CII lên kế hoạch phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất danh nghĩa dự kiến 11%/năm
CII thông báo phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, thời gian dự kiến là trong quý I/2020.
Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) công bố phát hành tối đa 2.000 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi được đảm bảo bằng tài sản với kỳ hạn 3 năm.
Lãi suất danh nghĩa dự kiến 11%/năm, trong trường hợp phát hành thành nhiều đợt thì ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định theo từng thời điểm.
CII lên kế hoạch phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu trong quý I/2020. Ảnh minh họa
Thời gian phát hành dự kiến trong quý I.
Video đang HOT
Tài sản đảm bảo được uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định sử dụng cổ phần/tài sản tại công ty con, công ty liên kết đã niêm yết thuộc sở hữu CII/bên thứ ba để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán.
Theo báo cáo của CII, tính đến 31/12/2019, dư nợ trái phiếu của CII đang vào mức hơn 3.996 tỷ đồng. Trong đó, tổng giá trị trái phiếu CII do tổ chức tín dụng nắm giữ là 350 tỷ, con số từ tổ chức,cá nhân khác là 1.877,4 tỷ. Tính chung dư nợ trái phiếu với nhà đầu tư trong nước hơn 2.227,4 tỷ đồng.
Ngày 6/1 vừa qua, CII đã thực hiện mua lại 40 triệu USD trái phiếu (tương đương 903 tỷ đồng) từ trái chủ RAM (Hàn Quốc).
Năm 2019, CII đạt lợi nhuận sau thuế hợp nhất 1.075 tỷ đồng, gấp 5 lần năm 2018, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là 720 tỷ đồng, gấp 7,5 lần.
Vũ Đậu (T/h)
Theo doisongphapluat.com
REE đã hoàn tất mua đợt 3 lô trái phiếu 700 tỷ do Vĩnh Sơn Sông Hinh phát hành
Trái phiếu được đảm bảo bằng tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai của Nhà máy thuỷ điện Vĩnh Sơn trên địa bàn tỉnh Bình Định, Gia Lai và máy móc thiết bị, phương tiện vận tải của Thuỷ điện Vĩnh Sơn, tổng giá trị tài sản đảm bảo xấp xỉ 897 tỷ đồng.
Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (VSH) vừa hoàn tất đợt 3 phát hành trái phiếu với tổng giá trị 200 tỷ đồng vào ngày 27/12/2019. Trước đó, Công ty cũng vừa hoàn tất đợt 2 với giá trị 100 tỷ đồng. Trái chủ là Cơ điện lạnh (REE), trái phiếu chào bán sẽ không chuyển đổi sang cổ phần, kỳ hạn 7 năm. Trong đó, 3 đợt phát hành trên nằm trong kế hoạch huy động 700 tỷ của VSH, dự kiến chia làm 4 đợt.
Được biết, trái phiếu chào bán là trái phiếu riêng lẻ, lãi suất cố định 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 10,5%, các kỳ tiếp theo bằng lãi suất tham chiếu (lãi tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng VND kỳ hạn 12 tháng tại Vietcombank) 3,6%/năm. Kỳ hạn thanh toán 3 tháng/lần.
Trái phiếu được đảm bảo bằng tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai của Nhà máy thuỷ điện Vĩnh Sơn trên địa bàn tỉnh Bình Định, Gia Lai và máy móc thiết bị, phương tiện vận tải của Thuỷ điện Vĩnh Sơn, tổng giá trị tài sản đảm bảo xấp xỉ 897 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, cuối tháng 12/2019, REE đăng ký mua vào gần 60 triệu cổ phiếu của VSH, nếu thành công, REE sẽ nâng sở hữu tại VSH từ 21,01% (43,3 triệu cổ phiếu) lên 50,08% (103,3 triệu cổ phiếu). Động thái này tiếp diễn sau đợt thắng kiện tổ hợp nhà thầu Trung Quốc mới đây.
Song song, VSH cũng đã thống nhất thông qua việc chấp thuận cho REE được nâng tỷ lệ sở hữu lên 50,08% mà không phải thực hiện chào mua công khai. Trước đó, Tổng Công ty phát điện 3 (EVNGenco 3, PGV) cũng đã thông qua phương án chuyển nhượng vốn góp tại VSH.
Bên cạnh hỗ trợ vốn qua trái phiếu và mua vào cổ phiếu, VSH cũng ký kết hợp đồng tín dụng ngắn hạn với REE (thời hạn 6 tháng, lãi suất 11,5%/năm) để đảm bảo nguồn tài chính tiếp tục thực hiện dự án trên. Nhóm công ty REE cũng có các khoản cho vay hơn 56 tỷ đồng cho VSH với lãi suất 10%/năm.
Tri Túc
Theo Trí thức trẻ
Chứng khoán Bản Việt (VCSC) tiếp tục phát hành thành công 331,5 tỷ trái phiếu, chủ yếu từ tổ chức Kết quả, tổ chức mua vào 331 tỷ đồng, tương đương 99,8% tổng lượng Chứng khoán Bản Việt (VCSC) phát hành; một nhà đầu tư cá nhân mua 1 tỷ đồng còn lại. Vốn thu về dự dùng cho hoạt động tự doanh chứng khoán, cho vay margin... Chứng khoán Bản Việt (VCSC) vừa hoàn tất đợt phát hành trái phiếu kỳ hạn...