LienVietPostBank huy động hơn 2.000 tỷ đồng trái phiếu
Thị trường chứng khoán Việt Nam nhiều lợi thế để thu hút dòng vốn ngoại
Ngành cảng biển: Đang bị kìm hãm trước việc thiếu hụt trầm trọng container rỗng, dài hạn vẫn lạc quan cùng đà dịch chuyển dòng vốn sang Việt NamNgân hàng Bưu điện Liên Việt ( LienVietPostBank) cho biết, từ ngày 24/11 vừa qua nhà băng này đã phát hành thành công 2 lô trái phiếu, thu về 2.048,8 tỷ đồng. Trong đó lô LPB7Y202001 có kỳ hạn 7 năm, trị giá hơn 1.810,4 tỷ đồng và lô LPB10Y202004 kỳ hạn 10 năm với giá trị hơn 230,4 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
LienVietPostBank cho biết, 2 lô trái phiếu trên đã được bán cho 3.681 nhà đầu tư cá nhân và 22 nhà đầu tư tổ chức trong nước. Sau khi trừ đi chi phí phát hành, LienVietPostBank đã thu ròng về 2.044,845 tỷ đồng.
Sau đợt phát hành, tổng nợ của LienVietPostBank tăng từ 198.213 tỷ đồng thời điểm 30/9/2020 lên 200.262 tỷ đồng, tỷ lệ nợ/ vốn cổ phần ở mức 14,55 lần.
Ngân hàng dồn dập phát hành cổ phiếu tăng vốn cuối năm
Cùng với việc chia cổ tức bằng cổ phiếu, các nhà băng từng bước triển khai kế hoạch phát hành cho cổ đông hiện hữu, nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn cuối 2020 và đầu 2021, nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng Basel II.
Ồ ạt chia cổ tức bằng cổ phiếu
LienVietPostBank (LPB) dự kiến phát hành gần 97,7 triệu cổ phiếu để chia cổ tức năm 2019 theo tỷ lệ 10%. Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức là 4/12. Tương ứng, ngày giao dịch không hưởng quyền là 3/12.
Nguồn vốn thực hiện lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2019.
Trước đó, LPB đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận phương án tăng vốn điều lệ từ 9.769 tỷ đồng lên 10.746 tỷ đồng (tăng 977 tỷ đồng) theo hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019.
Phương án tăng vốn thông qua chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu được cổ đông ngân hàng thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
Video đang HOT
Theo lãnh đạo LPB, việc tăng vốn điều lệ sẽ giúp ngân hàng nâng cấp hệ thống mạng lưới rộng lớn hiện có, phát huy lợi thế cạnh tranh về bán lẻ, hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin; đồng thời đảm bảo tuân thủ các qui định của NHNN và nâng cao năng lực tài chính.
Cũng liên quan đến cổ phiếu LPB, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) mới đây thông báo 9/11 là ngày giao dịch đầu tiên đối với gần 977 triệu cổ phiếu LPB trên sàn HOSE với mức giá tham chiếu 11.800 đồng/cổ phiếu.
Tại HDBank, Ngân hàng tiếp tục tăng vốn điều lệ lên hơn 16.088 tỷ đồng thông qua chia cổ tức đợt 2/2019, ngay sau khi hoàn thành tăng vốn đợt 1/2020 từ 9.810 tỷ đồng lên 12.707 tỷ đồng.
Việc tăng vốn điều lệ đợt 1/2020 được HDBank thực hiện thông qua phát hành 289,8 triệu cổ phiếu trả cổ tức đợt 1/2019 và thưởng cổ phiếu với tổng tỷ lệ 30% từ nguồn vốn chủ sở hữu.
HDBank tiếp tục triển khai tăng vốn điều lệ lên 16.088 tỷ đồng thông qua việc chia cổ tức đợt 2/2019. Tỷ lệ phát hành là 26,92% tính theo số lượng cổ phiếu lưu hành theo vốn mới, tương đương với tỷ lệ 35% tính trên số lượng cổ phần lưu hành tại thời điểm ĐHCĐ thông qua nghị quyết về tăng vốn điều lệ năm 2020.
Như vậy, sau hai đợt chia cổ tức và cổ phiếu thưởng, cổ đông HDBank được nhận lợi tức với tổng tỷ lệ 65% trong năm 2020.
HDBank có lịch sử chia cổ tức cao và đều đặn trong những năm gần đây. Mới đây, ngân hàng này cũng phát hành thành công trái phiếu chuyển đổi cho đối tác chiến lược nước ngoài, giúp tích cực hơn nữa hệ số CAR (theo Basel II) mà hiện nay đã ở mức tốt 10.9%.
