VNDIRECT tư vấn phát hành thành công trên 9.400 tỷ đồng trái phiếu VietinBank
Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT vừa tư vấn thành công cho 2 đợt phát hành trái phiếu ra công chúng của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam ( VietinBank) với tổng giá trị phát hành đạt 9.459 tỷ đồng.
Đây là một trong những đợt phát hành trái phiếu ra công chúng có giá trị cao nhất tính từ đầu năm 2020 đến thời điểm hiện tại, đồng thời cũng là đợt phát hành trái phiếu ra công chúng lớn nhất của một tổ chức tín dụng từ trước đến nay.
Cụ thể, trái phiếu VietinBank được phát hành trong 2 đợt, đợt 1 từ 22/6 – 30/7/2020 với khối lượng 7.000 tỷ đồng, đợt 2 từ 27/8 – 24/9/2020 với khối lượng 2.459 tỷ đồng, đạt 94,5% tổng khối lượng chào bán 10.000 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu kỳ hạn dài 8 năm và 10 năm, mức lãi suất thả nổi với biên độ cao hơn từ 0,9% – 1% so với bình quân lãi suất t.iền gửi tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng trả sau của 4 ngân hàng VietinBank, Vietcombank, BIDV và Agribank.
Video đang HOT
Các đợt phát hành trái phiếu được thực hiện nhằm mục đích tăng quy mô vốn hoạt động cho VietinBank và thực hiện cho vay nền kinh tế, đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Đặc biệt, các trái phiếu này thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của VietinBank theo các quy định hiện hành.
Đại diện Khối Thị trường vốn VNDIRECT cho biết: “Trên con đường hướng tới sức khỏe tài chính, an tâm kinh doanh của khách hàng, VNDIRECT cam kết sẽ luôn hỗ trợ và đồng hành cùng khách hàng, bao gồm cả những khách hàng là các định chế tài chính hàng đầu Việt Nam để huy động thành công nguồn vốn trung, dài hạn phục vụ nâng cao hiệu quả hoạt động”.
Dự kiến trong thời gian tới, toàn bộ các trái phiếu trên của VietinBank sẽ được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán và VNDIRECT tiếp tục được VietinBank lựa chọn là đơn vị tư vấn niêm yết.
VietinBank vừa huy động được hơn 2.400 tỷ đồng qua trái phiếu
Đây đều là trái phiếu thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng.
Ảnh minh họa.
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - VietinBank (mã CTG) vừa công bố kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 năm 2020.
Theo đó, ngân hàng đã phân phối thành công 2.459 tỷ đồng trái phiếu trong tổng số 3.000 tỷ đồng trái phiếu phát hành, trong đó, có 1.177 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 8 năm và 1.282 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm cho tổng cộng 3.626 nhà đầu tư cá nhân và 195 nhà đầu tư tổ chức.
Đây đều là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm theo chứng quyền, không được đảm bảo bằng tài sản của tổ chức phát hành, đồng thời, thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của tổ chức phát hành.
Lãi suất của trái phiếu kỳ hạn 8 năm được tính bằng lãi suất tham chiếu 0,9%/năm còn của trái phiếu kỳ hạn 10 năm là lãi suất tham chiếu 1%/năm.
Trong đó, lãi suất tham chiếu là bình quân lãi suất t.iền gửi tiết kiệm cá nhân bằng VND, kỳ hạn 12 tháng của VietinBank, Vietcombank, BIDV và Agribank.
Sau đợt phát hành này, tổng trái phiếu mà VietinBank đang nắm giữ là 40.665 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ/vốn cổ phần đang ở mức 3,12%.
VietinBank cho biết, số t.iền thu được từ đợt phát hành trái phiếu sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn hoạt động cho ngân hàng, thực hiện cho vay nền kinh tế với các lĩnh vực dự kiến như: sản xuất điện và phân phối điện, khí đốt; ngành công nghiệp, chế biến chế tạo, khai khoáng..., đồng thời, đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
Doanh nghiệp đẩy mạnh phát hành trái phiếu trước giờ “G”, chấp nhận lãi suất cao hơn Tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp tháng 8 vẫn ở mức cao. Cùng với đó, các doanh nghiệp cũng có xu hướng chấp nhận lãi suất cao hơn so với tháng 7. Ảnh minh họa. Tháng 8 vẫn sôi động Trong tháng 08/2020, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) phát hành ra thị trường đạt 40.399 tỷ đồng, tăng 0,7%...