Ngân hàng tăng trích lập dự phòng rủi ro để “bao nợ xấu”
Các khoản nợ quá hạn đã tăng lên khiến không ít ngân hàng phải tăng trích lập dự phòng để “bao nợ xấu”.
Trao đổi với Báo Đầu tư Chứng khoán, ông Hoàng Minh Hoàn, Phó tổng giám đốc SCB chia sẻ, đối với hoạt động tín dụng, SCB cũng bị ảnh hưởng do tác động của dịch Covid-19, thể hiện qua tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu tính đến 30/6/2020 tăng so với đầu năm, nhưng vẫn nằm trong giới hạn cho phép, lần lượt là 1,23% và 0,67%.
“Về kết quả kinh doanh, SCB đạt lợi nhuận khiêm tốn 28,9 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm do Ngân hàng ưu tiên trích lập dự phòng rủi ro tín dụng. Cụ thể, SCB đã trích lập 2.174 tỷ đồng, nâng tổng quỹ dự phòng rủi ro lên gần 14.000 tỷ đồng. Đây là đệm dự phòng tài chính, giúp hoạt động kinh doanh của SCB ổn định trong thời gian tới”, ông Hoàn thông tin.
Tại TPBank, tính đến 30/6/2020, tỷ lệ nợ xấu cho vay và tỷ lệ lệ nợ xấu theo Thông tư 02 lần lượt là 1,01% và 0,79%, tăng nhẹ so với thời điểm 31/12/2019 là 1,28% và 1,04%. Kế hoạch đặt ra đến cuối năm 2020, nợ xấu sẽ về dưới mức 2,5%.
Thực tế, nợ xấu đã tăng cao hơn so với con số quý I/2020 do các lệnh giãn cách xã hội nghiêm ngặt hơn được thực hiện vào tháng 4/2020 và ngân hàng hiện có thể tái cơ cấu nợ mà không phân loại nợ vào nhóm có rủi ro hơn.
Báo cáo tài chính các ngân hàng ngay từ quý I/2020 đã cho biết, đại dịch đã làm tăng nợ xấu và chi phí tín dụng. Chẳng hạn, tỷ lệ nợ xấu của MB tăng lên mức 1,6% vào cuối quý I/2020 từ mức 1,2% vào cuối năm 2019.
Theo đó, chi phí dự phòng trong kỳ tăng 117% so với cùng kỳ, khiến chi phí tín dụng tăng lên 3,4% từ mức 1,7% của cùng kỳ. Chi phí dự phòng tăng mạnh làm lợi nhuận ròng quý I/2020 giảm 8% so với cùng kỳ.
Chi phí dự phòng tăng không đáng kể thúc đẩy lợi nhuận, nhưng cũng khiến nợ xấu của VIB tăng lên.
VIB chỉ xóa một khoản nợ xấu nhỏ trong quý I/2020, nên tỷ lệ nợ xấu tăng lên mức 2,19% từ mức 1,96% vào cuối 2019. Bên cạnh đó, nợ nhóm 2 tính đến 31/3/2020 tăng vọt 50,3% so với cuối 2019.
Tại Vietcombank, nhà băng này đã chủ động tăng trích lập dự phòng, dù nợ xấu tăng nhẹ. Theo đó, trong quý I/2020, chi phí dự phòng tăng 42,9% so với cùng kỳ, dẫn đến lợi nhuận ròng giảm 11,2%.
Video đang HOT
Tỷ lệ nợ xấu tăng không đáng kể, đạt mức 0,82% vào cuối quý I/2020, từ mức 0,79% vào cuối 2019. Trích lập dự phòng tăng trong khi nợ xấu được kiểm soát đã giúp tỷ lệ dự phòng/nợ xấu của Vietcombank tăng vọt lên 235% vào cuối quý I/2020, từ mức 179,5% vào cuối năm 2019.
Đáng chú ý, Vietcombank đã trích lập dự phòng rủi ro từ những năm trước, nhưng do đại dịch Covid-19 sẽ còn ảnh hưởng tới chất lượng tín dụng trong thời gian tới, nên tỷ lệ này có thể tăng lên 250% trong năm nay.
Năm 2020, Vietcombank đặt chỉ tiêu nợ xấu ở mức tối đa là 1,5% trên tổng dư nợ. Con số này cao hơn gần gấp đôi so với kết quả năm 2019 (0,78%).
Giải thích của lãnh đạo Vietcombank cho biết, nợ xấu xây dựng ở mức cao hơn là do tác động của dịch bệnh, Ngân hàng đã tăng trích dự phòng để “bao nợ xấu”.
Được biết, tại thời điểm cuối năm 2019, Vietcombank có số nợ xấu tuyệt đối ở mức hơn 5.800 tỷ đồng.
Trên cơ sở kế hoạch tín dụng hơn 815.000 tỷ đồng trong năm nay, số nợ xấu của Vietcombank dự tính tối đa có thể lên đến hơn 12.000 tỷ đồng.
