, đảm bảo “mức đệm vốn” được duy trì đủ tốt cho ngay cả trường hợp kịch bản xấu nhất của dịch bệnh có xảy ra.
Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) và tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản ( ROA) vẫn ở top cao nhất thị trường, lần lượt đạt mức 21,8% và 2,5%.
Lợi nhuận vượt kế hoạch
Tổng doanh thu (TOI) hợp nhất sau 9 tháng đạt 28.300 tỷ đồng (tăng 7,6%), riêng ngân hàng mẹ tăng trưởng 18,7% so với cùng kỳ. Tính riêng trong quý 3, tổng doanh thu của ngân hàng riêng lẻ đã đạt gần 5.000 tỷ đồng (tăng gần 8% so với quý 2), thể hiện nỗ lực của ngân hàng trong giai đoạn dịch bệnh bùng phát lần thứ hai tại Việt Nam.
Trụ sở VPBank. (Ảnh: Vietnam )
Thu nhập từ phí của ngân hàng mẹ ( NFI) tăng trưởng gần 36%, đạt hơn 2.200 tỷ đồng, tỷ trọng NFI trên tổng thu nhập hoạt động tăng từ 13,2% lên 15,1% so với cùng kỳ, tiếp tục chỉ ra chỉ tiêu này là động lực tăng trưởng của VPBank.
Cùng góp phần vào tăng trưởng doanh thu là thu nhập từ nợ đã xử lý rủi ro với con số hợp nhất tuyệt đối sau 9 tháng đạt 1.500 tỷ đồng (tăng 24%) và ghi nhận tăng trưởng đột phá tại FE Credit (công ty con 100% vốn của VPBank) với mức tăng 30,3% so với cùng kỳ.
Không chỉ đẩy mạnh tăng trưởng doanh thu, VPBank đã nỗ lực rất lớn trong việc kiểm soát chi phí hoạt động (OPEX), bao gồm số hóa tối đa các khâu vận hành, từ việc ứng dụng dữ liệu lớn (big data) trong phê duyệt tín dụng, đến đánh giá mức độ rủi ro và chăm sóc khách hàng trên đa kênh nền tảng số, hướng tới mục tiêu trở thành ngân hàng thân thiện nhất với người dùng thông qua công nghệ.
Tháng Bảy vừa qua, VPBank trở thành ngân hàng đầu tiên tuân thủ mọi quy định về eKYC (mở tài khoản không tiếp xúc), cho phép khách hàng sở hữu tài khoản thanh toán và thực hiện được ngay các giao dịch trong vòng vài phút.
Số lượng khách hàng số tại ngân hàng mẹ đã đạt gần 1,7 triệu vào cuối quý 3, tương đương tăng 33% so với cuối 2019. OPEX ngân hàng hợp nhất, theo đó, đã giảm tổng cộng 5,7%, chỉ trong vòng 9 tháng đầu năm, thể hiện sự quyết tâm của ngân hàng trong việc quản lý sát sao chi phí hoạt động nhằm kiên trì thực hiện mục tiêu tăng trưởng bền vững.
Tỷ lệ chi phí trên tổng thu nhập (CIR) ở ngân hàng hợp nhất giảm mạnh so với cùng kỳ, từ 34,7% xuống còn 30,4%, với mức 9 tháng tại ngân hàng mẹ được ghi nhận còn 32,3% và tại FE Credit là 28,4%.
Với hàng loạt sản phẩm đa dạng hóa doanh thu được triển khai đồng bộ, kết hợp với chính sách kiểm soát và tối ưu hóa chi phí hoạt động một cách hợp lý, lợi nhuận trước thuế thu được sau 9 tháng của VPBank đã đạt 92% kế hoạch đề ra hồi đầu năm, tương đương mức gần 9.400 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận của ngân hàng mẹ đạt hơn 6.200 tỷ đồng, đóng góp 66% vào lợi nhuận hợp nhất.
