Doanh nghiệp sở hữu Novotel Saigon Centre vừa huy động 3.000 tỷ trái phiếu

Bảo An09:33 14/09/2020

Công ty TNHH MTV Khách sạn Quốc tế Thiên Phúc vừa phát hành thành công 30 lô trái phiếu riêng lẻ kỳ hạn 5 năm, tổng giá trị 3.000 tỷ đồng. Mặt khác, Công ty cũng tăng vốn cổ phần từ 670 tỷ đồng lên 1.058,2 tỷ đồng với ngày đăng ký thay đổi 19/8.

Thiên Phúc được thành lập vào tháng 9/2013 hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn. Đây là công ty trực tiếp sở hữu và có quyền khai thác khách sạn Novotel Saigon Centre tại số 167 Hai Bà Trưng, quận 3, Tp.HCM. Dự án này có tổng vốn đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng và được đưa vào vận hành từ năm 2012.

Doanh nghiệp này trước đó thuộc sở hữu của CTCP Quê Hương (Liberty). Đến năm 2016, Liberty công bố chuyển nhượng 100% vốn tại Thiên Phúc. Hiện, Chủ tịch HĐTV là bà Hồng Kim Yến, sinh năm 1988. Bà Yến tiếp quản Khách sạn Quốc tế Thiên Phúc từ giữa năm 2017 tới nay.

Video đang HOT

Cùng thời gian cuối tháng 8/2020, một số doanh quy mô nghìn tỷ cùng nhóm cũng đã huy động thành công một lượng tiền lớn qua kênh trái phiếu, bao gồm CTCP Đầu tư Quang Thuận, CTCP Dịch vụ Thương mại và Đầu tư Horizon (Horizon), CTCP Dịch vụ Thương mại TP.HCM (Setra Corp). Trong đó, Quang Thuận phát hành 60 đợt trái phiếu với tổng giá trị là 6.000 tỷ đồng, kỳ hạn 60 tháng, Horizon phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 48 tháng, còn Setra Corp phát hành 20 đợt với tổng giá trị 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 60 tháng.

Trước đó không lâu, Setra Corp vừa huy động 3.750 tỷ đồng qua 31 lô trái phiếu, thời hạn 36 tháng và đáo hạn vào ngày 31/7/2023. Động thái huy động trái phiếu lớn diễn ra sau khi Setra chính thức nhận chuyển nhượng lại dự án Tòa nhà văn phòng, thương mại – dịch vụ Khu phức hợp Sài Gòn – Ba Son nằm trên khu đất có diện tích 6.042 m2 từ Công ty TNHH Capitaland Tower. Tính đến 11/8, Setra có vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng.

CII lên kế hoạch huy động 800 tỷ trái phiếu trong quý 3/2020

Từ đầu năm đến nay, CII liên tục phát hành trái phiếu huy động vốn với tổng giá trị 2.520 tỷ đồng, lãi suất 11%/năm.

Công ty Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (HoSE: CII) vừa thông qua kế hoạch phát hành tối đa 800 tỷ đồng trái phiếu, mục đích nhằm tăng quy mô vốn hoạt động cũng như đầu tư các dự án của Công ty.

Trái phiếu phát hành là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền với kỳ hạn 3 năm, lãi suất dự kiến 11%/năm. Dự kiến phát hành thành 1 hoặc nhiều đợt phù hợp nhu cầu và tình hình thị trường tại thời điểm phát hành, theo lộ trình sẽ thực hiện ngay trong quý 3/2020.

Năm 2020, ban lãnh đạo CII cho biết dịch Covid-19 đã tác động trực tiếp đến khả năng huy động vốn của nhiều doanh nghiệp, trong đó có CII. Cụ thể, nguồn tín dụng nước ngoài đang bị thu hẹp do quan ngại về ảnh hưởng của dịch bệnh lên kinh tế toàn cầu. Từ đó, các nhà đầu tư và quỹ ngoại ưu tiên duy trì tiền mặt cao thay vì tìm kiếm cơ hội đầu tư mới.

Nguồn tín dụng trong nước cũng được siết chặt nhằm giảm thiểu khả năng nợ xấu phát sinh do dịch bệnh, cũng như ưu tiên hỗ trợ khó khăn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trước bối cảnh này, CII nhấn mạnh cần một phương án huy động vốn mới hấp dẫn hơn với nhà đầu tư và phù hợp với lợi ích cổ đông, cũng như nhu cầu vốn cho các dự án dở dang của Công ty. Theo đó, HĐQT CII có tờ trình phát hành riêng lẻ trái phiếu kèm chứng quyền.

