Tham vọng của Singapore trên thị trường ngoại hối hơn 5 nghìn tỷ USD
Singapore đang nắm bắt một cơ hội được đo bằng phần nghìn giây đồng hồ để giành một thị phần lớn hơn trên thị trường giao dịch ngoại hối toàn cầu có quy mô 5,1 nghìn tỷ USD mỗi ngày, theo hãng tin Bloomberg.
Ảnh minh họa.
Quốc gia Đông Nam Á này hiện đang khuyến khích các công ty giao dịch ngoại hối hàng đầu xây dựng những hệ thống có thể xóa bỏ độ trễ dưới 1 giây đồng hồ do giao dịch phải truyền qua Tokyo hoặc London. Đây là một phần trong kế hoạch của Singapore nhằm mở rộng ngành công nghiệp giao dịch tiề.n tệ nói chung của đảo quốc – ông Benny Chey, một quan chức của Cơ quan Tiề.n tệ Singapore (MAS), cho biết.
Hai ngân hàng thuộc hàng lớn nhất thế giới là UBS và Citigroup hiện đã lắp đặt nền tảng giao dịch ngoại hối của mình tại Singapore và MAS hy vọng sẽ có thêm 6-8 công ty giao dịch ngoại hối lớn nữa vào nước này.
“Chúng tôi đang chuẩn bị để đón đầu sự giàu lên của châu Á”, ông Chey nói. “Trong trung hạn sẽ có một sự dịch chuyển lớn về tăng trưởng kinh tế và gia tăng tài sản ở châu Á, nên chúng tôi đang cố gắng gia tăng hiệu quả cho hệ sinh thái của mình nhằm thu hẹp khoảng cách với các trung tâm giao dịch ngoại hối khác”.
Chính phủ Singapore hiện đang đưa ra nhiều ưu đãi nhằm củng cố sức hút của đảo quốc với tư cách một trung tâm giao dịch ngoại hối dành cho hầu như mọi đồng tiề.n trên thế giới, từ các đồng tiề.n mạnh cho tới đồng tiề.n của các quốc gia mới nổi như Nhân dân tệ.
Singapore hiện đang là trung tâm giao dịch ngoại hối lớn nhất châu Á, nhưng vẫn còn thua Anh và Mỹ, nơi giới đầu tư giao dịch tương ứng 2,41 nghìn ỷ và 1,27 nghìn tỷ mỗi ngày.
Mục đích của Singapore trong việc rút ngắn khoảng cách với Anh và Mỹ về thị trường ngoại hối là nhằm tranh thủ những cơ hội trên thị trường quản lý tài sản có quy mô 22 nghìn tỷ USD của khu vực – nơi các nhà đầu tư ngày càng rót vốn mạnh vào tiề.n tệ để thay thế cho những kênh khác như cổ phiếu hay trái phiếu.
Theo dữ liệu của MAS, Singapore – quốc gia nổi tiếng với mức thuế thấp và ngành dịch vụ tài chính cởi mở – chứng kiến khối lượng giao dịch tiề.n tệ trung bình hàng ngày tăng lên mức 529 tỷ USD vào tháng 2 năm nay, từ mức 416 tỷ USD vào tháng 12/2016.
Thách thức lớn nhất đối với lĩnh vực giao dịch ngoại hối của Singapore là độ trễ khoảng 1/10 giây để một lệnh giao dịch được chuyển tới máy chủ ở Tokyo, London hay New York, ba thành phố mà hầu hết các ngân hàng lớn thường đặt bộ máy “đầu não” giao dịch ngoại hối của họ. Để thu hút những khách hàng lớn như quỹ đầu cơ và các nhà giao dịch thường xuyên, Chính phủ Singapore cần phải thuyết phục các ngân hàng xây dựng những hệ thống đắt đỏ đó và trung tâm dữ liệu tại nước này.
Video đang HOT
Những ưu đãi và nỗ lực của Singapore nhằm xóa độ trễ về giao dịch ngoại hối đã khiến Citigroup, công ty giao dịch ngoại hối lớn nhất thế giới về thị phần, đi đến quyết định thiết lập một hệ thống giao dịch và thiết lập tỷ giá điện tử ở Singapore. Trước đó, khách hàng của Citigroup ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương phải kết nối qua Tokyo.
“Việc kết nối giữa Singapore và Tokyo mất 70 phần nghìn giây. Nghe thì không phải là nhiều, nhưng khoảng thời gian đó tạo ra khác biệt lớn đối với cách mà các khách hàng tại Singapore có thể phát hiện ra mức giá”, ông Mark Meredith, trưởng bộ phận giao dịch điện tử toàn cầu của Citigroup, nhận định.
Về phần mình, UBS đã khởi động hệ thống giao dịch và thiết lập tỷ giá điện tử ở Singapore trong tháng 4 này.
Một lợi thế của Singapore và vị trí trung tâm của nước này tại khu vực Đông Nam Á, nơi hoạt động thương mại gia tăng kéo theo nhu cầu đối với các công cụ và cơ sở cao cấp hơn về giao dịch ngoại hối.
