Masan Group vừa huy động thêm 1.600 tỷ đồng trái phiếu

Đông A09:15 06/11/2020

Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm.

CTCP Tập đoàn Masan (MSN) vừa thông báo phát hành thành công 1.600 tỷ đồng trái phiếu thời hạn 36 tháng, kỳ hạn trả lãi sau mỗi 6 tháng.

Trái phiếu được phân phối bởi CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS), bên mua là các nhà đầu tư tổ chức trong nước.

Sau đợt phát hành này, tổng nợ của Masan Group công ty mẹ tăng lên gần 25.000 tỷ đồng, trong đó cơ cấu nợ dài hạn chiếm 71%. Riêng phần nợ trái phiếu 15.500 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ trên vốn cổ phần của Masan Group mẹ tại thời điểm 4/11/2020 tăng lên mức 213%.

Video đang HOT

Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty mẹ Masan lỗ ròng 636 tỷ đồng, phần lỗ này chủ yếu phát sinh trong quý 3.

Trên bảng cân đối kế toán hợp nhất, tính đến 30/9/2020, tổng nợ hợp nhất của Masan Group đạt gần 53.600 tỷ đồng. Nợ ròng hợp nhất trên EBITDA của Masan tăng từ 1,4 lần lên 4,5 lần (đây không bao gồm việc hợp nhất EBIDA của VCM do đang trong giai đoạn tăng trưởng).

Trong vòng 1 – 1,5 năm tới, Masan Group cho biết sẽ tập trung vào việc củng cố bảng cân đối kế toán và cân đối chỉ số đòn bẩy, giảm chỉ tiêu nợ ròng/EBITDA xuống còn 2,5 – 3 lần.

Tập đoàn MSN dự kiến chào bán 40 triệu trái phiếu

Ủy ban Chứng khoán nhà nước vừa chấp thuận cho Công ty cổ phần Tập đoàn Masan (mã chứng khoán: MSN) đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng.

Theo đó, Masan sẽ phát hành tổng cộng 40 triệu trái phiếu, trong 3 đợt chào bán, thông qua tổ chức phát hành là Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ thương.

Mệnh giá là 100 nghìn đồng/trái phiếu. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với tổ chức phát hành.

Trái phiếu này có thứ tự thanh toán ít nhất ngang bằng với tất cả các nghĩa vụ chung khác không được bảo đảo (dù là nghĩa vụ hiện tại hay trong tương lai) của tổ chức phát hành.

Theo Masan, mục đích huy động vốn để thanh toán nợ vay nội bộ cho công ty con.

Cụ thể, đối với đợt 1, thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền từ ngày 15/10 đến ngày 4/11/2020.

Đợt chào bán trái phiếu này với tổng mệnh giá phát hành là 1.600 tỷ đồng, tương đương 16 triệu trái phiếu, gồm 1 triệu trái phiếu MSNH2023048, 5 triệu trái phiếu MSNH2023049, 5 triệu trái phiếu MSNH2023050, 5 triệu trái phiếu MSNNH2023051.

Thời hạn trái phiếu là 36 tháng kể từ ngày phát hành. Lãi trả sau, định kỳ 6 tháng/lần kể từ ngày phát hành.

Đối với trái phiếu MSNH2023048, MSNNH2023051: trong giai đoạn 12 tháng đầu tiên kể từ ngày phát hành (năm tính lãi suất thứ nhất) lãi suất cố định 9,8%/năm; trong mỗi giai đoạn 6 tháng tiếp theo kể từ ngày kết thúc năm tính lãi suất thứ nhất cho đến ngày đáo hạn, lãi suất thả nổi bằng tổng của 3,8%/năm.

