Saudi Aramco ‘qua mặt’ Alibaba thành thương vụ IPO lớn nhất thế giới

Lý Thu20:34 17/11/2019

Với đợt IPO sắp tới, Saudi Aramco hy vọng vượt qua Tập đoàn thương mại điện tử Alibaba của Trung Quốc với kỷ lục 25 tỷ USD khi tiến hành IPO tại thị trường New York (Mỹ) năm 2014.

Một nhà máy của Tập đoàn năng lượng quốc gia Aramco. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tập đoàn năng lượng quốc gia Saudi Aramco của Saudi Arabia ngày 17/11 thông báo sẽ bán 1,5% cổ phần của tập đoàn này trong đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu tiên (IPO).

IPO được đánh giá là “khủng” này đã được thông báo trước đó trên sàn chứng khoán Riyadh. Saudi Arabia định giá tới 1.710 tỷ USD cho “gã khổng lồ” năng lượng này.

Ở đợt IPO này, Saudi Aramco hy vọng vượt qua Tập đoàn thương mại điện tử Alibaba của Trung Quốc với kỷ lục 25 tỷ USD khi tiến hành IPO tại thị trường New York (Mỹ) năm 2014.

Saudi Aramco bắt đầu chào bán cổ phiếu cho các nhà đầu tư với mức giá 8-8,5 USD/cổ phiếu. Với việc bán 1,5% cổ phần này, Saudi Aramco sẽ thu về 25,6 tỷ USD và trở thành đợt IPO lớn nhất thế giới.

[Tập đoàn năng lượng Aramco thông báo thời điểm bán cổ phiếu]

Một diễn biến khác, Alibaba cũng đang đặt mục tiêu huy động thêm 20 tỷ USD nữa, nhưng sẽ “chào bán” trên sàn chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc).

Dưới đây là một số thương vụ IPO lớn khác trên thế giới tính đến nay:
- Tập đoàn đa quốc gia SoftBank đã huy động 23,5 tỷ USD thông qua IPO doanh nghiệp di động năm 2018 và là đợt chào bán cổ phiếu lớn nhất của Nhật Bản.

Video đang HOT

- Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc thực hiện IPO năm 2010 tại Hong Kong và Thượng Hải, thu về 22,1 tỷ USD.

- Ngân hàng Công Thương Trung Quốc (ICBC), lên sàn năm 2006, cũng giao dịch trên thị trường Hong Kong và Thượng Hải, với đợt IPO 21,9 tỷ USD.

- AIA Group, một đơn vị thuộc Tập đoàn bảo hiểm AIG của Mỹ, lên sàn giao dịch chứng khoán Hong Kong năm 2010, với giá trị 20,5 tỷ USD.

- Visa Inc., tập đoàn thanh toán thẻ của Mỹ, phát hành IPO tại New York năm 2008, thu về 19,6 tỷ USD.

- NTT DoCoMo, nhà khai thác viễn thông di động Nhật Bản, tiến hành IPO tại Tokyo năm 1998, với tổng giá trị vào khoảng 18,4 tỷ USD.

- General Motors, “gã khổng lồ” ôtô của Mỹ, trở lại thị trường chứng khoán New York và Toronto năm 2010, sau khi được chính phủ “giải cứu” một năm rưỡi trước đó, đã huy động được 18,1 tỷ USD.

- Enel, tập đoàn năng lượng của Italy, bắt đầu giao dịch năm 1999 tại Milan và New York, thu về 17,4 tỷ USD.

- Facebook, mạng xã hội hàng đầu thế giới, đã ghi nhận đợt IPO lớn nhất trong lĩnh vực công nghệ năm 2012 tại New York, huy động được 16 tỷ USD.

- NTT (Nippon Telegraph & Telephone Corp), tập đoàn viễn thông lớn nhất của Nhật Bản, từng thuộc sở hữu nhà nước, thực hiện cổ phần hóa năm 1986 tại Nhật Bản, thu về 13,6 tỷ USD.