Việc Singapore tăng thị phần trên thị trường giao dịch ngoại hối đã kéo theo sự suy giảm thị phần của các trung tâm khác ở châu Á. Từng là trung tâm giao dịch ngoại hối lớn nhất khu vực, Nhật Bản đã tụt xuống vị trí thứ ba về giá trị giao dịch hàng ngày từ năm 2016, sau Singapore và Hồng Kông.
Sự tụt hạng này diễn ra cho dù các nhà đầu tư giao dịch 415 tỷ USD ngoại hối mỗi ngày trên thị trường Tokyo vào thời điểm tháng 4/2018, tăng 7,4% so với thời điểm tháng 10/2016 – theo dữ liệu của Ủy ban Thị trường giao dịch ngoại hối Tokyo (TFEMC).
Bình Minh
Theo vneconomy.vn
Những thương vụ tỷ USD và cuộc đua khốc liệt của công ty chứng khoán Việt
Sự bùng nổ của những thương vụ bom tấn mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A) trong giới tài chính, kinh tế Việt trong những năm gần đây khiến ngành IB (ngân hàng đầu tư) của các công ty chứng khoán "hái ra tiề.n"...
IB là một nghiệp vụ khó chỉ ít công ty chứng khoán Việt có thể tham gia thị trường tỷ đô này.
Tuy nhiên, nghiệp vụ IB đòi hỏi trình độ cao nên không phải công ty chứng khoán nào cũng có thể tham gia được đường đua khốc liệt này.
Đường đua khốc liệt tiến vào "bữa tiệc M&A" tỷ USD
IB là cụm từ chỉ chung cho các nghiệp vụ như tư vấn doanh nghiệp, tư vấn IPO hay M&A cho các doanh nghiệp, phát hành cổ phiếu, bảo lãnh phát hành,... Quy mô ngành được dự báo lên tới hàng tỷ USD.
Theo Nhóm nghiên cứu của Diễn đàn M&A Việt Nam, trong 10 năm qua, đã có gân 4.000 thương vụ được tạo lập, với tổng giá trị đạt khoảng 48,8 tỷ USD. Năm 2017, tổng giá trị M&A tại Việt Nam đạt 10,2 tỷ USD, mức cao nhất từ trước đến nay và tăng 175% so với năm 2016.
Năm 2018, báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, cho thấy tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 35,5 tỷ USD. Trong 2 tháng năm 2019, 8,5 tỷ USD vốn FDI bao gồm cả góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp tại Việt Nam.
Năm 2018, Việt Nam đã vượt qua đảo quốc sư tử Singapore để trở thành thị trường IPO lớn nhất khu vực. Việt Nam có 5 vụ IPO huy động tổng cộng 2,6 tỷ USD, dẫn đầu khu vực. Trong đó, lớn nhất là vụ phát hành mang về 1,35 tỷ USD của công ty bất động sản Vinhomes. Đây cũng là vụ IPO lớn nhất Đông Nam Á năm 2018.
Kỷ lục sinh ra để được phá vỡ, thị trường vốn Việt Nam đang đặc biệt sôi động với những thương vụ tầm cỡ như ThaiBev (Thái Lan) thông qua công ty con Vietnam Beverage mua lại 51% Sabeco với giá 4,9 tỷ USD, GIC Private Limited chi 1,3 tỷ USD mua cổ phần Vinhomes, Warburg Pincus đầu tư 361 triệu Techcombank, JC&C chi 319 triệu USD mua cổ phần Vinamilk, GIC đầu tư 100 triệu USD vào Techcombank, Sojitz mua Giấy Sài Gòn...
"Chính phủ Việt Nam đang đẩy mạnh thực hiện kế hoạch thoái vốn trong các doanh nghiệp nhà nước, nên nhiều khả năng Việt Nam sẽ tiếp tục là thị trường IPO lớn nhất Đông Nam Á trong những năm tới. Từ nay đến năm 2021, Việt Nam sẽ vững ở vị trí thị trường IPO số 1 khu vực, theo sau là Singapore và Thái Lan", Báo cáo của Baker McKenzie và Oxford Economics cho hay.
Nguồn vốn lớn từ Singapore, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc đã thổi bùng lên "làn sóng M&A, IPO thứ hai" trong bối cảnh mới, bối cảnh Việt Nam đã hội nhập sâu rộng.
Các công ty chứng khoán lớn đã nhanh nhạy nắm bắt xu hướng, chiếm lĩnh thị trường, đứng sau các thương vụ nổi bật. Khối IB đang là ngành "hot" và đem về cho doanh nghiệp doanh thu hàng trăm tỷ mỗi năm.
"Miếng bánh" IB càng hấp dẫn thì cạnh tranh càng khốc liệt. Để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, yêu cầu về IB sẽ khắt khe hơn, ngoài việc đòi hỏi nghiệp vụ cao, kinh nghiệm đàm phán, mạng lưới quan hệ còn cần đến các nghiệp vụ ngân hàng như tỷ giá, ngoại hối, đặc biệt quy mô vốn cũng phải lớn.