Tuy nợ xấu tăng về con số, song tỷ lệ nợ xấu của Vietcombank vẫn ở mức thấp nhất ngành là 0,65% vào cuối quý I/2020 (quý I/2019 là 0,68%), trong khi tỷ lệ dự phòng/nợ xấu (LLR) cao thứ hai, ở mức 148,3% vào cuối quý I/2020 (quý I/2019 là 158,1%).
Khá tương đồng, ACB cũng có tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu cao. Cụ thể, tỷ lệ nợ xấu ở mức 0,65% vào cuối quý I/2020 (quý I/2019 là 0,68%), trong khi tỷ lệ dự phòng/nợ xấu ở mức 148,3% vào cuối quý I/2020 (quý I/2019 là 158,1%).
Với LienVietPostBank, việc hoàn nhập dự phòng giúp lợi nhuận ròng quý I/2020 tăng 18,4% so với cùng kỳ 2019 và tỷ lệ nợ xấu không thay đổi so với cuối 2019, ở mức 1,4%, nên ngân hàng này không phải trích dự phòng mới trong quý đầu năm nay.
LienVietPostBank cũng tất toán một số trái phiếu doanh nghiệp và ghi nhận hoàn nhập dự phòng từ trái phiếu.
Thực tế, kết quả kinh doanh của LienVietPostBank trong quý I/2020 được thúc đẩy bởi hoàn nhập dự phòng, nhưng điều tương tự khó lặp lại trong thời gian tới.
Dự báo lợi nhuận ròng của Ngân hàng sẽ giảm 5,4% trong năm 2020 và nợ xấu có khả năng tăng lên do đại dịch, khiến chi phí dự phòng tăng theo.
Báo cáo của Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) vừa công bố cho rằng: “Kết quả hoạt động quý II/2020 của ngành ngân hàng có thể chứa đựng sự bất ngờ. Thu nhập lãi ròng thấp (do tăng trưởng tín dụng thấp) có thể được bù bởi chi phí dự phòng thấp (nếu ngân hàng trì hoãn ghi nhận dự phòng cho các khoản vay như cho phép của Ngân hàng Nhà nước). Tuy nhiên, đây chỉ là bút toán kế toán, ngành ngân hàng sẽ khó tránh khỏi bị ảnh hưởng tiêu cực trong bối cảnh triển vọng toàn nền kinh tế không khả quan. Vấn đề là thời điểm bộc lộ sự tiêu cực này”.
TS. Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế trưởng BIDV nhận định: “Tỷ lệ nợ xấu nội bảng toàn hệ thống ngân hàng dự báo có thể tăng lên 4%, cao hơn so với mức 1,89% vào cuối năm 2019 bởi tăng trưởng tín dụng ở mức thấp; hoạt động của doanh nghiệp gặp khó khăn trong bối cảnh kinh tế tăng trưởng thấp. Bên cạnh đó, Thông tư 01 hết hiệu lực vào cuối năm cũng khiến dư nợ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (khoảng 23% tổng dư nợ) không còn được giữ nguyên nhóm nợ, dẫn đến quy mô nợ xấu tăng lên.
Ngân hàng đặt chỉ tiêu cao năm 2020: Cổ đông vừa mừng, vừa lo
Covid-19 đang khiến các ngân hàng phải hy sinh lợi nhuận để hỗ trợ khách hàng, nhưng một số nhà băng vẫn đặt chỉ tiêu lợi nhuận cao với kỳ vọng tình hình cho vay sẽ cải thiện.
Với mục tiêu lợi nhuận năm 2020 tăng 36% so với năm 2019, ở mức 4.400 tỷ đồng, OCB là một trong không nhiều ngân hàng đưa ra kế hoạch lợi nhuận cao cho năm nay.
Để đạt được lợi nhuận cao, nhiều chỉ tiêu kinh doanh khác cũng phải ở mức cao, cụ thể: Tổng huy động thị trường 1 là 103,284 tỷ đồng, tổng dư nợ thị trường 1 là 90,549 tỷ đồng tổng dư nợ thị trường 1 (trên cơ sở phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước - NHNN), lần lượt tăng 21% và 25% so với thực hiện năm 2019; tổng tài sản đạt 150.000 tỷ đồng, tăng 27% và vốn điều lệ đạt 11,275 tỷ đồng, tăng 43%; tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%.
Ở mức lợi nhuận này, OCB dự kiến chia mức cổ tức 2020 từ 25-27%. Năm 2019, OCB trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25%.
Khi kế hoạch này được đưa ra, bên cạnh sự vui mừng, cũng không ít cổ đông bày tỏ sự lo lắng, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh đang khiến cầu vốn của khách hàng khó tăng, ảnh hưởng tới hoạt động cho vay của Ngân hàng. Thực tế, tín dụng toàn ngành tính đến hết tháng 6/2020 tăng thấp, mới đạt 3,26%.
