CII hé lộ đang đàm phán thương vụ 4.780 tỷ đồng và dự kiến sắp hoàn tất

Lý Thu15:09 06/11/2019

Theo ước tính của CII, thương vụ nói trên sẽ hoàn tất trong tháng 12/2019, tuy nhiên, thời gian cũng có thể bị kéo dài qua đầu tháng 1/2020.

Công ty cổ phần đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) đã có công bố thông tin về việc thực hiện đàm phán thương vụ ước tính 4.780 tỷ đồng.

Theo đó, trên cơ sở được chấp thuận chủ trương của Hội đồng quản trị, ngày 4/11/2019, CII đã bắt đầu đàm phán với các nhà đầu tư để thực hiện một số thương vụ với tổng giá trị ước tính 4.780 tỷ đồng.

Cấu trúc thương vụ đang được thương thảo gồm 2 đợt. Trong đó, đợt 1, nhà đầu tư sẽ thanh toán cho CII 3.600 tỷ đồng gồm (i) thanh toán 1.050 tỷ đồng bằng tiền ngay tại thời điểm ký hợp đồng; và (ii) mua 2.550 tỷ đồng trái phiếu do CII phát hành; thời hạn trái phiếu tương đương thời gian CII cần có để thực hiện các điều kiện tiên quyết của hợp đồng.

Cũng từ đợt 1 này, CII được toàn quyền sử dụng toàn bộ số tiền 3.600 tỷ đồng thu được.

CII hé lộ đang đàm phán thương vụ 4.780 tỷ đồng. Ảnh minh họa

Còn đợt 2, nhà đầu tư sẽ thanh toán 3.730 tỷ đồng bằng tiền hoặc hình thức tương đương khi hoàn thành các điều kiện tiên quyết của hợp đồng.

Trong đợt này, CII sẽ sử dụng một phần số tiền thu được để hoàn trả nợ trái phiếu 2.550 tỷ đồng (ở đợt 1), phần còn lại 1.180 tỷ đồng CII được toàn quyền sử dụng.

Theo ước tính của CII, các thương vụ nói trên sẽ hoàn tất trong tháng 12/2019, tuy nhiên, thời gian cũng có thể bị kéo dài qua đầu tháng 1/2020.

Video đang HOT

Thời gian gần đây, CII liên tục công bố thông tin cập nhật về tiến độ của dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận. Doanh nghiệp đầu tư dự án là Công ty BOT Trung Lương – Mỹ Thuận đã ký hợp đồng tín dụng tài trợ cho dự án với tổng hạn mức 6.800 tỷ đồng. Ban đầu CII chỉ góp 10% vốn nhưng tính đến nay đã nâng tỷ lệ sở hữu lên 50%.

CII dự kiến, doanh thu dự án sẽ đóng góp tới 40% tổng doanh thu thu phí cả nhóm trong 10 năm tới.

Chủ tịch HĐQT CII Lê Vũ Hoàng cho biết, trong 3 năm tới, tổng mức đầu tư vào các dự án của đơn vị dự kiến khoảng 18.000 tỷ đồng, so với vốn điều lệ khoảng 3.000 tỷ đồng của công ty.

Trong quý III, công ty cũng đã thực hiện chuyển nhượng 42,6 triệu cổ phiếu, tương đương 44% trong tổng số 64% quyền biểu quyết Công ty đầu tư bất động sản Thủ Thiêm River Park cho Shining Armor Limited; bán toàn bộ cổ phần Công ty Hòa Phú.

Cùng với đó, Công ty E&C (công ty con) đã thanh lý Công ty cơ khí điện Lữ Gia, Công ty Xây dựng dân dụng CII E Công ty đầu tư Năm Bảy Bảy (công ty con) thanh lý Công ty Sài Gòn Riverfront.

Vũ Đậu ( T/h)

Theo Doisongphapluat.com

CII đang đàm phán thương vụ gần 5.000 tỷ đồng trong lúc áp lực nợ vay đè nặng

Ngày 4/11, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII) bắt đầu đàm phán với các nhà đầu tư để thực hiện một số thương vụ với tổng giá trị ước tính khoảng 4.780 tỷ đồng.