Lúc này, nhà đầu tư sẽ đầu tư trái phiếu kèm chứng quyền do CII phát hành và được cấp quyền mua tối đa 62 triệu cổ phiếu CII. Trái phiếu sẽ được phát hành thành 2 đợt, đợt 1 chào bán rộng rãi trái phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 200:1 (cổ đông sở hữu 200 cổ phiếu CII được quyền mua 1 trái phiếu). Số lượng trái phiếu dự kiến phát hành 1,24 triệu trái phiếu. Tổng giá trị phát hành hơn 1.239 tỷ đồng.

Đồng thời, CII sẽ phát hành tối đa 160 triệu cổ phiếu ra công chúng, giá 10.000 đồng/cp nhằm dự phòng nguồn trả nợ khi xảy ra các trường hợp sau:

(i) Xảy ra sự kiện bất khả kháng ảnh hưởng đến nguồn thu hoạt động kinh doanh của công ty không đủ để hoàn thành nghĩa vụ trả nợ Trái phiếu; và

(ii) Nhà đầu tư không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ quyền mua cổ phiếu CII theo chứng quyền của Trái phiếu; và

(iii) 6 tháng trước ngày đến hạn Trái phiếu, nếu CII không chứng minh được nguồn trả nợ chắc chắn cho Trái Chủ hoặc nguồn trả nợ không được trái chủ chấp nhận.

Theo điều kiện và điều khoản của chứng quyền, mỗi trái phiếu được nhận một chứng quyền, một chứng quyền được mua 38,75 cổ phần CII với giá mua cổ phần khi thực hiện chứng quyền theo công thức định sẵn.

Từ đầu năm đến nay, CII liên tục phát hành trái phiếu huy động vốn với tổng giá trị 2.520 tỷ đồng, lãi suất 11%/năm.

DN BĐS tăng vốn thần tốc từ 100 triệu lên 1.370 tỷ Thành lập với số vốn ban đầu vỏn vẹn 100 triệu đồng, sau đó Công ty Horizon bất ngờ tăng vốn thần tốc lên 1.370 tỷ đồng Theo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Dịch vụ Thương mại và Đầu tư Horizon (Công ty Horizon) đã phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu ngày 28/8 với kỳ hạn 4 năm....

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: sở hữu doanh nghiệp dịch vụ thương mại trái phiếu huy động vốn điều lệ novotel saigon centre setra corp

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Trung Quốc tung chatbot đấu ChatGPT, cổ phiếu Phố Wall chao đảo bốc hơi 1.000 tỉ14:53

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

Quán bún Hà Nội xin lỗi vụ bán 1,2 triệu đồng 3 bát bún riêu ngày Tết, nói chỉ là 'hiểu lầm'09:39

Vụ xe ôtô lao xuống mương 7 người tử vong: Công an công bố nguyên nhân ban đầu14:39

CSGT hú còi mở đường cho xe chở người bị điện giật nguy kịch đi cấp cứu01:10

11 'quái xế' chạy vào cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu bị phạt 78 triệu đồng501:27

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Tổng thống Trump lên tiếng về 'thảm kịch' hàng không ở thủ đô Washington DC10:41

CIA có đánh giá mới về nguồn gốc Covid-1908:54

Ông Trump 'mở khóa', Israel lại được nhận bom 900 kg của Mỹ07:33

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Bắt khẩn cấp Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-07D

17:03:21 25/02/2023

Ngày 25/2, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh đã tiến hành bắt khẩn cấp 5 đối tượng và ra lệnh khám xét khẩn cấp Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-07D, có địa chỉ tại xã Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội...

Sau khi thay Chủ tịch HĐQT, NCB tiếp tục bổ nhiệm mới một loạt nhân sự cấp cao

18:51:58 04/08/2021

NCB có Quyền Tổng giám đốc mới và 2 Phó Tổng giám đốc, cả 3 đều là nữ.

Tăng trưởng tín dụng tới 21/12 đạt 10,14%

10:40:01 24/12/2020

Sáng 24/12, thông tin tại họp báo triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2021, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết tính đến ngày 21/12/2020, tín dụng tăng 10,14% so với cuối năm 2019 và tăng 11,62% so với cùng kỳ năm trước.