- Deutsche Telekom, tập đoàn viễn thông của Đức, lên sàn giao dịch tại Frankfurt, New York và Tokyo năm 1996, huy động được 13 tỷ USD./.

Theo Minh Hằng (TTXVN/Vietnam )

Định giá 1.700 tỷ USD, "bom tấn" Saudi Aramco không IPO ở nước ngoài

Dù được định giá thấp hơn nhiều so với mức 2.000 tỷ USD Thái tử Saudi Arabia đặt ra, gã khổng lồ năng lượng Saudi Aramco vẫn có khả năng tạo ra thương vụ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lớn nhất thế giới.

Saudi Aramco được định giá khoảng 1.600 - 1.700 tỷ USD. Ảnh: AFP

Quốc gia Aramco của Saudi Arabia (Saudi Aramco) hôm nay 17/11 thông báo sẽ bán 1,5% cổ phần, tương đương khoảng 3 tỷ cổ phiếu, với mức giá từ 30 - 32 riyal (khoảng 8 USD), giúp giá trị thương vụ IPO có thể đạt 96 tỷ riyal (25,60 tỷ USD). Với mức giá cổ phiếu trên, Saudi Aramco được định giá khoảng 1.600 - 1.700 tỷ USD.

Nếu cổ phiếu được mua giá cao nhất, Saudi Aramco có thể vượt mặt Alibaba của Trung Quốc khi gã khổng lồ thương mại điện tử này tiến hành thành công vụ IPO 25 tỷ USD tại thị trường chứng khoán New York năm 2014.

Thương vụ này là phần trọng tâm trong chiến lược của Thái tử Mohammed bin Salman nhằm giúp nhà xuất khẩu dầu thô hàng đầu thế giới thoát khỏi cái bóng dầu mỏ và đa dạng hóa sản xuất.

Trước đó, trong cáo bạch IPO công bố đầu tháng, Aramco cho biết thương vụ này sẽ chiểu theo quy định 144A của Đạo luật Chứng khoán Mỹ (cho phép nhà phát hành không thuộc Mỹ khai thác thị trường này).

Tuy nhiên, nguồn thạo tin cho hay, Aramco sẽ không theo quy định 144A nữa, đồng nghĩa tập đoàn này không chào báo cổ phiếu tại Mỹ. Aramco hiện chưa đưa ra bình luận về vấn đề này.

Ba nguồn thạo tin cho biết, Aramco không có kế hoạch thực hiện IPO ở nước ngoài. Điều này sẽ đặt gánh nặng lớn lên vai các ngân hàng địa phương và khu vực.

Hầu hết các nhà đầu tư sẽ tham gia thương vụ với tư cách nhà đầu tư nước ngoài đủ tiêu chuẩn (QFI) thực hiện giao dịch tại Saudi Arabia, một trong ba nguồn tin cho biết.

Sau nhiều lần hụt, Aramco chính thức khởi động IPO ngày 3/11. Thái tử Mohammed đã ấp ủ ý tưởng này từ 4 năm trước với hy vọng huy động hàng tỷ USD đầu tư vào các ngành công nghiệp phi dầu mỏ và tạo thêm việc làm.

Giới đầu tư đang cố gắng "bắt mạch" giá trị của tập đoàn khá bí ẩn này. Các chuyên gia của các ngân hàng tham gia trên sàn chứng khoán Riyadh ước tính Aramco được định giá trong khoảng 1.200 tỷ USD đến 2.300 tỷ USD.

Aramco là doanh nghiệp đạt lợi nhuận cao nhất thế giới với mức chi trả cổ tức ước đạt 75 tỷ USD năm 2020, gấp 5 lần của Apple, dù hãng công nghệ Mỹ đã thuộc top đầu trong danh sách S&P 500.

Tham gia thương vụ này, nhà đầu tư sẽ phải "đặt cược" vào giá dầu bởi nhu cầu dầu mỏ toàn cầu dự báo sẽ chững lại từ năm 2025 sau khi các nước mạnh tay thực hiện các biện pháp cắt giảm phát thải khí nhà kính và tăng cường sử dụng xe điện.