Theo đó, CII sẽ nhận thanh toán theo 2 đợt theo cấu trúc thương vụ đang được thương thảo.

Trong đợt 1, nhà đầu tư sẽ thanh toán cho CII 3.600 tỷ đồng, trong đó thanh toán 1.050 tỷ đồng bằng tiền ngay tại thời điểm ký kết hợp đồng và mua 2.500 tỷ đồng trái phiếu do CII phát hành.

Thời hạn trái phiếu tương đương với thời gian CII cần có để thực hiện các điều kiện tiên quyết của hợp đồng. CII được toàn quyền sử dụng toàn bộ số tiền 3.600 tỷ đồng thu được từ đợt 1 này.

Trong đợt 2, nhà đầu tư sẽ thanh toán 3.730 tỷ đồng bằng tiền hoặc hình thức tương đương khi CII hoàn thành các điều kiện tiên quyết của hợp đồng.

CII sẽ sử dụng một phần số tiền thu được để hoàn trả nợ trái phiếu (2.550 tỷ đồng), phần tiền còn lại (1.180 tỷ đồng) CII được toàn quyền sử dụng.

Theo CII, các thương vụ nói trên sẽ hoàn tất trong tháng 12, tuy nhiên cũng có thể kéo dài qua đầu tháng 1/2020.

CII công bố đang đàm phán thương vụ ngàn tỷ đồng.

Trước đó, đầu tháng 10, CII có công bố phương án phát hành tối đa 500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ.

Theo phương án phát hành, CII sẽ phát hành tối đa 500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ với kỳ hạn dự kiến tối đa 24 tháng. Số trái phiếu này là trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền.

Với số tiền huy động trên, CII sẽ tăng quy mô vốn hoạt động, đầu tư vào các chương trình, dự án của Công ty, đáp ứng các yêu cầu của việc huy động vốn từ trái phiếu.

Hiện chưa có thông tin chi tiết về mệnh giá, thời gian phát hành cũng như lãi suất danh nghĩa dự kiến của trái phiếu mà sẽ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định.

Dự kiến trong ngày 24/10, CII sẽ phát hành gói trái phiếu thứ nhất (đợt 1) với giá trị tối đa 200 tỷ đồng, kỳ hạn phát hành trong 24 tháng theo hình thức bút toán ghi sổ.

Lãi suất cho gói trái phiếu thứ nhất này trong năm đầu tiên dự kiến là 11%/năm, từ năm thứ 2 trở đi được tính bằng lãi suất trung bình cộng lãi suất tiết kiệm áp dụng cho cá nhân, kỳ hạn 12 tháng, lãi trả cuối kỳ do Ngân hàng TMCP Tiên Phong công bố cộng biên độ 4%/năm.

Gần đây nhất, CII đã hoàn thành đợt phát hành 800 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 12 tháng, lãi suất được cố định 9,5%/năm. Số tiền huy động được nhằm thực hiện các chương trình, dự án đầu tư và/hoặc tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty.

Áp lực gánh nặng nợ vay đè lên CII

Việc liên tục thực hiện các đợt phát hành trái phiếu đương nhiên tạo sự gia tăng áp lực lên gánh nặng nợ đối với CII. Trong khi đó, cơ cấu nợ hiện tại của CII cho thấy, đại gia ngành xây dựng hạ tầng đã khá nặng gánh về nợ nần, với quy mô nợ đã lớn hơn nhiều lần so với vốn chủ sở hữu.

Theo báo cáo tài chính quý 3/2019, nợ phải trả của CII là hơn 19.527 tỷ đồng, chiếm đến 68% tổng nguồn vốn. Vay nợ tài chính của Công ty tại ngày 30/9 tới 12.193 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm. Các khoản dài hạn chiếm 72%.

