Lợi nhuận ngân hàng: Lo cho năm sau
Dù không được nới room tăng trưởng tín dụng, các nhà băng vẫn cho thấy kết quả hoạt động kinh doanh tích cực năm 2018, nhờ sự đóng góp lớn của dịch vụ và bancassurance vào tổng lợi nhuận. Tuy nhiên, cùng với đó, có không ít tín hiệu thể hiện việc duy trì được mức lợi nhuận này trong năm tới sẽ không dễ dàng.
Sắp cán đích lợi nhuận 2018
Tuy chưa chính thức công bố kết quả kinh doanh quý III/2018, nhưng lãnh đạo một số ngân hàng tiết lộ việc sắp cán đích mục tiêu lợi nhuận cả năm.
Chia sẻ với Đầu tư Chứng khoán, tổng giám đốc một ngân hàng có vốn trên 5.000 tỷ đồng cho biết, đến hết tháng 9/2018, ước tính lợi nhuận trước thuế của nhà băng này đạt xấp xỉ 1.800 tỷ đồng, so với mục tiêu năm 2018 vào khoảng hơn 2.000 tỷ đồng.
Năm nay, dù tăng trưởng tín dụng có thể thấp hơn so với năm 2017, nhưng lợi nhuận được dự báo tăng khoảng 20 – 25%.
Trong khi đó, các ngân hàng lớn như Vietcombank, Vietinbank, Techcombank, VPBank, ACB cũng nhận được những dự báo lợi nhuận tích cực.
Chuyên gia tài chính – ngân hàng, TS. Cấn Văn Lực cho rằng, lợi nhuận ngành ngân hàng năm nay sẽ khả quan. Dù tăng trưởng tín dụng có thể thấp hơn so với năm 2017, nhưng lợi nhuận được dự báo tăng khoảng 20 – 25%.
Công ty Chứng khoán TP.HCM (HSC) nhận định, năm 2018 vẫn là “năm tăng trưởng đặc biệt” của ngành ngân hàng. Do vậy, theo HSC, chính sách thắt chặt hơn với tín dụng có ảnh hưởng đến lợi nhuận của các ngân hàng, nhưng không đáng kể.
Lợi nhuận trước thuế của các ngân hàng niêm yết được dự báo sẽ tăng trưởng 45,2% trong năm 2018, cao hơn mức dự báo tăng trưởng 30% trước đó.
Thực tế cho thấy, dù tăng trưởng tín dụng ở một số ngân hàng sẽ thấp hơn kế hoạch, ảnh hưởng một phần đến thu nhập lãi thuần, nhưng tỷ lệ NIM (thu nhập lãi cận biên), thu nhập ngoài lãi đang tăng lên.
Trong đó, mảng dịch vụ đóng góp hàng nghìn tỷ đồng cho Vietcombank (VCB), VPBank, Techcombank…
Ngoài ra, các ngân hàng còn có thể hạch toán lợi nhuận không thường xuyên đáng kể từ việc bán các khoản đầu tư theo lộ trình thoái vốn khỏi tổ chức tín dụng khác của Thông tư 36/2014/TT-NHNN.
Video đang HOT
Cụ thể, Vietcombank (VCB) được dự báo sẽ thu về hàng nghìn tỷ đồng từ việc thoái vốn khỏi Eximbank và MB. Hiện VCB đã công bố bán phần vốn tại 2 nhà băng nói trên. Trước đó, ngân hàng này đã thu về hàng trăm nghìn tỷ đồng từ việc thoái vốn khỏi Saigonbank; Công ty Tài chính Xi Măng và OCB. Eximbank cũng thu về khoảng 700 tỷ đồng từ việc thoái vốn khỏi Sacombank.
Theo đó, 9 tháng năm 2018, lợi nhuận trước thuế của Vietcombank đã vượt xa so với cả năm 2017, ước đạt hơn 11.000 tỷ đồng và được giới phân tích dự báo sẽ đạt trên 14.000 tỷ đồng cuối năm nay, so với chỉ tiêu đưa ra đầu năm là 12.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.
