Hơn 3.700 nhà đầu tư mua gần 2.500 tỷ đồng trái phiếu VietinBank

Gần 11,8 triệu trái phiếu 2028 được bán cho 2.789 nhà đầu tư, trong khi có 932 nhà đầu tư mua 12,8 triệu trái phiếu đáo hạn vào năm 2030.

Tiền thu về từ đợt chào bán sẽ dùng để bổ sung nguồn vốn cho vay ngành sản xuất và phần phối điện, công nghiệp và chế biến chế tạo, khai khoáng…

VietinBank (HoSE: CTG) hoàn tất phát hành gần 24,6 triệu trái phiếu, chiếm 82% tổng lượng chào bán và huy động hơn 2.459 tỷ đồng, gồm gần 11,8 triệu trái phiếu kỳ hạn 8 năm, đáo hạn vào năm 2028 và hơn 12,8 triệu trái phiếu kỳ hạn 10 năm, đáo hạn vào năm 2030.

Gần 11,8 triệu trái phiếu 2028 được bán cho 2.789 nhà đầu tư, trong khi có 932 nhà đầu tư mua 12,8 triệu trái phiếu 2030. Lượng trái phiếu này được phân phối qua hệ thống phòng giao dịch, chi nhánh của ngân hàng.

Trái phiếu là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm tài sản, được phát hành và thanh toán bằng VND, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp II.

Lãi trái phiếu được trả một lần mỗi năm với lãi suất thả nổi. Trong đó, trái phiếu 2028 có lãi suất bằng lãi suất tham chiếu cộng với 0,9%/năm, trái phiếu 2030 có lãi suất bằng lãi suất tham chiếu cộng 1%/năm. Lãi suất tham chiếu là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng bằng VND, lãi trả sau tại Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank.

Ngân hàng thu gần 2.500 tỷ đồng từ đợt chào bán trái phiếu. Ảnh: VietinBank.

Theo kế hoạch sử dụng vốn ban đầu, dự kiến 3.000 tỷ đồng thu về sẽ dùng để bổ sung nguồn vốn cho vay 1.620 tỷ đồng ở ngành sản xuất và phần phối điện, 960 tỷ đồng ở ngành công nghiệp và chế biến chế tạo, 290 tỷ đồng ở ngành khai khoáng và còn lại vào ngành khác.

Việc thanh toán lãi trái phiếu sẽ được VietinBank lấy từ tiền lãi thu được từ các lĩnh vực mà ngân hàng dự kiến giải ngân và các nguồn thu hợp pháp khác với điều kiện việc thanh toán không dẫn tới kết quả kinh doanh trong năm bị lỗ.

Sau khi hoàn thành phát hành, tỷ lệ nợ/vốn cổ phần của ngân hàng ở mức 3,12%, giảm so vớ 3,15% so với trước đợt chào bán.

Tổng tài sản VietinBank đến cuối tháng 6 ở mức 1,24 triệu tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Cho vay khách hàng trước dự phòng 941.487 tỷ đồng, tăng 0,7%. Nợ xấu là 15.967 tỷ đồng, tăng 48% so với đầu năm. Trong đó, nợ nhóm 3 tăng 2,5 lần lên 7.155 tỷ đồng, chỉ xếp sau nợ nhóm 1. Tỷ lệ nợ xấu nâng từ 1,16% lên gần 1,7%.

Tiền gửi khách hàng tăng 2,2% lên 913.319 tỷ đồng. Khoản phát hành giấy tờ có giá giảm 10% còn 51.266 tỷ đồng.