Masan Group vừa huy động thêm 1.600 tỷ đồng trái phiếu
Nhà đầu tư chờ đợi kết quả bầu cử Mỹ, VN-Index giằng co quanh mốc 940 điểm
VinaCapital ‘nhảy’ vào điện tái tạo, đặt mục tiêu có 1 GW trong 5 năm tớiTrái phiếu có kỳ hạn 3 năm.
CTCP Tập đoàn Masan (MSN) vừa thông báo phát hành thành công 1.600 tỷ đồng trái phiếu thời hạn 36 tháng, kỳ hạn trả lãi sau mỗi 6 tháng.
Trái phiếu được phân phối bởi CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS), bên mua là các nhà đầu tư tổ chức trong nước.
Sau đợt phát hành này, tổng nợ của Masan Group công ty mẹ tăng lên gần 25.000 tỷ đồng, trong đó cơ cấu nợ dài hạn chiếm 71%. Riêng phần nợ trái phiếu 15.500 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ trên vốn cổ phần của Masan Group mẹ tại thời điểm 4/11/2020 tăng lên mức 213%.
Video đang HOT
Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty mẹ Masan lỗ ròng 636 tỷ đồng, phần lỗ này chủ yếu phát sinh trong quý 3.
Trên bảng cân đối kế toán hợp nhất, tính đến 30/9/2020, tổng nợ hợp nhất của Masan Group đạt gần 53.600 tỷ đồng. Nợ ròng hợp nhất trên EBITDA của Masan tăng từ 1,4 lần lên 4,5 lần (đây không bao gồm việc hợp nhất EBIDA của VCM do đang trong giai đoạn tăng trưởng).
Trong vòng 1 – 1,5 năm tới, Masan Group cho biết sẽ tập trung vào việc củng cố bảng cân đối kế toán và cân đối chỉ số đòn bẩy, giảm chỉ tiêu nợ ròng/EBITDA xuống còn 2,5 – 3 lần.
Tập đoàn MSN dự kiến chào bán 40 triệu trái phiếu
Ủy ban Chứng khoán nhà nước vừa chấp thuận cho Công ty cổ phần Tập đoàn Masan (mã chứng khoán: MSN) đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng.
Theo đó, Masan sẽ phát hành tổng cộng 40 triệu trái phiếu, trong 3 đợt chào bán, thông qua tổ chức phát hành là Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ thương.
Mệnh giá là 100 nghìn đồng/trái phiếu. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với tổ chức phát hành.
Trái phiếu này có thứ tự thanh toán ít nhất ngang bằng với tất cả các nghĩa vụ chung khác không được bảo đảo (dù là nghĩa vụ hiện tại hay trong tương lai) của tổ chức phát hành.
Theo Masan, mục đích huy động vốn để thanh toán nợ vay nội bộ cho công ty con.
Cụ thể, đối với đợt 1, thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền từ ngày 15/10 đến ngày 4/11/2020.
Đợt chào bán trái phiếu này với tổng mệnh giá phát hành là 1.600 tỷ đồng, tương đương 16 triệu trái phiếu, gồm 1 triệu trái phiếu MSNH2023048, 5 triệu trái phiếu MSNH2023049, 5 triệu trái phiếu MSNH2023050, 5 triệu trái phiếu MSNNH2023051.
Thời hạn trái phiếu là 36 tháng kể từ ngày phát hành. Lãi trả sau, định kỳ 6 tháng/lần kể từ ngày phát hành.
Đối với trái phiếu MSNH2023048, MSNNH2023051: trong giai đoạn 12 tháng đầu tiên kể từ ngày phát hành (năm tính lãi suất thứ nhất) lãi suất cố định 9,8%/năm; trong mỗi giai đoạn 6 tháng tiếp theo kể từ ngày kết thúc năm tính lãi suất thứ nhất cho đến ngày đáo hạn, lãi suất thả nổi bằng tổng của 3,8%/năm.
