Minh Phú chào bán 60 triệu cổ phiếu cho Mitsui, giá 50.630 đồng/cp

Lý Thu17:50 16/05/2019

Tổng giá trị thu về của Minh Phú khoảng 3.037 tỷ đồng, nếu đợt chào bán cho Mitsui

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 16/5, CTCP Tập đoàn Minh Phú (UPCoM: MPC) thông qua phương án phát hành 60 triệu cổ phiếu cho MPM Investments, tương đương 30% vốn. Giá chào bán là 50.630,5 đồng/cp. Nếu thành công, Minh Phú sẽ thu về 3.037 tỷ đồng và nâng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng.

Đại diện Minh Phú cho biết MPM Investments chính là Mitsui & Co, công ty chưa sở hữu cổ phần MPC. Theo đó, đối tác Nhật Bản sẽ nâng sở hữu lên 35,1% tại thời điểm hoàn tất giao dịch (70,2 triệu cổ phiếu), thông qua mua cổ phần riêng lẻ và cổ phần từ các cổ đông hiện hữu.

Theo phương án ban đầu, Minh Phú dự kiến phát hành riêng lẻ 75,7 triệu cổ phần cho đối tác chiến lược.

Các cổ đông hiện hữu sẽ bán thoả thuận cổ phần cho Mitsui & Co là 2 thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc là ông Lê Văn Điệp và ông Chu Văn An cùng bà Lê Thị Minh Quý với khối lượng 10,2 triệu cổ phiếu. Bà Quý là con gái ông Lê Văn Quang, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc và bà Chu Thị Bình, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc.

Bên cạnh đó, Minh Phú cũng sẽ mua lại toàn bộ 26,7 triệu cổ phiếu (31%) của CTCP Minh Phú Hậu Giang từ Mitsui & Co với giá 32.693 đồng/cp. Ước tính tập đoàn sẽ cần chi gần 872 tỷ đồng để thực hiện.

Minh Phú Hậu Giang là công ty con lớn nhất của Minh Phú với vốn điều lệ 867 tỷ đồng. Minh Phú sở hữu 67,5% cổ phần ở đây.

Minh Phú vừa báo cáo kết quả quý I ghi nhận lợi nhuận giảm 26% so với cùng kỳ 2018,còn 80 tỷ đồng. Lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ giảm 15% còn 87 tỷ đồng, tương ứng với EPS đạt 625 đồng, thấp hơn 58%, do công ty tăng vốn từ thuởng cổ phiếu 1:1 và phát hành ESOP.

Video đang HOT

Trâm Anh

Theo cafef.vn

"Vua tôm" Minh Phú và "giấc mộng" chưa thành

"Vua tôm" Lê Văn Quang - Chủ tịch Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, đã tìm đủ mọi cách để tìm cổ đông chiến lược nước ngoài, thậm chí chấp nhận cả việc hủy niêm yết cổ phiếu MPC trên sàn HoSE với mục tiêu mở rộng quy mô doanh nghiệp, mở rộng thị trường hướng tới giá trị xuất khẩu 1 tỷ USD trong gần nửa thập kỷ qua, nhưng "giấc mộng" vẫn chưa thành...

Giấc mơ gọi vốn ngoại của "vua tôm" Minh Phú sắp trở thành hiện thực (Ảnh: IT)

Công ty CP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (UPCoM: MPC) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 (dự kiến diễn ra vào lúc 9h00 ngày 29.1.2019) với các nội dung về chia cổ tức, kế hoạch kinh doanh và danh sách nhà đầu tư dự kiến chào bán cổ phần riêng lẻ. Từ đây, giấc mơ của "vua tôm" đã sắp thành sự thật khi có đến 3 đối tác ngoại sẽ tham gia chào mua đợt phát hành riêng lẻ 75,72 triệu cổ phần của MPC.

"Vua tôm" đang trở lại đường đua

Theo báo cáo mới đây của Minh Phú, năm 2018, doanh nghiệp này xuất khẩu 67.646 tấn sản phẩm ra nước ngoài, vượt 7% kế hoạch năm và tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu tương ứng đạt 750,7 triệu USD, tương đương 93% kế hoạch năm. Trong đó, Mỹ chiếm tỷ trọng lớn nhất với 40,7%, tương đương 305,7 triệu USD, tăng trưởng 11% so với năm trước. Kế đến, thị trường lớn thứ 2 là Nhật Bản đạt doanh thu 152,3 triệu USD, giảm 6% so với năm trước.