Kết quả kinh doanh khả quan đạt được sau 9 tháng hoạt động đã một lần nữa khẳng định VPBank tiếp tục là ngân hàng cổ phần thuộc top đầu thị trường, cả về mặt quy mô lẫn hiệu quả hoạt động. Với việc dịch COVID-19 tiếp tục được Chính phủ kiểm soát tốt như hiện nay và với các dấu hiệu chuyển biến tích cực từ thị trường, ban lãnh đạo ngân hàng kỳ vọng hoạt động kinh doanh cả năm 2020 của VPBank sẽ đạt kết quả khả quan và nhiều mục tiêu chính sẽ vượt mức dự đoán đặt ra từ đầu năm./.
Lãi từ hoạt động dịch vụ: VPBank, Techcombank và nhóm ngân hàng nhỏ bứt phá
Quý I, lãi từ hoạt động dịch vụ của nhiều ngân hàng tăng, đóng góp vào tổng thu nhập.Ngân hàng tăng thu nhập ngoài lãi, bao gồm thu nhập dịch vụ hướng đến đa dạng hóa nguồn thu, giảm phụ thuộc vào tín dụng. Thu nhập dịch vụ sẽ tăng cao, đóng góp nhiều hơn vào thu nhập hoạt động, nhất là khi xu hướng ngân hàng bán lẻ phát triển.
Thống kê của Người Đồng Hành, 18/25 ngân hàng ghi nhận tăng trưởng lãi từ hoạt động dịch vụ trong quý I. Nhóm dẫn đầu là các nhà băng quy mô nhỏ, vị trí thứ nhất thuộc về LienVietPostBank báo lãi từ dịch vụ tăng 174%, từ 35 tỷ đồng lên 96 tỷ đồng, chi tiết không được đề cập trong báo cáo.
Theo sau là NCB ghi nhận lãi mục dịch vụ tăng 144% từ 3,3 tỷ đồng lên 8,2 tỷ đồng nhở các khoản thu khác. MSB cũng đạt tăng trưởng 110%, nhờ mảng dịch vụ thanh toán và dịch vụ khác. Tốc độ tăng trưởng 3 chữ số chủ yếu tại các ngân hàng với lãi thuần từ dịch vụ không quá lớn.
Các vị trí tiếp theo vẫn thuộc về một số nhà băng nhỏ khác như VietBank tăng 96%, PGBank tăng 89%. Hai nhà băng lớn nằm trong top 10 về tăng trưởng là Techcombank và VPBank.
Techcombank lãi 862 tỷ đồng từ hoạt động dịch vụ, tăng 73% so với quý I năm trước, chủ yếu đến từ dịch vụ thanh toán và tiền mặt tăng 48% và và nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán hơn tăng gần 3 lần.
Trong khi đó, VPBank báo lãi dịch vụ hơn 695 tỷ đồng, tăng 33%. Thu từ dịch vụ thanh toán và ngân quỹ 247,3 tỷ đồng, cao hơn 62% so với qúy I/2019 với đóng góp từ kinh doanh thẻ, dịch vụ thanh toán. Thu từ dịch vụ bảo hiểm, chiếm tỷ trọng, tăng gần 5%, đạt hơn 641 tỷ đồng.
Tăng trưởng thu nhập dịch vụ ngân hàng trong quý I. Đơn vị: tỷ đồng, %
Một số ngân hàng khác ghi nhận mức tăng phổ biến 10-20%, có thể điểm tới như HDBank (tăng 11%), Sacombank (tăng 12%),VIB (tăng 18%).
Ở nhóm giữa, các ngân hàng lớn không biến động nhiều ở thu nhập dịch vụ. Trong 3 ngân hàng quốc doanh, BIDV đứng đầu tăng trưởng dịch vụ báo lãi cao hơn 24% so với cùng kỳ 2019, đạt 1.086 tỷ đồng, vượt qua VietinBank 1.059 tỷ đồng (tăng 9,3%) và tiệm cận Vietcombank về giá trị 1.127 tỷ đồng (tăng 5%).
