VietinBank bán trái phiếu dài hạn, các cá nhân chi mua gần 4.600 tỷ đồng
Gần 2/3 lượng trái phiếu VietinBank phát hành đợt này được phân phối cho hàng nghìn nhà đầu tư cá nhân.
VietinBank vừa huy động được 7.000 tỷ đồng từ kênh phát hành trái phiếu dài hạn
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, mã CTG) vừa hoàn tất đợt phát hành trái phiếu ra công chúng đầu tiên năm 2020 với tổng giá trị phát hành là 7.000 tỷ đồng ở hai kỳ hạn 8 năm và 10 năm.
Toàn bộ lượng trái phiếu phát hành đã được phân phối gần như toàn bộ cho nhà đầu tư trong nước. Trong đó, nhà đầu tư cá nhân áp đảo về cả số lượng và giá trị mua.
Trái phiếu kỳ hạn 8 năm phát hành với giá trị 3.500 tỷ đồng và được phân phối hết. 6.882 cá nhân trong nước chi 2.332,55 tỷ đồng, 5 cá nhân nước ngoài chi 12,85 tỷ đồng để mua trái phiếu. Còn lại, 293 tổ chức trong nước đầu tư 1.154,6 tỷ đồng, tương đương gần 33% lượng chào bán.
Với kỳ hạn 10 năm, cũng có tới 5.888 cá nhân mua trái phiếu, trong đó chỉ hai người từ nước ngoài. Số tiền chi ra là 2.231,31 tỷ đồng, chiếm 63,75% lượng chào bán. Các tổ chức mua 36,25% còn lại.
Do đặc thù là đợt chào bán ra công chúng, số lượng nhà đầu tư tham gia vì vậy không chịu giới hạn. Nếu không tính đến việc có những nhà đầu tư tham gia mua ở cả hai kỳ hạn, số lượng cá nhân mua trái phiếu đợt này lên tới gần 12.800 người. Số tiền đầu tư bình quân gần 360 triệu đồng.
Sau khi trừ đi các khoản phí tư vấn và lệ phí, VietinBank thu ròng 6.999,825 tỷ đồng. Trái phiếu do VietinBank phát hành lần này không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và cũng không được đảm bảo bằng tài sản. Lãi suất được áp dụng theo cơ chế thả nổi, được tính bằng lãi suất gửi tiết kiệm 12 tháng xác định ở mỗi kỳ tính lãi (1 năm/lần) công với biên độ 0,9%/năm với kỳ hạn 8 năm và 1%/năm với kỳ hạn 10 năm.
Ngoài ra, ngân hàng có quyền thực hiện quyền mua lại, với trái phiếu kỳ hạn 8 năm là ngày tròn 3 năm kể từ ngày phát hành và với kỳ hạn 10 năm và 5 năm từ ngày phát hành. Theo phương án phát hành được công bố trước đó, số tiền thu được từ phát hành trái phiếu năm 2020 sẽ được Vietinbank sử dụng tăng quy mô hoạt động và cho vay nền kinh tế với các lĩnh vực dự kiến như: sản xuất điện và phân phối điện, khí đốt; ngành công nghiệp, chế biến chế tạo, khai khoáng…
Sau đợt phát hành trên, tổng nợ ngắn hạn và dài hạn cuối ngày 30/7 tăng lên gần 1,162 triệu tỷ đồng, gấp 31,2 lần quy mô vốn cổ phần. Tỷ lệ nợ/vốn cổ phần trước đó chỉ là 30,7 lần.
Video đang HOT
Tỷ lệ nợ/vốn cổ phần tiếp tục tăng lên 31,2 lần
Lợi thế vẫn dành cho ngân hàng
Mặc dù đa phần cổ phiếu ngân hàng đều bị tác động bởi hàng loạt các yếu tố tiêu cực và giảm giá theo thị trường, nhưng lợi nhuận của các ngân hàng vẫn tương đối ổn định.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Nhiều ngân hàng tăng 20% lãi nửa đầu năm
Gói lãi suất cho vay ưu đãi, tái cơ cấu thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi cho khách hàng; cắt giảm chi phí giao dịch và thanh toán; nợ xấu đòi hỏi tăng trích lập dự phòng... là những yếu tố tác động mạnh đến lợi nhuận các ngân hàng trong năm nay.
