Lợi nhuận Ngân hàng SCB cũng ‘lệch pha’ sau kiểm toán
Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2019 với lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ lại “lệch pha” theo chiều hướng xấu so với báo cáo tự lập trước đó.
Cụ thể, khoản mục thu nhập lãi thuần sau kiểm toán vẫn gữ nguyên ở mức 4.029 tỷ đồng. Tuy nhiên, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ lại suy giảm 16% về 1.419,8 tỷ đồng so với báo cáo tự lập. Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư cũng giảm gần 3% về 440 tỷ đồng.
Ngược lại, lãi thuần từ hoạt động khác cũng biến đổi tăng nhẹ hơn 1% lên 1.165 tỷ đồng.
Riêng lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối và chứng khoán kinh doanh vẫn giữ nguyên lần lượt là 69 tỷ và 1,6 tỷ đồng.
Ngoài ra, chi phí hoạt động cũng giảm bớt 5,6% xuống còn 4.538 tỷ đồng sau kiểm toán. Ngược lại, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng cũng nhích nhẹ lên 2.373
Do đó, sau cùng lợi nhuận cổ đông ngân hàng giảm 2,6% xuống mức 162,6 tỷ đồng so với báo cáo tự lập và giảm 3,7% so với năm 2018.
Hiện SCB có vốn điều lệ 15.232 tỷ đồng, tổng tài sản 567.894 tỷ đồng vào thời điểm cuối năm 2019.
Nói về nợ xấu của SCB, nếu giai đoạn 2009 ở mức đỉnh 11,4% thì sau khi sáp nhập năm 2012, tỷ lệ này giảm xuống mức 7,23% với 6.373 tỷ đồng, nhưng xét về giá trị thì đây là mức cao nhất từ trước tới nay của nhà băng này.
Sau khi bán nợ cho Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC), hiện tỷ lệ nợ xấu của SCB giảm xuống còn 0,49% tại thời điểm cuối năm 2019, tương ứng 1.644 tỷ đồng.
Video đang HOT
Điều đáng nói là tổng lượng trái phiếu VAMC do SCB nắm giữ đến cuối năm 2019 là 31.747 tỷ đồng, cao nhất kể từ khi VAMC bắt đầu mua nợ xấu. Giá trị trái phiếu VAMC chiếm 5,59% tổng tài sản của ngân hàng này.
Năm qua, SCB bán thêm nợ xấu cho VAMC, qua đó nắm thêm 5.000 tỷ đồng trái phiếu do tổ chức này phát hành. SCB tăng bán nợ cho VAMC trong khi ngày càng nhiều ngân hàng trích lập dự phòng xong và hoàn tất đưa nợ xấu về cùng một sổ.
Minh An
Các chỉ số tài chính đáng ngại của ngân hàng SCB: Trích lập dự phòng 'ngốn' hết lợi nhuận
SCB tăng bán nợ cho VAMC trong khi ngày càng nhiều ngân hàng trích lập dự phòng xong và hoàn tất đưa nợ xấu về cùng một sổ. Trích lập dự phòng rủi ro tín dụng của SCB cũng ngày một tăng đã "ngốn" hết cả lợi nhuận.
Vẫn miệt mài bán nợ xấu cho VAMC
Được thành lập từ việc hợp nhất 3 ngân hàng là SCB, Ficombank, TinNghia Bank vào năm 2011, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) là trường hợp đầu tiên khơi mào cho làn sóng sáp nhập (M&A) trong lĩnh vực ngân hàng khi NHNN đẩy mạnh chủ trương tái cơ cấu ngành.
Ngày 13/3 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã phê duyệt Đề án cơ cấu lại SCB gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2019-2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Được biết từ 2018, sau đợt thanh tra pháp nhân SCB, Chính phủ và NHNN đã có chủ trương cho phép SCB xây dựng phương án tái cơ cấu mới cho giai đoạn tiếp theo.
Ông Võ Tấn Hoàng Văn, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc SCB cho biết: "SCB xác định bên cạnh việc xử lý thu hồi nợ xấu, nợ tồn đọng trong quá trình tái cơ cấu, việc thúc đẩy phát triển kinh doanh ngân hàng bán lẻ và cung cấp các dịch vụ ngân hàng hiện đại là xu thế tất yếu.
Do đó, giai đoạn 2019 - 2020 SCB sẽ tập trung nguồn lực để cơ cấu lại hoạt động tín dụng và nâng cao năng lực tài chính; đồng thời, đầu tư nền tảng về công nghệ, nhân sự và phát triển hệ thống khách hàng từ đó tích tụ nguồn lực phát triển Ngân hàng bán lẻ và Ngân hàng số trong tương lai".
Hiện SCB có vốn điều lệ 15.232 tỷ đồng, tổng tài sản 567.894 tỷ đồng vào thời điểm cuối năm 2019.
Nói về nợ xấu của SCB, nếu giai đoạn 2009 ở mức đỉnh 11,4% thì sau khi sáp nhập năm 2012, tỷ lệ này giảm xuống mức 7,23% với 6.373 tỷ đồng, nhưng xét về giá trị thì đây là mức cao nhất từ trước tới nay của nhà băng này.
Sau khi bán nợ cho Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC), hiện tỷ lệ nợ xấu của SCB giảm xuống còn 0,49% tại thời điểm cuối năm 2019, tương ứng 1.644 tỷ đồng.
Điều đáng nói là tổng lượng trái phiếu VAMC do SCB nắm giữ đến cuối năm 2019 là 31.747 tỷ đồng, cao nhất kể từ khi VAMC bắt đầu mua nợ xấu. Giá trị trái phiếu VAMC chiếm 5,59% tổng tài sản của ngân hàng này.
