Ngân hàng kỳ vọng gia tăng lợi nhuận từ dịch vụ
Với mục tiêu tăng trưởng tín dụng ngành ngân hàng đặt ra cho năm 2019 tương đương với năm 2018 là 14%, hạn mức tín dụng được phân bổ xuống từng ngân hàng năm nay khó kỳ vọng cao hơn mức này. Để có thể gia tăng lợi nhuận, các ngân hàng trông chờ vào nguồn thu từ dịch vụ.
Vì hạn mức tăng trưởng tín dụng hạn chế, các ngân hàng đang đẩy mạnh nguồn thu từ dịch vụ.
Vietcombank báo lãi trước thuế gần 5.900 tỷ đồng trong quý I/2019, riêng mảng dịch vụ lãi hơn 1.000 tỷ đồng. Thu nhập lãi thuần trong kỳ đạt 8.499 tỷ đồng, tăng 37,1% so với cùng kỳ.
Hoạt động kinh doanh ngoại hối có lãi 928 tỷ đồng, tăng 50,9%, nhưng hoạt động mua bán chứng khoán lại giảm 76%, chỉ đạt 66 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động khác và thu nhập góp vốn cũng giảm mạnh 27% và 89%, lần lượt đạt 1.166 tỷ đồng và 39 tỷ đồng. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 6,4% lên 661.261 tỷ đồng. Huy động t.iền gửi tăng 4,5% so với đầu năm.
Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, Vietcombank sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch lợi nhuận năm 2019 đạt 20.500 tỷ đồng. Nếu theo mục tiêu này, Vietcombank đã hoàn thành được 29% kế hoạch lợi nhuận cả năm sau quý I.
Trao đổi với báo chí, ông Nghiêm Xuân Thành – Chủ tịch HĐQT Vietcombank cho hay, mục tiêu lợi nhuận đưa ra cho năm 2019 tương đương với mức tăng trưởng tín dụng là 15%, cao hơn hạn mức của ngành. Để giảm dần sự phụ thuộc vào tín dụng, Vietcombank sẽ đẩy mạnh chiến lược tăng nguồn thu từ dịch vụ, hoàn thành mục tiêu nguồn thu từ dịch vụ chiếm khoảng 25% tổng doanh thu năm nay.
Không chỉ Vietcombank, nhiều ngân hàng khác cũng báo lãi cao khi kết thúc quý I/2019, trong đó hoạt động dịch vụ ghi nhận sự tăng trưởng khả quan.
Đơn cử, VIB ghi nhận lãi trước thuế 810 tỷ đồng trong quý I/2019, tăng 56% so với cùng kỳ 2018, trong đó lãi từ hoạt động dịch vụ đạt 348 tỷ đồng, tăng 168% chủ yếu đến từ khoản thu phí hoa hồng bảo hiểm đạt 209 tỷ đồng, tăng gấp 10,5 lần cùng kỳ. Ngoài ra, thu từ dịch vụ thanh toán tăng 27% lên 99 tỷ đồng.
Doanh thu trong kỳ đạt 1.714 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ, trong đó thu nhập ngoài lãi chiếm 19% và tăng 68% so với cùng kỳ. Tính đến cuối tháng 3/2019, tín dụng đạt 104.632 tỷ đồng, huy động vốn đạt 99.123 tỷ đồng, tổng tài sản đạt gần 145.000 tỷ đồng.
Video đang HOT
Kết thúc quý đầu năm nay, TPBank đạt 853 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng hơn 66% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 3 lần lên gần 217 tỷ đồng, lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư tăng 2 lần lên hơn 397 tỷ đồng.
Tại Nam A Bank, lợi nhuận trước thuế quý I/2019 đạt 300 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi cùng kỳ 2018 và hoàn thành hơn 1/3 kế hoạch lợi nhuận cả năm. Tính đến cuối kỳ, tổng huy động vốn từ các tổ chức kinh tế và cá nhân đạt hơn 60.000 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ và tăng 6,3% so với đầu năm; tổng dư nợ đạt gần 54.000 tỷ đồng với cơ cấu cho vay tiếp tục dịch chuyển sang hoạt động bán lẻ.