Tuy vậy, kết quả kinh doanh sơ bộ 6 tháng đầu năm của ngành ngân hàng vẫn cho thấy bức tranh khả quan hơn nhiều so với các lĩnh vực khác.
Theo báo cáo sớm của FiinGroup, 8 ngân hàng đã đưa ra kết quả kinh doanh ước tính, trong đó có 5 ngân hàng đã thực hiện được trên 50% kế hoạch năm gồm VPBank (58,7%), VIB (55,6%), ACB (52,4%), MBB và SHB (đều khoảng 50%).
Các ngân hàng tăng trưởng lợi nhuận trước thuế trên 20% trong quý II gồm có VIB (41%), HDBank (39,7%), VietinBank (38,9%), TPBank (30,4%) và VPBank (20,6%). Các ngân hàng này hầu hết đều có mảng kinh doanh tín dụng, bán lẻ hoặc tiêu dùng khá lớn trong cơ cấu dư nợ tín dụng. Riêng TPBank là "ngôi sao" trong việc triển khai phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
FiinGroup cũng lưu ý, đây là con số kế toán theo quy định hiện hành của Việt Nam. Dư nợ được cơ cấu lại theo Thông tư 01 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho phép các nhà băng hạch toán các khoản nợ đủ tiêu chuẩn và không phải trích dự phòng.
Giá cổ phiếu ngân hàng biến động trong 7 tháng đầu năm.
Theo thông tin từ ngân hàng TPBank, lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm của ngân hàng này đạt 2.034 tỷ đồng, tăng 25% so với kết quả đạt được cùng kỳ năm trước.
Được biết, kết quả kinh doanh nửa đầu 2020 của TPBank tiếp tục khả quan bất chấp những khó khăn do dịch Covid-19 là nhờ chiến lược tập trung phát triển ngân hàng số, giúp giảm thiểu lệ thuộc vào tín dụng và tăng được tỷ trọng thu ngoài lãi.
Ngân hàng Quân đội (MBBank) công bố, 6 tháng đầu năm, tín dụng giữ ở mức khá với mức tăng 8,3% so với cuối năm trước. Huy động vốn phù hợp với nhu cầu tín dụng, đồng thời, ngân hàng chú trọng thu hút nguồn vốn giá rẻ, CASA trong quý II/2020 tăng 2% so với quý trước.
Đại diện MB cho biết, dù gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19 nhưng doanh thu trong kỳ vẫn tăng trưởng nhờ tận dụng tốt các cơ hội kinh doanh từ thị trường 2, đẩy mạnh kinh doanh ngoại tệ, trái phiếu, theo đó mảng này đóng góp tới 20% doanh thu của MBBank.
Kết thúc 6 tháng đầu năm, MBBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế riêng lẻ 4.539 tỷ đồng, tăng trưởng 5% so với kết quả đạt được cùng kỳ năm trước và hoàn thành trên 50% kế hoạch năm. Lợi nhuận hợp nhất cũng tăng trưởng 5% so với cùng kỳ. Chỉ tiêu sinh lời vẫn thuộc nhóm ngân hàng dẫn đầu với ROE đạt 18,32%, ROA là 1,81%.
Theo thông tin từ lãnh đạo Vietcombank, lợi nhuận 6 tháng dự kiến tương đương mức cùng kỳ năm trước, khoảng 11.300 tỷ đồng. Về chất lượng tín dụng, nợ xấu vẫn đang được kiểm soát tốt, hiện chỉ chiếm 0,82% dư nợ. Được biết, Vietcombank đang thực hiện một loạt các gói hỗ trợ với quy mô lớn giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn.
Còn ngân hàng VietinBank dự kiến 6 tháng đầu năm sẽ đạt khoảng 6.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng khoảng 12% so với con số đạt được cùng kỳ năm trước. Hay như ACB, đến cuối tháng 6/2020, ngân hàng có thể đạt tối thiểu 50% kế hoạch lợi nhuận cả năm (7.636 tỷ đồng)
Ngân hàng vẫn có cơ hội bứt phá
Đến hết tháng 6, tăng trưởng tín dụng toàn ngành ở mức 3,26%, bằng một nửa so với năm trước; trong khi mục tiêu năm 2020 là 14%.
