AMV dự kiến phát hành 38 triệu cổ phiếu tăng vốn lên gấp đôi

HĐQT CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (AMV) vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ với tỷ lệ 100% để nâng vốn điều lệ lên gấp đôi.

Cụ thể, AMV sẽ triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2020, số lượng cổ phiếu phát hành mới gần 38 triệu cp (tỷ lệ 1:1), theo đó vốn điều lệ của AMV dự kiến tăng lên gấp đôi lên hơn 759 tỷ đồng.

Lượng cổ phiếu này sẽ phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư (không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp) và bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Thời gian phát hành vào quý 3, quý 4/2020 sau khi được UBCKNN chấp thuận. Giá phát hành công bố là 10.000 đồng/cp, thấp hơn 42,5% so với giá kết phiên ngày 22/9, tổng giá trị phát hành đạt gần 380 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 diễn ra cuối tháng 6, cổ đông của AMV đã thông qua phương án phát hành hơn 91 triệu cp, thực hiện trong năm 2020 và/hoặc 2021.

Trong đó, chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cp (gần 38 triệu cp), phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư (gần 38 triệu cp) và trả cổ tức bằng cổ phiếu (hơn 15 triệu cp). Nếu phát hành hoàn tất, AMV sẽ nâng vốn điều lệ lên mức 1.291 tỷ đồng.

Số tiền huy động được từ chào bán cho cổ đông hiện hữu dự kiến gần 380 tỷ đồng. Công ty sẽ dùng đầu tư dự án xây dựng khu xử lý rác thải y tế tập trung tại Ninh Bình (150 tỷ đồng) và Nghệ An (210 tỷ đồng), còn lại bổ sung vốn lưu động.

Với tối thiểu 380 tỷ đồng huy động từ phát hành riêng lẻ, AMV cho biết 320 tỷ đồng trong đó sẽ dùng cho việc hợp tác đầu tư dự án xây dựng hệ thống lò đốt rác áp suất âm công nghệ Nhật Bản tại Nhà máy xử lý rác thải Việt Hùng, 40 tỷ đồng để đầu tư dự án xây dựng khu xử lý rác thải y tế tập trung tại Nghệ An, còn lại bổ sung vốn lưu động.

Năm 2020, Công ty đặt kế hoạch doanh thu tăng 45% lên 750 tỷ, lãi sau thuế tăng 10% lên 245 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận giảm xuống là do công ty mở rộng thêm các dịch vụ như trung tâm xét nghiệm, trung tâm điều trị vô sinh hiếm muộn (IVF)…

Sau 6 tháng, AMV ghi nhận doanh thu đạt 98 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế là 56,8 tỷ đồng, tăng 5%. Như vậy, AMV đã thực hiện 13% kế hoạch doanh thu và 23% kế hoạch lợi nhuận.