Đối với trái phiếu MSNH2023049: trong giai đoạn 12 tháng đầu tiên kể từ ngày phát hành (năm tính lãi suất thứ nhất) lãi suất cố định 9,9%/năm; trong mỗi giai đoạn 6 tháng tiếp theo kể từ ngày kết thúc năm tính lãi suất thứ nhất cho đến ngày đáo hạn, lãi suất thả nổi bằng tổng của 3,9%/năm
Đối với trái phiếu MSNH2023050: trong giai đoạn 12 tháng đầu tiên kể từ ngày phát hành (năm tính lãi suất thứ nhất) lãi suất cố định 10%/năm; trong mỗi giai đoạn 6 tháng tiếp theo kể từ ngày kết thúc năm tính lãi suất thứ nhất cho đến ngày đáo hạn, lãi suất thả nổi bằng tổng của 4%/năm
Số lượng đăng ký mua tối thiếu đối với trái phiếu MSNH2023048 là 200 nghìn trái phiếu đối với nhà đầu tư cá nhân; 500 nghìn trái phiếu đối với nhà đầu tư tổ chức.
Đối với trái phiếu MSNH2023049, MSNH2023050, MSNH2023051, đối với nhà đầu tư cá nhân là tổi thiểu 200 nghìn trái phiếu; đối với nhà đầu tư tổ chức là 2 triệu cổ phiếu.
Để tránh nhầm lẫn, số lượng trái phiếu được đặt mua bởi nhà đầu tư phải là số chẵn đến hàng đơn vị./.
Thị phần môi giới quý III/2020 trên sàn HOSE: VPS lọt vào Top 3 
Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HSX) vừa chính thức công bố Bảng xếp hạng thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ quý III/2020. Điểm bất ngờ trong bảng xếp hạng là sự vươn lên của CTCP VPS lên vị trí Top 3. Tổng thị phần môi giới của 10 CTCK lớn nhất chiếm 62,38% thị phần. Trong top 5,...
Tin liên quan
Hoàn tất phát hành 10.000 tỷ trái phiếu chưa lâu, Masan Group lên kế hoạch phát hành tiếp 8.000 tỷ đồng
Vincom Retail chào bán 20 triệu trái phiếu ra công chúng
Chính sách nới lỏng định lượng, Việt Nam chưa cần và chưa nên
Vinhomes đã phát hành 6.530 tỷ đồng trái phiếu chỉ trong một tuần
Phó Chủ tịch Techcombank bán 20 tỷ đồng trái phiếu VinFast cho TCBS
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp ổn định trong bối cảnh COVID-19
Clip nghi phạm đốt quán hát khiến 11 người chết ở Hà Nội01:29
Lý do quán 'Hát cho nhau nghe' bị phóng hỏa khiến 11 người tử vong ở Hà Nội02:17
Danh tính nam tài xế ô tô tránh xe máy, đâm bé gái tử vong ở Tuyên Quang01:28
Cuộc gọi vô vọng của người nhà nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội09:51
Ông Trump 'ra tay' trước khi nhậm chức09:28
Lời khai của tài xế ô tô tránh xe máy, đâm bé gái tử vong ở Tuyên Quang09:54
Diễn biến vụ nghi phạm đốt quán 'Hát cho nhau nghe' làm 11 người tử vong01:02
Vụ Mercedes-Benz dừng giữa làn ngược chiều: Xe đang "treo" 5 lỗi phạt nguội01:39
Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng cho một cuộc 'đấu tên lửa' với Mỹ08:11
Chàng trai 20 tuổi kể lại khoảnh khắc lao vào cứu hộ trong vụ cháy quán cà phê02:26
Mỹ cảnh báo khả năng Nga công nhận chương trình hạt nhân Triều Tiên15:14Tin đang nóng