Năm qua, SCB bán thêm nợ xấu cho VAMC, qua đó nắm thêm 5.000 tỷ đồng trái phiếu do tổ chức này phát hành. SCB tăng bán nợ cho VAMC trong khi ngày càng nhiều ngân hàng trích lập dự phòng xong và hoàn tất đưa nợ xấu về cùng một sổ.
Trong khi trước đó, năm 2019, lãnh đạo SCB cho biết, kể từ khi bắt đầu tái cơ cấu đến nay, SCB đã xử lý được một khối lượng nợ xấu khá lớn, trong đó riêng năm 2018, Ngân hàng đã xử lý được hơn 4.000 tỷ đồng nợ xấu. Tuy nhiên, do nợ xấu từ trước hợp nhất để lại khá nhiều, nên SCB vẫn còn tồn lượng nợ xấu lớn. Trong năm 2019, Ngân hàng sẽ nỗ lực xử lý từ 4.000 - 5.000 tỷ đồng.
Theo quy định, các khoản nợ xấu này có khả năng quay trở lại ngân hàng nếu sau 5 năm (thời hạn của trái phiếu đặc biệt) vẫn chưa được xử lý. Hơn nữa, tuy đã bán nợ cho VAMC, các ngân hàng vẫn phải tiếp tục trích lập dự phòng với chi phí khá cao, ở mức 20% đối với mệnh giá trái phiếu trong vòng 5 năm (chỉ trừ vài trường hợp đặc biệt dạng tái cơ cấu được trích lập dự phòng ở mức 10% theo thời hạn trái phiếu 10 năm).
Do đó, SCB vẫn phải trích lập tới 6.902 tỷ đồng cho khoản trái phiếu này vào thời điểm cuối năm 2019.
Dự phòng rủi ro tín dụng "ngốn" hết lợi nhuận
Về tình hình kinh doanh, mặc dù tổng thu nhập thuần cũng như lãi thuần trước dự phòng của SCB liên tục tăng trong những năm gần đây, song chi phí dự phòng rủi ro tín dụng cũng tăng không kém đã ngốn hết lợi nhuận sau thuế mà nhà băng này đạt được.
Chỉ riêng năm 2017 chi phí dự phòng dưới mức ngàn tỷ (890 tỷ), còn giai đoạn 2014-2019, khoản mục này của SCB liên tục nằm ở mức cao trên 1.300 - 2.279 tỷ đồng.
Chính vì thế, lợi nhuận sau thuế của SCB ngày càng teo tóp. Đơn cử như năm 2018 lãi trước dự phòng tới 2.391 tỷ nhưng lợi nhuận sau thuế mang về chỉ 169 tỷ đồng. Con số này của năm 2019 teo tóp còn 167 tỷ đồng do dự phòng ngốn cao nhất từ trước tới nay với 2.371 tỷ đồng.
Thanh khoản của SCB cũng ghi nhận tăng trưởng đều đặn hàng năm, tính đến cuối năm 2019, cho vay khách hàng tăng 10,6% so năm 2018 khi đạt 330.941 tỷ đồng. Còn tiề.n gửi khách hàng cũng tăng 13,8% lên mức 438.287 tỷ đồng.
Tuy nhiên cũng đáng chú ý, SCB cũng ghi nhận tới 52.914 tỷ đồng lãi và phí phải thu, tăng hơn 4.600 tỷ so đầu kỳ.
Khoản lãi dự thu ở đây phần lớn là dự thu từ các khoản nợ khó đòi, tuy nhiên chưa thể xử lý ngay bằng cách này hay cách khác.
Theo đề án tái cơ cấu từ năm 2015 - 2019, NHNN đã phê duyệt cho phép SCB tiếp tục thực hiện các nội dung chưa hoàn thành của giai đoạn trước và được ghi nhận lại một số nghiệp vụ trong báo cáo tài chính.
Cụ thể, SCB được cho phép cơ cấu lại nợ và giữ nguyên nhóm nợ đối với các khoản vay thuộc đề án đã được NHNN phê duyệt. Đồng thời tiếp tục cho vay xử lý các khoản lãi dự thu đối với một số dự án đầu tư xây dựng công trình, tiếp tục cho vay hoàn thiện một số dự án dở dang, cho phép trích lập dự phòng rủi ro tín dụng theo năng lực tài chính.
Đối với những trường hợp này, NHNN cũng đã phê duyệt những phương án xử lý đặc thù. Khoảng thời gian để trích lập khối lãi dự thu được khoanh trong phương án tái cơ cấu có thể kéo dài đến 10 năm.
Với khoản lãi dự thu lớn cho thấy chất lượng tài sản của ngân hàng đang kém dần ảnh hưởng đến việc đán.h giá xếp hạng và áp dụng các chuẩn mực quốc tế như Basel II.
Với những con số đáng ngại đó, việc SCB được NHNN chấp thuận tái cơ cấu tiếp đây được xem là phương án tái cơ cấu chủ động hỗ trợ thêm một số cơ chế mới, là giải pháp tăng vốn, nâng cao năng lực tài chính giúp SCB vững chắc hơn sau quá trình tái cơ cấu, phát triển một cách lành mạnh và tích cực hơn.
Minh An
VietinBank đặt mục tiêu tăng tín dụng tối đa 8,5%, giữ lại hết lợi nhuận 2019 Ngân hàng lên kế hoạch tổng tài sản tăng 1-3%, trong đó huy động vốn tăng 5-10%. Chỉ tiêu tín dụng 2020 tăng trên 4% và tối đa theo hạn mức NHNN giao, 8,5%. VietinBank trình cổ đông giữ lại toàn bộ lợi nhuận năm 2019, cổ tức tiề.n mặt tỷ lệ 0%. VietinBank (HoSE: CTG) công bố tài liệu họp cổ đông...