Masan Group hoàn tất huy động thêm 2.000 tỷ đồng trái phiếu lãi suất 9,3%/năm

Trước đó, Tập đoàn Masan (MSN) vừa phân phối được 30 triệu trái phiếu, tương đương số tiền huy động 3.000 tỷ đồng trong đợt phát hành đầu tiên.

Tập đoàn Masan (MSN) vừa thông báo phát hành thành công trái phiếu với giá trị 2.000 tỷ đồng từ tổ chức trong nước và nước ngoài. Trái phiếu phát hành có kỳ hạn 3 năm, trả lãi 6 tháng/lần, lãi suất 9,3%/năm trong hai kỳ đầu, lãi suất các kỳ sau theo lãi tiền gửi trung bình cộng biên độ 2,5%/năm.

Kết quả, 87,5% là phân phối tổ chức trong nước và 12,5% là tổ chức nước ngoài. Như vậy, cơ cấu vốn Masan sau đợt phát hành mới ghi nhận tỷ lệ nợ/ vốn cổ phần là 154,5%. Tổng nợ tính đến 30/3/2020 là 18.063 tỷ đồng, nợ trái phiếu chiếm 4.500 tỷ đồng. Nhà đầu tư ngoại nắm giữ 12,5% tổng nợ trái phiếu với 250 tỷ đồng.

Trước đó, Tập đoàn vừa phân phối được 30 triệu trái phiếu, tương đương số tiền huy động 3.000 tỷ đồng trong đợt phát hành đầu tiên. Ngày phát hành là vào 9/3. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không được bảo đảm tài sản, không phải là nợ thứ cấp của tổ chức phát hành, kỳ hạn 3 năm.

Được biết, 2 đợt phát hành trên nằm trong kế hoạch huy động 10.000 tỷ đồng trái phiếu. Tổng số tiền thu về Công ty dự chi 5.000 tỷ góp thêm vào vốn điều lệ Công ty TNHH Tầm nhìn Masan, cấp khoản vay 3.000 tỷ cho Masan Comsumer Holdings và 1.000 tỷ cho MNS Meat Hà Nam. Cuối cùng, Masan dự chi 1.000 tỷ còn lại để thanh toán nợ vay nội bộ cho công ty con là Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo.

Về kinh doanh, Tập đoàn hiện đã và đang tăng cương cac giai phap nhăm tiêp tuc duy tri đam bao nguôn cung hang hoa, binh ôn gia đên ngươi tiêu dung giữa đại dịch COVID-19. Cu thê:

(1) Tăng công suât tôi đa hoat đông san xuât cua cac nha may trong hê thông Masan nhăm đam bao đap ưng cac san phâm thiêt yêu cho nhu câu tiêu dung cua ngươi dân như: My tôm, thit lơn, nươc tương, nươc măm va cac san phâm chê biên tư thit.

(2) Giao công ty VinCommerce – công ty con của tập đoàn Masan kêt hơp vơi Tông công ty Lương thưc miên Băc (VinaFood 1) đam bao cung câp đâu đu gao cho nhu câu thiêt yêu cua ngươi dân tai 63 tinh thanh thông qua hê thông hơn 3.000 siêu thi va cưa hang VinMart, VinMart .

(3) Lam viêc chăt che vơi cac nha cung câp cua Viêt Nam, đam bao cung ưng đây đu san phâm tiêu dung thiêt yêu cho ngươi dân như sưa, đương, muôi, mi, thit… Cai thiên phương thưc ban hang, mơ rông diên phuc vu ban hang va gian hang tân nha.