Doanh thu DRAM giảm chưa từng có

Trong bối cảnh nhu cầu về máy tính và đồ điện tử tiêu dùng suy yếu, doanh số DRAM đã giảm mạnh khi các nhà sản xuất PC phải điều chỉnh hàng tồn kho.

Theo Tom’s Hardware, doanh thu DRAM trong quý 3/2022 đã giảm gần 30% so với quý trước và là một điều chưa từng có. Trong khi Micron và SK Hynix tăng nhẹ thị phần trong quý 3 thì Samsung và các nhà cung cấp nhỏ hơn lại giảm.

Micron chưa thể tăng cường sản xuất chip DRAM bằng quy trình 1

Báo cáo từ hãng nghiên cứu TrendForce cho biết, ngành công nghiệp DRAM kiếm được 18,187 tỉ USD doanh thu trong quý 3/2022, giảm 28,9% so với 25,594 tỉ USD trong quý 2/2022. Giá hợp đồng cho bộ nhớ đã giảm từ 10% đến 15% trong quý, trong khi giá giao ngay thậm chí còn giảm sâu hơn.

Các nhà phân tích từ TrendForce nói doanh số của tất cả các loại bộ nhớ đã giảm, bao gồm cả DRAM cho thiết bị điện tử tiêu dùng, PC và thậm chí cả máy chủ. Điều này bắt nguồn từ việc các nhà sản xuất điều chỉnh hàng tồn kho do nhu cầu chậm lại.

Khi nói đến nhà cung cấp bộ nhớ hàng đầu, Samsung vẫn giữ vị trí số 1 khi là công ty dẫn đầu DRAM toàn cầu về doanh thu, mặc dù doanh số của hãng giảm 33,5% và thị phần giảm xuống 40,7% (từ 43,5%). SK Hynix giảm 25,2% doanh thu DRAM theo quý, nhưng đã tăng thị phần lên 28,8%. Doanh số DRAM của Micron giảm 23,3% liên tục trong quý 3/2022, nhưng thị phần tăng từ 24,5% lên 26,4%. Trên thực tế, mức giảm DRAM của Micron là thấp nhất trong ngành. Ngược lại, các nhà sản xuất nhỏ hơn như Nanya, Winbond và PSMC đều bị sụt giảm doanh thu 37,4 – 40,8% và mất thị phần.

Một trong số các cách để các nhà sản xuất bộ nhớ ổn định giá là hạn chế đầu ra DRAM bằng cách làm chậm quá trình mở rộng dung lượng hoặc làm chậm quá trình chuyển đổi sang các công nghệ chế tạo tiên tiến hơn. Việc làm chậm quá trình mở rộng là một biện pháp cực kỳ tốn kém dẫn đến tổn thất lớn vì thiết bị bộ phận đắt tiền phải được khấu hao, trong khi giảm tốc độ chuyển đổi sang các quy trình sản xuất tiên tiến là một cách tương đối dễ dàng để hạn chế tăng trưởng sản lượng DRAM.

Rõ ràng đây chính là điều mà các nhà sản xuất bộ nhớ sẽ làm trong những quý tới. Samsung sẽ triển khai nhà máy P3L mới vào năm tới và sẽ nâng cao năng lực sản xuất DRAM, nhưng sẽ làm chậm quá trình chuyển đổi sang các quy trình mới hơn. SK Hynix cũng sẽ làm chậm quá trình chuyển đổi sang các quy trình chế tạo tiên tiến hơn tại các nhà máy khác nhau, còn Micron mới bắt đầu sản xuất bộ nhớ LPDDR5X bằng quy trình 1 tại Nhật Bản nhưng sẽ không tăng cường sản xuất sản phẩm dựa trên quy trình chế tạo này. TrendForce cũng tin rằng Micron có thể thực hiện các cách tích cực hơn để cắt giảm sản lượng DRAM của mình.

Các nhà sản xuất DRAM nhỏ hơn sẽ theo dõi các nhà sản xuất lớn hơn trong quá trình chuyển đổi, nhưng vì họ kiểm soát khoảng 4% thị trường vào quý 3/2022 nên tác động đối với các hành động về giá sẽ bị hạn chế.