Masan Group phát hành thêm 3.000 tỷ đồng trái phiếu đợt 3/2020

Huy Lê14:08 14/05/2020

Masan Group đã phát hành cho 5 nhà đầu tư thu về 3.000 tỷ đồng trái phiếu đợt 3.

Công ty sẽ còn đợt phát hành trái phiếu cuối cùng giá trị 2.000 tỷ đồng.

Tập đoàn Masan (HoSE: MSN) thông báo chào bán xong 30 triệu trái phiếu đợt 3/2020 và thu về tổng cộng 3.000 tỷ đồng. Trái chủ đợt này bao gồm 4 tổ chức trong nước mua 99,15% khối lượng và 1 cá nhân trong nước mua lượng còn lại.

Ngày bắt đầu chào bán là 21/4 và thời điểm kết thúc chào bán vào 12/5. Tổng chi phí là 0 đồng, do đó công ty thu ròng đúng 3.000 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được sử dụng cho các mục đích sử dụng vốn đã được cấp phép.

Theo kế hoạch ban đầu, Masan Group muốn huy động 10.000 tỷ đồng trái phiếu năm 2020 trong 4 đợt. Trong đó công ty đã huy động 3.000 tỷ trong đợt 1 và 2.000 tỷ trong đợt 2 và đợt 3 có giá trị 3.000 tỷ. Công ty còn dự kiến phát hành đợt cuối 2.000 tỷ đồng.

Video đang HOT

Lãi suất thanh toán năm đầu tiên là 9,3%/năm. Với giai đoạn mỗi 6 tháng tiếp theo, lãi suất được tính theo tổng của 2,5%/năm và lãi tham chiếu (trung bình cộng của các lãi suất tiền gửi áp dụng đối với các khoản tiền tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng do BIDV, Vietcombank, VietinBank và Agribank công bố).

Về phương án sử dụng vốn, công ty dự kiến đầu tư 5.000 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Tầm Nhìn Masan, cấp khoản vay 3.000 tỷ cho Masan Comsumer Holdings và 1.000 tỷ cho MNS Meat Hà Nam. Cuối cùng, Masan Group dự chi 1.000 tỷ còn lại để thanh toán nợ vay nội bộ cho công ty con là Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo.

Báo cáo quý I mới đây, Masan Group ghi nhận doanh thu hợp nhất cao gấp đôi cùng kỳ đạt 17.632 tỷ đồng nhưng lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ lỗ 78 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước lãi 865 tỷ đồng). Đây là quý lỗ đầu tiên kể từ quý II/2014.

Trong đó, doanh thu của Masan Consumer Holdingsăng 22%, được thúc đẩy bởi ngành hàng thực phẩm tiện lợi tăng 60% và gấp 3 lần hàng thịt chế biến. Masan MEATLife có doanh thu tăng 85% nhờ mở rộng quy mô mảng thịt. Doanh thu Masan Resources giảm 10% do giá khoáng sản tiếp tục ở mức thấp…

Masan Group hoàn tất huy động thêm 2.000 tỷ đồng trái phiếu lãi suất 9,3%/năm

Trước đó, Tập đoàn Masan (MSN) vừa phân phối được 30 triệu trái phiếu, tương đương số tiền huy động 3.000 tỷ đồng trong đợt phát hành đầu tiên.

Tập đoàn Masan (MSN) vừa thông báo phát hành thành công trái phiếu với giá trị 2.000 tỷ đồng từ tổ chức trong nước và nước ngoài. Trái phiếu phát hành có kỳ hạn 3 năm, trả lãi 6 tháng/lần, lãi suất 9,3%/năm trong hai kỳ đầu, lãi suất các kỳ sau theo lãi tiền gửi trung bình cộng biên độ 2,5%/năm.

Kết quả, 87,5% là phân phối tổ chức trong nước và 12,5% là tổ chức nước ngoài. Như vậy, cơ cấu vốn Masan sau đợt phát hành mới ghi nhận tỷ lệ nợ/vốn cổ phần là 154,5%. Tổng nợ tính đến 30/3/2020 là 18.063 tỷ đồng, nợ trái phiếu chiếm 4.500 tỷ đồng. Nhà đầu tư ngoại nắm giữ 12,5% tổng nợ trái phiếu với 250 tỷ đồng.

Trước đó, Tập đoàn vừa phân phối được 30 triệu trái phiếu, tương đương số tiền huy động 3.000 tỷ đồng trong đợt phát hành đầu tiên. Ngày phát hành là vào 9/3. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không được bảo đảm tài sản, không phải là nợ thứ cấp của tổ chức phát hành, kỳ hạn 3 năm.