Trong khi đó, Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) dự đoán, lợi nhuận sau thuế của Techcombank năm nay có thể đạt 8.243 tỷ đồng, so với kế hoạch là 8.000 tỷ đồng. Bởi ngân hàng này đang đứng đầu thị trường về doanh thu phí bảo hiểm với 25% thị phần, bỏ xa các nhà băng khác trong mảng bancassurance hiện nay.
Nửa đầu năm nay, đã có không ít ngân hàng hoàn thành hơn 1/2 mục tiêu lợi nhuận đề ra cả năm như: MB hoàn thành 56% kế hoạch lợi nhuận năm; Techcombank đạt hơn 50%; ACB đạt 55%; OCB hoàn thành 58% chỉ tiêu lợi nhuận đưa ra cả năm nay là 2.000 tỷ đồng trước thuế.
Sự phục hồi của các ngân hàng được giám đốc nghiên cứu một quỹ đầu tư nước ngoài đán.h giá sẽ mạnh mẽ hơn trong năm tới, khi chất lượng tài sản tốt lên và hoàn nhập được dự phòng lớn, nhờ nỗ lực xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42/2017/QH14. Từ đó, lợi nhuận cũng được kỳ vọng ở mức tích cực hơn so với những năm trước đây.
Thách thức trong năm 2019
HSC đưa ra dự báo, lợi nhuận của các ngân hàng trong năm 2019 sẽ tăng trưởng 19,8%, nhờ lĩnh vực này vẫn đang trong xu hướng đi lên, dù điều kiện tín dụng có thể bị siết chặt hơn.
Tuy nhiên, theo các nhà phân tích tài chính, không phải lợi nhuận của nhà băng nào cũng sẽ tăng trưởng theo chiều hướng tích cực trong năm nay và kể cả những năm tới.
Trong đó, những nhà băng nhỏ, yếu kém và khó xử lý nợ xấu như: Saigonbank, VietABank… khó kỳ vọng có lợi nhuận cao.
Chuyên gia phân tích thị trường của StoxPlus cho biết, trong nửa đầu năm 2018, khu vực ngân hàng đạt lợi nhuận ròng 35.524,84 tỷ đồng (1,53 tỷ USD), tương đương 64% thu nhập của các năm trước.
Nguyên nhân đạt lợi nhuận cao là nhờ cải thiện hiệu quả tài chính, tiến độ giải quyết nợ xấu được đẩy nhanh, số hóa hiệu quả và bancassurance phát triển mạnh. Vì thế, cổ phiếu ngân hàng đã trở nên hấp dẫn trở lại. Đến tháng 9/2018, cổ phiếu “vua” đã tăng 22% kể từ đầu năm.
Tuy nhiên, StoxPlus cảnh báo, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) tại các ngân hàng chưa được cải thiện đáng kể. Năm 2017, chỉ có 6 trong 14 ngân hàng tăng vốn điều lệ thêm 613 triệu USD (tương đương 41% kế hoạch đặt ra).
Theo StoxPlus, tín dụng khó được kỳ vọng tăng cao quý cuối năm nay sẽ phần nào ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng khi lợi nhuận chủ yếu phụ thuộc vào hoạt động này.
Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) tại các ngân hàng chưa được cải thiện đáng kể. Năm 2017, chỉ có 6 trong 14 ngân hàng tăng vốn điều lệ thêm 613 triệu USD (tương đương 41% kế hoạch đặt ra).
Trong bối cảnh này, ông Phạm Hồng Hải, Tổng giám đốc HSBC Việt Nam nhận định, lợi nhuận ngành ngân hàng năm 2018 đạt mức cao, nhưng tới đây sẽ chịu nhiều áp lực duy trì mức tăng trưởng như vậy.