Ngoài ra, các đợt phát hành trái phiếu của CII tuy được coi là vay dài hạn nhưng đa phần chỉ là vay 2 năm, nên chỉ sau 1 năm là các khoản vay này sẽ chuyển thành nợ ngắn hạn. Thậm chí, có khoản vay tuy tính là vay dài hạn trên lý thuyết khi phát hành, nhưng chỉ sau vài ngày là trở thành nợ ngắn hạn (như khoản phát hành 800 tỷ đồng kỳ hạn 12 tháng 1 ngày hồi tháng 8/2019).

Về tình hình kinh doanh, trong 9 tháng 2019, CII ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất hơn 1.471 tỷ đồng, giảm hơn 33% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ doanh thu tài chính, lãi từ công ty liên doanh liên kết, lợi nhuận từ hoạt động khác tăng mạnh so với cùng kỳ, CII vẫn báo lãi sau thuế 762 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ năm trước.

Giải thích về sự tăng trưởng lợi nhuận quý 3/19, ông Lê Quốc Bình, Tổng giám đốc CII, trong văn bản giải trình với cổ đông, đã cho biết, lý do chính là lợi nhuận được chia từ các công ty con tăng cao (tăng 158,3 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước). Ngoài ra, trong kỳ vừa qua, Công ty còn có khoản thu nhập từ thoái vốn đầu tư.

Anh Nhi

Theo Vietnamdaily.net.vn

Thương vụ sáp nhập hơn 48 tỷ USD tạo ra hãng xe ô tô lớn thứ 4 thế giới Chủ tịch của Fiat Chrysler, ông John Elkann, dự kiến sẽ trở thành chủ tịch của công ty mới sáp nhập này còn CEO của Peugeot, ông Carlos Tavares dự kiến sẽ thành CEO. Ảnh: WSJ Hãng xe Fiat Chrysler và hãng xe PSA chủ thương hiệu Peugeot của Pháp đã đồng ý về điều khoản sáp nhập, thương vụ này sẽ giúp...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: cổ phần thương vụ trái phiếu nhà đầu tư hội đồng quản trị vốn điều lệ hạ tầng kỹ thuật tp.hcm

Xem thêm Share

Xem nhiều

Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng02:24

Xe Camry quay đầu giữa giao lộ thì "chạm trán" Lexus giá gần chục tỷ đồng00:36

Công an xác minh clip người đàn ông khuyết tật bị hai thanh niên đi xe máy không mũ bảo hiểm tát vào đầu01:20

Lời khai của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnh11:25

Truy bắt kẻ táo tợn dùng búa đập phá tủ, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng00:19

Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện21:01

Lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng01:22

Ô tô đâm sập cửa nhà dân ở Thái Nguyên, cuốn người đàn ông vào gầm08:05

Thực hư clip xe cứu thương chế còi "cố lên, sắp tới rồi" chạy ở TPHCM00:28

Khỉ trộm đồ du khách và thất vọng khi phát hiện thứ bên trong01:47

Vụ cướp tiệm vàng ở Di Linh: 'Khai quật' tìm vàng tang vật trong đêm09:46

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Bắt khẩn cấp Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-07D

17:03:21 25/02/2023

Ngày 25/2, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh đã tiến hành bắt khẩn cấp 5 đối tượng và ra lệnh khám xét khẩn cấp Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-07D, có địa chỉ tại xã Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội...

Sau khi thay Chủ tịch HĐQT, NCB tiếp tục bổ nhiệm mới một loạt nhân sự cấp cao

18:51:58 04/08/2021

NCB có Quyền Tổng giám đốc mới và 2 Phó Tổng giám đốc, cả 3 đều là nữ.

Tăng trưởng tín dụng tới 21/12 đạt 10,14%

10:40:01 24/12/2020

Sáng 24/12, thông tin tại họp báo triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2021, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết tính đến ngày 21/12/2020, tín dụng tăng 10,14% so với cuối năm 2019 và tăng 11,62% so với cùng kỳ năm trước.