Của chìm Vietcombank trong ước lượng 30.000 tỷ đồng
Nếu bình thường, lợi nhuận năm nay của Vietcombank sẽ vượt mức 30.000 tỷ đồng.
Theo lộ trình, Vietcombank bắt đầu hạch toán lợi nhuận từ thương vụ bảo hiểm với FWD
Từ giữa tháng này, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam ( Vietcombank ) bắt đầu thực hiện chính sách giảm đồng loạt 1%/năm lãi suất cho vay tại 10 tỉnh miền Trung, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vay vốn bị ảnh hưởng bão lũ.
Việc giảm lãi suất áp dụng toàn bộ dư nợ hiện hữu và cho vay mới. Giảm đồng loạt bởi bão lũ đều ảnh hưởng mọi khách hàng.
Ước tính Vietcombank giảm khoảng 300 tỷ đồng lợi nhuận ở đợt hỗ trợ này. Tính chung các đợt giảm từ đầu năm, chủ yếu trong hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid-19, tổng giá trị hỗ trợ vào khoảng 3.000 tỷ đồng.
Có điều kiện để… giảm lợi nhuận
3.000 tỷ đồng là mức lợi nhuận cả năm của một ngân hàng tầm trung. Với Vietcombank, quy mô này vào khoảng 10% khả năng đạt tổng lợi nhuận năm nay, tức ước tính có thể lên tới 30.000 tỷ đồng, nếu trong điều kiện bình thường.
Từ giữa năm, khi trao đổi với BizLIVE, một lãnh đạo cấp cao của Vietcombank từng tính toán: Chắc chắn năm nay không đặt chỉ tiêu tăng trưởng lợi nhuận như trước, mà định hướng Ngân hàng Nhà nước đề cập đến khả năng có thể giảm 40% lợi nhuận để hỗ trợ khách hàng nếu Covid-19 tiếp tục phức tạp và ảnh hưởng tiêu cực lâu dài. Tuy nhiên, sau cân đối, đến giữa năm lợi nhuận của ngân hàng mới chỉ giảm khoảng 3%.
Cập nhật tiếp đến quý 3 và lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế riêng ngân hàng đã giảm “được” khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước. “Được”, vì là NHTM có vốn nhà nước chi phối, định hướng trên của Ngân hàng Nhà nước vẫn là một tham khảo dù Covid-19 đã được kiểm soát tốt tại Việt Nam cho đến nay.
Mặt khác, từ tháng 2, khi Covid-19 bùng phát và ở đợt đầu tiên giảm lãi suất cho vay trong năm, lãnh đạo Vietcombank khi đó đã nói rằng, bối cảnh này không nhắm đến mục tiêu lợi nhuận nữa, mà đặt trọng tâm hỗ trợ khách hàng để cùng an toàn, cùng vượt qua biến cố bất thường.
Khi không nhắm chỉ tiêu tăng trưởng như trước, cũng như có định hướng trên của Ngân hàng Nhà nước, Vietcombank có điều kiện để giảm lãi suất cho vay mở rộng hơn, cũng như có phần chủ động giảm lợi nhuận.
Về điều kiện hoạt động, chi phí vốn đầu vào của ngân hàng này đang thấp nhất hệ thống, qua biểu lãi suất huy động luôn áp thấp nhất trong ba năm qua. Dù vậy, tăng trưởng huy động vốn vẫn giữ nhịp.
Video đang HOT
Có một điểm được chú ý, đến kỳ báo cáo gần nhất, lợi thế rất lớn từ nguồn tiề.n gửi thanh toán của Kho bạc Nhà nước tại Vietcombank đã không còn, chốt quý 3/2020 chỉ hơn 1.000 tỷ đồng; tiề.n gửi có kỳ hạn của tổ chức này cũng trống không. Còn trước đó, cuối 2019 tổng quy mô này từng có tới gần 90.000 tỷ đồng.