Chiều ngược lại, nhiều ngân hàng ghi nhận lãi từ hoạt động dịch vụ quý I thấp hơn cùng kỳ năm trước. BacABank giảm 77%, còn 7,5 tỷ đồng, do thu nhập từ dịch vụ tư vấn giảm từ 33,7 tỷ đồng xuống 109 triệu đồng.
Sau BacABank, TPBank cũng báo lãi dịch vụ thấp hơn 28%, ở mức 157 tỷ đồng, do chi phí dịch vụ tăng 1,3 lần từ hoạt động thanh toán, cước phí bưu điện về mạng viễn thông... Một số ngân hàng khác ghi nhận giảm như SaigonBank giảm 24,5%, ABBank giảm 23%, SHB giảm gần 11%...
Nhìn chung, phần lớn ngân hàng có xu hướng tăng thu nhập ngoài lãi, bao gồm thu nhập dịch vụ nhằm đa dạng hóa nguồn thu, giảm phụ thuộc vào tín dụng. Định hướng này sẽ giúp hệ thống ngân hàng nói chung và từng nhà băng tăng trưởng bền vững hơn, hạn chế rủi ro.
Chứng khoán BIDV (BSC) kỳ vọng việc tăng trưởng phí sẽ tiếp tục ở mức cao từ 20% đến 25% trong năm 2020 khi các ngân hàng đẩy mạnh thu phí từ dịch vụ thanh toán, bancassurance...
Trong khi đó, VDSC nhận định thu nhập dịch vụ ngày càng tăng mạnh, đóng góp nhiều hơn vào thu nhập hoạt động, nhất là khi xu hướng ngân hàng bán lẻ phát triển mở rộng nguồn thu từ phí giao dịch, bảo lãnh, cùng với các dịch vụ giá trị gia tăng khác như: bảo hiểm, môi giới, bán chéo, thẻ tín dụng và ngân hàng số, thanh toán chứng khoán...
Bancassurance được nhận định sẽ là động lực thúc đẩy chính lãi từ dịch vụ của nhiều ngân hàng với tăng trưởng trung bình 30-50%, theo Giám đốc Phân tích Chứng khoán SSI.
3 năm gần đây, các ngân hàng đang đẩy mạnh kết hợp với công ty bảo hiểm để phân phối độc quyền bảo hiểm, từ đó nhận được khoản phí độc quyền ban đầu và phí hoa hồng. Gần nhất, ACB cho biết đang xem xét tìm đối tác để triển khai, quyết định thời điểm thuận lợi nhất, trong 6 tháng cuối năm nay để chọn một đối tác độc quyền. Vietcombank vừa qua cũng hợp tác với FWD trong phân phối bảo hiểm đocj quyền trong 15 năm.
Tỷ trọng lãi dịch vụ trong tổng thu nhập. Đơn vị: %
Trong quý I, tỷ trọng lãi từ dịch vụ trong cơ cấu thu nhập của ngân hàng Việt Nam phổ biến 5-10%, một số đơn vị đạt trên 15%. Theo chuyên gia tài chính ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu, mảng dịch vụ cần chiếm tỷ trọng 30-40% tổng thu nhập của ngân hàng. Đây là con số lý tưởng đối với các nhà băng. Nếu đạt được điều này, các ngân hàng sẽ ổn định hoạt động bất chấp ảnh hưởng từ diễn biến tín dụng.
VPBank lãi trước thuế gần 9.400 tỷ đồng trong 9 tháng, đạt 92% kế hoạch cả năm Lãnh đạo VPBank chia sẻ, với thị trường diễn biến tích cực, ngân hàng kỳ vọng nhiều mục tiêu chính của năm 2020 sẽ vượt mức dự đoán đặt ra từ đầu năm. Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank - mã chứng khoán VPB) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2020. Tín dụng tăng trưởng mạnh, nợ xấu giảm...