SCB dự định phát hành 500 triệu cổ phần để tăng vốn
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) vừa có thông báo họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020 vào ngày 7/12 tới.
Tại đại hội lần này, SCB sẽ trình chủ trương tăng vốn điều lệ 15.000 tỷ đồng và lộ trình niêm yết cổ phiếu SCB lên Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM.
Cụ thể, SCB sẽ trình chủ trương tăng vốn điều lệ 15.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2020-2023, trong đó, riêng năm 2020-2021 tăng 5.000 tỷ và thông qua lộ trình niêm yết cổ phiếu SCB trên HoSE, mục tiêu chậm nhất năm 2025 chính thức niêm yết cổ phiếu SCB.
Ngân hàng cho biết việc tăng vốn sẽ quyết định mức độ thành công trong việc mở rộng quy mô hoạt động và làm tăng mức độ an toàn của ngân hàng, nâng cao vốn tự có, dáp ứng các tỷ lệ an toàn hoạt động theo Thông tư 22 và lộ trình đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn theo Thông tư 41.
Video đang HOT
Việc tăng vốn 5.000 tỷ dự kiến thông qua việc chào bán 500 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu, tương đương 32,92% tổng số cổ phần đang lưu hành và không bị hạn chế chuyển nhượng. Nếu thành công, vốn điều lệ SCB sẽ tăng từ 15.231 tỷ lên 20.231 tỷ đồng. Mức giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Được biết, giá trị sổ sách mỗi cổ phần của SCB theo báo cáo tài chính đã kiểm toán tại ngày 31/12/2019 là 10.853 đồng/cổ phần.
5.000 tỷ thu được từ đợt chào bán dự kiến sẽ dùng 4.000 tỷ để bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh, 500 tỷ đầu tư vào tài sản cố định và hiện đại hóa công nghệ thông tin, 500 tỷ đùng đầu tư xây dựng, nâng cấp trụ sở hoạt động và hệ thống nhận diện thương hiệu SCB.
Đợt phát hành này dự kiến thực hiện và hoàn tất trong năm 2020-2021. Cổ phiếu chào bán sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch trên UPCoM theo quy định.
Bên cạnh nội dung sửa đổi điều lệ, ngân hàng này còn trình cổ đông phê duyệt chủ trương đối với giao dịch nhận tài sản để thay thế/cấn trừ nghĩa vụ trả nợ có giá trị lớn hơn 20% vốn điều lệ.
Trước đó, tại báo cáo tài chính quý 3 của SCB cho thấy, tính đến cuối tháng 9, tổng tài sản SCB đạt 612.698 tỷ đồng, là ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân có tổng tài sản lớn nhất trong nhóm ngân hàng ngoài quốc doanh. Về huy động vốn, tính đến cuối kỳ tiề.n gửi của khách hàng đạt 447,4 tỷ đồng, tăng 2,1% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 5,4% đạt 351.989 tỷ đồng.
Lũy kế 9 tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần đạt 2.835 tỷ đồng, tăng 86% so với cùng kỳ 2019. Các hoạt động mua bán chứng khoán và hoạt động khác đều có lợi nhuận sụt giảm, trong đó lãi thuần từ hoạt động khác giảm mạnh, chỉ đạt 22,6 tỷ đồng trong kỳ, SCB cho biết nguyên nhân giảm chủ yếu do năm 2019 ghi nhận thu nhập từ hoạt động bán nợ/bán tài sản trả chậm.
Trong kỳ, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng ở mức 1.963 tỷ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 113,5 tỷ, giảm 55%.
Sẽ siết ngân hàng mua trái phiếu doanh nghiệp
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định việc mua, bán trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) của các tổ chức tín dụng (TCTD) với quy định chặt chẽ hơn. NHNN cho biết, những quy định này xuất phát từ thực tiễn quản lý cho thấy có những rủi ro trong hoạt động mua bán TPDN của các NHTM.
Dự thảo thông tư trên cơ sở kế thừa Thông tư 22 năm 2016 và Thông tư 15 năm 2018 về mua, bán trái phiếu doanh nghiệp nhằm bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung phù hợp với thực tiễn, tình hình hoạt động của các tổ chức tín dụng; cũng như kiểm soát hoạt động mua, bán trái phiếu doanh nghiệp của tổ chức tín dụng phát triển lành mạnh, bền vững...
Trong dự thảo, NHNN đưa ra quy định ngân hàng thương mại chỉ được mua trái phiếu doanh nghiệp khi có tỷ lệ nợ xấu dưới 3% theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại năm trước liền kề; trừ trường hợp mua theo phương án cơ cấu lại được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.
NHTM không được mua trái phiếu (bao gồm mua từ phát hành lần đầu và mua lại từ các tổ chức, cá nhân khác) của doanh nghiệp phát hành có phát sinh nợ xấu tại tổ chức tín dụng mua và tại tổ chức tín dụng khác trong vòng 12 tháng gần nhất tính đến thời điểm quyết định mua.
NHNN cho rằng quy định này nhằm hạn chế tổ chức tín dụng không kiểm soát được tỷ lệ nợ xấu dưới 3% nhưng vẫn mua bán trái phiếu doanh nghiệp, đồng thời góp phần hạn chế nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng...
Dự thảo thông tư cũng quy định ngân hàng thương mại không được mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong đó có mục đích để cơ cấu lại các khoản nợ (đảo nợ) của chính doanh nghiệp phát hành. Bởi theo Ngân hàng Nhà nước, thời gian qua đã phát sinh việc ngân hàng mua trái phiếu doanh nghiệp với mục đích cơ cấu lại nợ, tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Cụ thể, trong điều kiện doanh nghiệp phát hành trái phiếu vẫn gặp khó trong sản xuất, kinh doanh, không có khả năng trả nợ gốc và lãi trái phiếu đến hạn, từ đó phát hành thêm trái phiếu để tiếp tục cơ cấu lại nợ.
Ngoài ra, ngân hàng thương mại không được mua trái phiếu doanh nghiệp có mục đích để góp vốn, mua cổ phần tại doanh nghiệp khác. Qua công tác kiểm tra hoạt động của tổ chức tín dụng, NHNN cho biết đã phát hiện một số trường hợp doanh nghiệp phát hành trái phiếu với mục đích thực hiện chương trình, dự án đầu tư của doanh nghiệp, tăng quy mô vốn hoạt động, nhưng thực tế là huy động vốn để góp vốn, mua cổ phần tại các doanh nghiệp khác... "Điều này khiến ngân hàng khó kiểm soát được mục đích sử dụng vốn, dòng tiề.n từ nguồn phát hành trái phiếu, tình hình thực hiện dự án", NHNN nhận định.
Lãi suất giảm, tín dụng đổ mạnh vào bất động sản Chịu tác động từ quy định mới về việc giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn, thị trường giảm nhu cầu do dịch Covid-19, nhu cầu tín dụng nói chung suy giảm, nhưng tín dụng bất động sản vẫn giữ được đà tăng. Ngân hàng Nhà nước cho biết, trong quý I/2020, tín dụng đối với lĩnh vực...