Bởi tín dụng khó tăng cao, áp lực thực hiện Basel II buộc các ngân hàng phải chuyển hướng trong hoạt động. Các nhà băng không thể đẩy mạnh tín dụng sẽ quay sang tập trung phát triển dịch vụ để tăng nguồn thu, song mảng này khó tăng mạnh trong thời gian ngắn.
Kết quả cuộc điều tra xu hướng kinh doanh mới nhất do Vụ Dự báo, thống kê, Ngân hàng Nhà nước tiến hành vào tháng 9/2018 cho thấy, hầu hết các tổ chức tín dụng đán.h giá, trong quý III/2018, các nhân tố khách quan và chủ quan tiếp tục cải thiện nhưng tốc độ chậm lại so với quý trước.
Cụ thể, tình hình kinh doanh quý III/2018 có cải thiện hơn so với quý II/2018 với 72,6% tổ chức tín dụng nhận định tình hình kinh doanh tốt hơn, trong đó 15,8% nhận định là “cải thiện nhiều”. Trong thời gian tới, 80% tổ chức tín dụng cho rằng, tình hình kinh doanh sẽ “cải thiện” trong quý IV/2018 và 84,2% tổ chức tín dụng kỳ vọng tình hình kinh doanh tổng thể trong năm 2018 “cải thiện” hơn so với năm 2017.
Theo kết quả điều tra, dự kiến đến cuối năm 2018, 88,3% tổ chức tín dụng nhận định lợi nhuận trước thuế của đơn vị tăng trưởng dương so với năm 2017, 5,3% tổ chức kỳ vọng lợi nhuận “không đổi” và 6,4% tổ chức lo ngại lợi nhuận “suy giảm”, với lợi nhuận toàn hệ thống có thể tăng bình quân 18,63% trong năm 2018, thấp hơn so với mức kỳ vọng 19,05% ghi nhận tại cuộc điều tra tháng 6/2018, nhưng cao hơn nhiều so với mức 13,63% tại cuộc điều tra cùng kỳ năm 2017.
Vân Linh
Theo tinnhanhchungkhoan.vn
9 tháng ngân hàng VIB lãi trước thuế 1.720 tỷ đồng
Nhờ mảng tín dụng bán lẻ tăng trưởng 58%, kiểm soát tốt chi phí, Ngân hàng Quốc tế Việt Nam (VIB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế 1.720 tỷ đồng trong 9 tháng qua, tăng trưởng 176% so với cùng kỳ năm trước. Dư nợ xấu hiện chiếm khoảng 2.380 tỷ đồng.
Cập nhật kết quả kinh doanh từ VIB cho thấy, trong 9 tháng đầu năm 2018, thu nhập lãi thuần và thu nhập ngoài lãi của ngân hàng tăng trưởng lần lượt 50% và 37%. Trong đó, thu nhập ngoài lãi hiện chiếm 16% trong tổng doanh thu và đang có xu hướng tăng tích cực. Hệ số hiệu quả chi phí trên doanh thu (CIR) giảm mạnh từ 57% năm 2017 xuống còn 48%.
Chi phí dự phòng trong 9 tháng duy trì ở mức thấp và từ cuối tháng 7/2018, VIB đã tất toán hết các dư nợ trái phiếu ở VAMC.
Lợi nhuận trước thuế tính chung 9 tháng đạt 1.720 tỷ đồng, tăng 176% so với cùng kỳ năm trước và đạt 86% kế hoạch cả năm. Nhờ đó, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) của VIB đạt 19,4%.
Tại thời điểm 30/9/2018, tổng tài sản của ngân hàng VIB tăng thêm 8% so với hồi đầu năm lên mức hơn 132.500 tỷ đồng.
Trong đó, dư nợ tín dụng đạt gần 95.200 tỷ đồng, huy động vốn đạt gần 89.200 tỷ, tăng lần lượt 13,1% và 14,8% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu chiếm 2,5% trên tổng dư nợ, cao hơn mức 2,33% hồi giữa năm và số nợ xấu khoảng 2.380 tỷ đồng.