Thương vụ IPO của Aramco cũng đầy rủi ro chính trị vì chính phủ Saudi Arabia vẫn tiếp tục kiểm soát tập đoàn này, trong khi tập đoàn này đóng góp phần lớn nguồn tài chính của chính phủ. Danh tiếng của Thái tử Mohammed đã bị hoen ố sau vụ sát hại nhà báo người Saudi Arabia Jamal Khashoggi hồi năm ngoái.

Thêm 1 yếu tố cân nhắc cho nhà đầu tư là sản lượng các nhà máy dầu Aramco mới đây bị sụt giảm 1 nửa sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái ngày 14/9. Tập đoàn này cho biết, các cuộc đình công không tác động lớn đến hoạt động kinh doanh.

Việc bán cổ phần Aramco được kỳ vọng tạo cú hích lớn cho những công dân Saudi đang nắm giữ 0,5% cổ phần.

Thời hạn để nhà đầu tư nhỏ lẻ đăng ký tham gia IPO kéo dài đến ngày 28/11, trong khi thời hạn đăng ký cho các nhà đầu tư thuộc cơ quan, tổ chức là ngày 4/12.

Thương vụ IPO của Aramco được xem là cuộc đua cuối năm trên thị trường vốn, trong bối cảnh gã khổng lồ Alibaba đang rục rịch niêm yết trên sàn Hong Kong với tham vọng huy động 13,4 tỷ USD từ thị trường đầy biến động do làn sóng biểu tình và bạo lực leo thang thời gian qua.

Theo Lê Quân (Reuters)

Phó Thủ tướng chỉ đạo sớm đưa ra truy tố, xét xử vụ Địa ốc Alibaba Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, cần tiếp tục điều tra làm rõ các vi phạm xảy ra tại Công ty địa ốc Alibaba để sớm đưa ra truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật và thu hồi tài sản do các hành vi phạm tội mà có. Đó là một trong...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thực hư tin Campuchia điều binh sĩ tới biên giới với Thái Lan sau vụ đối đầu08:43

Xung đột Nga - Ukraine trước bước ngoặt08:59

Vụ trộm bồn cầu làm bằng 98 kg vàng: nghi phạm ra tay trong 5 phút09:08

Báo Mỹ: Ông Trump "khó chịu" vì trang phục của ông Zelensky01:28

Ông Trump khen ông Zelensky dũng cảm, không cam kết hỗ trợ lực lượng châu Âu tại Ukraine08:00

Phát sốt đoạn phim ông Trump, ông Netanyahu nhâm nhi cocktail ở bãi biển Gaza08:01

Không chỉ Mỹ, Pháp cũng đàm phán về khoáng sản quan trọng với Ukraine09:14

Xe mất thắng lao xuống rãnh ven đường, ít nhất 18 người thiệt mạng tại Thái Lan01:07

Đột ngột chuyển sai hướng, ô tô gây tai nạn liên hoàn ở Đắk Lắk00:50

Ông Trump nổi giận, tương lai nào đang chờ đón ông Zelensky và Ukraine?01:38

Ông Tập Cận Bình nói kinh tế Trung Quốc đang đối mặt nhiều thách thức08:09

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Bắt khẩn cấp Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-07D

17:03:21 25/02/2023

Ngày 25/2, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh đã tiến hành bắt khẩn cấp 5 đối tượng và ra lệnh khám xét khẩn cấp Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-07D, có địa chỉ tại xã Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội...

Sau khi thay Chủ tịch HĐQT, NCB tiếp tục bổ nhiệm mới một loạt nhân sự cấp cao

18:51:58 04/08/2021

NCB có Quyền Tổng giám đốc mới và 2 Phó Tổng giám đốc, cả 3 đều là nữ.

Tăng trưởng tín dụng tới 21/12 đạt 10,14%

10:40:01 24/12/2020

Sáng 24/12, thông tin tại họp báo triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2021, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết tính đến ngày 21/12/2020, tín dụng tăng 10,14% so với cuối năm 2019 và tăng 11,62% so với cùng kỳ năm trước.