Novaland sắp phát hành cổ phiếu chuyển đổi trái phiếu quốc tế cho Deutsche Bank AG London

Lý Thu07:50 29/11/2018

Giá chuyển đổi Novaland quyết định là 71.000 đồng/cp, tỷ lệ là 64.149,3 cổ phần/trái phiếu, vốn điều lệ dự kiến tăng hơn 3,2 tỷ đồng.

Ngày 27/11/2018, HĐQT Tập đoàn Địa ốc No Va (NVL) thông qua Nghị quyết phát hành 320.746 cổ phần phổ thông nhằm chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi quốc tế được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore. Đối tượng phát hành là trái chủ Deutsche Bank AG London, tổng số 5 trái phiếu tương đương 23 tỷ đồng tính theo mệnh giá trái phiếu là 200.000 USD/đơn vị. Chuyển đổi theo tỷ giá cố định là 22.773 VND/USD.

Giá chuyển đổi là 71.000 đồng/cp, tỷ lệ là 64.149,3 cổ phần/trái phiếu, vốn điều lệ dự kiến tăng hơn 3,2 tỷ đồng, được biết NVL chuyển đổi nhằm ngày 27/11 vừa qua. Trên thị trường, cổ phiếu NVL đang giao dịch tại mức 61.900 đồng/cp.

Giao dịch NVL 6 tháng qua.

Video đang HOT

Về NVL, kết thúc 9 tháng đầu năm, Công ty đạt doanh thu thuần 6.733 tỷ, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, 91% doanh thu ghi nhận đến từ các dự án Lakeview City, Lucky Palace, Rivergate Residence, The Tresor Residence, Golden Mansion, Wilton Tower, Kingston Residence, The Sun Avenue và Sunrise Riverside.

Bảo An

Theo Trí thức trẻ

HDBank xin ý kiến phát hành 300 triệu USD trái phiếu, tăng thưởng 22% cổ phiếu

Công bố tài liệu xin ý kiến cổ đông, HDBank cho biết sẽ phát hành tối đa 300 triệu USD trái phiếu quốc tế. Đây là trái phiếu chuyển đổi có thể chuyển thành cổ phiếu phổ thông.

Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank - HoSE: HDB) vừa công bố tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ chuyển đổi và điều chỉnh tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng.

300 triệu USD trái phiếu cho dưới 100 nhà đầu tư

Nhằm thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ, nâng cao năng lực tài chính, quản trị rủi ro, đầu tư hạ tầng,... HDBank sẽ trình cổ đông thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi quốc tế.

Số lượng trái phiếu dự kiến phát hành tối đa là 3.000, mệnh giá 100.000 USD/trái phiếu. Tổng mệnh giá phát hành dự kiến 300 triệu USD.

Đây là trái phiếu chuyển đổi có thể chuyển thành cổ phiếu phổ thông, không có tài sản đảm bảo và không kèm chứng quyền. Trái phiếu sẽ được phát hành trên thị trường quốc tế cho dưới 100 nhà đầu tư. Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm 1 ngày và có lãi suất cố định trong 5 năm kể từ ngày phát hành.

HDBank xin ý kiến cổ đông về việc phát hành 300 triệu USD trái phiếu trong năm 2018 hoặc đầu 2019. Ảnh minh hoạ: DH.

Thời hạn chuyển đổi phụ thuộc vào thỏa thuận với nhà đầu tư nhưng ít nhất phải sau 6 tháng kể từ ngày phát hành. Giá chuyển đổi ủy quyền cho HĐQT quyết định dựa trên thị giá cổ phiếu tại thời điểm chuyển đổi nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách của ngân hàng.

Thời điểm phát hành số trái phiếu này là trong năm 2018 hoặc đầu 2019.

Tăng thưởng cổ phiếu

Ngày 21/4, Đại hội thường niên của HDB đã thông qua tỷ lệ chia cổ tức tiền mặt là 15% và phát hành cổ phiếu thưởng là 20%. Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước ngày 29/5 chấp thuận cho HDBank chia cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 13% và ngân hàng đã thực hiện phân phối cổ tức vào ngày 5/7.

Để đảm bảo quyền lợi của cổ đông, HDBank xin ý kiến về việc điều chỉnh tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn thặng dư và lợi nhuận chưa phân phối lên mức 22%. Việc thực hiện kế hoạch này dự kiến triển khai trong năm 2019 sau khi có chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán.

Như vậy, câu chuyện sáp nhập giữa HDBank với Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PGBank) không được đưa vào nội dung lấy ý kiến cổ đông và sẽ thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018.

Ngân hàng Nhà nước mới đây đã có văn bản chấp thuận nguyên tắc việc PGBank sáp nhập vào HDBank, theo đó vòng 2 tháng từ ngày ký văn bản (7/9), HDBank cần gửi NHNN bộ hồ sơ đề nghị chấp thuận sáp nhập.

Theo Huy Lê

NDH.VN

[BĐS du lịch thị trường mới nổi] Novaland, Sungroup, Vingroup, BRG...và hàng loạt đại gia khác đang tìm đến nơi này Không ít đại gia địa ốc đang lên kế hoạch đầu tư lớn vào địa phương này nhằm phát triển các dự án BĐS du lịch nghỉ dưỡng, khu đô thị sinh thái quy mô lớn. Trong đó, phải kể đến những tên tuổi lớn như Novaland, Sungroup, BRG, FLC, Vingroup,... Sóng ngầm tỷ USD Theo số liệu về danh mục thu hút...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Quán bún Hà Nội xin lỗi vụ bán 1,2 triệu đồng 3 bát bún riêu ngày Tết, nói chỉ là 'hiểu lầm'09:39

Vụ xe ôtô lao xuống mương 7 người tử vong: Công an công bố nguyên nhân ban đầu14:39

11 'quái xế' chạy vào cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu bị phạt 78 triệu đồng501:27

Hé lộ kế hoạch mới của ông Trump về xung đột Nga-Ukraine08:31

Tổng thống Trump lên tiếng về 'thảm kịch' hàng không ở thủ đô Washington DC10:41

Máy bay rơi gần trung tâm thương mại ở Mỹ, nhiều người thương vong03:42

Lãnh đạo nước ngoài đầu tiên được ông Trump mời đến Nhà Trắng08:45

Hàn Quốc sắp nhận trực thăng mới từ Mỹ để đối phó tàu ngầm Triều Tiên09:58

Iran công bố tên lửa đạn đạo mới nhất08:23

Triều Tiên lần đầu chỉ trích chính quyền Tổng thống Trump08:06

Rộ tin ông Putin muốn gặp ông Trump ở UAE hoặc Ả Rập Xê Út10:29

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Bắt khẩn cấp Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-07D

17:03:21 25/02/2023

Ngày 25/2, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh đã tiến hành bắt khẩn cấp 5 đối tượng và ra lệnh khám xét khẩn cấp Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-07D, có địa chỉ tại xã Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội...

Sau khi thay Chủ tịch HĐQT, NCB tiếp tục bổ nhiệm mới một loạt nhân sự cấp cao

18:51:58 04/08/2021

NCB có Quyền Tổng giám đốc mới và 2 Phó Tổng giám đốc, cả 3 đều là nữ.

Tăng trưởng tín dụng tới 21/12 đạt 10,14%

10:40:01 24/12/2020

Sáng 24/12, thông tin tại họp báo triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2021, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết tính đến ngày 21/12/2020, tín dụng tăng 10,14% so với cuối năm 2019 và tăng 11,62% so với cùng kỳ năm trước.