Techcombank phát hành thêm được 3.000 tỷ đồng trái phiếu

Toàn bộ số trái phiếu này được nhà đầu tư tổ chức mua, lãi suất cố định là 6,9%/năm.

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam ( Techcombank -TCB ) vừa thông báo đã hoàn tất chào bán riêng lẻ 3.000 tỷ đồng trái phiếu với tỷ lệ thành công 100%.

Trái chủ 100% là nhà đầu tư tổ chức, số lượng cụ thể không được công bố.

Trái phiếu phát hành là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và không phải nợ thứ cấp. Lãi suất trái phiếu cố định 6,9%/năm được thanh toán sau, định kỳ hàng năm vào ngày tròn năm tính từ ngày phát hành.

Trước đó hồi tháng 9 Techcombank cũng đã phát hành thành công 5.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 36 tháng với lãi suất cố định 6,2%/năm.

Theo Nghị quyết về việc phát hành trái phiếu năm 2019 của ngân hàng công bố hồi đầu tháng 9 năm nay, Techcombank muốn phát hành tối đa 10.000 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm và không kèm chứng quyền. Trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng hoặc bội số của 100.000 đồng.

Các trái phiếu có kỳ hạn tối đa 3 năm, có thể được phát hành thành nhiều đợt, tuy nhiên không quá 10 đợt. Khối lượng phát hành dự kiến mỗi đợt tối đa 5.000 tỷ đồng. Thời điểm phát hành dự kiến là 5.000 tỷ đồng trong quý 3/2019 và 5.000 tỷ đồng trong quý 4/2019.

Như vậy đến thời điểm này, Techcombank đã phát hành được tổng cộng 8.000 tỷ đồng trái phiếu, tương đương 80% kế hoạch đề ra trong nghị quyết.

Phương Thảo

Theo Tài chính Plus