TTC Sugar (SBT) sẽ phát hành 1.200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi vào ngày 16/3
CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa (TTC Sugar, mã chứng khoán SBT – sàn HOSE) vừa thông báo thông án phát hành trái phiếu chuyển đổi nhằm tái cấu trúc tài chính.
Theo đó, TTC Sugar dự kiến sẽ phát hành 1.200 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành tối đa 1.200 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, đáo hạn vào năm 2023. Lãi suất cố định cho cả kỳ hạn trái phiếu là 3,5%/năm.
Đây là loại trái phiếu chuyển đổi bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 12 tháng, kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, trừ trường hợp chuyển nhượng trái phiếu chuyển đổi giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
Sau 12 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, chủ sở hữu trái phiếu được phép tự do chuyển nhượng. Sau 24 tháng kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành, chủ sở hữu trái phiếu có thể thực hiện quyền chọn của mình để yêu cầu Công ty mua lại một phần hoạt toàn bộ trái phiếu. Thời gian phát hành dự kiến ngày 16/3/2020 tới đây.
Video đang HOT
Mục đích sử dụng vốn, toàn bộ số t.iền thu được sẽ dùng để tái tài trợ một phần cho các khoản vay được sử dụng vào mục đích tái cấu trúc nguồn vốn, chi trả các khoản nợ phát sinh từ hoạt độn sản xuất, kinh doanh của Công ty cho các tổ chức và ngân hàng (dự kiến 1.188 tỷ đồng), còn lại 12 tỷ đồng để thanh toán các chi phí phát sinh của đợt phát hành trái phiếu.
Về tình hình kinh doanh, lũy kế 2 quý đầu niên độ 2019-2020 (từ 1/7-31/12/2019), TTC Sugar ghi nhận doanh thu hơn 6.271 tỷ đồng, tăng 10,72% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế tăng mạnh lên hơn 44,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ vọn vẹn hơn 2 tỷ đồng.
Trên thị trường, cổ phiếu SBT tiếp tục điều chỉnh nhẹ khi giảm 0,2% và kết phiên 5/3 tại mức giá 20.850 đồng/CP, khối lượng khớp lệnh hơn 2,46 triệu đơn vị. Tuy nhiên, tính trong hơn 2 tháng đầu năm 2020, cổ phiếu SBT tăng 12,7%.
Theo tinnhanhchungkhoan.vn
TTC Sugar dự kiến huy động 1.200 tỷ đồng trái phiếu, cổ phiếu theo đà đi lên
Hội đồng quản trị CTCP Thành Thành Công Biên Hòa (TTC Sugar, HoSE: SBT) vừa công bố Nghị quyết triển khai phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi.
Theo phương án phát hành được công bố, Công ty sẽ phát hành trái phiếu chuyển đổi và có đảm bảo bằng tài sản nhằm mục đích tái cấu trúc tài chính. Số lượng dự kiến sẽ phát hành là 1.200 trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu.
Lãi suất dự kiến là 3,5%/năm, mức lãi suất này có thể thay đổi theo thỏa thuận. Nếu phát hành thành công, TTC Sugar sẽ thu về 1.200 tỷ đồng từ số lượng trái phiếu trên.
Kỳ hạn trái phiếu là 3 năm, trái phiếu được chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ thành cổ phiếu phổ thông sau 1 năm kể từ thời điểm hoàn tất phát hành. Giá chuyển đổi cụ thể do Hội đồng quản trị Công ty quyết định dựa tên cơ sở thỏa thuận với nhà đầu tư và được thể hiện tại hợp đồng phát hành trái phiếu.
Tổ chức phát hành có thể mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ số lượng trái phiếu đã phát hành theo yêu cầu người sở hữu trái phiếu phù hợp với các điều khoản, điều kiện của trái phiếu.
TTC Sugar còn cho biết thêm số t.iền thu được từ việc phát hành sẽ được tổ chức phát hành sử dụng để tài trợ một phần cho các khoản vay được sử dụng bởi Công ty liên quan đến việc hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư vùng nguyên liệu mía và nhà máy đường tại Lào, Campuchia; chi phí đầu tư capex cho mục đích cơ giới hóa, mở rộng sản xuất.
Công nhân trong nhà máy TTC Sugar.
Trong quý 2 của niên độ 2019-2020 (1/7/2019-30/6/2020), TTC Sugar báo lợi nhuận đạt 9 tỷ đồng, luỹ kế 6 tháng trong niên độ báo lãi 45 tỷ đồng. Có được số lãi trên do sản lượng đường tiêu thụ tăng 32% so cùng kỳ và Công ty vẫn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh, hướng đến mục tiêu mở rộng thị phần.
Bên cạnh đó, Công ty còn cắt giảm được 41 tỷ đồng chi phí tài chính, cho thấy bước đầu thành công trong lộ trình tái cơ cấu nguồn vốn theo hướng tối ưu, tăng tính cạnh tranh với các doanh nghiệp đường lớn khu vực ATIGA.
Trên thị trường, kết phiên hôm 12/2, cổ phiếu SBT bật trần lên mức 19.750 đồng/cp. Hiện, thị giá cổ phiếu SBT đang đà tăng trưởng và giao dịch tại mức quanh 21.050 đồng/cp, gần tăng trần so với giá mở cửa.
Anh Nhi
Theo vietnamdaily.net.vn
Doanh nghiệp Hàn Quốc mua 1.200 tỷ đồng TPCĐ của SBT CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (SBT) vừa ký kết hợp tác với 3 NĐT chiến lược đến từ Hàn Quốc là Cape Securities, Yeollim Partners và Core Trend Investment Co., Ltd. Các NĐT này đã đăng ký tham gia vào gói trái phiếu chuyển đổi (TPCĐ) 1.200 tỷ đồng mà HĐQT của SBT đã thông qua vào ngày 11-2. TPCĐ sẽ...