Theo giới quan sát, hoạt động bán lẻ đã được các ngân hàng đẩy mạnh những năm gần đây, trong đó bancassurance và ngân hàng số là 2 mảng được tập trung nhiều nhất. Trong bối cảnh tín dụng không còn tăng trưởng cao như trước, đây được xem là xu hướng để các ngân hàng gia tăng nguồn thu từ dịch vụ, giảm dần phụ thuộc vào tín dụng.
Năm 2018, nguồn thu dịch vụ đã tăng rất mạnh ở nhiều ngân hàng lớn, trong khi tăng thấp hơn ở các ngân hàng nhỏ do hạn chế về thị phần, dù vậy dịch vụ vẫn chiếm 15-20% tổng nguồn thu. Chẳng hạn, tại SCB, cơ cấu nguồn thu năm 2018 đã có sự chuyển dịch rõ nét khi nguồn thu ngoài lãi tăng khá cao, đạt trên 1.300 tỷ đồng (bao gồm cả kinh doanh t.iền tệ) và chiếm hơn 30% tổng thu nhập.
Trong một báo cáo mới đây, CTCK Rồng Việt (VDSC) đ.ánh giá, trong ngắn hạn, thu nhập dịch vụ của các ngân hàng sẽ tiếp tục tăng trưởng tốt nhờ hoạt động thanh toán và bảo hiểm, nhưng mức độ tăng trưởng sẽ phân hóa rõ nét tùy vào lợi thế và chiến lược riêng của từng ngân hàng.
Về dài hạn, không tính các khoản thu nhập bất thường, tỷ trọng đóng góp của thu nhập dịch vụ trong thu nhập hoạt động của các ngân hàng sẽ tăng dần từ 8,6% (ước tính năm 2018) lên 10% trong 2019 và 13,8% trong năm 2022.
“Năm 2019, tăng trưởng thu nhập dịch vụ của HDBank có thể đạt 70%, còn của MBBank là 50% nhờ tăng thu nhập từ kinh doanh bảo hiểm”, VDSC dự báo.
Thùy Vinh
Theo tinnhanhchungkhoan.vn
Lợi nhuận tăng, liệu các ngân hàng có giảm lãi suất cho vay?
Thông tin lợi nhuận các ngân hàng liên tục khởi sắc những năm gần đây khiến nhiều người kỳ vọng mặt bằng lãi suất cho vay thời gian tới có thể giảm. Tuy nhiên, trên thực tế đây là bài toán khó đối với các ngân hàng.
Lợi nhuận liên tục "bùng nổ"
Năm 2018 tiếp tục chứng kiến sự "bùng nổ" lợi nhuận của các ngân hàng. Trong đó, Vietcombank tiếp tục giữ "ngôi vương" với trên 18.300 tỷ đồng. Tiếp theo là Techcombank với 10.660 tỷ đồng; BIDV đạt 9.476 tỷ đồng; VPBank đạt trên 9.200 tỷ đồng; Agribank đạt 7.525 tỷ đồng; MB đạt 7.700 tỷ đồng; Vietinbank đạt 6.900 tỷ đồng...
Theo thống kê quy mô lợi nhuận của top 10 ngân hàng (Vietcombank, Techcombank, BIDV, VPBank, MBBank, Agribank, VietinBank, ACB, HDBank, VIB) đã đạt tới hơn 83.000 tỷ đồng, tăng khoảng 35% so với năm ngoái. Nhiều ngân hàng tăng trưởng mạnh với mức tăng trên 1,5 lần như Vietcombank, MBBank, ACB, HDBank, VIB.
Ngoài ra, toàn hệ thống cũng ghi nhận hàng loạt ngân hàng lãi nghìn tỷ khác như: Sacombank, Eximbank, LienVietPostBank, SHB, OCB, TPBank.
Lợi nhuận ngành ngân hàng liên tiếp bùng nổ trong 2 năm qua, theo các chuyên gia là nhờ vào việc các ngân hàng tăng cường xử lý nợ xấu, cùng với đó là tập trung vào mảng bán lẻ, đẩy mạnh hoạt động dịch vụ, bắt tay với các hãng bảo hiểm.
