Biwase sẽ phát hành riêng lẻ 225 tỷ đồng trái phiếu
Công ty cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương ( Biwase, mã BWE, sàn HoSE) dự kiến sẽ phát hành đợt trái phiếu riêng lẻ.
Biwase hiện đang có nhiều dự án xử lý nước và môi trường
Đây là loại trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, đáo hạn năm 2020. Tổng mệnh giá tối đa là 225 tỷ đồng.
Mục đích phát hành nhằm bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
Công ty sẽ sử dụng quyền tài sản/quyền sử dụng đất hình thành từ hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa tổ chức phát hành và Becamex IDC với lô đất TM-3A-Khu đô thị mới Bình Dương và các sản sản độc lập khác làm tài sản đảm bảo.
Video đang HOT
Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tich Hội đồng quản trị, tổng giám đốc Công ty được toàn quyền đàm phán, quyết định và thực hiện các công việc cần thiết để phát hành trái phiếu theo phương án đã duyệt.
Các quyền này bao gồm, nhưng không giới hạn: Quyết định, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện và ký kết tất cả các tài liệu và hợp đồng liên quan đến phát hành trái phiếu.
Người được ủy quyền cũng được quyết định các vấn đề chưa được đề cập trong phương án phát hành, điều chỉnh phương án phát hành nếu cần thiết để đảm bảo việc phát hành trái phiếu thành công.
Ngoài phát hành trái phiếu, Biwase hiện cũng đang có kế hoạch Biwase phát hành ra công chúng 37,5 triệu cổ phiếu, tương ứng với 375 tỷ đồng tính theo mệnh giá.
Mục đích của đợt chào bán là bù đắp vốn lưu động đã và sẽ sử dụng đầu tư một số Dự án của Công ty.
Về kinh doanh, quý II/2020, Biwase đạt lợi nhuận sau thuế 117,6 tỷ đồng, tăng 12,76% so với cùng kỳ năm trước.
Điều này có được nhờ doanh thu thuần tăng 7,94%, trong khi giá vốn hàng bán giảm nhẹ 0,8% khiến lợi nhuận gộp tăng 22,2% so với cùng kỳ.
Trong cơ cấu vốn, nợ phải trả cũng có xu hướng tăng với mức tăng khoảng 10% trong nửa đầu năm 2020, theo đó tổng nợ đến giữa năm 2020 đã giá trị 4.413,3 tỷ đồng, lớn gấp gần 1,9 lần vốn chủ sở hữu.
Quy mô nợ phải trả tăng có phần đóng góp lớn từ việc gia tăng vay tài chính của Công ty. Theo đó, vay và nợ thuê tài chính từ đầu năm đến cuối tháng 6 đã tăng từ mức 870 tỷ đồng lên 1.053,7 tỷ đồng; vay và nợ thuê tài chính dài hạn tăng từ 1.788,3 tỷ đồng lên 2.061,3 tỷ đồng.
Biwase muốn huy động 225 tỷ đồng qua trái phiếu
Biwase dự kiến phát hành tối đa 225 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất 9-11%/năm nhằm tăng quy mô vốn.
CTCP Nước - Môi trường Bình Dương (Biwase, HoSE: BWE) vừa thông qua Nghị quyết phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị tối đa 225 tỷ đồng, mệnh giá dự kiến 1 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm quyền.
Lãi suất dự kiến từ 9% - 11%/năm và kỳ hạn từ 6 năm kể từ ngày phát hành (đáo hạn năm 2026). Lãi của trái phiếu được thanh toán 3 tháng/lần và gốc trả hàng quý theo lịch cam kết mua lại trái phiếu.
Tài sản đảm bảo cho đợt phát hành trái phiếu của Biwase là quyền tài sản/quyền sử dụng đất hình thành từ hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa BWE và Becamex IDC đối với lô đất TM - 3A - Khu đô thị mới Bình Dương, Phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương và các tài sản đảm bảo độc lập khác.
Sản phẩm của Biwase.
Ngoài ra, trong đầu tháng 7, Biwase đã được Ủy ban chứng khoán chấp thuận chào bán là 37,5 triệu cổ phiếu, tương ứng với 375 tỷ đồng tính theo mệnh giá 10.000 đồng/1 cổ phiếu để đắp vốn lưu động đã và sẽ sử dụng đầu tư một số dự án của Công ty.
Đó là Dự án đầu tư Cấp nước Khu Liên Hợp Bình Dương (Nhà máy nước Tân Hiệp) công suất 100.000m3/ngày đêm; Dự án Đầu tư xây dựng lò đốt rác, công suất 8.400 kg/giờ tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương.
Ngoài ra, tiề.n huy động cũng được đầu tư cho Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân compost, công suất tăng thêm 840 tấn/ngày tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương; xây dựng Trụ sở mới của Công ty và cho thuê kinh doanh tại khu thành phố mới Bình Dương và thanh toán tiề.n gốc trái phiếu.
Sau 6 tháng, Biwase đạt doanh thu 1.425 tỷ đồng, tăng 26% và lợi nhuận sau thuế là 249 tỷ đồng, tăng 20%. Doanh nghiệp ngành nước đặt mục tiêu doanh thu tối thiểu 3.150 tỷ đồng, tăng 10% so với năm trước và lợi nhuận sau thuế tăng ít nhất 10% lên mức 470 tỷ đồng. Như vậy, Công ty thực hiện được 53% chỉ tiêu lợi nhuận sau 6 tháng.
Một góc nhìn khác về sự phát triển nóng của thị trường trái phiếu doanh nghiệp Bất chấp sự phát triển nhanh chóng trong thời gian gần đây, thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam còn cả một chặng đường rất dài để phát triển, để đủ sức chia sẻ gánh nặng cung cấp vốn cho nền kinh tế với hệ thống ngân hàng thương mại như kỳ vọng của Chính phủ. Thực tế qua những con số...