KCN Tín Nghĩa (TIP) trình phương án phát hành hơn 14 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Trên thị trường, cổ phiếu TIP hiện đang giao dịch quanh mức 27.500 đồng/cổ phiếu, gấp gần 3 lần mức giá chào bán mà HĐQT đưa ra.

Ngày 24/09 tới đây CTCP Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa (HOSE: TIP ) sẽ tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2020, trong đó có nhiều thông tin rất quan trọng.

Cụ thể, TIP trình cổ đông phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 54% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được hưởng quyền mua 54 cổ phiếu mới).

Tổng khối lượng dự kiến phát hành hơn 14 triệu cổ phiếu, tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu 90%. Sau phát hành, công ty sẽ tăng vốn điều lệ lên thành 400 tỷ đồng. Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2020, sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt và Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận.

Giá chào bán là 10.000 đồng/cp, tương đương giá trị vốn huy động tối đa 140 tỷ đồng, toàn bộ sẽ được dùng để cơ cấu nguồn vốn đầu tư để thực hiện xây dựng dự án khu dịch vụ, thương mại, logistics tại xã lộ 25, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Cụ thể, Công ty sẽ sử dụng số tiền này để thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng cho dự án.

Theo TIP, tổng nhu cầu vốn đầu tư của dự án này đến năm 2020 là gần 2.078 tỷ đồng, được lấy từ 3 nguồn bao gồm vay vốn ngân hàng (1.662 tỷ đồng), vốn tự có đến thời điểm đại hội (290 tỷ đồng) và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (140 tỷ đồng).

Trong trường hợp thay đổi nguồn vốn cho dự án, giá trị còn lại sẽ được bổ sung vào nguồn vốn lưu động của Công ty.

Trên thị trường cổ phiếu TIP hiện đang giao dịch quanh mức giá 27.500 đồng/cp, cao gấp đôi so với thời điểm cuối tháng 3.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu bán đất của dự án khu dân cư 18 ha Tam Phước giảm 91% so cùng kỳ, chỉ đạt 4 tỷ đồng, tuy nhiên nhờ ghi nhận nhờ ghi nhận khoản thu từ bán đất của dự án dân cư Thạnh Phú 44,3 tỷ đồng nên tổng doanh thu tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ, đạt 106,6 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế theo đó cũng tăng nhẹ 3% lên mức 49,5 tỷ đồng và đã hoàn thành được 71% mục tiêu lợi nhuận cả năm.