Merufa sắp phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ đến 70%

CTCP Merufa (MRF) dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 26/9 tới để trình phương án đầu tư cùng việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Theo đó, ban lãnh đạo Công ty cho biết, với mục đích tận dụng thời cơ, nhu cầu găng tay trên thế giới tăng cao, nên Merufa cần huy động nguồn vốn bằng trái phiếu có chuyển đổi để chủ động sản xuất găng tay xuất khẩu, tăng vị thế của Merufa.

Dự án có tổng vốn đầu tư 230 tỷ đồng, được xây dựng trên khuôn viên công ty, lắp đặt một số máy găng sản xuất nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất, mua sắm một số máy móc thiết bị phụ trợ kèm theo. Thời gian đầu tư khoảng 8-12 tháng.

Nguồn vốn huy động bằng trái phiếu riêng có chuyển đổi. Đây là trái phiếu có kỳ hạn 3 năm và giá chuyển đổi dự kiến 30.000 đồng/cp.

Song song đó, HĐQT cũng trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Khối lượng phát hành là 2,57 triệu cổ phiếu, tương đương với tỷ lệ thưởng cổ phiếu 70%.

Nguồn vốn lấy từ lợi nhuận chưa phân phối, thặng dư vốn cổ phần và quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu trên báo cáo kiểm toán năm 2019. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2020-2021.

Tính đến hết năm 2019, Merufa còn có hơn 31 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra Công ty còn 43 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và 6,5 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Cuối cùng, HĐQT Công ty trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) với khối lượng 183.580 cổ phiếu, tỷ lệ 5%. Giá chào bán 10.000 đồng/cp. Như vậy, tổng tỷ lệ phát hành trong 2 phương án này là 75%, dự kiến tăng vốn điều lệ lên 64 tỷ đồng.