Mới đây, HNX đã chấp thuận niêm yết bổ sung gần 500 triệu cổ phiếu ACB. Đây là lượng cổ phiếu được ACB phát hành để trả cổ tức tỷ lệ 30% đầu tháng 8/2020.
Sau khi chia cổ tức, vốn điều lệ của ACB sẽ tăng từ 16.627 tỷ đồng lên 21.616 tỷ đồng. Đồng thời, ACB dự kiến sẽ tiến hành chuyển sàn niêm yết từ HNX sang HOSE cuối năm nay.
Tương tự, OCB chia cổ tức với tỷ lệ 25 - 27%, cộng với việc phát hành thành công cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài Aozora, Nhật Bản, nhà băng này đã tăng vốn điều lệ lên hơn 11.275 tỷ đồng. Hiện HOSE cũng đã nhận hồ sơ niêm yết của OCB và nhà băng này dự kiến lên sàn chứng khoán cuối năm nay.
Tại một số các ngân hàng khác như Ngân hàng VIB tăng vốn điều lệ bằng phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 20%, từ 9.245 tỷ đồng lên 11.094 tỷ đồng.
SHB đã phát hành thành công hơn 500 triệu cổ phiếu, qua đó nâng vốn điều lệ lên 17.558 tỷ đồng, vốn tự có lên gần 34.000 tỷ đồng.
VietBank dự kiến phát hành 58,66 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100: 14, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 14 cổ phiếu phát hành thêm. Thời điểm thực hiện dự kiến trong quý IV/2020.
Sau phát hành, vốn điều lệ của VietBank dự kiến sẽ tăng thêm hơn 586,6 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm 14% so với cuối năm 2019, lên hơn 4.776,8 tỷ đồng.
Phát hành mới tăng mạnh vốn
Bên cạnh việc chốt danh sách cổ đông chia cổ tức bằng cổ phiếu tăng vốn, các nhà băng từng bước triển khai kế hoạch phát cho cổ đông hiện hữu, nhà đầu tư chiến lược tăng vốn cuối 2020 và đầu 2021, nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng Basel II.
Nam A Bank đang triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 7.000 tỷ đồng, trong đó có phương án phát hành 57 triệu cổ phiếu (tương đương 570 tỷ đồng) để chi trả cổ tức với tỷ lệ 12,4878% và chào bán 143 triệu cổ phiếu riêng lẻ (tương đương 1.430 tỷ đồng).
Trước đó, ngày 1/9/2020, Nam A Bank tăng vốn điều lệ từ 3.890 tỷ đồng lên hơn 4.564 tỷ đồng thông qua chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và chào bán riêng lẻ, tổng cộng phát hành thêm hơn 67,4 triệu cổ phiếu.
BacA Bank cũng tăng vốn điều lệ từ 6.500 tỷ đồng lên 7.085 tỷ đồng theo 2 đợt. Đợt 1 sẽ tăng vốn điều lệ thêm 462 tỷ đồng thông qua việc phát hành 46,2 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 và phân phối lợi nhuận để lại lũy kế đến hết ngày 31/12/2016. Đợt 2, ngân hàng sẽ tăng vốn điều lệ thêm 37,9 tỷ đồng thông qua chào bán riêng lẻ 3,79 triệu cổ phiếu.
Trong năm 2020, SCB dự kiến sẽ tăng 5.000 tỷ đồng vốn điều lệ, nâng mức vốn điều lệ sau khi tăng thêm là 20.232 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2020 và hoàn thành phát hành trong 2020 - 2021.
Nguồn vốn bổ sung sẽ được thực hiện thông qua việc phát hành 500 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, nhà đầu tư trong và ngoài nước, với giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
Mới đây, Ngân hàng Bản Việt (BVB) đã tổ chức thành công ĐHCĐ bất thường trình cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phần tăng thêm tối đa gần 1.000 tỷ đồng trong năm 2020 và quý I/2021.
Nhà băng này cũng vừa chốt danh sách cổ đông (ngày 12/10 vừa qua) để thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản ủy quyền HĐQT quyết định tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài theo quy định hiện hành (tỷ lệ tối đa là 30% theo Nghị định số: "01/2014/NĐ-CP").
Việc tăng vốn không chỉ diễn ra ở các nhà băng nhỏ mà nhu cầu nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng chuẩn Basel II cũng khá bức bách tại ngân hàng lớn.
Tuy nhiên, mới đây Chính phủ vừa ban hành Nghị định 121/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 12 Nghị định 91/2015 ngày 13/10/2015 về đầu tư, quản lý, sử dụng vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.
