Ngân hàng tăng vốn – Không phải ai cũng thuận lợi
Trong khi một số ngân hàng đang tích cực tăng vốn và gặp nhiều thuận lợi, thì vẫn có không ít nhà băng chật vật với câu chuyện tăng vốn trong suốt những năm qua.
Không ít nhà băng chật vật với câu chuyện tăng vốn trong suốt những năm qua. Nguồn: internet
Ngày 25/9/2019, Ngân hàng Nam Á được NHNN chấp thuận cho tăng vốn điều lệ từ hơn 3.353 tỷ đồng lên hơn 3.890 tỷ đồng theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông của Nam A Bank thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm, gồm các hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 16%, chào bán cổ phiếu riêng lẻ, chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động…
Ngày 10/10/2019 vừa qua, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á cũng thông báo hoàn thành tăng vốn điều lệ từ 7.688 tỷ đồng lên 9.369 tỷ đồng, lọt vào top 15 ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam, sau khi chào bán 168 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
Đến ngày 11/10/2019, Thống đốc NHNN cũng có quyết định sửa đổi nội dung giấy phép hoạt động của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB). Theo đó, vốn điều lệ của OCB được chấp thuận tăng từ 6,599 tỷ đồng lên 7,899 tỷ đồng. OCB tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành gần 130 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 20%.
Trong cùng ngày, NHNN ban hành quyết định sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB). Theo đó, vốn điều lệ của VIB được sửa đổi từ 7,835 tỷ đồng lên 9,245 tỷ đồng. Trước đó, ngân hàng này đã phát hành hơn 141 triệu cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/CP cho cổ đông hiện hữu, tương đương tỷ lệ phát hành gần 18% để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Việc các ngân hàng chạy đua tăng vốn cuối năm nằm trong kế hoạch áp dụng tiêu chuẩn Basel 2. Theo lộ trình của Ngân hàng Nhà nước, dự kiến muộn nhất đến năm 2020 cơ bản các ngân hàng thương mại phải có mức vốn tự có đáp ứng chuẩn mực của Basel 2. Trong đó, ít nhất 12-15 ngân hàng áp dụng thành công Basel 2.
Kể từ đầu năm sau, các ngân hàng phải đáp ứng được hệ số an toàn vốn (CAR) theo tiêu chuẩn mới của Thông tư 41/2016/TT-NHNN. Theo NHNN, hiện nay, hệ số CAR của nhiều ngân hàng đã đạt trên 9% nhưng nếu tính theo cách mới quy định tại Thông tư 41 thì con số này chỉ là 6-7%, trong khi tiêu chuẩn các ngân hàng phải duy trì hệ số CAR tối thiểu là 8%.
Ngoài việc tăng vốn điều lệ, thời gian qua các nhà băng cũng tích cực phát hành trái phiếu dài hạn để tăng vốn tự có cấp 2, gồm cả trái phiếu nội tệ và ngoại tệ. Số liệu thống kê 9 tháng đầu năm cho thấy các ngân hàng thương mại là chủ thể phát hành nhiều trái phiếu nhất với tổng giá trị phát hành lên tới 75.936 ty đông, chiêm tỷ trọng 49% tổng lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành thành công.
Video đang HOT
Trong khi đó, không ít nhà băng vẫn đang chật vật xoay sở tăng vốn trong suốt thời gian qua. Theo thống kê của NHNN tính đến 30/6/2019 vẫn còn một số ngân hàng có vốn điều lệ chỉ vừa trên mức vốn pháp định 3.000 tỷ đồng. Đơn cử như ngân hàng Bảo Việt 3.150 tỷ đồng, ngân hàng Bản Việt 3.171 tỷ đồng, ngân hàng Kiên Long 3.237 tỷ đồng, ngân hàng Sài Gòn Công Thương 3.080 tỷ đồng, ngân hàng Việt Á 3.500 tỷ đồng, ngân hàng PGBank 3.000 tỷ đồng.
Trong khi đó, những ngân hàng dù đã lên sàn nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc tăng vốn. Như trường hợp của ngân hàng Bắc Á dù đã niêm yết từ cuối năm 2017, vốn điều lệ của ngân hàng này vẫn khó tăng mạnh như kỳ vọng. Giữa tháng 9 vừa qua, Bắc Á đã phải phát hành 100 triệu cổ phiếu, tương đương 1.000 tỷ đồng để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế giữ lại.
Trước đó vào năm 2018, NH này cũng đã từng đặt mục tiêu tăng vốn từ 5.462 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng bằng cách phát hành thêm cổ phiếu và đã được đại hội cổ đông thông qua. Tuy nhiên sau đó, vốn điều lệ quy định trên giấy phép hoạt động của BacABank chỉ được nâng lên 5.500 tỷ đồng.
Với việc cổ phiếu giao dịch không mấy tích cực nên khó gọi thêm vốn, BacABank chỉ có thể phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Song phát hành cho cổ đông hiện hữu như vậy, giá cổ phiếu sẽ bị điều chỉnh giảm tương ứng nên cổ đông cũng sẽ cân nhắc.
Gia Lê
Theo doanhnhansaigon.vn
Ngân hàng tăng vốn vào giai đoạn nước rút
Tình hình kinh doanh khởi sắc, ngân hàng dễ dàng nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các nhà đầu tư. Thời gian qua, một số nhà băng đã chào bán thành công cổ phiếu và hoàn thành kế hoạch nâng vốn điều lệ.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Không quá khó để nhận ra sức ép về việc các ngân hàng đồng loạt công bố kế hoạch tăng vốn điều lệ. Thời điểm áp dụng quy định theo chuẩn Basel II đang đến gần. Trước mắt là đến đầu năm 2020, 10 ngân hàng đang triển khai thí điểm phải cơ bản đáp ứng các yêu cầu của Basel II.