Tâm thư của người mẹ mất con trong vụ tài xế tránh xe máy, đâm bé gái tử vong
Một rapper nổi tiếng cùng vợ cũ lừa đảo chạy án 1,8 tỷ đồng ở TPHCM
Hỏa hoạn tại Tháp Eiffel ngay trước thềm Giáng sinh
Nữ sinh 'cuồng ghen' đâm chết bạn trai ở Hà Nội chỉ vì 1 tin nhắn
Gia đình đoàn tụ ở TPHCM sau 64 năm, 3 anh em nói 3 thứ tiếng
Diện mạo khó nhận ra của diễn viên Việt Anh sau 5 năm "dao kéo"
Hình ảnh hai bố con trên chuyến tàu điện khiến nhiều người ngợi khen: Tương lai đứa trẻ sẽ rất xán lạnTin mới nhất
Bắt khẩn cấp Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-07D
Sau khi thay Chủ tịch HĐQT, NCB tiếp tục bổ nhiệm mới một loạt nhân sự cấp cao
Tăng trưởng tín dụng tới 21/12 đạt 10,14%
Giá cà phê hôm nay 24/12: Arabica quay đầu tăng, Robusta lừng khừng khi nhà đầu cơ nghỉ lễ Giáng sinh
Giá tiêu hôm nay 24/12: Chưa nhìn thấy đáy đợt suy giảm, giá tiêu Ấn Độ đảo chiều tăng
Chứng khoán 2020: Phiên giao dịch chưa từng có, vượt ngưỡng 1 tỷ USD
Giá Bitcoin hôm nay 24/12: Bitcoin rực cháy giữa biển lửa thị trường
Tỷ giá USD hôm nay 24/12: Tiếp tục suy giảm
Cổ phiếu HDC tăng nóng, Vietinbank Securities muốn thoái toàn bộ vốn
Giá vàng hôm nay 24/12: Vàng đang trend tăng trong bối cảnh USD suy yếu
VietinBank sẽ trả cổ tức 5% trong năm 2020 thay vì kế hoạch sang 2021
Chứng khoán ngày 24/12: Những cổ phiếu nào được khuyến nghị?
Có thể bạn quan tâm
Nóng: Thu Trang - Tiến Luật lên tiếng gấp khi bị lôi vào ồn ào chia tay của vợ chồng Phương Lan
Sao việt
23:59:02 24/12/2024
Cuỗm cả tỷ đồng sau mỗi vụ môi giới bán 1 quả thận
Pháp luật
22:23:04 24/12/2024
Dồn tiền tiết kiệm 10 năm để xây nhà báo hiếu bố mẹ, thành quả khiến chính chủ phải gật gù: Không gian gần gũi, thích hợp để dưỡng già
Netizen
21:40:24 24/12/2024
Toàn cảnh xung đột Nga-Ukraine khi kết thúc năm 2024: Các mặt trận rực lửa
Thế giới
21:09:14 24/12/2024
Hoà Minzy sốc khi Văn Toàn chấn thương nặng, phản ứng đàng trai trước tình cảm của "bạn thân" mới gây chú ý
Sao thể thao
21:04:32 24/12/2024
Dừng xe đạp nghe điện thoại, nữ công nhân bị ô tô khách lùi trúng tử vong
Tin nổi bật
20:08:55 24/12/2024
Nữ giáo viên đang dạy bị 2 người đàn ông kéo ra giữa sân trường xé áo làm nhục
Nữ sinh trượt đại học, đi làm công nhân suốt 16 năm, năm 2020 lên mạng tình cờ tra ra sự thật chấn động, khiến 46 người bị bắt giam!
Bắt tạm giam Tổng Giám đốc và 4 cựu lãnh đạo Công ty CP Du lịch Giang Điền ở Đồng Nai
Vợ Duy Mạnh gây choáng khi khoe tậu nhà ở trung tâm phố cổ, người đứng tên trên sổ đỏ mới gây chú ý
Bị Trấn Thành công khai "cảnh cáo", 1 đàn em liền đáp trả gây chú ý
Vĩnh Long: Bắt được kẻ chủ mưu trong vụ nổ súng ở quán bida
Một trường ở TP.HCM chi gần 2 tỷ đồng thưởng Tết cho giáo viên