Nhóm ngân hàng được thêm vào danh sách các lĩnh vực cho phép đầu tư bổ sung vốn Nhà nước, áp dụng với các ngân hàng thương mại cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.
Điều chỉnh trên là cơ sở pháp lý để VietinBank, Vietcombank và BIDV được phép chia cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn thặng dư nhằm tăng vốn điều lệ, nâng cao hệ số an toàn vốn.
Thực tế, tăng vốn là một trong những vấn đề cấp thiết của VietinBank nhằm đảm bảo hệ số an toàn vốn theo chuẩn Basel II. Ngân hàng đang đề xuất dùng lợi nhuận 2017 - 2018 để chia cổ tức và sử dụng lợi nhuận tích lũy để chia cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ.
VietinBank (CTG) vừa lấy ý kiến cổ đông về phương án tăng vốn điều lệ thông qua trả cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận giữ lại của các năm 2017, 2018 và 2019.
Ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông là 5/11, ngày gửi văn bản cho cổ đông dự kiến là 13/11 và ngày kết thúc lấy ý kiến là hết 23/11.
VietinBank là ngân hàng có phản ứng nhanh nhất ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 121.
Nếu đa số cổ đông thông qua, VietinBank sẽ rầm rộ phát hành cổ phiếu thưởng và cổ đông sẽ nhận "mưa" cổ tức bằng cổ phiếu.
Hiện cơ cấu cổ đông VietinBank gồm: NHNN đang nắm 64,46%, ba cổ đông nước ngoài MUFG Bank, IFC Capitalization Fund và International Finance Corporation nắm lần lượt 19,7%, 3,35% và 1,64% vốn cổ phần. Công đoàn VietinBank nắm 1,15%, còn lại gần 9,7% là các cổ đông khác sở hữu.
Trên thị trường, giá cổ phiếu CTG của VietinBank tăng mạnh, đóng cửa ở mức giá 30.250 đồng/cổ phiếu khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 5/11.
Vietcombank và BIDV cũng có kế hoạch chia cổ tức bằng cổ phiếu. Tuy nhiên, tiến trình này bị vướng do ngân hàng không nằm trong lĩnh vực được tái đầu tư của Nhà nước (sở hữu thêm cổ phần). Với Nghị định 121/2020, các ngân hàng sẽ "rộng cửa" thực hiện các kế hoạch tăng vốn, chia cổ tức bằng cổ phiếu.
Ngân hàng nợ xấu trên 3% có thể không được mua trái phiếu doanh nghiệp 
Đây là một trong những quy định mới đưa ra tại Dự thảo Thông tư Quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp đang lấy ý kiến. Theo dự thảo thông tư đang được lấy ý kiến, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) quy định cụ thể các tổ chức tín dụng (TCTD)...
Tin liên quan
Hết thời nhà đầu tư nhỏ lẻ vung tiền mua trái phiếu doanh nghiệp
Trích lập dự phòng cao khiến lợi nhuận của Ngân hàng Liên Việt lao dốc 34% trong quý 2
Bắt đầu làn sóng cổ phiếu ngân hàng đổ bộ sàn chứng khoán?
LienVietPostBank chốt danh sách cổ đông trả cổ tức 10% bằng cổ phiếu
Doanh nghiệp đẩy mạnh phát hành trái phiếu trước giờ "G", chấp nhận lãi suất cao hơn
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp: Quy định chặt để hạn chế rủi ro
Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng02:24
Công an xác minh clip người đàn ông khuyết tật bị hai thanh niên đi xe máy không mũ bảo hiểm tát vào đầu01:20
Đòn giáng của ông Trump vào Ukraine trước ngưỡng cửa đàm phán với Nga09:07
Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện21:01
Thực hư clip xe cứu thương chế còi "cố lên, sắp tới rồi" chạy ở TPHCM00:28
Ông Trump bất ngờ nặng lời về ông Zelensky, nhiều bên bị sốc08:41
