Quỹ KIM tái cơ cấu danh mục

Trong 1 tháng qua, nhóm quỹ Korea Investment Management (KIM) có động thái cơ cấu danh mục tại nhiều doanh nghiệp.

Nhóm quỹ KIM bán cổ phiếu GEX, NKG, mua VCI, GMD…

Rút lui khỏi GEX, NKG

Quỹ thành viên KIM Vietnam Growth Equity Fund thuộc KIM đã bán ra hơn 1,76 triệu cổ phiếu GEX của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam, giảm tỷ lệ sở hữu từ 4,11% xuống 3,74%.

Theo đó, nhóm 8 quỹ liên quan tới KIM đã giảm sở hữu tại GEX xuống 4,96% từ mức 5,34% trước đó, không còn là cổ đông lớn.

Tuy giá bán không được công bố, nhưng ước tính theo giá đóng cửa phiên thông báo giao dịch, giá trị số cổ phiếu GEX mà nhóm KIM bán ra vào khoảng 45 tỷ đồng.

Nhóm quỹ KIM cũng bán hơn 1,9 triệu cổ phiếu NKG của Công ty cổ phần Thép Nam Kim, giảm tỷ lệ sở hữu từ 6,09% xuống 4,97%, không còn là cổ đông lớn. Ước tính, với giao dịch này, KIM thu về khoảng 15 tỷ đồng.

Ở chiều mua vào, KIM đã mua thêm 119.000 cổ phiếu VCI của Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt, nâng khối lượng sở hữu cả nhóm gồm 8 quỹ liên quan từ mức hơn 8,2 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 4,96%) lên hơn 8,32 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 5,03%), trở thành nhóm cổ đông lớn của VCI.

Trước đó, một số giao dịch đáng chú ý khác là Quỹ KIM Vietnam Growth Equity Fund mua thêm hơn 1 triệu cổ phiếu GMD của Công ty cổ phần Gemadept, nâng tỷ lệ sở hữu từ 4,84% lên 5,2%. Như vậy, quỹ này cùng các quỹ khác thuộc nhóm KIM đang nắm giữ gần 17 triệu cổ phiếu GMD, tương đương 5,66% vốn điều lệ, trở thành nhóm cổ đông lớn của Gemadept.

KIM cũng mua lại 99% cổ phần tại Công ty Quản lý quỹ Hùng Việt, sau đó đổi tên thành Công ty cổ phần Quản lý quỹ KIM Việt Nam. Theo báo cáo tài chính soát xét bán niên 2020, Công ty không ghi nhận doanh thu trong kỳ, lỗ trước thuế là 7,2 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức lỗ 898,7 triệu đồng cùng kỳ năm ngoái.

Rễ sâu bám chặt

Một trong những công ty quản lý quỹ hàng đầu Hàn Quốc là Korea Investment Trust Management Co (KITMC), đại diện là KIM (đơn vị trực thuộc) đã bước chân vào Việt Nam kể từ tháng 3/2006 với Quỹ KIM Vietnam Growth Fund.

Ngay sau đó, KITMC tăng cường sự hiện diện tại thị trường Việt Nam khi gia tăng số lượng quỹ, lựa chọn đầu tư vào thị trường vốn, dầu khí, bất động sản…

Các quỹ thuộc nhóm KIM bao gồm KITMC Vietnam Growth Fund 1, KIM Vietnam IPO Private Trust 1, KITMC Worldwide Vietnam Fund 2, KITMC Worldwide Vietnam RSP Balanced Fund, KITMC Worldwide China Vietnam Fund, KIM Vietnam Growth Equity Fund, KIM Investment Funds – KIM Vietnam Growth Fund, KIM Vietnam Growth Securities Master Investment Trust (đây là quỹ lớn nhất của KIM tại Việt Nam).

Dòng tiền từ nhóm quỹ Hàn Quốc chảy mạnh vào thị trường Việt Nam kể từ năm 2017 cho tới nay, trong đó nhóm quỹ KIM trở thành cổ đông lớn tại nhiều doanh nghiệp.

Website của KIM không công khai nhiều thông tin về tình hình hoạt động của các quỹ, tuy nhiên, theo số liệu của Bloomberg, KIM Vietnam Growth Securities Master Investment Trust – quỹ mở tập trung vào các cổ phiếu đang niêm yết tại thị trường Việt Nam hiện sở hữu khối tài sản lên tới 900,9 tỷ won (778,53 triệu USD).

Trong Top cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn nhất danh mục đầu tư của Quỹ đa phần là cổ phiếu lớn.

KIM Vietnam Growth Securities Master Investment Trust dành tối thiểu 60% tài sản để đầu tư vào các cổ phiếu niêm yết tại thị trường Việt Nam.

Với khối tài sản hơn 778 triệu USD, đây là 1 trong 3 quỹ ngoại lớn nhất Việt Nam, bên cạnh Quỹ VEIL của Dragon Capital và Quỹ VOF của VinaCapital.

Không chỉ đầu tư chủ động vào cổ phiếu Việt Nam, nhóm quỹ ngoại này còn đầu tư thụ động khi lập Quỹ KIM KINDEX Vietnam VN30 ETF, theo Bloomberg, tổng tài sản quản lý khoảng 194 tỷ won (hơn 3.800 tỷ đồng).