Kinh Bắc phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu, tài sản đảm bảo hơn 1,3 triệu cổ phần của công ty con

Trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo.

Tính đến hết ngày 31/3, Kinh Bắc có dư nợ trái phiếu là 1.459 tỷ đồng với lãi suất thấp nhất là 10,35%.

Ảnh: KBC.

Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (HoSE: KBC) đã phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, được đảm bảo bằng 1,309 triệu cổ phần của CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn – Bắc Giang thuộc sở hữu của Kinh Bắc, tối thiếu là 250% mệnh giá trái phiếu.

Trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, trả lãi 6 tháng/lần. 2 kỳ tính lãi đầu tiên có lãi suất 10,5%/năm, các kỳ tiếp theo được xác định bằng tổng của lãi suất tham chiếu và biên độ 3,8%/năm. Trong đó, lãi suất tham chiếu là trung bình cộng của lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân (thông thường) bằng VND, kỳ hạn 12 tháng, trả lãi cuối kỳ được công bố bởi 4 ngân hàng: BIDV, Vietcombank, VietinBank và Agribank.

Chứng khoán Agribank là tổ chức đại lý phát hành, đăng ký, lưu ký, chuyển nhượng, thanh toán và quản lý tài sản đảm bảo. Lượng trái phiếu trên đã được nhà đầu tư tổ chức trong nước mua toàn bộ.

Tính đến hết ngày 31/3, Kinh Bắc có nợ vay tài chính hơn 2.101 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu là 1.459 tỷ đồng với lãi suất thấp nhất là 10,35%/năm. Bên cạnh đó, phần lớn các lô trái phiếu đều có tài sản đảm bảo là cổ phiếu của công ty con.

Quý I, công ty ghi nhận doanh thu đạt gần 556 tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùngk kỳ. Trong đó mảng cho thuê đất và chuyển nhượng bất động sản tăng từ 362 tỷ đồng lên 468 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ gần 54 tỷ đồng, giảm 40% so với quý I/2019.