Hệ số an toàn vốn (CAR) đang ở mức 12,4%, hệ số nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn ở mức 38,2% so với quy định hiện tại là 45%.
Với kết quả này cho thấy, lợi nhuận trước thuế quý 3 của VIB đạt khoảng 569 tỷ đồng và liên tục tăng đột biến trong các quý gần đây do các nguồn thu nhập tăng mạnh và quản lý chi phí hiệu quả.
Trong đó, chỉ riêng trong quý 3/2018 tín dụng của ngân hàng tăng trưởng tới 4,16% so với quý trước.
Theo lý giải của VIB, thời gian qua ngân hàng này đã tập trung đẩy mạnh mảng ngân hàng bán lẻ theo chiến lược chuyển đổi kinh doanh trong 2 năm qua, nhờ đó, doanh thu từ ngân hàng bán lẻ 9 tháng đầu năm đã tăng 92% so với cùng kỳ. Cụ thể, dư nợ tín dụng bán lẻ của VIB hiện nay đạt trên 67.400 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ.
Thị phần cho vay mua ô tô của VIB hiện chiếm hơn 25% của hệ thống ngân hàng. Ngoài ra, hoạt động kết hợp phân phối bảo hiểm (bancassurance) đã giúp VIB vươn lên top 3 thị phần toàn thị trường, với doanh số bán mới bảo hiểm tăng 202% so với cùng kỳ năm 2017.
Hoạt động thẻ cũng phát triển mạnh với số lượng thẻ tín dụng tăng 84% so với cùng kỳ và tổng chi tiêu thẻ tín dụng quý 3 năm 2018 tăng 214% so với quý 3 năm 2017...
Ngân hàng VIB hiện đã hoàn tất các chuẩn của Basel II và đang chờ NHNN chấp thuận để vận hành Basel II từ ngày 01/01/2019.
"Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu VIB thời gian qua cũng gây "sốc" trên sàn HNX khi tăng hơn 100% lên mức đỉnh 40.000 đồng/CP vào giữa tháng 4/2018. Tuy nhiên từ đó đến nay, giá VIB liên tục sụt giảm mạnh, có thời điểm về mức thấp nhất ghi nhận là 23.000 đồng/CP và hồi phục quanh lên mức giá hiện tại 27.000 đồng/CP. Thanh khoản giao dịch mã VIB thời gian qua cũng duy trì ở mức thấp so với các mã ngân hàng khác, chỉ vài trăm nghìn cổ phiếu.
Được biết, năm 2018 VIB có kế hoạch chuyển sàn niêm yết từ HNX sang Hose song đến nay, ngân hàng chưa có thông tin chi tiết về thời điểm lên sàn cũng như hé lộ mức giá chào sàn.
Mới đây, Ngân hàng Nhà nước cũng vừa chấp thuận cho VIB tăng vốn điều lệ từ mức 5.644 tỷ đồng hiện nay lên 7.834 tỷ theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông 2018 của ngân hàng thông qua. Theo đó, VIB sẽ phát hành và chào bán riêng lẻ tối đa 10% vốn điều lệ, phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư các quỹ, và lợi nhuận để lại với tỷ lệ 36% trong đó 5% bằng tiề.n mặt và 31% bằng cổ phiếu.
Đến ngày 15/10/2018, Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã nhận được hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu và hồ sơ niêm yết trái phiếu tại nước ngoài của VIB.
Theo thuonggiaonline.vn
TGĐ Ngân hàng An Bình từ chức sau 5 tháng được bổ nhiệm Sau 5 tháng ngồi ghế Tổng giám đốc Ngân hàng An Bình, bà Dương Thị Mai Hoa đã xin thôi nhiệm vì lý do cá nhân và được Hội đồng quản trị Ngân hàng chấp thuận. Ngày 17/10, thông tin từ Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) cho biết, Hội đồng quản trị ABBank đã chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh Tổng...