Triển vọng lợi nhuận các ngân hàng khá sáng sủa trong những năm tới
Với đà này, dự báo lợi nhuận ngành ngân hàng sẽ tiếp tục khả quan trong thời gian tới. Kết quả khảo sát của Vụ Dự báo thống kê (Ngân hàng Nhà nước) cho thấy, khoảng 88% tổ chức tín dụng kỳ vọng tình hình kinh doanh tiếp tục cải thiện hơn so với năm 2018, trong đó có khoảng 35% tổ chức tín dụng dự báo tình hình kinh doanh sẽ cải thiện nhiều.
Lãi suất liệu có giảm?
Với việc tăng trưởng lợi nhuận khả quan, nhiều người kỳ vọng các ngân hàng sẽ giảm lãi suất cho vay để chia sẻ với khách hàng. Tuy nhiên trên thực tế, ngoài một số ngân hàng thực hiện giảm lãi suất cho vay với các lĩnh vực ưu tiên hồi đầu năm thì lãi suất chung trên thị trường không có xu hướng giảm.
Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước cho biết, hiện mặt bằng lãi suất cho vay VND phổ biến ở mức 6,0-9,0%/năm đối với ngắn hạn; 9,0-11%/năm đối với trung và dài hạn. Con số này không thay đổi trong vài năm trở lại đây. Thậm chí trên thị trường, một số khoản vay như vay bất động sản, lãi suất còn có xu hướng tăng kể từ đầu năm, do việc siết tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn.
Theo các chuyên gia, ngoài các lĩnh vực ưu tiên thì lãi suất thời điểm này sẽ khó hạ vì thực tế lãi suất ngân hàng phụ thuộc nhiều vấn đề. Mà theo như chuyên gia tài chính, TS Cấn Văn Lực, điều đầu tiên là phụ thuộc lãi suất đầu vào.
"Hiện lãi suất huy động vẫn ở mức 7-8%/năm, trong khi lãi suất cho vay bình quân của chúng ta đang trong khoảng 9-10%/năm, chênh lệch cao nhất chỉ khoảng 3%. Đây là mức trung bình trong khu vực, thậm chí một số nước như Singapore, Philippine, Indonesia... còn trên 3%" - vị chuyên gia cho biết.
Thứ hai là kỳ vọng lạm phát Việt Nam vẫn cao, năm nay vào khoảng 3,5-4%. Thứ ba là rủi ro nền kinh tế nói chung và rủi ro các doanh nghiệp Việt Nam theo xếp hạng của nước ngoài vẫn còn tương đối rủi ro (hệ số tín nhiệm Việt Nam đang là BB).
"Với thứ hạng này thì các nhà đầu tư nước ngoài vẫn coi Việt Nam là thị trường đầu cơ chứ chưa phải đầu tư. Mà theo quy luật kinh tế, rủi ro cao thì lợi nhuận phải cao để bù đắp rủi ro đó" - TS Cấn Văn Lực nói.
Nguyên nhân thứ tư khiến lãi suất cho vay của các ngân hàng khó giảm là chi phí giao dịch của nền kinh tế Việt Nam còn rất cao, một phần do chi phí không chính thức.
Cuối cùng, theo quan điểm của vị chuyên gia, hiện lãi suất ngân hàng không phải điểm nghẽn đối với doanh nghiệp nữa, vì vậy việc giảm mặt bằng lãi suất không phải là vấn đề cấp thiết.
"Tăng trưởng tín dụng vẫn ở con số 14%, dù bị Ngân hàng Nhà nước kiểm soát, nếu không kiểm soát thì thậm chí còn tăng cao hơn nữa. Điều này có nghĩa là lãi suất không phải điểm nghẽn trong vấn đề vay vốn của doanh nghiệp mà điểm nghẽn đang nằm ở hoạt động sản xuất, kinh doanh, sự minh bạch, tài sản bảo đảm của doanh nghiệp..." - TS Cấn Văn Lực nêu quan điểm.
Theo anninhthudo.vn
Ngân hàng giảm “độc canh tín dụng” bằng cách nào? Đến thời điểm này, gần 20 Ngân hàng (NH) niêm yết đã công bố báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm. Theo tính toán của một số Cty chứng khoán, tổng lợi nhuận của các ngân hàng niêm yết tăng trưởng hơn 28% cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, Techcombank nổi lên như một hiện tượng với mức kỷ lục 7.774...