Tuy vậy, như trên, tăng trưởng huy động vốn vẫn giữ nhịp, tiề.n gửi không kỳ hạn (CASA) tại đây vẫn ở nhóm đầu hệ thống với 29,5%, giúp pha loãng chi phí đầu vào.
Chi phí vốn đầu vào, theo ông Nghiêm Xuân Thành – Chủ tịch HĐQT Vietcombank, cũng chưa bao giờ thuận lợi đến như vậy.
“Có lẽ những người làm ngân hàng hiện nay chưa bao giờ thấy mặt bằng lãi suất thấp đến như vậy. Lãi suất trên thị trường liên ngân hàng cùng giảm hẳn về gần 0%”, ông Thành nói, và xem đây là một điều kiện thực tế để giảm lãi suất cho vay.
Cũng theo ông Thành, với điểm rơi này, không thể nói là khó vay ngân hàng vì lãi suất nữa.
Của chìm đã chủ động trước
Bên cạnh những yếu tố trên, cơ sở để Vietcombank hỗ trợ được khoảng 3.000 tỷ đồng qua các đợt giảm lãi suất cho vay còn gắn với đặc điểm hoạt động.
Từ 5 năm trước, “ông lớn” truyền thống bán buôn này đã sớm dịch chuyển mạnh sang bán lẻ. Tỷ trọng tín dụng bán lẻ đã vượt trên 50%, phân khúc tạo lãi biên tốt hơn để tích lũy lợi nhuận.
Thêm nữa, đây cũng là thành viên sớm dịch chuyển được cơ cấu thu mạnh hơn về dịch vụ, giảm thiểu dần lệ thuộc vào tín dụng. Nếu như Chiến lược phát triển ngành ngân hàng Việt Nam mà Thủ tướng phê duyệt đặt mục tiêu đến cuối 2020 hệ thống tăng được tỷ trọng thu nhập từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng trong tổng thu nhập lên khoảng 12 – 13%, thì Vietcombank đã đạt tỷ trọng này trên 20% từ nhiều năm trước (cập nhật đến cuối quý 3 vừa qua ở mức 24%).
Cũng chủ động từ nhiều năm trước, sau khi tất toán xong nợ bán sang VAMC từ 2017, Vietcombank đẩy mạnh tích lũy nguồn lực dự phòng. Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro bao nợ xấu tại đây liên tục tăng cao và dẫn đầu hệ thống; đến cuối quý 3/2020 đã lên tới 215%, tức hơn gấp đôi lượng nợ xấu.
Cụ thể, đến 30/9/2020 Vietcombank đã có 16.882 tỷ đồng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, riêng 9 tháng đầu năm trích khoảng 6.000 tỷ. Đây cũng chính là của chìm, bởi đi cùng với tiềm năng hoàn nhập trong tương lai.
Thực tế, nợ xấu không có nghĩa là mất đi. Như tại Vietcombank, đều đặn những năm gần đây đều thu hồi được 2.000 – 3.000 tỷ đồng/năm từ nợ ngoại bảng; 9 tháng đầu năm nay là 1.850 tỷ đồng, dự kiến cả năm có thể đạt quanh 2.500 tỷ đồng.
Như vậy, ước lượng tương đối từ những con số trên, nếu trong điều kiện hoạt động bình thường, lợi nhuận năm nay của Vietcombank có thể lên tới 30.000 tỷ đồng.
“Phép cộng” có thể thực hiện ở lợi nhuận hợp nhất 9 tháng đã gần 16.000 tỷ; nếu không trích 6.000 tỷ dự phòng thêm (khi mà tỷ lệ bao phủ nợ xấu cuối 2019 đã lên tới khoảng 170%); nếu không xẩy ra Covid-19 và bão lũ lịch sử vừa qua, trên nền lãi suất 2019, thì 3.000 tỷ hỗ trợ nói trên nữa; cùng bình quân lợi nhuận mỗi quỹ trên 5.000 tỷ với đặc điểm thường dồn cao hơn vào quý 4, hoặc bắt đầu hạch toán lợi nhuận thương vụ bảo hiểm với FWD…
Người Pháp có câu: “Chỉ với một chữ nếu, người ta có thể bỏ Paris vào cái chai”. Nhưng những chữ “nếu” trên cho thấy tiềm năng lợi nhuận, của chìm tại Vietcombank. Trong đó có điểm khác biệt được nhìn đến: quy mô lợi nhuận đã không cần đến những khoản thu nhập bất thường từ loạt thương vụ thoái vốn như những năm trước.