Lý giải việc đưa ra các chỉ tiêu kinh doanh cao, lãnh đạo OCB cho rằng, năm 2020 là năm cuối cùng thực hiện chiến lược tái cơ cấu giai đoạn 2016-2020, nên OCB đề ra mục tiêu tham vọng hơn (trong điều kiện cơ quan quản lý chấp thuận giới hạn tăng trưởng tín dụng như kỳ vọng), với tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) kiểm soát dưới 37%.
Mặt khác, tính đến 30/6/2020, OCB đã hoàn thành 43% kế hoạch lợi nhuận năm 2020, tương đương đạt 1.870 tỷ đồng trước thuế, đây là cơ sở để Ngân hàng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận đề ra trong những tháng cuối năm.
"Trong 5 năm gần nhất, lợi nhuận Ngân hàng tăng trưởng trung bình 86%/năm. Trong năm 2020, trước tác động của đại dịch Covid-19, việc duy trì mức tăng trưởng này là thách thức lớn, nên Ngân hàng đưa ra mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 36% để đảm bảo tính khả thi", ông Tùng thông tin thêm.
Tại ĐHCĐ thường niên 2020 diễn ra cuối tháng 6/2020, ông Đặng Khắc Vỹ, Chủ tịch HĐQT VIB cho biết, VIB đặt mục tiêu lợi nhuận năm nay đạt tối thiểu 4.500 tỷ đồng, tăng 10% so với thực hiện năm 2019; tổng tài sản dự kiến đạt 222,000 tỷ đồng, tăng 20%; tín dụng dự kiến đạt 164,408 tỷ đồng, tăng 24%, với mức tăng trưởng tín dụng tối đa không vượt hạn mức NHNN cho phép; tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 3%.
VIB cũng dự kiến tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản bình quân (ROA) là 1,8% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) là 25%; tỷ lệ dư nợ tín dụng/vốn huy động (LDR) dưới 85%.
Trước thắc mắc của cổ đông về cơ sở để đạt mục tiêu lợi nhuận đưa ra cho năm nay, lãnh đạo VIB cho biết, 6 tháng đầu năm 2020, VIB dự kiến hoàn thành khoảng 52% kế hoạch cả năm, nên tự tinh sẽ hoàn thành kế hoạch đề ra với niềm tin Việt Nam dần hồi phục kinh tế sau dịch Covid-19.
"3 năm trở lại đây, VIB không có nợ xấu lớn phát sinh, khẩu vị rủi ro được thay đổi theo hướng linh hoạt. VIB cũng không có doanh nghiệp có nợ xấu lớn và 97% khách hàng vay vốn có tài sản bảo đảm", ông Vỹ chia sẻ thêm.
Tại ACB, năm 2020, ngân hàng này lên kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế khoảng 7.636 tỷ đồng; tổng tài sản tăng 12%; tiền gửi khách hàng tăng 12%; tín dụng tăng 11,75% (chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2020 của ACB được NHNN giao tối đa là 11,75%); tỷ lệ nợ xấu cuối năm 2020 kiểm soát dưới 2% và chia cổ tức 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 18%.
Ông Đỗ Minh Toàn, Tổng giám đốc Ngân hàng cho hay, tính đến 31/5/2020, ACB đạt lợi nhuận là 3.500 tỷ đồng và đến hết tháng 6/2020, ACB có khả năng thực hiện được tối thiểu 50% kế hoạch lợi nhuận cả năm.
Với tiến độ như hiện tại, Theo lãnh đạo ACB, nhiều khả năng Ngân hàng sẽ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận đề ra.
Chia sẻ thêm về hoạt động của ACB, ông Toàn cho biết, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tăng trưởng tín dụng năm nay chậm hơn mọi năm, tổng thu nhập từ hoạt động của ACB giảm hơn 30 điểm phần trăm.
Đồng thời, để giữ khách hàng, ACB hy sinh thu nhập từ cho vay để chia sẻ khó khăn với khách hàng, cơ cấu nợ cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch đến ngày 30/6 và sau đó đến 30/9, tổng quy mô cơ cấu nợ khoảng 15.000 tỷ đồng. Theo ông Toàn, đây là những khoản chậm thu, trong quý IV/2020 hoặc quý I/2021 sẽ thu trở lại.
"Trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, Ban điều hành Ngân hàng đưa ra các kế hoạch để trong trường hợp xấu nhất vẫn có thể kiểm soát được. Mục tiêu của ACB trong năm nay là kiểm soát nợ xấu từ 1-2% và hy vọng đến cuối năm 2020, nợ xấu sẽ về dưới 1%", ông Toàn nói.
Sắp lên sàn, VietCapital Bank do ai sở hữu? Ngày 9/7/2020 tới đây, Ngân hàng TMCP Bản Việt (VietCapital Bank) sẽ chính thức niêm yết cổ phiếu trên sàn UPCoM với mã chứng khoán BVB. VietCapital Bank do ai sở hữu? Thông tin đáng chú ý trước khi lên sàn là trong 5 tháng đầu năm nay, VietCapital Bank đã xử lý sạch nợ xấu tại VAMC. Thông tin này được lãnh...