Ô tô đâm sập cửa nhà dân ở Thái Nguyên, cuốn người đàn ông vào gầm08:05
Xác minh clip 2 tài xế ô tô cầm kiếm dọa chém nhau giữa đường ở TPHCM00:52
500 ngày xung đột khốc liệt cày nát Dải Gaza01:49
Phát biểu của ông Trump về 'người cứu đất nước' gây xôn xao09:24
Mỹ quyết không để Iran trở thành 'quốc gia hạt nhân'09:43Tin đang nóng
Xác định kẻ sát hại 2 mẹ con tại nhà riêng ở Bình Dương
Nghi vấn hai mẹ con bị sát hại ở Bình Dương
Sau 8 năm ly hôn Gia Bảo, Thanh Hiền hạnh phúc bên người mới điển trai, là nhân viên văn phòng
Nam thần "ma ca rồng" của showbiz bất ngờ thông báo hủy cưới, chia tay bạn gái diễn viên kém 19 tuổiTin mới nhất
Bắt khẩn cấp Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-07D
Sau khi thay Chủ tịch HĐQT, NCB tiếp tục bổ nhiệm mới một loạt nhân sự cấp cao
Tăng trưởng tín dụng tới 21/12 đạt 10,14%
Giá cà phê hôm nay 24/12: Arabica quay đầu tăng, Robusta lừng khừng khi nhà đầu cơ nghỉ lễ Giáng sinh
Giá tiêu hôm nay 24/12: Chưa nhìn thấy đáy đợt suy giảm, giá tiêu Ấn Độ đảo chiều tăng
Chứng khoán 2020: Phiên giao dịch chưa từng có, vượt ngưỡng 1 tỷ USD
Giá Bitcoin hôm nay 24/12: Bitcoin rực cháy giữa biển lửa thị trường
Tỷ giá USD hôm nay 24/12: Tiếp tục suy giảm
Cổ phiếu HDC tăng nóng, Vietinbank Securities muốn thoái toàn bộ vốn
Giá vàng hôm nay 24/12: Vàng đang trend tăng trong bối cảnh USD suy yếu
VietinBank sẽ trả cổ tức 5% trong năm 2020 thay vì kế hoạch sang 2021
Chứng khoán ngày 24/12: Những cổ phiếu nào được khuyến nghị?
Có thể bạn quan tâm
Cuộc sống của hoa khôi cải lương Mộng Tuyền ở tuổi 78
Sao việt
23:01:34 22/02/2025
Hồ Quang Hiếu tiết lộ cuộc sống sau khi lấy vợ, có con
Tv show
22:47:26 22/02/2025
Mỹ nam 'Nấc thang lên thiên đường' Kwon Sang Woo phong độ ở tuổi 49
Hậu trường phim
22:37:09 22/02/2025
Bóc profile hệ tư tưởng "F4 Vũng Tàu" đang ầm ầm cõi mạng, đu trend này chưa các người đẹp?
Netizen
22:23:09 22/02/2025
Quách Phú Thành rời quê vợ trong đêm vì bị khán giả vây kín
Sao châu á
22:16:12 22/02/2025
Hamas thả thêm 5 con tin tại Gaza
Thế giới
22:14:27 22/02/2025
Kim Kardashian hậu ly hôn Kanye West: Là tỷ phú USD, ngày càng quyến rũ
Sao âu mỹ
22:05:38 22/02/2025
Lý do tiền vệ kỳ cựu Kevin De Bruyne chia tay Man City
Sao thể thao
22:04:18 22/02/2025
Đã xuất hiện những mặt trái: fan sờ soạng, bám đuôi và có hành vi đầu độc nghệ sĩ - Giới hạn nào cho "văn hoá thần tượng quốc nội"?
Nhạc việt
21:43:25 22/02/2025
Tình thế nguy hiểm của nhóm nữ không có "lỗ hổng visual"
Nhạc quốc tế
21:40:16 22/02/2025
Thảm cảnh của ác nữ đẹp nhất màn ảnh: Nghèo túng đến nỗi phải nhặt đồ ăn thừa, nhan sắc tụt dốc thê thảm không nhận ra
'Diễn viên Đình Thế mất ở tuổi 22 mà không kịp nói lời trăng trối'
Vụ thi thể không nguyên vẹn: Lời khai rợn người của gã chồng giết vợ
Chấn động tin em rể đại gia lợi dụng cái chết Từ Hy Viên công khai có con riêng, danh tính "tiểu tam" lộ diện
Nhân chứng kể lại giây phút kinh hoàng vụ tai nạn 6 người chết ở Sơn La
Chở thi thể nữ sinh bị tai nạn tử vong về nhà, xe cấp cứu gặp nạn
Hoa hậu Việt Nam nghi sắp làm phu nhân hào môn lộ hint rời Sen Vàng?
Một phụ nữ bị bố của người tình thuê côn đồ tạt axit, đánh gãy chân
HÓNG: Gil Lê hủy theo dõi Xoài Non?
MXH tràn ngập clip Hoàng Cảnh Du đưa gái lạ du lịch Phú Quốc, chuyện tình với Địch Lệ Nhiệt Ba nghi đã "toang"