Ngành nào được ngân hàng rót tiề.n nhiều nhất?
Biết được sự phân bổ dư nợ tín dụng của ngân hàng vào từng ngành nghề, lĩnh vực kinh tế là điều cần thiết, giúp đán.h giá được rủi ro cũng như nhận định được triển vọng từng ngành để đưa ra quyết định đầu tư hợp lý.
Trước sự xuất hiện của dịch Covid-19, cơ cấu dư nợ cho vay theo ngành nghề kinh doanh của các ngân hàng vẫn không có sự thay đổi đáng kể.
Cơ cấu dư nợ cho vay theo ngành của 18 ngân hàng
Nguồn: Tác giả tổng hợp
Do 3 "ông lớn" Vietcombank (VCB), VietinBank (CTG) và BIDV (BID) không công bố thuyết minh dư nợ cho vay theo ngành tại ngày 30/06/2020, vì vậy, tính theo số liệu tổng hợp 18 ngân hàng, có gần 3.5 triệu tỷ đồng dư nợ cho vay được phân bổ vào các ngành nghề kinh doanh chính, chỉ tăng 3.7% so với đầu năm. Trong đó, ngân hàng tập trung nguồn vốn tín dụng lớn nhất vào ngành bán buôn, bán lẻ với hơn 670,493 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 19.3% và tăng nhẹ 5% so với đầu năm.
Agribank là nhà băng cho ngành bán buôn, bán lẻ vay nhiều nhất với dư nợ cho vay hơn 324,338 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm, tỷ trọng tăng từ 28.04% lên mức 28.56%. Đứng vị trí thứ hai nhóm ngân hàng rót tiề.n và.o ngành này nhiều nhất thuộc về MB với dư nợ cho vay ở mức 60,707 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu kỳ, chiếm tỷ trọng 23.23% trong cơ cấu ngành.
Tăng 22% dư nợ cho vay ngành bán buôn, bán lẻ so với đầu năm, lên mức 17,290 tỷ đồng, OCB là ngân hàng rót vốn vào ngành này tăng mạnh, với tỷ trọng chiếm 22.36%. Kế đến là SHB với dư nợ cho vay đạt 54,045 tỷ đồng, tăng 21% so với đầu năm và chiếm 18.81% tỷ trọng.
Ngành hoạt động làm thuê các công việc trong hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình (tiêu dùng hộ gia đình) chiếm tỷ trọng dư nợ cho vay lớn thứ hai với 14.9%, đạt 517,694 tỷ đồng.
Xét về tốc độ tăng trưởng, ngành hành chính và hỗ trợ có dư nợ vay ngân hàng tăng khá mạnh trong nửa đầu năm nay với 27% so với đầu năm, từ 94,885 tỷ đồng lên mức 120,713 tỷ đồng. Tuy nhiên, tỷ trọng của ngành này chỉ ở mức 3.5%
Với dư nợ vay tăng 21% so với đầu năm, ngành kinh doanh bất động sản đứng vị trí thứ hai được ngân hàng ưu tiên tăng rót vốn, từ 154,071 tỷ đồng lên mức 186,517 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 5.4%.
Đối với ngành xây dựng, tổng dư nợ cho vay của các ngân hàng chỉ tăng 4% so với đầu năm, lên mức 243,312 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 7%.
