VietinBank (CTG) dự kiến phát hành 7.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 8 và 10 năm
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Mã chứng khoán: CTG – sàn HOSE) công bố sẽ phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 1 năm 2020
Ngân hàng dự kiến sẽ phát hành 70 triệu trái phiếu để huy động 7.000 tỷ đồng với mục đích để tăng quy mô vốn hoạt động cho Ngân hàng và thực hiện cho vay nền kinh tế, đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
Trong đợt phát hành lần 1, Ngân hàng dự kiến phát hành loại trái phiếu, trái phiếu kỳ hạn 8 năm đáo hạn năm 2028 (trái phiếu 2028) và trái phiếu kỳ hạn 10 năm đáo hạn năm 2030 (trái phiếu 2030). Mỗi loại trái phiếu sẽ huy động 3.500 tỷ đồng, tổng mức huy động là 7.000 tỷ đồng.
Video đang HOT
Trái phiếu được trả lãi mỗi năm 1 lần với lãi suất thay đổi. Cụ thể, trái phiếu 2028 có lãi suất bằng lãi suất tham chiếu cộng với 0,9%/năm. Trái phiếu 2030 có lãi suất bằng lãi suất tham chiếu cộng 1%/năm.
Được biết, lãi suất tham chiếu là bình quân lãi suất t.iền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam, trả sau, kỳ hạn 12 tháng được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của bốn ngân hàng thương mại Việt Nam bao gồm: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thông Việt Nam tại ngày xác định lãi suất.
Thời gian nhận đang ký mua và nộp t.iền dự kiến từ 22/06/2020 đến ngày 30/07/2020.
Ngoài ra, ngân hàng còn dự kiến sẽ phát hành tiếp trái phiếu đợt 2 với tổng 30 triệu trái phiếu nhưng chưa công bố thời gian cụ thể.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 19/06/2020 cổ phiếu CTG tăng 450 đồng lên mức 23.350 đồng/cp
Vinhomes đã phát hành 6.530 tỷ đồng trái phiếu chỉ trong một tuần
Tất cả đều là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm.
Vinhomes có kế hoạch phát hành tối đa 12.000 tỷ đồng trái phiếu, chia thành 2 khoản 5.470 tỷ đồng và 6.530 tỷ đồng.
Theo thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Vinhomes (HoSE: VHM) đã phát hành 53 lô trái phiếu với tổng giá trị 6.530 tỷ đồng. Tất cả đều là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm. Kỳ hạn trái phiếu 18 tháng. Lãi suất cho 4 kỳ đầu tiên là tối đa 10%/năm, các kỳ tiếp theo là tổng của tối đa 3,25%/năm và trung bình cộng của các mức lãi suất t.iền gửi tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân kỳ hạn 12 tháng bằng VND do BIDV, VietinBank, Vietcombank và Techcombank công bố vào ngày xác định lãi suất.
Các lô trái phiếu trên đều được phát hành vào ngày 30/5 và hoàn thành vào ngày là 4/6. Chứng khoán Kỹ Thương (Techcom Securities) là đại lý lưu ký, tổ chức bảo lãnh phát hành, quản lý tài khoản và nhận tài sản đảm bảo.
Trước đó, Vinhomes đã thông báo sẽ phát hành tối đa 12.000 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm, không bảo lãnh thanh toán và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của công ty. 12.000 tỷ đồng trái phiếu này chia thành 2 khoản 5.470 tỷ đồng và 6.530 tỷ đồng. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2020.
Tính đến hết ngày 31/3, công ty có nợ vay tài chính hơn 26.626 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Trong đó, dư nợ trái phiếu chiếm hơn 15.120 tỷ đồng và hơn 12.338 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn vào tháng 9, 10 và 12 với các mức lãi suất cho kỳ đầu tiên lần lượt là 10%/năm, 9,2%/năm và 9,73%/năm. Các kỳ tính lãi tiếp theo là tổng của lãi suất huy động tiết kiệm trung bình kỳ hạn 12 tháng trả sau bằng VND với biên độ 4%/năm, 3,25%/năm và 2,9%/năm. Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu đáo hạn tháng 10 và tháng 12 là công viên, du lịch sinh thái và dự án bất động sản, riêng lô đáo hạn tháng 9 với giá trị gần 4.977 tỷ đồng không có tài sản đảm bảo.
Ngoài ra, Vinhomes có gần 2.800 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn vào tháng 8 và tháng 11/2021, lãi suất cho kỳ đầu tiên lần lượt là 10%/năm và 10,2%/năm. Các kỳ tính lãi tiếp theo là tổng của lãi suất huy động tiết kiệm trung bình kỳ hạn 12 tháng trả sau bằng VND với biên độ 4,25%/năm, 3,3%/năm và 2,9%/năm.
Quý I, công ty ghi nhận doanh thu tăng 11%, đạt 6.519 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 7.645 tỷ đồng, gấp gần 3 lần so với quý I/2019. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ ở mức 6.844 tỷ đồng, gấp gần 3 lần cùng kỳ.
Kinh Bắc phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu, tài sản đảm bảo hơn 1,3 triệu cổ phần của công ty con Trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo. Tính đến hết ngày 31/3, Kinh Bắc có dư nợ trái phiếu là 1.459 tỷ đồng với lãi suất thấp nhất là 10,35%. Ảnh: KBC. Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (HoSE: KBC) đã phát hành 200 tỷ đồng...