Bắt buộc tăng vốn
Một trong những điều kiện để đáp ứng chuẩn Basel II là ngân hàng phải tuân thủ một số quy định về tỷ lệ giới hạn an toàn vốn. Chẳng hạn như cấp tín dụng có quy định, ngân hàng cho vay một khách hàng không quá 15% vốn chủ sở hữu. Nếu muốn mở rộng tín dụng cho khách hàng này thì đương nhiên ngân hàng phải tăng vốn.
Hai năm gần đây, Ngân hàng Nhà nước giảm mục tiêu tăng trưởng tín dụng toàn ngành, theo đó "room" tín dụng cho các ngân hàng cũng bị giảm theo. Điều đó dẫn đến việc một số ngân hàng mới "đi qua" nửa năm tài chính đã gần "cạn room". Vì thế, muốn tăng trưởng tín dụng cao, chắc chắn ngân hàng phải bổ sung vốn để đảm bảo hệ số an toàn vốn (CAR). Nếu không tăng cường kịp thời, vòng quay vốn không theo đúng nhịp, ngân hàng đó rất có thể rơi vào tình trạng âm vốn.
Hoạt động kinh doanh ngân hàng dù đã tích cực hơn nhưng vẫn còn những khó khăn nhất định, nên nhóm cổ phiếu ngân hàng vẫn chưa thu hút sự quan tâm lớn của nhà đầu tư, vì vậy không dễ bán cổ phần để gọi vốn mới.
Tại đại hội cổ đông thường niên năm 2019, kế hoạch mà hầu hết các ngân hàng đưa ra có 2 hình thức phổ biến để tăng vốn điều lệ: trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
Bản chất của việc trả cổ tức bằng cổ phiếu là ngân hàng hiện thực hóa việc giữ lại một phần lợi nhuận để tăng vốn. Đối với cổ đông hiện hữu, việc phát hành thêm cổ phiếu cũng dễ dàng hơn thay vì kêu gọi cổ đông mới. Quan trọng hơn, với cách làm này, ngân hàng có nguồn lực sẵn có bổ sung vốn ngay, không bị ảnh hưởng bởi giá cả của cổ phiếu trên thị trường.
Theo dõi thị trường thời gian qua có thể thấy, một số ngân hàng có tiềm lực vốn lớn như VietinBank, BIDV, ACB, VPBank, MB, OCB, Techcombank... chủ yếu tăng vốn điều lệ thông qua chia thưởng cổ phiếu, chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông. Ngoại trừ trường hợp của BIDV, sau nhiều lần trì hoãn, vừa chốt phát hành hơn 603,3 triệu cổ phiếu (ứng với 15% vốn điều lệ ngân hàng) cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài là KEB Hana Bank, dự kiến thu về gần 20.300 tỷ đồng.
Đồng loạt tăng vốn thành công
Thực tế, 9 tháng đầu năm nay, thị trường chứng kiến hoạt động phát hành dày và quy mô lớn, với nhiều trái phiếu của các ngân hàng thương mại. Trong đó, nhiều trường hợp với nhu cầu cải thiện vốn cấp 2 để tăng hệ số an toàn vốn.
Hình thức gọi vốn này đã mang lại kết quả khả quan cho ngân hàng. Điển hình mới đây, Ngân hàng Nhà nước đã thông báo sửa đổi nội dung về vốn điều lệ cho 3 ngân hàng.
Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước đã có quyết định việc sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB). Theo đó, vốn điều lệ của VIB được điều chỉnh lên 9.245 tỷ đồng từ mức 7.834 tỷ đồng.
Trước đó, VIB đã phát hành thành công hơn 141 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương đương tỷ lệ phát hành là 18%.
Tương tự, vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) cũng chính thức tăng lên 7.898 tỷ đồng từ 6.599 tỷ đồng. Việc tăng vốn điều lệ của nhà băng này được thực hiện thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 20%, tương ứng với số cổ phần phát hành là gần 130 triệu cổ phiếu.
Mới đây, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) cũng đã thông báo hoàn tất tăng vốn điều lệ từ 7.688 tỷ đồng lên 9.369 tỷ đồng sau khi chào bán 168 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
Theo các chuyên gia, việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là hướng đi đúng, phù hợp và ngân hàng đã áp dụng thành công trong đợt tăng vốn vừa qua.
Thực tế, với những ngân hàng đã lên sàn sẽ gia tăng tính minh bạch, giúp các ngân hàng gọi vốn dễ dàng hơn. Đó cũng là lý do các ngân hàng này thường chia làm 2 đợt tăng vốn. Đợt 1 luôn ưu tiên phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Nếu đợt 1 không thành công thì ngân hàng thực hiện thêm đợt 2 phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư trong và ngoài nước...
Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng tính minh bạch cũng thách thức cho ngân hàng trong ngắn hạn vì rõ ràng số lượng thông tin mà ngân hàng phải công bố, mức độ tuân thủ cao hơn.
"Dẫu vậy, nếu ngân hàng có kết quả kinh doanh tốt, chắc chắn huy động vốn dễ dàng. Song nó sẽ tạo khó khăn cho những ngân hàng có kết quả kinh doanh chưa tốt khi lên sàn", một chuyên gia khẳng định.
Huyền Anh
Theo thoibaokinhdoanh.vn
SeABank tăng vốn điều lệ lên 9.369 tỷ đồng SeABank vừa hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu để tăng vốn từ 7.688 tỷ đồng lên 9.369 tỷ đồng. Với quy mô mới, SeABank vào nhóm 15 ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam. Ảnh minh họa. Nguồn tin từ cho biết, kế hoạch tăng vốn nói trên đã hoàn tất trong tháng 9 vừa qua và đã được...