Với lợi thế có ngân hàng mẹ hỗ trợ, VCBS là công ty chứng khoán có những điều kiện tốt về IB với bệ đỡ của "người khổng lồ" phía sau là Vietcombank nên có thể cung cấp sản phẩm trọn gói từ ngân hàng đầu tư đến ngân hàng thương mại, thiết kế các gói sản phẩm IB tiếp cận được với doanh nghiệp uy tín trong nước và các tổ chức, định chế tài chính quốc tế lớn.
Trên thực tế, thời gian qua, VCBS đã giành được nhiều thương vụ lớn với tiêu chuẩn khắt khe, khẳng định vị thế "ông lớn" trong ngành chứng khoán.
Thương vụ tiêu biểu mà VCBS thực hiện vừa qua là đại lý đấu giá duy nhất được nhà đầu tư lựa chọn trong thương vụ thoái vốn nhà nước tại Sabeco với giá trị 110.000 tỷ đồng - thương vụ bán vốn lớn nhất Đông Nam Á trong 3 năm trở lại đây; Thương vụ bán vốn nhà nước tại Vinaconex với tổng giá trị 7.366 tỷ đồng; Tư vấn nhà đầu tư nước ngoài thực hiện M&A ở Vinatex (10%), Thép Việt Ý (45%), Tập đoàn PAN (8,97%)... và tư vấn và bảo lãnh phát hành hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp.
Đón "làn sóng M&A, IPO thứ hai"
Trao đổi với phóng viên, chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong nhận định M&A, IPO tại Việt Nam sẽ ngày càng sôi động, nhất là trong 3 lĩnh vực: thứ nhất là các ngân hàng mà Nhà nước thoái vốn sẽ thu hút dòng tiề.n lớn từ các tập đoàn tài chính nước ngoài; thứ hai là cổ phần hoá, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có quỹ đất tốt; thứ ba là thoái vốn khỏi các doanh nghiệp trong ngành hàng thực phẩm tiêu dùng.
Rất nhiều đối tác sừng sỏ trên thị trường với quy mô hàng chục tỷ USD sẵn sàng rót vốn vào Việt Nam nhưng điều kiện là hai bên phải tìm được tiếng nói chung. "Làn sóng M&A, IPO thứ hai" đang bùng nổ dữ dội, đây chính là miền đất hứa cho các định chế tài chính trung gian, công ty chứng khoán Việt.
Ông Lê Mạnh Hùng, Giám đốc VCBS nhận định IB luôn là mảng hoạt động cốt lõi và đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch phát triển của công ty.
"Tâm điểm trong năm 2019 sẽ là những thay đổi trong chính sách thu hút đầu tư nước ngoài của Chính phủ, cơ chế chính sách phát triển thị trường của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước sẽ thu hút dòng vốn ngoại chảy mạnh vào Việt Nam thông qua các đợt IPO, thoái vốn nhà nước, thậm chí là đầu tư trực tiếp vào chứng khoán của các doanh nghiệp lớn và uy tín tại Việt Nam". Điều này sẽ tạo cơ hội cho các đơn vị tư vấn uy tín, tiềm lực tài chính mạnh mẽ.
"Năm 2019, với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, mạng lưới khách hàng rộng lớn và nền tảng tài chính vững mạnh từ Ngân hàng mẹ Vietcombank, VCBS sẽ tiếp tục hướng tới việc thực hiện những thương vụ lớn với tiêu chuẩn cao và phù hợp thông lệ quốc tế", ông Hùng chia sẻ.
Một lãnh đạo công ty chứng khoán lớn khác nhận định IB không phải là thương vụ mà bản chất là một mô hình kinh doanh do đó sân chơi cạnh tranh rất lớn. Muốn tham gia làm IB thì công ty chứng khoán phải đảm bảo nguồn vốn lớn, đội ngũ chuyên gia am hiểu Luật. Thứ hai đó là khả năng phân phối, điều này lại phụ thuộc vào thị phần của khối khách hàng tổ chức của từng đơn vị.
Thực tế cho thấy nhu cầu đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt từ Nhật Bản vào Việt Nam là rất lớn. Để giao dịch thành công, yếu tố quan trọng hàng đầu cho một thương vụ là xây dựng niềm tin giữa bên bán và bên mua, tìm hiểu khẩu vị của các bên để có giải pháp cho từng thương vụ, không có công thức chung nào áp dụng cho tất cả.
Theo VnE
Giá vàng hôm nay 23/3: Cuối tuần giá vàng tăng mạnh Giá vàng tăng trong bối cảnh thị trường vàng chịu áp lực từ đà tăng điểm của thị trường chứng khoán sau khi Fed thông báo không có đợt tăng lãi suất nào trong năm nay. Giá vàng hôm nay 22/3: Giá vàng trong nước bất ngờ sụt giảm sau đà tăngGiá vàng hôm nay 21/3: Giá vàng trong nước tăng mạnhGiá vàng...