Masan muốn phát hành 8.000 tỷ đồng trái phiếu để trả nợ cho VinCommerce, tăng vốn hoạt động và tăng vốn cho công ty con

Hà My10:12 13/08/2020

Masan sẽ dùng 4.000 tỷ đồng để tăng quy mô vốn và thực hiện các dự án đầu tư, 3.000 tỷ đồng để thanh toán nợ vay nội bộ cho Vincommerce và 1.000 tỷ đồng để tăng vốn cho The Sherpa.

Ngày 12/8, Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Masan ra 2 nghị quyết về việc phát hành tổng cộng 8.000 tỷ đồng trái phiếu.

Theo nghị quyết thứ nhất, Masan phát hành 43 trái phiếu doanh nghiệp với tổng mệnh giá tối đa 4.000 tỷ đồng. Trái phiếu này sẽ dùng để tăng quy mô vốn của Masan, hoặc thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của Masan.

Trái phiếu chào bán là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không được bảo đảm tài sản, có kỳ hạn 3 năm, trả lãi 6 tháng/lần. 2 kỳ đầu tiên có lãi suất 10%/năm, các kỳ tiếp theo được xác định bằng tổng của lãi suất tham chiếu và biên độ 4%/năm. Lãi suất tham chiếu là trung bình cộng của các lãi suất tiền gửi áp dụng đối với các khoản tiền tiết kiệm cá nhân kì hạn 12 tháng do Vietcombank, VietinBank, Agribank và BIDV công bố.

Đối tượng cho lô 4.000 tỷ này là các cá nhân, tổ chức trong ngoài nước phù hợp quy định pháp luật. Tất cả trái phiếu trên theo kế hoạch Masan sẽ mua lại ngay trong năm 2021. Chi tiết, vào tháng 9/2021 Tập đoàn dự mua lại 1.235 tỷ, đến tháng 10 tiếp tục mua 380 tỷ, tháng 11 mua 1.140 tỷ và 285 tỷ còn lại sẽ hoàn tất mua ngay trong tháng 12/2021.

Theo nghị quyết thứ hai, Masan chào bán ra công chúng tối đa 4.000 tỷ đồng trái phiếu. Masan cho biết, công ty sẽ dùng 3.000 tỷ đồng để thanh toán nợ vay nội bộ cho công ty con là CTCP dịch vụ thương mại tổng hợp Vincommerce và dùng 1.000 tỷ đồng để góp thêm vào vốn điều lệ của công ty con là Công ty TNHH The Sherpa. The Sherpa là công ty mới đi vào hoạt động từ ngày 12/6/2020, với ngành nghề kinh doanh là hoạt động tư vấn quản lý, nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận. Sau khi tăng vốn, The Sherpa sẽ có vốn điều lệ 1.517 tỷ đồng.

Hồi tháng 6/2020 HĐQT Masan đã ra nghị quyết thành lập The Sherpa và CrownX nhằm hoàn tất giao dịch hợp nhất giữa Vincomerce (VCM) và Masan Cosumer Holdings (MCH). Trong đó, CrownX sẽ là công ty con nắm giữ phần vốn góp tại MCH và VCM. Masan sẽ chuyển nhượng toàn bộ phần vốn tại VCM và MCH trong một hoặc nhiều giao dịch và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đăng Quang hoặc Tổng Giám đốc Danny Le quyết định tỷ lệ sở hữu cụ thể của Masan tại The Sherpa và CrownX.

Video đang HOT

Theo Masan, việc thanh toán nợ vay cho Vincommerce và tăng vốn cho The Sherpa sẽ được thực hiện vào quý 4/2020 hoặc năm 2021.

Theo báo cáo tài chính của Masan, VinCommerce lỗ 897 tỷ đồng quý 1/2020 và lỗ tiếp 1.171 tỷ đồng trong quý 2/2020.

Đối với Masan, sau khi hợp nhất kết quả kinh doanh từ VinCommerce, doanh thu thuần công ty tăng vọt lên mức gần 18.000 tỷ đồng mỗi quý. Masan lỗ trước thuế 60 tỷ đồng quý 1 nhưng đã có lãi trở lại 311 tỷ đồng trong quý 2.

Tại thời điểm 30/6/2020, Masan vay nợ ngắn hạn 22.145 tỷ đồng và vay nợ dài hạn 17.131 tỷ đồng. Tổng vay nợ của Masan tăng gần 9.300 tỷ đồng so với đầu năm.

Khó huy động vốn qua kênh cổ phiếu, doanh nghiệp niêm yết chuyển hướng sang kênh trái phiếu

Trong bối cảnh huy động nguồn vốn từ phát hành thêm cổ phần đang gặp khó khăn, các doanh nghiệp niêm yết đã chuyển hướng huy động vốn sang phát hành trái phiếu.

Khó huy động vốn qua kênh cổ phiếu, doanh nghiệp niêm yết chuyển hướng sang kênh trái phiếu

Sau khi thời kỳ "giãn cách xã hội" kết thúc vào cuối tháng 4, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được tái khởi động, gia tăng nhu cầu vốn. Theo đó, giá trị phát hành trái phiếu đã tăng mạnh trong tháng 5 và tháng 6.