Đối với trái phiếu MSNH2023049: trong giai đoạn 12 tháng đầu tiên kể từ ngày phát hành (năm tính lãi suất thứ nhất) lãi suất cố định 9,9%/năm; trong mỗi giai đoạn 6 tháng tiếp theo kể từ ngày kết thúc năm tính lãi suất thứ nhất cho đến ngày đáo hạn, lãi suất thả nổi bằng tổng của 3,9%/năm

Đối với trái phiếu MSNH2023050: trong giai đoạn 12 tháng đầu tiên kể từ ngày phát hành (năm tính lãi suất thứ nhất) lãi suất cố định 10%/năm; trong mỗi giai đoạn 6 tháng tiếp theo kể từ ngày kết thúc năm tính lãi suất thứ nhất cho đến ngày đáo hạn, lãi suất thả nổi bằng tổng của 4%/năm

Số lượng đăng ký mua tối thiếu đối với trái phiếu MSNH2023048 là 200 nghìn trái phiếu đối với nhà đầu tư cá nhân; 500 nghìn trái phiếu đối với nhà đầu tư tổ chức.

Đối với trái phiếu MSNH2023049, MSNH2023050, MSNH2023051, đối với nhà đầu tư cá nhân là tổi thiểu 200 nghìn trái phiếu; đối với nhà đầu tư tổ chức là 2 triệu cổ phiếu.

Để tránh nhầm lẫn, số lượng trái phiếu được đặt mua bởi nhà đầu tư phải là số chẵn đến hàng đơn vị./.

Thị phần môi giới quý III/2020 trên sàn HOSE: VPS lọt vào Top 3 Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HSX) vừa chính thức công bố Bảng xếp hạng thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ quý III/2020. Điểm bất ngờ trong bảng xếp hạng là sự vươn lên của CTCP VPS lên vị trí Top 3. Tổng thị phần môi giới của 10 CTCK lớn nhất chiếm 62,38% thị phần. Trong top 5,...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: chỉ tiêu kế toán trái phiếu nhà đầu tư tập đoàn masan lũy kế chứng khoán kỹ thương ebida

Xem thêm Share

Xem nhiều

Báo Mỹ: Ông Trump "khó chịu" vì trang phục của ông Zelensky01:28

Ông Trump khen ông Zelensky dũng cảm, không cam kết hỗ trợ lực lượng châu Âu tại Ukraine08:00

Phát sốt đoạn phim ông Trump, ông Netanyahu nhâm nhi cocktail ở bãi biển Gaza08:01

Đột ngột chuyển sai hướng, ô tô gây tai nạn liên hoàn ở Đắk Lắk00:50

Không chỉ Mỹ, Pháp cũng đàm phán về khoáng sản quan trọng với Ukraine09:14

Nhân viên y tế bị đánh hội đồng ngay tại nơi làm việc00:17

Xe mất thắng lao xuống rãnh ven đường, ít nhất 18 người thiệt mạng tại Thái Lan01:07

Chi tiết màn tranh cãi "đốt nóng" cuộc gặp giữa ông Trump và ông Zelensky01:38

Ông Tập Cận Bình nói kinh tế Trung Quốc đang đối mặt nhiều thách thức08:09

Israel vận động Mỹ giữ căn cứ Nga ở Syria?08:52

Nghị sĩ Mỹ lo Trung Quốc lợi dụng tỉ phú Musk để tác động Tổng thống Trump08:10

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Bắt khẩn cấp Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-07D

17:03:21 25/02/2023

Ngày 25/2, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh đã tiến hành bắt khẩn cấp 5 đối tượng và ra lệnh khám xét khẩn cấp Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-07D, có địa chỉ tại xã Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội...

Sau khi thay Chủ tịch HĐQT, NCB tiếp tục bổ nhiệm mới một loạt nhân sự cấp cao

18:51:58 04/08/2021

NCB có Quyền Tổng giám đốc mới và 2 Phó Tổng giám đốc, cả 3 đều là nữ.

Tăng trưởng tín dụng tới 21/12 đạt 10,14%

10:40:01 24/12/2020

Sáng 24/12, thông tin tại họp báo triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2021, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết tính đến ngày 21/12/2020, tín dụng tăng 10,14% so với cuối năm 2019 và tăng 11,62% so với cùng kỳ năm trước.