Ngược lại, dư nợ vay ở lĩnh vực chính trị cũng giảm mạnh, từ 9,005 tỷ đồng xuống còn 1,279 tỷ đồng, tương đương mức giảm 86% so với đầu năm. Đây cũng là ngành có tỷ trọng thấp nhất trong cơ cấu cho vay của ngân hàng.
Ngành nào được kỳ vọng thúc đẩy tín dụng trong nửa cuối năm?
Theo kết quả điều tra xu hướng tín dụng của các tổ chức tín dụng (TCTD) được Ngân hàng Nhà nước công bố, mặc dù các TCTD vẫn đán.h giá nhu cầu tín dụng tăng trong 6 tháng đầu năm 2020, tuy nhiên, đã điều chỉnh mạnh từ mức 91% TCTD kỳ vọng tăng ghi nhận tại tháng 12/2019 xuống còn 64% tại ngày 05/06/2020.
Đặc biệt, các TCTD điều chỉnh kỳ vọng đối với nhu cầu vay đầu tư công nghiệp hỗ trợ, xuất nhập khẩu, mua nhà để ở, đầu tư và kinh doanh du lịch. Nguyên nhân chủ yếu do diễn biến tăng trưởng kinh tế, sự thay đổi nhu cầu đầu tư vào sản xuất kinh doanh, tiêu dùng, cơ hội đầu tư xuất nhập khẩu, thị trường bất động sản chịu tác động bất lợi của dịch Covid-19.
Các TCTD kỳ vọng sự cải thiện đáng kể nhu cầu tín dụng của khách hàng trong 6 tháng cuối năm 2020 trên cơ sở dự báo về sự phục hồi tăng trưởng kinh tế, cơ hội, nhu cầu đầu tư vào sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu góp phần thúc đẩy nhu cầu tín dụng của các nhóm khách hàng.
Nhận định của TCTD về ngành nghề tạo động lực cho tăng trưởng tín dụng 6 tháng đầu năm 2020 và dự kiến trong 6 tháng cuối năm 2020. Đvt: %
Nguồn: Ngân hàng Nhà nước
NHNN cũng cho biết, theo đán.h giá của các TCTD, mức độ rủi ro tín dụng của các khoản vay trong 6 tháng cuối năm 2020 tăng ít hơn so với 6 tháng đầu năm 2020. Tính chung trong cả năm 2020, các TCTD nhận định mặt bằng rủi ro tín dụng chủ yếu "tăng" lên so với năm 2019.
Các ngành nghề được cho là động lực tăng trưởng tín dụng của hệ thống trong 6 tháng đầu năm 2020 là lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, xuất nhập khẩu, xây dựng và dệt may. Dự kiến trong 6 tháng cuối năm 2020, 49% TCTD kỳ vọng xuất nhập khẩu sẽ là động lực tăng trưởng tín dụng của hệ thống, tiếp đến là bán buôn, bán lẻ (47%); dệt may (41%) và xây dựng (40%).
Đán.h giá tổng thể trong cả năm 2020, bán buôn, bán lẻ vẫn là lĩnh vực được nhiều TCTD dự báo là động lực tăng trưởng tín dụng nhiều nhất (46.9%); tiếp đến là xây dựng (43.9%); xuất nhập khẩu (41.8%) và Dệt may (40.8%). Đây cũng là 4 lĩnh vực được phần lớn các TCTD dự báo là động lực tăng trưởng tín dụng trong cả năm 2021, trong đó xuất nhập khẩu được nhiều TCTD lựa chọn nhất.
Tỷ giá nhân dân tệ hôm nay 15/9: MBBANK tăng nhiều nhất trong ngày Tỷ giá Nhân dân tệ mới nhất ngày 15/9/2020. Tại thị trường "chợ đen" giao dịch ở mức: 3.385-3.398 VND/NDT (mua vào - bán ra). Giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch ngay hôm qua. Tỷ giá nhân dân tệ (NDT) hôm nay 15/9 trong bảng gồm có 21 ngân hàng trong nước, có 8 ngân hàng...