Châu Âu là thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 của Minh Phú với doanh thu đạt 66,7 triệu USD, tăng 49% so với cùng kỳ.

Thị trường Hàn Quốc chiếm vị trí thứ 4 với giá trị đạt khoảng hơn 54 triệu USD, giảm 0,2% so với cùng kỳ. Các thị trường khác đạt giá trị hơn 171,36 triệu USD, tăng 4% so với năm trước.

Từ kết quả kinh doanh khá khả quan này, Minh Phú mạnh dạn đặt ra kế hoạch kinh doanh cho năm 2019 với chỉ tiêu sản lượng xuất khẩu 77.400 tấn, lợi nhuận trước thuế 2.000 tỷ đồng. Với mảng nuôi tôm, sản lượng kế hoạch là 11.080 tấn, đem về 300 tỷ lợi nhuận. Như vậy, kế hoạch lợi nhuận hợp nhất trước thuế 2019 của Minh Phú là 2.300 tỷ đồng.

Ngày 29.1 tới, tại Đại hội cổ đông bất thường, "vua tôm" Minh Phú sẽ thông qua một vấn đề rất quan trọng liên quan đến việc bán vốn (75,72 triệu cổ phần) cho nhà đầu tư ngoại. Theo danh sách trình cổ đông, có 3 nhà đầu tư đã lộ diện, gồm: Mitsui, Hanwa và Royal Holdings. Đây đều là các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản.

Tuy nhiên, trong danh sách 3 nhà đầu tư ngoại này, cái tên Mitsui không quá xa lạ với cổ đông của Thủy sản Minh Phú khi nhà đầu tư ngoại này trước đó đã rót 100 triệu USD để Minh Phú phát triển xuất khẩu tôm và đầu tư kho đông lạnh.

Danh sách nhà đầu tư ngoại mà Minh Phú sắp chào bán cổ phần (Ảnh: Tài liệu cổ đông bất thường)

Giá chào bán đợt này cho nhà đầu tư ngoại được cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT đàm phán quyết định nhưng không thấp hơn giá đóng cửa bình quân 10 phiên liên tiếp ngay trước thời điểm nộp hồ sơ.

Với mức giá 46.300 đồng/CP ở thời điểm hiện tại, số cổ phiếu trên sẽ có giá trị khoảng 3,5 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, trong một chia sẻ gần đây, "vua tôm" Lê Văn Quang cho biết thương vụ chào bán này giá trị khoảng 230-250 triệu USD (tương đương khoảng 5,3-5,8 ngàn tỷ đồng), như vậy, mức giá thương lượng của "vua tôm" Lê Văn Quang chào bán với đối tác ngoại có thể dao động từ 70.000 - 77.000 đồng/CP.

Dự kiến sau phát hành, Minh Phú sẽ tăng vốn điều lệ lên 2.157,2 tỷ đồng. Số tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ sẽ dùng để tăng cường năng lực tài chính, bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

Nhiều nỗi lo về "sức khỏe" tài chính

Bên cạnh những khởi sắc về kết quả kinh doanh, dòng tiền kinh doanh bị âm nặng và gánh nặng nợ vay là 2 nỗi lo lớn của 'vua tôm' Minh Phú.

Hiện báo cáo tài chính quý 4.2018 của Minh Phú chưa được công bố, nhưng báo cáo tài chính hồi quý 3.2018 cho thấy, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Minh Phú vẫn âm tới 1.279 tỷ đồng, mặc dù giảm so với con số năm 2017 là 1.641 tỷ đồng, nhưng rõ ràng Minh Phú đã phải chi ra khoản tiền rất lớn cho hoạt động kinh doanh.