Được biết, 2 đợt phát hành trên nằm trong kế hoạch huy động 10.000 tỷ đồng trái phiếu. Tổng số tiền thu về Công ty dự chi 5.000 tỷ góp thêm vào vốn điều lệ Công ty TNHH Tầm nhìn Masan, cấp khoản vay 3.000 tỷ cho Masan Comsumer Holdings và 1.000 tỷ cho MNS Meat Hà Nam. Cuối cùng, Masan dự chi 1.000 tỷ còn lại để thanh toán nợ vay nội bộ cho công ty con là Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo.

Về kinh doanh, Tập đoàn hiện đã và đang tăng cương cac giai phap nhăm tiêp tuc duy tri đam bao nguôn cung hang hoa, binh ôn gia đên ngươi tiêu dung giữa đại dịch COVID-19. Cu thê:

(1) Tăng công suât tôi đa hoat đông san xuât cua cac nha may trong hê thông Masan nhăm đam bao đap ưng cac san phâm thiêt yêu cho nhu câu tiêu dung cua ngươi dân như: My tôm, thit lơn, nươc tương, nươc măm va cac san phâm chê biên tư thit.

(2) Giao công ty VinCommerce - công ty con của tập đoàn Masan kêt hơp vơi Tông công ty Lương thưc miên Băc (VinaFood 1) đam bao cung câp đâu đu gao cho nhu câu thiêt yêu cua ngươi dân tai 63 tinh thanh thông qua hê thông hơn 3.000 siêu thi va cưa hang VinMart, VinMart .

(3) Lam viêc chăt che vơi cac nha cung câp cua Viêt Nam, đam bao cung ưng đây đu san phâm tiêu dung thiêt yêu cho ngươi dân như sưa, đương, muôi, mi, thit... Cai thiên phương thưc ban hang, mơ rông diên phuc vu ban hang va gian hang tân nha.

Masan MeatLife lấy đâu ra 600 tỷ để cho 3 công ty con vay? Hội đồng quản trị CTCP Masan MeatLife (UPCoM: MML) vừa thông qua việc cấp khoản vay tối đa 600 tỷ đồng cho 3 công ty con. Cụ thể, 3 công ty mà Masan MeatLife sẽ cấp vốn thông qua việc cho vay với số tiền gốc tối đa là 200 tỷ đồng/công ty là Công ty TNHH MNS Meat Hà Nam, Công ty...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thực hư tin Campuchia điều binh sĩ tới biên giới với Thái Lan sau vụ đối đầu08:43

Xung đột Nga - Ukraine trước bước ngoặt08:59

Vụ trộm bồn cầu làm bằng 98 kg vàng: nghi phạm ra tay trong 5 phút09:08

Báo Mỹ: Ông Trump "khó chịu" vì trang phục của ông Zelensky01:28

Ông Trump khen ông Zelensky dũng cảm, không cam kết hỗ trợ lực lượng châu Âu tại Ukraine08:00

Phát sốt đoạn phim ông Trump, ông Netanyahu nhâm nhi cocktail ở bãi biển Gaza08:01

Không chỉ Mỹ, Pháp cũng đàm phán về khoáng sản quan trọng với Ukraine09:14

Xe mất thắng lao xuống rãnh ven đường, ít nhất 18 người thiệt mạng tại Thái Lan01:07

Đột ngột chuyển sai hướng, ô tô gây tai nạn liên hoàn ở Đắk Lắk00:50

Ông Trump nổi giận, tương lai nào đang chờ đón ông Zelensky và Ukraine?01:38

Ông Tập Cận Bình nói kinh tế Trung Quốc đang đối mặt nhiều thách thức08:09

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Bắt khẩn cấp Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-07D

17:03:21 25/02/2023

Ngày 25/2, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh đã tiến hành bắt khẩn cấp 5 đối tượng và ra lệnh khám xét khẩn cấp Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-07D, có địa chỉ tại xã Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội...

Sau khi thay Chủ tịch HĐQT, NCB tiếp tục bổ nhiệm mới một loạt nhân sự cấp cao

18:51:58 04/08/2021

NCB có Quyền Tổng giám đốc mới và 2 Phó Tổng giám đốc, cả 3 đều là nữ.

Tăng trưởng tín dụng tới 21/12 đạt 10,14%

10:40:01 24/12/2020

Sáng 24/12, thông tin tại họp báo triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2021, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết tính đến ngày 21/12/2020, tín dụng tăng 10,14% so với cuối năm 2019 và tăng 11,62% so với cùng kỳ năm trước.