Cụ thể, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành thành công trong 2 tháng này lên đến 106.854 tỷ đồng (tăng 72,6% so với cùng kỳ năm ngoái), đưa tổng giá trị phát hành 6 tháng đầu năm lên 167.215 tỷ đồng (tăng 37,3%).

Trước đó, giá trị trái phiếu phát hành thành công trong 4 tháng đầu năm gần như không tăng so với cùng kỳ do chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Đáng chú ý, trong nửa đầu năm 2020, tỷ trọng phát hành của các doanh nghiệp niêm yết đã vượt các doanh nghiệp chưa niêm yết.

Cụ thể, giá trị phát hành của nhóm doanh nghiệp niêm yết tăng gần 70% so với cùng kỳ, trong khi nhóm doanh nghiệp chưa niêm yết chỉ tăng 14,4%. Dẫn đầu danh sách các doanh nghiệp của giá trị phát hành cao nhất là 3 doanh nghiệp niêm yết: BIDV, Vinhomes và Masan với giá trị lần lượt 15.168 tỷ đồng, 12.000 tỷ đồng và 10.000 tỷ đồng.

Nhận định trong báo cáo trái phiếu doanh nghiệp công bố mới đây, Công ty Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam cho rằng trong bối cảnh huy động nguồn vốn từ phát hành thêm cổ phần đang gặp khó khăn, các doanh nghiệp niêm yết đã chuyển hướng huy động vốn sang phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Doanh nghiệp niêm yết chuyển hướng huy động vốn sang kênh trái phiếu trong bối cảnh thị trường cổ phiếu diễn biến không thuận lợi

Thống kê cho thấy, tỷ trọng huy động vốn từ kênh trái phiếu so với tổng vốn huy động của các doanh nghiệp niêm yết đã tăng đáng kể từ mức 64,6% năm 2019, lên mức 89,7% trong 6 tháng năm 2020.

"Theo chúng tôi, doanh nghiệp đã niêm yết có mức độ minh bạch thông tin tốt hơn các doanh nghiệp chưa niêm yết, do đó khuynh hướng gia tăng phát hành trái phiếu của các doanh nghiệp niêm yết sẽ cung cấp cho nhà đầu tư sản phẩm tài chính minh bạch hơn", nhóm chuyên gia của Mirae Asset Việt Nam nêu quan điểm.

Với tác động của dịch Covid-19, công ty chứng khoán này đánh giá mặt bằng lãi suất cho vay sẽ giảm trong bối cảnh hiện nay, tuy nhiên, điều kiện cho vay của ngân hàng sẽ có xu hướng thắt chặt, hạn chế rủi ro nợ xấu. Do đó, trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng chậm lại, doanh nghiệp sẽ tiếp tục tăng huy động vốn qua kênh trái phiếu.

Ngoài ra, Mirae Asset Việt Nam cũng cho rằng các doanh nghiệp niêm yết sẽ tiếp tục gia tăng huy động vốn qua thị trường trái phiếu.

VietinBank phát hành thành công 7.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng Bắt đầu được mở bán từ ngày 22/6, trái phiếu VietinBank đã nhận được sự quan tâm rất lớn của hơn 13.400 cá nhân và tổ chức kinh tế trong và ngoài nước. Trái phiếu VietinBank nhận được sự quan tâm rất lớn của hơn 13.400 cá nhân và tổ chức kinh tế trong và ngoài nước. (Ảnh: CTV/Vietnam ) Trong thông báo...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Clip nghi phạm đốt quán hát khiến 11 người chết ở Hà Nội01:29

Lý do quán 'Hát cho nhau nghe' bị phóng hỏa khiến 11 người tử vong ở Hà Nội02:17

Tìm thấy thi thể nữ tài xế, xuyên đêm trục vớt ô tô rơi sông Đồng Nai01:29

Nội bộ Mỹ mâu thuẫn về Ukraine?08:24

Diễn biến vụ nghi phạm đốt quán 'Hát cho nhau nghe' làm 11 người tử vong01:02

Cuộc gọi vô vọng của người nhà nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội09:51

Nga liên lạc với 'lực lượng mạnh nhất' ở Syria14:18

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động09:21

Nga phóng gần 300 tên lửa và UAV, Ukraine điều F-16 ứng phó?08:24

Chính phủ mới Syria muốn Nga 'xem xét lại' hiện diện quân sự08:31

Chàng trai 20 tuổi kể lại khoảnh khắc lao vào cứu hộ trong vụ cháy quán cà phê02:26

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Bắt khẩn cấp Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-07D

17:03:21 25/02/2023

Ngày 25/2, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh đã tiến hành bắt khẩn cấp 5 đối tượng và ra lệnh khám xét khẩn cấp Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-07D, có địa chỉ tại xã Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội...

Sau khi thay Chủ tịch HĐQT, NCB tiếp tục bổ nhiệm mới một loạt nhân sự cấp cao

18:51:58 04/08/2021

NCB có Quyền Tổng giám đốc mới và 2 Phó Tổng giám đốc, cả 3 đều là nữ.

Tăng trưởng tín dụng tới 21/12 đạt 10,14%

10:40:01 24/12/2020

Sáng 24/12, thông tin tại họp báo triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2021, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết tính đến ngày 21/12/2020, tín dụng tăng 10,14% so với cuối năm 2019 và tăng 11,62% so với cùng kỳ năm trước.