Các khoản phải thu và hàng tồn kho tăng mạnh là nguyên nhân dẫn đến những diễn biến trên. Cụ thể, báo cáo quý 3.2018 cho thấy các khoản phải thu ngắn hạn của Minh Phú tăng rất mạnh, lên tới 2.011 tỷ đồng (cùng kỳ năm 2017 là 1.624 tỷ đồng), chủ yếu do tăng các khoản phải thu khách hàng (bán chịu cho khách hàng) với 1.851 tỷ đồng (cùng kỳ năm 2017 là 1.523 tỷ đồng); trong khi đó, hàng tồn kho cũng tăng rất mạnh lên 5.852 tỷ đồng (cùng kỳ năm 2017 là 4.930 tỷ đồng). Dù vậy, việc tăng phải thu và tồn kho cũng được xem là động thái đẩy mạnh kinh doanh, tranh thủ cơ hội từ thị trường của "vua tôm" Minh Phú.

Ngoài ra, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư cũng bị âm tới 586 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 169 tỷ đồng cùng kỳ năm 2017.

Đặc biệt, tổng nợ của MPC tính đến hết quý 3.2018 tăng từ mức 6.519 tỷ đồng lên 7.332 tỷ đồng, trong đó vay ngắn hạn ngân hàng tăng gần 2.000 tỷ, từ mức 3.475 tỷ đồng lên mức 5.176 tỷ đồng. Ngược lại, vay dài hạn giảm từ 2.043 tỷ đồng về mức 1.387 tỷ đồng. Đây cũng là một gánh nặng lớn cho Minh Phú khi tính hết quý 3.2018, doanh nghiệp phải trả khoản nợ gốc vay lên tới 9.986 tỷ đồng.

Chia cổ tức tiền mặt 50-70%

Tại đại hội cổ đông bất thường sắp tới, Minh Phú sẽ trình cổ đông thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ dự kiến 50-70%. Nguồn thực hiện được lấy từ lợi nhuận chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31.12.2018.

Thời gian thực hiện dự kiến trong quý I.2019.

Theo danviet.vn

Tập đoàn Mitsui sẽ mua 35,1% vốn cổ phần Minh Phú giá 50.630 đồng/cổ phần Theo nguồn tin của phóng viên Báo Đầu tư Chứng khoán, Tập đoàn Mitsui (Nhật Bản) sẽ mua 35,1% vốn cổ phần của Công ty cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (MPC) với giá 2,18 USD/cổ phần, tương đương 50.630 đồng/cổ phần. Trong đó, 30% cổ phần mua cổ phần phát hành riêng lẻ của MPC và 5,1% cổ phần mua...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Sự cố chấn động điền kinh: VĐV bị đối thủ vụt gậy vào đầu, nghi vỡ hộp sọ02:05

TP.HCM: Xôn xao clip nhóm người ngang nhiên chặn xe kiểm tra giấy tờ06:11

Nhân viên y tế bị đánh hội đồng ngay tại nơi làm việc00:17

Kế hoạch bắt cóc người đàn ông Trung Quốc, tống tiền 10 tỷ đồng ở TPHCM13:48

Ông Trump gợi ý ông Zelensky có thể ra đi vì từ chối thỏa thuận08:44

Ông Trump muốn đàm phán lại biên giới Mỹ - Canada07:42

Trung Quốc gửi thông điệp cứng rắn đến Đài Loan08:38

Ông Trump phát biểu tại quốc hội, một nghị sĩ bị mời ra ngoài09:32

Ông Zelensky nói gì về chuyện tổ chức bầu cử ở Ukraine?10:13

Hàn Quốc: Hàng chục ngàn người xuống đường sau khi ông Yoon Suk Yeol được thả01:03

Thái Lan nghiên cứu ý tưởng xây tường biên giới với Campuchia08:52

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Bắt khẩn cấp Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-07D

17:03:21 25/02/2023

Ngày 25/2, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh đã tiến hành bắt khẩn cấp 5 đối tượng và ra lệnh khám xét khẩn cấp Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-07D, có địa chỉ tại xã Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội...

Sau khi thay Chủ tịch HĐQT, NCB tiếp tục bổ nhiệm mới một loạt nhân sự cấp cao

18:51:58 04/08/2021

NCB có Quyền Tổng giám đốc mới và 2 Phó Tổng giám đốc, cả 3 đều là nữ.

Tăng trưởng tín dụng tới 21/12 đạt 10,14%

10:40:01 24/12/2020

Sáng 24/12, thông tin tại họp báo triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2021, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết tính đến ngày 21/12/2020, tín dụng tăng 10,14% so với cuối năm 2019 và tăng 11,62% so với cùng kỳ năm trước.