Tăng trưởng tín dụng chậm được ghi nhận tại ngân hàng thương mại quốc doanh như VietinBank (1,5%), Vietcombank (3,4%), BIDV (1,3%). Điều này có thể xuất phát từ việc các ngân hàng thận trọng hơn khi giải ngân mới nhằm hạn chế rủi ro tín dụng trong tương lai.
Theo FiinGroup, một số ngân hàng phá vỡ quy tắc, ghi nhận tỷ lệ tăng trưởng tín dụng cao như TPBank 11%, VIB 6%, MB 5% và Techcombank 4,8%. Đây đều là các ngân hàng có mảng bán lẻ hoặc tín dụng tiêu dùng.
Tính đến 20/7, NHNN đã chấp thuận nới room tín dụng lên mức 18 - 22% cho các ngân hàng thương mại (NHTM), bao gồm: Techcombank, VPBank, TPBank, VIB và HDBank.
Việc nới room tín dụng sẽ tạo thêm dư địa để các nhà băng cấp vốn cho doanh nghiệp, thông qua đó vực dậy nền kinh tế sau đại dịch.
Theo Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), quan sát kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của nhóm ngân hàng vừa được NHNN chấp thuận nới room tín dụng cho thấy, đặc điểm chung của nhóm nhà băng này là có tình hình tài chính lành mạnh và khả năng tăng trưởng tín dụng khá tốt.
Theo phân tích của một số chuyên gia tài chính, việc nới room tín dụng cho các NHTM vào thời điểm này sẽ tạo hiệu ứng tích cực. Bởi hiện nay, hoạt động sản xuất kinh doanh đã bắt đầu được ghi nhận hồi phục từ cuối quý II và dự báo sẽ tăng mạnh trong quý III. Từ nay đến cuối năm là thời điểm bắt đầu mùa cao điểm cho vay của các ngân hàng, vì vậy, việc nới room tín dụng sẽ tạo thêm dư địa để các nhà băng cấp vốn cho doanh nghiệp, thông qua đó vực dậy nền kinh tế.
Việc NHNN chấp thuận nới room tín dụng cho hàng loạt NHTM ở thời điểm hiện tại tạo ra cơ sở rất thuận lợi để các tổ chức tín dụng (TCTD) duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong các tháng còn lại của năm 2020. Các ngân hàng này hầu hết đều có mảng kinh doanh tín dụng bán lẻ hoặc tín dụng tiêu dùng khá lớn trong cơ cấu dư nợ tín dụng.
Phân tích cụ thể ở từng TCTD vừa được NHNN chấp thuận tăng room tín dụng, FiinGroup cho rằng, mặc dù những tác động của dịch Covid-19 đến chất lượng tín dụng và lợi nhuận của các ngân hàng có thể sẽ có độ trễ, một số ngân hàng có khả năng cao sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực vào các tháng cuối quý IV/2020, tuy nhiên, nhóm nhà băng vừa được điều chỉnh tăng room trong tháng 7 sẽ có nhiều thuận lợi để tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận.
Được biết, nhiều ngân hàng đã lên kế hoạch tăng trưởng tín dụng trên 20%. Thống kê trong năm 2020 có 4 ngân hàng lên kế hoạch tăng trưởng tín dụng từ 20% trở lên nếu được NHNN cho phép gồm MaritimeBank (20%), NamABank (21%), VIB (24%) và OCB (25%). Ngoài ra, nhiều ngân hàng khác cũng đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng khoảng 15 - 16% trong năm nay, có thể kể đến như VietBank, TPBank, SHB hay HDBank.
VietinBank phát hành liền 2 đợt trái phiếu riêng lẻ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - VietinBank (mã CTG, sàn HoSE) phát hành 2 đợt trái phiếu riêng lẻ liền nhau. Đó là các đợt phát hành thứ 4 và thứ năm năm 2020. VietinBank thực hiện liên tục các đợt phát hành trái phiếu Trái phiếu phát hành đợt 4 và đợt 5 có nhiều đặc điểm, tính chất tương...